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Salesforce

Synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot

Dernière mise à jour: janvier 25, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise

Activez la configuration pour synchroniser les comptes Salesforce à HubSpot en tant qu'entreprises.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans l'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Voir les paramètres.
  • Sur l'écran suivant, sélectionnez l'onglet Général.
  • Dans les paramètres Objets CRM, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation? pour les entreprises.

Découvrez comment importer vos comptes Salesforce dans HubSpot.

Remarque : Les comptes Salesforce qui existent avant l'activation du paramètre de synchronisation ne seront synchronisés que dans HubSpot lorsqu'ils seront importés à HubSpot ou modifiés dans Salesforce. Ces comptes seront synchronisés avec une entreprise HubSpot existante avec les mêmes contacts associés, ou créera une nouvelle entreprise HubSpot.

Quand HubSpot créera-t-il un nouveau compte dans Salesforce ?

L'intégration Salesforce créera un compte dans Salesforce si l'entreprise HubSpot est associée à la synchronisation des contacts ou si un utilisateur a forcé manuellement l'entreprise HubSpot à synchroniser. Un compte Salesforce n'exige pas un contact associé pour créer une entreprise dans HubSpot

Si une entreprise est créée dans HubSpot, le connecteur créera automatiquement un compte dans Salesforce si :

  • L'entreprise a été créée automatiquement par l'intermédiaire du paramètre créer et associer automatiqument des entreprises avec des contacts et l'objet par défaut créé dans Salesforce est configuré dans contact.
  • L'entreprise a été créée et associée à un contact HubSpot qui est synchronisé avec un contact privé (un contact sans compte) dans Salesforce.
  • Un contact HubSpot associé répond à la liste d'inclusion Salesforce.

Si une entreprise est créée dans HubSpot, le connecteur ne crée pas automatiquement un compte dans Salesforce si :

  • La société n'est associée à aucun contact HubSpot.
  • Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
  • Aucun des contacts HubSpot associés à l'entreprise ne répond à la liste d'inclusion Salesforce.

Vous pouvez créer manuellement un nouveau compte dans Salesforce en cliquant sur Synchronisation dans la carte de synchronisation Salesforce sur la fiche d'informations de l'entreprise de HubSpot.

Découvrez comment synchroniser les transactions Salesforce à HubSpot en tant qu'opportunités.