Fiches d'informations | Foire aux questions

Trouvez des réponses aux questions courantes sur les fiches d'informations dans HubSpot.

Généralités 

• Est-il possible d'avoir plusieurs propriétaires pour une fiche d'informations ?
• Pourquoi des fiches d'informations semblent-elles disparaître du CRM ?
• Pourquoi ne puis-je trouver une fiche d'informations lorsque j'effectue une recherche à partir du tableau de bord ?
• Quel est le nombre maximal d'engagements dans une fiche d'informations ?

Contacts

• Quelle est la différence entre Nom de l'entreprise et Entreprise associée ?
• Pourquoi les propriétés Date du dernier contact et Date de la dernière activité ne sont-elles pas mises à jour ?
• Est-il possible de sélectionner les propriétés à afficher à côté de la photo dans une fiche d'informations ?
• Quelle est la phase du cycle de vie par défaut pour les contacts nouvellement créés dans HubSpot ?
• Comment ramener la phase du cycle de vie d'un contact à une étape précédente ?
• Les images présentes dans les e-mails envoyés depuis le CRM apparaîtront-elles dans la chronologie du contact ?
• Comment envoyer un e-mail à une liste de contacts à l'aide du CRM ?
• Pourquoi une fiche d'informations de contact n'a-t-elle aucune vue de page ?
• Pourquoi mon contact est-il créé via Analytics ?
• Est-il possible d'utiliser un champ d'e-mail personnalisé dans un formulaire pour créer des contacts ?
• Pourquoi des activités relatives aux e-mails apparaissent-elles dans la chronologie avant la Date de création du contact ?

Transactions

• Que se passe-t-il lorsqu'une phase de transaction passe à Fermé gagné ou Fermé perdu ?
• Comment modifier la phase de transaction dans la fiche d'informations de la transaction ?

Généralités

Est-il possible d'avoir plusieurs propriétaires pour une fiche d'informations ?

À ce jour, chaque fiche d'informations ne peut avoir qu'un seul propriétaire dans la propriété Propriétaire par défaut. Vous pouvez toutefois créer des propriétés personnalisées avec le type de propriété Utilisateur HubSpot. Les propriétés de ce type proposeront automatiquement comme options des utilisateurs de votre compte.

Pourquoi des fiches d'informations semblent-elles disparaître du CRM ?

• Votre vue actuelle inclut des filtres. Les fiches ne répondant pas aux critères de ces filtres ne seront pas affichés. Veillez à effacer tous les filtres pour consulter toutes les fiches d'informations.
• Vos autorisations d'utilisateur limitent votre consultation des fiches d'informations que vous possédez ou que votre équipe possède. Si vous souhaitez consulter toutes les fiches d'informations, contactez votre administrateur pour obtenir les autorisations appropriées.

Pourquoi ne puis-je trouver une fiche d'informations lorsque j'effectue une recherche à partir du tableau de bord ?

La fonctionnalité de recherche du tableau de bord peut prendre jusqu'à 30 minutes pour indexer les fiches d'informations. Par conséquent, il est possible que les fiches d'informations nouvellement créées n'apparaissent qu'ultérieurement dans les résultats de recherche.

Quel est le nombre maximal d'engagements dans une fiche d'informations ?

Le nombre maximal d'engagements est de 10 000 par fiche d'informations. Les engagements sont des tâches, des appels, des notes, des e-mails et des réunions qui sont ajoutés à la fiche d'informations. Si des engagements ultérieurs seront toujours créés, ils ne seront pas associés à la fiche d'informations et, par conséquent, n'apparaîtront pas dans la chronologie de la fiche d'informations. Découvrez-en davantage sur les limites du service de HubSpot.

Contacts 

Quelle est la différence entre Nom de l'entreprise et Entreprise associée ?

Dans une fiche d'informations de contact, Nom de l'entreprise est une propriété de texte sur une seule ligne par défaut qu'un utilisateur HubSpot peut mettre à jour manuellement. Cette propriété est distincte des associations d'entreprise de la fiche d'informations de contact et n'est pas affectée par l'association automatique ou l'association manuelle.

Entreprise associée en tant que colonne dans le tableau de bord des contacts indique la propriété Nom de l'entreprise associée à laquelle le contact est associé, et est directement affectée par l'association automatique ou l'association manuelle avec la fiche d'informations d'entreprise. Dans la fiche d'informations de contact, vous pouvez voir l'entreprise associée dans le panneau de droite, dans la section Entreprise.

Pourquoi les propriétés Date du dernier contact et Date de la dernière activité ne sont-elles pas mises à jour ?

Lorsque de nombreuses activités sont enregistrées, il peut y avoir un léger retard dans la mise à jour des propriétés Date du dernier contact ou Date de la dernière activité. Sans modification après un certain temps, les propriétés peuvent afficher avec précision la valeur selon leur définition. Pour vérifier leur précision, découvrez les définitions des propriétés Date du dernier contact et Date de la dernière activité ainsi que le moment de leur mise à jour.

Est-il possible de sélectionner les propriétés à afficher à côté de la photo dans une fiche d'informations ?

Quelle est la phase du cycle de vie par défaut pour les contacts nouvellement créés dans HubSpot ?

La phase de cycle de vie par défaut d'un contact dépend de la façon dont il a été créé dans HubSpot.

• Les contacts auront Lead pour phase initiale de cycle de vie, si :
  • Leur conversion s'est faite par un formulaire ou un flux de prospects, sauf spécification contraire du formulaire ou du flux de prospects par l'inclusion de la propriété Phase du cycle de vie en tant que champ.
  • Ils ont été synchronisés à partir de Salesforce, à moins que les options transitions automatiques des phases du cycle de vie ou synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises ne soient activées dans votre compte HubSpot.
• Les contacts auront Abonné pour phase initiale de cycle de vie, si :
  • Ils ont été ajoutés manuellement dans votre compte HubSpot à partir de la page index des contacts.
  • Ils ont été ajoutés manuellement à partir de la barre latérale des profils de contacts dans l'extension HubSpot Sales pour Chrome, Office 365 ou Outlook.
  • Leur conversion s'est faite par un formulaire d'abonnement à un blog HubSpot par défaut.

• Les contacts créés par import auront une phase du cycle de vie uniquement définie si une colonne Phase du cycle de vie a été incluse dans votre fichier d'import avec des valeurs. Si un contact ne dispose pas d'une phase du cycle de vie définie lorsqu'il est ajouté à HubSpot, celle-ci sera automatiquement définie lorsqu'il terminera certaines actions.

Comment ramener la phase du cycle de vie d'un contact à une étape précédente ?

Vous pouvez ramener une phase de cycle de vie à une étape précédente manuellement, ou dans un workflow en effaçant la propriété Phase du cycle de vie avant de définir la nouvelle valeur.

Les images présentes dans les e-mails envoyés depuis le CRM apparaîtront-elles dans la chronologie du contact ?

Lorsqu'un e-mail contenant des images est envoyé depuis le CRM, l'image doit apparaître dans l'activité de l'e-mail dans la chronologie du contact. Cliquez sur Développer sur l'e-mail contenant l'image pour voir l'image complète.

Comment envoyer un e-mail à une liste de contacts à l'aide du CRM ?

Vous pouvez utiliser l'éditeur d'e-mails glisser-déposer pour envoyer des e-mails à une liste de contacts. Si vous disposez d'un abonnement Marketing Hub Pro ou Entreprise, ou d'un ancien compte Marketing Hub Basique, vous pouvez également utiliser l'éditeur classique.

Pourquoi une fiche d'informations de contact n'a-t-elle aucune vue de page ?

Le suivi des consultations de pages est basé sur les exigences suivantes :

• Le code de suivi HubSpot se déclenche sur la page. Cela stocke un cookie sur le navigateur du visiteur.

• Le cookie du visiteur est associé à une fiche d'informations de contact dans HubSpot. Cela se produit dans l'un des cas suivants :

  • Le contact a rempli un formulaire avec suivi par cookie activé.
  • Le contact a reçu un e-mail marketing avec suivi d'identité et s'est rendu sur votre site en cliquant sur un lien présent dans l'e-mail.
  • L'API d'événements JavaScript a été utilisée pour créer le contact.

Si ces exigences ne sont pas remplies, aucune consultation de page ne sera enregistrée. HubSpot peut déterminer si un contact a cliqué sur un lien dans votre e-mail de vente. Toutefois, ce clic n'associe pas les cookies du visiteur à sa fiche d'informations de contact et, par conséquent, toutes les pages consultées ne seront pas suivies. 

Pourquoi mon contact est-il créé via Analytics ?

Lorsque l'historique des propriétés d'un contact affiche Analytics en tant que source de modification, cela signifie généralement que le contact a été créé via un formulaire non hébergé sur HubSpot sur une page non hébergée sur HubSpot.

Dans certains cas, cela est dû à des événements JavaScript qui fonctionnent avec le Code de suivi HubSpot pour créer un contact dans HubSpot lorsque l'adresse e-mail d'un visiteur est détectée sur la page. Cela peut se produire lorsqu'un visiteur inscrit une adresse e-mail dans un champ d'e-mail sur un formulaire non hébergé sur HubSpot sur une page qui utilise le plug-in WordPress ou est configurée avec l'API d'événements JavaScript.

Découvrez-en davantage sur les différentes sources de modification disponibles dans l'historique d'une propriété de contact.

Est-il possible d'utiliser un champ d'e-mail personnalisé dans un formulaire pour créer des contacts ?

 Par défaut, HubSpot ne crée ou ne met à jour un contact qu'en fonction du champ E-mail par défaut, et ne créera pas un contact lorsqu'il remplit un champ d'e-mail personnalisé distinct du champ E-mail par défaut.

Si vous autorisez les soumissions à créer un contact sans adresse e-mail, ces contacts seront créés mais il est recommandé d'utiliser le champ E-mail par défaut, car ce champ est référencé par d'autres outils dans HubSpot, tels que les workflows et les e-mails marketing. Ces outils ne fonctionnent pas avec un champ d'e-mail personnalisé.

Pourquoi des activités relatives aux e-mails apparaissent-elles dans la chronologie avant la date de création du contact ?

Transactions

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Cliquez sur le nom d'une transaction. 
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Phase et sélectionnez une nouvelle phase de transaction. 

Vous pouvez également modifier la propriété de phase de transaction dans la section À propos de cette transaction. Découvrez-en davantage sur les propriétés de modification.