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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Créer des objectifs commerciaux

Dernière mise à jour: octobre 15, 2021

Disponible avec :

Sales Hub Starter, Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

Les directeurs peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales et de services. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline.

Les différents niveaux d'abonnement donnent accès à différentes mesures concernant les objectifs :
  • Les utilisateurs Sales Hub Starter et Pro, Service Hub Pro ont accès uniquement à la mesure d'objectif Chiffre d'affaires
  • Les utilisateurs Sales Hub Entreprise ont accès aux mesures Appels enregistrés, Transactions créées, Rendez-vous pris et Chiffre d'affaires.
  • Les utilisateurs Service Hub Entreprise ont accès aux mesures Temps de résolution moyen du ticket, Temps de réponse moyen au ticket et Tickets fermés.

Remarque : Les objectifs remplacent les quotas dans les comptes payants Sales Hub et Service Hub créés après le 5 septembre 2018. Les utilisateurs gratuits qui ont créé un quota dans l'outil Quota avant le 5 septembre 2018 auront toujours accès à une version de base des objectifs sur leur compte. 

Créer des objectifs pour votre équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics Objectifs.
  • Cliquez sur Créer
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Type d'objectif et sélectionnez Ventes ou Services

Remarque : Vous devez disposer des autorisations Prévisions pour pouvoir créer, modifier et supprimer des objectifs dans votre compte. Pour recevoir un objectif, il est toutefois nécessaire de disposer d'une licence utilisateur Sales Hub Starter, Pro, ou Entreprise, ou d'une licence utilisateur Service Hub Entreprise

  • Cliquez sur le menu déroulant Mesure et sélectionnez une mesure d'objectif. En fonction de votre abonnement, vous disposez de différentes mesures.
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer l'objectif. Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver un utilisateur dans votre compte.
  • Cliquez sur Ajouter.add-goal-pane
  • Vous pouvez modifier l'objectif de chaque utilisateur et définir des valeurs différentes pour chaque mois. Dans la colonne Mois à droite du nom d'un membre de l'équipe, cliquez sur Créer un objectifcreate-goal-on-goals-dashboard
  • Pour définir le même objectif mensuel pour l'année entière, saisissez une valeur d'objectif, puis sélectionnez la case Appliquer au reste de l'année. Si vous n'avez pas choisi d'appliquer l'objectif au reste de l'année, vous devez ajouter manuellement un objectif pour chaque mois. 
  • Cliquez sur Enregistrer.
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Gérez vos objectifs

Consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline.  

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics Objectifs.
  • Cliquez sur le menu déroulant au-dessus de la liste d'utilisateurs pour filtrer par mesure d'objectif.type-mesure-menu-déroulant-équipe
  • Cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer vos utilisateurs par équipe. 
  • Si vous suivez le chiffre d'affaires, cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour consulter les objectifs d'un pipeline spécifique.goals-team-and-pipeline-filters
  • Modifiez la valeur d'objectif d'un mois à tout moment en cliquant sur la valeur d'objectif actuelle. Saisissez une nouvelle valeur ou sélectionnez Effacer l'objectif.  
  • Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer en haut du tableau. 

Générer des rapports sur des objectifs commerciaux

Vous pouvez créer des rapports d'objet unique sur les transactions qui suivent les objectifs de chiffre d'affaires afin d'évaluer votre impact au fil du temps. HubSpot propose un ensemble de rapports standards dans la bibliothèque de rapports et les utilisateurs Pro ou Entreprise peuvent personnaliser ces rapports ou créer un rapport personnalisé.

Lorsque vous créez un rapport sur des objectifs de chiffre d'affaires, pensez à tenir compte des éléments suivants :

  • Vous pouvez ajouter des objectifs de vente à un rapport en modifiant les options d'affichage dans le générateur de rapports. Le rapport doit être un rapport d'objet unique de transaction qui comprend une propriété de date. Le rapport doit également utiliser le type de graphique Ligne ou Aires.

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  • Lorsque vous utilisez des objectifs de vente dans des rapports d'objet unique personnalisés, il est recommandé d'inclure un filtre pour un pipeline spécifique associé à l'objectif. Sinon, tous les pipelines seront pris en compte dans le rapport.
  • L'objectif de chiffre d'affaires est calculé comme suit : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans la plage de dates sélectionnée)*nombre de jours écoulés jusqu'à présent dans la plage de dates sélectionnée.
    • Par exemple, si la plage de dates dans votre rapport est définie sur Ce mois-ci, le calcul serait : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans le mois)*nombre de jours écoulés dans le mois jusqu'à maintenant.

Outre les rapports d'objet unique, vous pouvez également ajouter manuellement des objectifs aux rapports créés à l'aide de l'outil avancé de création de rapports personnalisés. Un objectif mensuel peut être ajouté dans l'outil de création de rapports personnalisés pour les types de graphiques suivants :

  • Graphiques à barres verticales, à lignes et à aires avec une propriété de date sur l'axe X.
  • Graphiques à barres horizontales avec une propriété de date sur l'axe Y.

Si votre rapport répond à l'un des critères ci-dessus, vous pouvez ajouter un objectif mensuel au rapport en cliquant sur Paramètres du tableau dans l'onglet Configurer de l'outil de création de rapports.

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