Premiers pas avec HubSpot CPQ

Avec le CPQ basé sur l’IA de HubSpot, vous pouvez gérer vos processus de création de devis, de négociation et de clôture, offrant ainsi une cohérence pour les équipes commerciales, les opérations de revenus et la direction des ventes, ainsi qu’une visibilité sur le processus de clôture du devis à la clôture.

Cet article résume les outils disponibles dans le cadre du CPQ de HubSpot, ainsi que les cas d’utilisation courants pour l’outil ci-dessous.

Outils CPQ de HubSpot

En savoir plus sur les fonctionnalités qui requièrent une licence Commerce Hub dans le catalogue des produits et services.

Devis

Créez des devis à l'image de votre marque dans l'éditeur de devis. Ajoutez vos propres informations ou utilisez l’IA pour remplir des modules en fonction de la transaction, de la ligne de produit et de votre propre entrée.

• Devis générés par l’IA : générez des devis à l’aide de Breeze, l’IA de HubSpot, à partir des informations sur les transactions et les lignes de produit.

• Branding : personnalisez l’apparence du devis, y compris les polices, les couleurs, la mise en page et le style.

• Modèles : créez et modifiez des modèles de devis pour les vendeurs afin d’accélérer la création d’un devis et d’aider à standardiser les devis pour les acheteurs.  Définissez une mise en page, des modules préremplis comprenant la lettre d’accompagnement, les lignes de produits, les conditions, les options de paiement et la méthode d’acceptation. 

• Éditeur de devis : mettez à jour votre devis à l’aide de modules personnalisables sur un éditeur d’une seule page, y compris la possibilité d’ajouter des lettres de motivation, des résumés et des conditions personnalisées.

• Ligne de produit : utilisez l’éditeur de ligne de produit pour ajouter, modifier ou supprimer des lignes de produits de votre bibliothèque de produits à votre devis. Les lignes de produit seront automatiquement ajoutées au devis d'une transaction associée. Définissez des remises et des conditions de facturation et utilisez des lignes de produits dans les rapports et les workflows .

• Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes et incluez-les dans l’enveloppe de signature. Les acheteurs peuvent examiner les pièces jointes lors du processus d’acceptation du devis.

• Agent de clôture (BÊTA) : activez l’agent de conclusion de ventes (BÊTA) pour les devis. Les acheteurs peuvent poser des questions à l’agent sur le devis et répondre à ses questions en fonction du devis, de ses pièces jointes et des documents supplémentaires téléchargés dans vos paramètres.

• Acceptation : choisissez comment accepter votre devis à partir de l’impression et de la signature, de la signature électronique, ou cliquez pour accepter (accepter sans signature). Ajoutez des contresignataires de votre organisation dans le cadre du processus d’acceptation.

• Facturation et paiements : ajustez les conditions de paiement, créez automatiquement des factures et des abonnements, et automatisez les paiements sur devis. Acceptez les paiements en ligne en utilisant les paiements HubSpot ou Stripe. Vous pouvez également intégrer des plateformes de comptabilité comme QuickBooks pour synchroniser les informations de paiement dans HubSpot.
• Suivi Engagement : suivez les vues, les téléchargements et les impressions de devis ainsi que les activités connexes via le journaux d'activités des devis.

Approbation des devis

Garantissez l'uniformisation grâce aux approbations de devis. Définissez des règles d’approbation simples ou utilisez des règles avancées pour déclencher des approbations via des workflows.

• Approbations standard : permettent aux devis d’être approuvés par l’un ou l’ensemble des approbateurs.
• Approbations avancées : utilisez des workflows d’approbation personnalisés basés sur les propriétés du devis. Définissez des règles en fonction des informations du devis telles que les remises, les montants, la durée des périodes, etc., et définissez l’ordre des approbateurs pour le processus d’approbation.
• Notifications et suivi d’approbation : recevez une notification si vous êtes approbateur et consultez l’activité d’approbation dans le journaux d’activités du devis pour les utilisateurs HubSpot.

Produits, tarification et offres

• Générateur de produit : ajoutez jusqu’à 100 000 produits à votre bibliothèque de produits et incluez-les comme lignes de produits dans vos transactions et devis.
• Tarification : établissez des produits à prix fixe ou utilisez une tarification par tranche (basée sur le volume, par escalier, progressive) pour personnaliser les produits que vous vendez.

Étapes suivantes

• Créer et gérer des produits.
• Configurez les devis.
• Personnaliser les devis avec le branding et les modèles.
• Configurez les approbations de devis.
• Créez et envoyez des devis.
• Configurez et utilisez l’agent de conclusion de ventes.
• Gérer les devis
• Gérez les validations de devis.

Cas d'utilisation du logiciel CPQ de HubSpot

Consultez un exemple de cas d'utilisation du logiciel CPQ de HubSpot ci-dessous.

Gestion des transactions et des devis pour les équipes commerciales

Les organisations commerciales en croissance sont confrontées à des frictions et à une inefficacité causées par des devis manuels et une complexité des processus d'approbation. Cela entraîne souvent des retards dans la conclusion des transactions, des incohérences dans les prix et un manque de visibilité sur les performances commerciales.

Freins

• Création de devis chronophage : les représentants commerciaux passent du temps à configurer manuellement les devis, en particulier pour les offres de produits variées et la tarification échelonnée, ce qui entraîne souvent des erreurs.

• Obstacles dans les approbations : l’obtention des approbations nécessaires pour des réductions ou des conditions spécifiques implique de multiples étapes manuelles, ce qui entraîne des retards.

• Des systèmes fragmentés : s’appuyer sur des outils disparates pour les devis, le CRM et la facturation peut entraîner des silos de données, un reporting incohérent et une charge de formation supplémentaire pour les équipes opérationnelles.

• Visibilité limitée : les responsables commerciaux ne disposent pas d’informations en temps réel sur le statut des devis, les engagements des acheteurs et la progression globale des transactions, ce qui complique la prévision des revenus et la formation de leurs équipes.

Comment l'outil CPQ de HubSpot peut vous aider

• Création de devis via l'IA : les représentants commerciaux peuvent générer des projets de devis à l'aide de l'IA, en saisissant automatiquement les lignes de produit et en personnalisant le contenu tel que les lettres de motivation et les CV en fonction des informations sur la transaction. L’éditeur d’une seule page permet aux clients de personnaliser des modèles de tarification complexes, tels que la tarification par tranches ou par rampes.

• Workflows d’approbation : utilisez des approbations standards ou avancées, y compris des règles basées sur la logique pour les remises ou les conditions. Les équipes commerciales reçoivent des informations sur ce qui déclenche une approbation, avec des notifications aux approbateurs.

• Expérience de l’acheteur : les acheteurs peuvent signer numériquement des devis et sélectionner des modes de facturation et de paiement directement dans l’interface des devis.

• Suivi et reporting : les vendeurs peuvent suivre l’engagement des acheteurs avec les devis, y compris les vues, les téléchargements et les impressions, et recevoir des notifications concernant ces activités. Ces données sont intégrées à l’espace de travail des ventes, offrant des informations utiles aux responsables commerciaux pour suivre les performances, analyser les revenus et créer des prévisions. Les équipes RevOps ont un contrôle centralisé sur les modèles et les règles de tarification.