Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Activer la synchronisation des entreprises
Pour commencer la synchronisation des entreprises et des comptes, activez le paramètre Synchronisation des entreprises.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce, puis sur l'onglet Entreprises.
- Cliquez pour activer le bouton Synchronisation des entreprises.
Remarque : le paramètre de synchronisation doit être activé avant l'importation des comptes Salesforce. Dans le cas contraire, les fiches d'informations des entreprises ne seront pas créées dans HubSpot.
Comment synchroniser les comptes Salesforce avec HubSpot
Une fois que le paramètre Synchronisation des entreprises est activé, tous les nouveaux comptes dans Salesforce seront automatiquement créés dans HubSpot en tant qu'entreprises.
Tous les comptes existants seront synchronisés avec HubSpot de deux manières :
- Lorsqu'elles sont importées manuellement dans HubSpot.
- Lorsque des modifications sont apportées au compte dans Salesforce, en fonction de vos règles de synchronisation et mappages de champs.
Un compte Salesforce ne nécessite pas qu'un contact soit associé pour créer une entreprise dans HubSpot.
Comment les entreprises HubSpot se synchronisent avec Salesforce
Lorsqu'une entreprise est créée dans HubSpot, l'intégration créera automatiquement un compte Salesforce si l'un des critères suivants est rempli :
- L'entreprise a été créée automatiquement par l'intermédiaire du paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts et l'objet par défaut créé dans Salesforce est défini sur Contact.
- L'entreprise a été créée et associée à un contact HubSpot qui est synchronisé avec un contact privé (un contact sans compte) dans Salesforce.
- Un contact HubSpot associé à l'entreprise est admissible à votre liste d'inclusion Salesforce.
L'intégration ne crée aucun compte Salesforce si l'un des critères suivants est rempli :
- L'entreprise n'est associée à aucun contact HubSpot.
- Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
- Aucun des contacts HubSpot associés à l'entreprise ne répond aux exigences de votre liste d'inclusion Salesforce.
Remarque : si vous synchronisez des entreprises HubSpot avec des comptes Salesforce, les modifications apportées à la phase du cycle de vie du contact HubSpot se synchroniseront avec la phase du cycle de vie de l'entreprise.
Créer manuellement des comptes dans Salesforce
Vous pouvez également créer manuellement des comptes dans Salesforce à partir des fiches d'informations d'entreprises dans HubSpot.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Cliquez sur le nom de votre fiche d'informations.
- Dans le panneau de droite, recherchez la section Synchronisation Salesforce.
- Cliquez sur Actions > Resynchronisation.
Découvrez comment HubSpot déduplique les comptes Salesforce.
