Mettre à jour et filtrer les contacts en utilisant les propriétés de la source

En fonction des actions entreprises par le contact, HubSpot met automatiquement à jour les valeurs des sources Original et Latest. Vous pouvez également modifier ces valeurs manuellement. Une fois que vous connaissez la source d' origine ou la source la plus récente d'un contact, vous pouvez utiliser les propriétés source et exploration de la source pour segmenter vos contacts dans les outils HubSpot, tels que les listes et les workflows.

Si vous avez remarqué que la valeur de la source d'origine d'un contact a changé et que vous voulez comprendre pourquoi, vous pouvez vérifier l'historique de la source d'origine pour voir la source du changement.

Comprendre les mises à jour automatiques des valeurs sources par HubSpot

Lorsqu'un visiteur arrive sur votre site, HubSpot suit son activité et l'identifie comme un visiteur unique en installant des cookies de suivi dans son navigateur. Ces cookies de suivi permettent à HubSpot de mettre automatiquement à jour les valeurs de la propriété source de vos contacts.

Source d'origine

HubSpot peut suivre l'activité d'un visiteur sur votre site avant même qu'il ne soit ajouté comme contact dans le CRM. Une fois le visiteur ajouté en tant que contact, HubSpot tentera d'associer le nouvel enregistrement du contact à toute activité précédemment suivie. Si HubSpot est en mesure de faire correspondre un nouveau contact avec une activité de visiteur précédemment anonyme, la propriété Source d'origine sera mise à jour pour refléter la source de la première visite du contact sur votre site.

Le scénario suivant est un exemple de modification de la valeur de la source d'origine d'un contact :

1. En mars, un visiteur accède à votre site pour la première fois en cliquant sur un résultat de recherche Google. La plateforme HubSpot installe des cookies de suivi dans son navigateur.
2. Il parcourt quelques pages de votre site, mais ne soumet pas de formulaire. HubSpot suit l'activité de leur site à l'aide de cookies et peut les identifier comme le même visiteur s'ils reviennent sur votre site. Cependant, le visiteur n'est pas encore un contact dans votre CRM HubSpot.
3. En juillet, il est importé en tant que contact à partir d'un fichier CSV. Cela permet de définir sa source d'origine comme des sources hors ligne.
4. En septembre, le contact :
   • soumet un formulaire sur votre site, ou
   • reçoit un e-mail de votre compte HubSpot et clique sur un lien dans l’e-mail, lequel le dirige vers votre site.
5. La plateforme HubSpot associe le contact à son activité de site précédente :
   • les cookies de suivi du contact sont transmis par la soumission du formulaire, ou
   • le suivi des identités à partir des liens contenus dans vos e-mails HubSpot, ainsi que les cookies de suivi déjà installés dans leur navigateur.
6. La source d'origine du contact passe des sources hors ligne à la recherche organique. Cela s'explique par le fait que leur première interaction avec votre site s'est faite via la recherche Google en mars, soit avant leur import via le fichier CSV en juillet.

Dernière source

Contrairement à la source originale, la source la plus récente d'un contact peut être mise à jour plusieurs fois, au fur et à mesure qu'il interagit avec votre contenu. Une fois que la valeur originale de la dernière source est définie, la valeur ne sera mise à jour automatiquement que si une nouvelle session a été créée pour le contact. Cela inclut les scénarios suivants : 

• Le contact consulte ou soumet l'un de vos formulaires, à l'exception des formulaires des pages de planification des réunions.
• Le contact visite votre site web via l'une des sources possibles.

Par exemple, si un contact visite votre site web à partir d'un lien sur vos médias sociaux, sa dernière source sera automatiquement mise à jour vers Organic social. Si un utilisateur importe ensuite un fichier qui inclut le même contact, la dernière source du contact ne sera pas mise à jour car une import ne crée pas de nouvelle session.

Mettre à jour manuellement l'adresse du contact Original ou Dernière source d'un contact

Vous ne pouvez pas modifier les options de propriété de la source d'origine ou de la source la plus récente, mais vous pouvez changer manuellement la valeur de la source d'un contact pour n'importe laquelle des sources de trafic existantes. Si vous modifiez la source originale ou la source la plus récente d'un contact, les propriétés de l'exploration de la source seront effacées.

Si vous disposez d'un droit de modification pour les contacts, vous pouvez le faire :

• Modifier les valeurs des propriétés de la source à partir d'une fiche de contact individuelle.
• Modifiez les valeurs de la propriété source de plusieurs contacts en vrac.
• Modifiez les valeurs de propriété source des contacts dans un workflow à l'aide de l'action Définir une valeur de propriété(Pro et Entreprise uniquement).

Segmenter les contacts en utilisant les propriétés de la source

Vous pouvez utiliser les valeurs des propriétés sources Original et Latest ainsi que les valeurs d' exploration pour segmenter les contacts dans les outils HubSpot tels que les vues enregistrées, les listes, les workflows et les rapports personnalisés.

Lorsque la source d'origine ou la source la plus récente d'un contact est une source hors ligne, la propriété d'exploration de la source 2 affiche soit le libellé, soit le nom interne de la valeur. Une icône d'information info apparaît à gauche de la valeur s'il existe un nom interne pour la valeur, que vous pouvez visualiser en survolant l'icône. Lorsque vous segmentez les contacts en fonction de cette valeur, il se peut que vous deviez utiliser le nom interne au lieu du Libellé lors de la création d'une vue sauvegardée, d'une liste, d'un Workflow ou d'un rapport personnalisé.

Remarque : s'il n'y a pas d'icône d'information info ou si la valeur indiquée ici correspond à ce que vous voyez dans le tableau de bord, il n'y a pas de valeur interne. Vous pouvez utiliser la valeur telle quelle pour les filtres.

Pour trouver la valeur d'un contact pour les propriétés sources :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur le nom d'un contact.
• Au bas de la section À propos , cliquez sur Afficher toutes les propriétés. 
• Dans la barre de recherche, saisissez Source originale ou Source la plus récente pour trouver la source et les propriétés d'exploration de la source . 
• Si vous utilisez la propriété de type drill-down 2, survolez l'icône d'information info à côté de la valeur de la propriété pour voir la valeur interne à côté de la valeur de la propriété pour afficher la valeur interne.