Comment configurer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead ?

Dernière mise à jour: March 6, 2018

Les commerciaux savent qu'il est difficile de contacter un lead par téléphone. Même quand l'équipe marketing identifie des leads de qualité, l'appel de qualification reste souvent sans réponse et ces cas de figure sont frustrants.

Les clients HubSpot peuvent résoudre ce problème en configurant des alertes en cas de nouvelle visite d'un lead. Quand un lead revient sur votre site, HubSpot vous envoie instantanément un e-mail de notification. Vous pouvez ainsi réagir alors même que ce prospect est en train de rechercher des informations sur votre site.

Votre équipe commerciale peut donc consacrer moins de temps à appeler les leads, et plus de temps à conclure des contrats.

Cet article contient deux séries d'instructions :

1. Configurer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead pour tout utilisateur associé à votre compte HubSpot (administrateurs HubSpot)

2. Configurer vos propres paramètres de notification de nouvelle visite d'un lead

Remarque : seuls les comptes HubSpot Pro et Entreprise ont accès aux notifications en cas de nouvelle visite d'un lead.

Fonctionnement des notifications en cas de nouvelle visite d'un lead

La fonctionnalité de notification en cas de nouvelle visite d'un lead permet à HubSpot d'envoyer un e-mail aux personnes sélectionnées lorsqu'un contact existant revient sur vote site web. Cet e-mail contient un lien vers la fiche d'informations du contact concerné, qui répertorie l'historique complet de ses interactions avec votre entreprise.

Une seule alerte étant envoyée par période de 24 h, un seul e-mail sera généré si le visiteur revient plusieurs fois dans la journée. Aucune alerte n'est envoyée si la phase du cycle de vie du contact est définie sur « Client ».

Si un lead donné a été attribué à un commercial précis dans Salesforce, ce dernier recevra une alerte en cas de nouvelle visite de ce lead.

Configurer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead pour tout utilisateur associé à votre compte HubSpot (administrateurs HubSpot)

Par défaut, les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead sont désactivées. Votre équipe peut ainsi décider de les recevoir ou non. Tout administrateur HubSpot peut suivre les instructions ci-dessous pour activer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead.

Accéder aux paramètres du compte

Connectez-vous à votre compte HubSpot et sélectionnez le lien Paramètres qui apparaît quand vous cliquez sur le Menu du compte.

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Gérer les notifications

Cliquez sur Notifications dans le menu latéral de gauche.
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L'écran Notifications répertorie les préférences en matière d'e-mails de notification pour chaque utilisateur de votre compte HubSpot.

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Activer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead

Cochez la case Activer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead pour activer ces notifications dans votre compte.

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Vous pouvez ensuite cliquer sur Nouvelle visite d'un lead pour configurer les préférences de chaque utilisateur.

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Les options de notification suivantes sont disponibles :

  • Aucun lead : cette option désactive toutes les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead pour l'utilisateur sélectionné.
  • Tous les leads figurant dans la base de contacts : cette option avertit l'utilisateur en cas de nouvelle visite de n'importe quel contact de la base de données.
  • Les leads appartenant à [utilisateur@domaine.com] : cette option avertit l'utilisateur uniquement en cas de nouvelle visite d'un des contacts qui lui sont attribués. Cette fonctionnalité s'appuie sur la propriété de contact par défaut Propriétaire HubSpot.

Dans cet exemple, les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead sont activées uniquement pour les contacts appartenant à l'utilisateur.

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Les notifications en cas de nouvelle visite sont désormais activées pour l'utilisateur.

Configurer vos propres paramètres de notification de nouvelle visite d'un lead

Connectez-vous à votre compte HubSpot et sélectionnez le lien Paramètres qui apparaît quand vous cliquez sur le Menu du compte.

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Vous devriez accéder immédiatement à l'écran Mon profil. Sinon, cliquez simplement sur Mon profil dans le menu latéral de gauche.

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Sélectionnez l'onglet Notifications, faites défiler la page jusqu'à la section E-mails de notification et cliquez sur le lien Paramètres figurant à côté de la mention Notifications en cas de nouvelle visite d'un lead.

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Les options de notification suivantes sont disponibles :

  • Aucun lead : cette option désactive toutes les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead pour votre propre compte.
  • Tous les leads figurant dans la base de contacts : cette option vous avertit en cas de nouvelle visite de n'importe quel contact de la base de données.
  • Les leads qui vous sont attribués : cette option vous avertit uniquement en cas de nouvelle visite d'un des contacts qui vous sont attribués.
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