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CRM Setup

Afficher l'historique d'une activité sur une chronologie d'enregistrement d'une fiche d'informations chronologique Afficher l'historique d'une activité sur

Dernière mise à jour: juin 22, 2022

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Les activités sont des interactions qui sont enregistrées dans la chronologie d'une fiche d'informations. Elles comprennent des notes, des e-mails, des appels, des tâches et des réunions. Certaines activités peuvent être modifiées après leur enregistrement dans la chronologie (par ex., vous pouvez modifier le contenu d'une note).

Découvrez-en davantage sur la façon de filtrer les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations

Remarque : les activités telles que les e-mails enregistrés à partir d'une boîte de réception ne peuvent pas être modifiées et n'ont donc pas d'historique. Seules les activités modifiables, telles que les e-mails et les appels enregistrés manuellement, auront un historique.

Pour afficher un historique des modifications apportées à une activité :

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations que vous souhaitez consulter.
  • Recherchez l'activité que vous souhaitez analyser. Si les détails de l'activité sont réduits, cliquez sur la flèche droite right dans l'angle supérieur gauche de l'activité pour les développer.
  • Cliquez sur Actions.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez Historique.

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  • Dans le panneau de droite, consultez l'historique des modifications apportées à l'activité.
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