Modifier les abonnements facturés dans HubSpot

Ci-dessous, vous découvrirez les différentes façons de modifier un abonnement, comme :

• modifier les lignes de produit d'un abonnement, y compris le prix, la quantité et les remises ;
• modifier la prochaine date d'échéance d'un abonnement ;
• mettre à jour le mode de paiement utilisé pour un abonnement.

Modifier les lignes de produit d'un abonnement

Que votre client souhaite passer à un abonnement supérieur ou inférieur, il peut arriver que vous souhaitiez modifier les détails d'un abonnement sans avoir à l'annuler. Dans HubSpot, vous pouvez modifier tout abonnement actif ou planifié à partir du panneau latéral des abonnements. 

Par exemple, vous pouvez :

• modifier le prix des lignes de produit existantes ;
• ajouter une nouvelle ligne de produit que l'acheteur a accepté de souscrire ;
• supprimer une ligne de produit existante que l'acheteur ne veut plus souscrire ;
• augmenter ou diminuer les quantités des lignes de produit qu'un acheteur a souscrites à l'origine ;
• ajouter ou supprimer des remises sur les lignes de produit.

Toute modification apportée sera appliquée au cours du cycle de facturation suivant et se poursuivra pendant toute la durée de l'abonnement ou jusqu'à ce que celui-ci soit annulé ou modifié à nouveau. Lors de la modification d'un abonnement, consultez les limites ci-dessous.

Pour modifier un abonnement :

• Dans l'éditeur d'abonnement, mettez à jour l'abonnement :
  • Pour ajouter de nouveaux postes, cliquez sur Ajouter un poste en haut à droite, puis sélectionnez Sélectionner dans la bibliothèque de produits( Pro ou Entreprise uniquement) ou Créer un poste personnalisé. Dans la barre latérale droite, définissez les détails de la ligne de produit, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Toute nouvelle ligne de produit ajoutée sera facturée sur la base de la fréquence déjà définie dans l'abonnement. Par exemple, si un abonnement est mensuel, toutes les lignes de produit que vous ajoutez seront facturées mensuellement. Ceci s'applique également à l'ajout de produits de votre bibliothèque de produits qui sont définis sur une fréquence différente. Les nouvelles lignes de produit seront également facturées pour la durée restante de l'abonnement.

• • Pour supprimer une ligne de produit, survolez-la, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer.
  • Pour modifier le prix, la quantité ou la réduction d'une ligne de produit, utilisez les colonnes de l'éditeur de lignes de produit.
  • Pour modifier le nom, la référence, la description ou le coût unitaire d'une ligne de produit, cliquez sur le nom de la ligne de produit. Dans le panneau de droite, modifiez les détails de la ligne de produit, puis cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche pour enregistrer vos modifications. Les modifications seront appliquées à l'abonnement lors du prochain cycle de facturation.
• Dans la boîte de dialogue, saisissez les notes internes que vous souhaitez laisser. Ces notes seront ajoutées à la chronologie de l'opération, du contact et de l'entreprise. Vous pouvez également accéder à ces notes dans d'autres outils tels que listes, workflows, et rapports grâce à la propriété Motif de la dernière modification. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour l'abonnement.

Une fois les modifications enregistrées, les événements suivants seront déclenchés :

• Un e-mail sera envoyé au contact associé à l'abonnement pour l'informer des modifications. L'e-mail ressemblera à l'exemple suivant :

• Dans HubSpot, la fiche d'informations de l'abonnement sera également mise à jour pour refléter les modifications :
  • Sous la date de la dernière modification, la fiche d'informations indique que des modifications ont été apportées à l'abonnement et qu'elles seront appliquées après le prochain paiement.
    
    
  • La section Lignes de produit affiche toutes les modifications que vous avez apportées aux lignes de produit. Vous pouvez cliquer sur Afficher le cycle de facturation actuel pour voir ce que votre acheteur paie actuellement.
    
    
  • Lorsque les modifications prendront effet au cours du prochain cycle de facturation, les propriétés Chiffre d'affaires mensuel récurrent et Chiffre d'affaires annuel récurrent seront également mises à jour pour refléter les changements.

Limites

Tenez compte des points suivants lorsque vous modifiez un abonnement :

• Vous ne pouvez modifier que les abonnements dont le statut est Actif ou Planifié.
• Vous ne pouvez pas modifier un abonnement dans les deux jours précédant sa prochaine échéance, afin que les acheteurs soient avertis suffisamment à l'avance de la date du prochain paiement. 
• Le montant du paiement ne sera pas calculé au prorata des modifications. Toutes les modifications enregistrées seront appliquées au cycle de facturation suivant, sans impact sur le cycle en cours.
• Vous pouvez effectuer autant de modifications que nécessaire avant le prochain cycle de facturation. Le prochain paiement de l'abonnement sera perçu sur la base de la dernière modification enregistrée avec succès.

Mettre à jour le mode de paiement utilisé pour un abonnement

Si un client doit mettre à jour le mode de paiement utilisé pour un abonnement, vous pouvez lui envoyer manuellement un lien pour qu'il mette à jour le mode de paiement de son côté. 

Pour envoyer à un client un lien de mise à jour du mode de paiement :

• Dans la boîte de dialogue, vérifiez le contenu, puis cliquez sur Envoyer le lien. Le lien sera envoyé à l'adresse e-mail du contact associé à l'abonnement. Le client recevra le lien dans un e-mail similaire à celui ci-dessous :

Modifier la prochaine échéance d'un abonnement

Vous pouvez mettre à jour la prochaine date d'échéance d'un abonnement à partir de la fiche d'informations de l'abonnement, ce qui vous donne, à vous ainsi qu'à vos acheteurs, une plus grande flexibilité pour les paiements à venir. Après avoir reprogrammé la prochaine échéance, le contact associé au paiement recevra un e-mail de confirmation et la fiche d'informations de l'abonnement reflétera le nouveau cycle de facturation dans les propriétés Prochaine échéance et Date de fin.

Remarque : Tous les abonnements ne sont pas éligibles à la mise à jour de la prochaine date d'échéance. Pour plus de détails, voir la section sur les limitations ci-dessous.

Pour modifier la prochaine date d'échéance d'un abonnement :

La prochaine échéance étant mise à jour, HubSpot enverra à l'acheteur un e-mail confirmant la nouvelle date du prochain paiement.

La fiche d'informations de l'abonnement reflétera également le nouveau cycle de facturation dans les propriétés Date d'échéance du prochain paiement et Date de fin. Un champ Date de la dernière modification sera ajouté pour indiquer la date à laquelle la date de paiement a été mise à jour.

Limites

• Vous ne pouvez reporter la prochaine échéance de paiement que pour les abonnements dont le statut est actif ou programmé. Apprenez à programmer des paiements récurrents sur les liens de paiement et les devis.
• Vous ne pouvez pas reporter la prochaine échéance d'un abonnement si un ou plusieurs paiements pour cet abonnement sont en cours de traitement. 
• Vous ne pouvez pas modifier la date de paiement au même jour que la prochaine date de paiement prévue.
• La nouvelle date de paiement ne peut pas tomber dans les trois jours suivant le dernier paiement encaissé, afin que les acheteurs ne soient pas facturés successivement.
• La nouvelle date de paiement ne peut pas tomber moins de deux jours après la date actuelle, afin que les acheteurs soient avertis suffisamment à l'avance du prochain paiement.
• Le montant du paiement ne sera pas calculé au prorata lorsque la date de paiement est modifiée.

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