Gérer les paiements

Récapitulatif

Lorsque vous collectez un paiement dans HubSpot, HubSpot crée une fiche d’informations de paiement pour stocker les détails de la transaction. À partir de chaque fiche d’informations de paiement, vous pouvez consulter les frais de transaction, gérer les autorisations de prélèvement bancaire, réessayer les paiements ayant échoué et demander un nouveau mode de paiement à un contact. Vous pouvez également télécharger des rapports de paiement et exporter des données de paiement. Consultez cet article pour apprendre à gérer les paiements.

Les paiements provenant des paiements en ligne sont déposés quotidiennement sur votre compte bancaire. En savoir plus sur les paiements.

Ressources pour les développeurs

Découvrez-en davantage sur la création de solutions personnalisées à l’aide de l’API de paiement.

Consulter les fiches d'informations de paiement

Lorsqu’un paiement est collecté dans HubSpot, les informations du paiement sont stockées dans une fiche d’informations de paiement. Consultez tous les paiements sur la page index des paiements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
2. Les fiches d’informations de paiement sont affichées dans le tableau sur la page index. Dans la colonne Statut , consultez le statut du paiement :
   • Traitement en cours : le paiement est toujours en cours de traitement. Le délai de traitement des paiements dépend du mode de paiement utilisé. Une fois le paiement traité, le statut passera à Succès ou Échec. Découvrez-en davantage sur les délais de traitement.
   • Réussi : le paiement a été collecté en ligne ou manuellement. 
   • Échec : le paiement n’a pas été effectué et le mode de paiement n’a pas été facturé. Ce statut ne s’applique qu’aux paiements effectués par virement bancaire, tels que les paiements ACH, ou par abonnement.
   • Partiellement remboursé : l’acheteur a été remboursé d’un montant inférieur à celui qu’il avait initialement payé.
   • Remboursé : le montant total du paiement initial a été remboursé.
   • Traitement du remboursement : une demande de remboursement a été soumise. Le traitement des remboursements pour les paiements effectués par débit bancaire, comme ACH, peut prendre de cinq à dix jours ouvrables.
   • Litige (action requise) : un litige a été soulevé contre le paiement et nécessite votre action.

   Remarque : Les paiements créés manuellement ou enregistrés sur des factures ont un statut Réussi par défaut. Vous ne pouvez pas modifier ce statut. Si vous avez besoin de suivre un statut en attente ou effacé pour des vérifications manuelles, il est recommandé de créer une propriété personnalisée à la place.

3. Utilisez les filtres situés en haut pour segmenter vos fiches d’informations de paiement par statut ou par date de paiement. Cliquez sur + Plus pour afficher plus de filtres.
4. Pour filtrer les fiches d’informations de paiement selon des propriétés spécifiques :
   
   • Cliquez sur Filtres avancés au-dessus du tableau.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un filtre. Recherchez et sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer, puis définissez les critères de filtrage. Pour ajouter un autre filtre au groupe de filtres, sous and, cliquez sur + Ajouter un filtre.
   • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, sous ou, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres.
   • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau lorsque vous avez configuré votre filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration des filtres et l’enregistrement des vues.
5. Pour afficher plus de détails sur le paiement, dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement pour ouvrir les détails dans la barre latérale de droite.
   • La barre latérale comprend le montant du paiement, la date de paiement, l’acheteur et le mode de paiement. 
   • La barre latérale droite affichera également les cartes pour l’historique des paiements, les lignes de produits, les abonnements et les associations de fiches d’informations. Cliquez sur une carte pour la réduire ou la développer.
6. Si vous acceptez des paiements dans plusieurs devises, les frais et le montant net associés s’affichent dans votre devise de règlement lorsqu’ils diffèrent de la devise de paiement.
   • Par exemple, si votre compte bancaire connecté dans Stripe est en dollars américains et que vous collectez un paiement en euros, le montant brut, les frais et le montant net s’affichent en euros. Les frais et le montant net sont également affichés en dollars américains.
   • Le taux de change est appliqué par Stripe. Découvrez-en davantage sur les taux et frais quand vous utilisez Paiements.
     
     

Gérer les paiements

Après avoir collecté des paiements avec HubSpot, gérez les tâches liées aux paiements à partir de la page index des paiements.

Examiner les frais de transaction, recevoir des paiements quotidiens, émettre des remboursements, envoyer des reçus, mettre à jour le branding de l’e-mail de réception et de remboursement, récupérer les documents d’autorisation de prélèvement bancaire, réessayer les paiements ayant échoué et demander des informations de paiement actualisées aux acheteurs. 

Afficher les frais de transaction

Affichez les frais de transaction associés au paiement à partir de la page index des paiements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
2. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement d’une fiche d’informations de paiement.
3. Dans la barre latérale de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Voir les frais appliqués.
   
   
4. Les frais appliqués (y compris les frais internationaux, le cas échéant) seront affichés dans la boîte de dialogue. Le montant des frais est affiché dans la devise de votre règlement.
   
   

Récupérer une copie de l’autorisation de la transaction de débit bancaire

Pour récupérer une copie d’une autorisation de transaction bancaire bancaire, telle qu’un prélèvement automatique ACH :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
2. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement de la fiche d’informations de paiement.
3. Dans la barre latérale de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Obtenir une copie de l’autorisation.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer. L’autorisation vous sera envoyée par e-mail.

Paiements ayant échoué

Réessayer manuellement un paiement d’abonnement ayant échoué

HubSpot enverra des notifications par e-mail aux administrateurs de comptes en cas d’échec du paiement d’un abonnement. Vous pouvez désactiver ces notifications dans vos paramètres de notification.

• Si une transaction échoue, HubSpot retente automatiquement le paiement selon un calendrier défini.

• Vous pouvez réessayer manuellement le paiement avant que les nouvelles tentatives planifiées ne se produisent. Vous pouvez réessayer le paiement jusqu’à trois fois. Certains paiements ne peuvent pas être réessayés en raison du refus.

Pour réessayer manuellement de prendre un paiement d’abonnement ayant échoué :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
2. Cliquez sur le filtre Statut en haut du tableau et sélectionnez Échec. 
3. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement ayant échoué.
4. Dans la barre latérale de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Réessayer manuellement le paiement.
   
   
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réessayer le paiement.
6. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement.
7. Dans la barre latérale droite, consultez la carte Historique pour confirmer si la dernière tentative de paiement a abouti. En cas d’échec du paiement, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Demander un nouveau mode de paiement. En savoir plus sur la demande d’un nouveau mode de paiement.

Demander un nouveau mode de paiement

Demandez un nouveau mode de paiement si un paiement a échoué. Un lien sera envoyé à l’acheteur pour mettre à jour son mode de paiement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
2. Cliquez sur le filtre Statut en haut du tableau et sélectionnez Échec.
3. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement ayant échoué.
4. Dans la barre latérale de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Demander un nouveau mode de paiement.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer le lien.
   
   
   

Exporter les enregistrements de paiements

Exportez les fiches d’informations des paiements de la page index des paiements au format CSV, XLS ou XLSX. Il n’est pas possible d’exporter au format PDF. Vous pouvez également télécharger des rapports de paiement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
2. Cliquez sur Exporter dans l’angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue :
   • Dans le champ Nom de l'export, saisissez un nom d'export.
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez pour développer la section Personnaliser afin de personnaliser davantage l’exportation :
     • Sous Propriétés incluses dans l’export, sélectionnez les propriétés à inclure dans l’export.
     • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
     • Sous Associations incluses dans l’export, indiquez d’inclure jusqu’à 1 000 fiches d’informations associées ou toutes les fiches d’informations associées.
   • Cliquez sur Export.
3. Le rapport exporté vous sera envoyé par e-mail et vous serez averti dans votre compte HubSpot lorsqu’il sera prêt. Découvrez-en davantage sur l’export des fiches d’informations.

Afficher les virements et télécharger les rapports de paiement

Remarque : Si vous avez connecté Stripe en tant qu’option de traitement des paiements, l’onglet Paiements ne s’affichera pas dans votre compte HubSpot. Téléchargez et gérez plutôt les rapports de paiement dans Stripe.

Consultez les virements et téléchargez les rapports de paiement, de virement et de rapprochement des paiements au format CSV, XLS ou XLSX. Il n’est pas possible de télécharger des rapports au format PDF. Vous pouvez également exporter des fiches d’informations de paiement.

Voir les paiements

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Compte de paiement.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Paiements . Consultez l’historique de vos paiements, y compris les paiements individuels et leurs statuts.
4. Pour afficher plus de détails sur un virement, y compris l’ID de facture associé et les frais de transaction, cliquez sur la date du virement. Les détails apparaissent dans le panneau de droite.

Télécharger les rapports de paiement

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Compte de paiement.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Paiements .
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur download Télécharger les rapports, puis sélectionnez l’un des types de rapport suivants :
   • Rapprochement des paiements : affichez une liste des paiements avec des détails détaillés sur les paiements. Le rapport répertorie les transactions incluses dans chaque paiement, telles que les paiements, les remboursements et les frais, par ordre décroissant. Chaque paiement dans le rapport aura un ID, une catégorie de rapport, un nom d’acheteur, une adresse e-mail, un ID de paiement, un numéro de facture associé, un ID de paiement et un statut de paiement.
   • Informations de paiement : consultez toutes les transactions de l’acheteur, telles que les paiements uniques et récurrents, les remboursements, les frais de transaction et les litiges. Le rapport comprend l’ID de transaction de solde, la catégorie de rapport, la description, le nom de l’acheteur, l’adresse e-mail de l’acheteur, l’ID de paiement et le numéro de facture associée.
   • Détails du paiement : affichez tous les paiements d’acheteurs inclus dans le total quotidien des paiements, y compris l’ID de paiement, l’ID de transaction du solde et la date d’arrivée prévue du paiement.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format, puis cliquez sur Exporter. Le rapport exporté vous sera envoyé par e-mail et vous serez averti dans votre compte HubSpot lorsqu’il sera prêt.

Utiliser les données de paiement

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte aux bêtas suivantes :

• Création de devis et analyse des revenus via la version bêta du connecteur Claude

• Données sur le chiffre d’affaires dans la version bêta de l’interface de ligne de commande de l’agent HubSpot.

Vous pouvez utiliser les données de paiement avec les outils suivants :

Connecteur HubSpot pour Claude : utilisez le connecteur HubSpot pour Claude pour intégrer le contexte des paiements à Claude. Par exemple, vous pouvez récupérer et analyser tous les paiements remboursés pour les motifs de remboursement les plus courants.

interface de ligne de commande de l’agent HubSpot : si vous créez un agent IA ou des workflows en ligne de commande, vous pouvez récupérer les fiches d’informations de paiement à l’aide de l’interface de ligne de commande de l’agent HubSpot. Par exemple, lorsque vous créez un agent pour préparer des réunions client qui résume l’historique général d’un client, il est recommandé d’inclure l’historique des paiements afin de fournir une vue d’ensemble plus complète du client.

Étapes suivantes

• En savoir plus sur la collecte et la création de paiements.

• Découvrez-en davantage sur l’émission de reçus et de remboursements à vos acheteurs.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des paiements.
• Découvrez-en davantage sur la gestion et la réponse aux litiges de paiement.
• Découvrez-en davantage sur l’utilisation des données de paiement dans d’autres outils HubSpot.
• Découvrez-en davantage sur l’utilisation de la suite d’analyse des revenus pour analyser vos paiements et suivre les indicateurs clés.