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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer des objectifs commerciaux

Dernière mise à jour: février 28, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Starter, Pro, Entreprise

Les directeurs peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales et de service client en fonction de modèles fournis par HubSpot. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline. Utilisez les objectifs dans les rapports pour visualiser et suivre les résultats obtenus au fil du temps, ce qui permet de mieux comprendre le contexte des performances.

Découvrez comment créer des objectifs personnalisés à partir de zéro.

Les différents niveaux d'abonnement donnent accès à différentes mesures concernant les objectifs :
  • Le Sales Hub et le Service Hub Starter ne donnent accès qu'à la mesure de l'objectif Chiffre d'affaires
  • Les Sales Hub Pro et Entreprise donnent accès à Transactions créées, Appels passés, Chiffre d'affaires et Rendez-vous pris.
  • Les Service Hub Pro et Entreprise donnent accès aux mesures des objectifs Temps moyen de résolution des tickets, Temps moyen de réponse aux tickets, Chiffre d'affaires, et Tickets fermés .

Veuillez noter : vous devez disposer des autorisations de prévisions pour créer, éditer et supprimer des objectifs dans votre compte.  Pour qu'un objectif vous soit assigné, il est toutefois nécessaire de disposer d'une licence utilisateur payante Sales Hub  Starter, Pro, ou Entreprise, ou d'une licence utilisateur payante Service  Entreprise

Créer des objectifs de vente pour votre équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif
  • Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. Découvrez-en davantage sur la création d'objectifs à partir de zéro.
  • Sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
  • Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Ventes.
  • Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir un objectif. Pour créer un objectif prévisionnel, sélectionnez le modèle d'objectif Recettes prévisionnelles.
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  • Saisissez un nom pour l'objectif.
  • Dans la section Contributeurs sélectionnez les Utilisateurs ou Équipes auxquels vous souhaitez assigner l'objectif, puis utilisez le champ de recherche pour localiser les utilisateurs ou équipes associés dans votre compte.
  • Sélectionnez une durée. Cliquez sur le menu déroulant Durée et sélectionnez : Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Annuel ou Personnalisé.
    • Lorsque vous utilisez des objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels , pour rester en phase avec la durée de l'objectif sur l'exercice fiscal de votre compte, cochez la case Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal. 

    • Si vous utilisez une durée personnalisée , indiquez les dates de début et de fin.
  • Si vous utilisez un modèle d'objectif Chiffre d'affaires prévu, sélectionnez une année et un pipeline. L'année correspondra à l'exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.

Remarque : Lors de la création d'un objectif, la durée de l'objectif doit correspondre à la période Prévisions pour s'afficher dans vos prévisions. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.


  • Cliquez sur Suivant.
  • Fixez vos objectifs pour l'année :
    • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois. Pour les utilisateurs de Sales Hub Pro+ et Service Hub Pro+, vous pouvez sélectionner les objectifs de l'équipe et de l'utilisateur dans cet écran. Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.

A noter : pour voir ou modifier des utilisateurs dans les objectifs d'équipe, l'utilisateur doit avoir un siège payant Sales Hub Starter, Professional, ou Entreprise ou un Service Hub Entreprise siège et autorisations de visualisation/modification

    • Si vous souhaitez définir le même objectif mensuel pour toute l'année, cochez la case à gauche d'un utilisateur ou d'une équipe, puis cliquez sur Appliquer les objectifs.
      • Dans la boîte de dialogue, saisissez un montant cible.
      • Cliquez sur Appliquer.
    • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif et que vous souhaitez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
      • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les pipelines puis sélectionnez un pipeline.
      • Cliquez sur Appliquer.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Cochez la case située à côté des jalons d'objectifs pour lesquels vous souhaitez déclencher une notification.
goal-notifications
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.

Gérez vos objectifs

Consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit avoir un siège payant .

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
  • Dans l'onglet Aperçu, pour filtrer vos objectifs :
    • Modèle d'objectif : Pour filtrer vos objectifs par modèle, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'objectif.
    • Nom de l'objectif : pour filtrer vos objectifs par leur nom, cliquez sur le menu déroulant Nom de l'objectif.
    • Durée : pour filtrer vos objectifs par durée, cliquez sur le menu déroulant Durée.
    • Équipes : pour filtrer vos objectifs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes
    • Utilisateurs : pour filtrer vos objectifs par utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Utilisateurs 
    • Pipelines : si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.
vue d'ensemble-objectifs

  • Pour modifier l'objectif d'un mois ou changer les paramètres de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
    • Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs d'objectif du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.
    • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.
  • Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer. TTo en haut du tableau.

Remarque : La valeur de la progression, le statut et le dernier calcul sont mis à jour toutes les 24 heures.

Utiliser les objectifs dans les rapports

Les objectifs de vente basés sur les transactions peuvent être utilisés dans les rapports pour visualiser les données relatives aux objectifs. Des lignes de référence peuvent également être ajoutées au générateur de rapports pour les objectifs de vente.

Utiliser dans les rapports des objectifs de vente basés sur les transactions

Utiliser les données relatives aux objectifs de vente dans les rapports basés sur les transactions. Les données relatives aux objectifs peuvent être utilisées dans les graphiques suivants : Barre, Colonne, Ligne, et Zone.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord.
  • En haut à droite d'un rapport basé sur les transactions, cliquez sur l'icône filter Afficher et filtrer.

vue-et-filtre

  • Dans l'onglet Filtres , cliquez sur le menu déroulant Objectifs et sélectionnez un objectif. Le menu déroulant Goal n'affichera que les objectifs qui utilisent la même propriété de date et la même fréquence du rapport.
  • Le rapport sera mis à jour pour afficher les données relatives à l'objectif. 

Remarque : un objectif de fréquence plus courte peut être affiché dans un rapport de fréquence plus longue, par exemple, un objectif hebdomadaire sera affiché comme un objectif mensuel si la fréquence du rapport est réglée sur Mensuel. Or, le contraire n'est pas vrai. Un objectif mensuel ne peut pas être considéré comme un objectif hebdomadaire.


rapport-objectif

  • Ajoutez les filtres supplémentaires requis dans le panneau de droite. Si les filtres du rapport sont modifiés après que l'objectif a été sélectionné, l'objectif sera supprimé du rapport et devra être sélectionné à nouveau.
  • Pour personnaliser davantage votre rapport, cliquez sur Personnaliser en bas à gauche. Si un rapport comporte des données d'objectifs représentées sur le graphique, cette option sera désactivée car le rapport ne pourra pas être personnalisé davantage. Pour activer l'option de personnalisation, supprimez les objectifs du rapport.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une ligne de référence pour l'objectif de vente dans le générateur de rapports

Vous pouvez créer des rapports d'objet unique sur les transactions qui suivent les objectifs de chiffre d'affaires afin d'évaluer votre impact au fil du temps. HubSpot fournit un ensemble de rapports standard dans la bibliothèque de rapports , et Pro ou Entreprise les utilisateurs peuvent personnaliser ces rapports ou créer un rapport personnalisé.

Lorsque vous créez un rapport sur les objectifs de recettes, gardez les éléments suivants à l'esprit :

  • Vous pouvez ajouter des objectifs de vente à un rapport en ajustant les options d'affichage de  dans le générateur de rapports. Le rapport doit être un rapport d'objet unique de transaction qui comprend une propriété de date. Le rapport doit également utiliser le type de graphique Line ou Area.

    inclure la ligne de référence mensuelle
  • Lorsque vous utilisez des objectifs de vente dans des rapports d'objet unique personnalisés, il est recommandé d'inclure un filtre pour un pipeline spécifique associé à l'objectif. Sinon, tous les pipelines seront pris en compte dans le rapport.
  • L'objectif de revenus est calculé comme suit : (revenus de l'objectif / nombre total de jours dans la plage de dates sélectionnée) x nombre de jours jusqu'à présent dans la plage de dates sélectionnée. Par exemple, si la plage de dates dans votre rapport est définie sur Ce mois-ci, le calcul serait : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans le mois)*nombre de jours écoulés dans le mois jusqu'à maintenant.

Vous pouvez ajouter manuellement des objectifs aux rapports créés à l'aide de l'outil avancé de création de rapports personnalisés. Un objectif mensuel peut être ajouté dans l'outil de création de rapports personnalisés pour les types de graphiques suivants :

  • Graphiques à barres verticales, à lignes et en aires avec une propriété de date sur l'axe X.
  • Graphiques à barres horizontales avec une propriété de date sur l'axe Y.

Si votre rapport répond à l'un des critères ci-dessus, vous pouvez ajouter un objectif mensuel au rapport en cliquant sur Paramètres du tableau dans l'onglet Configurer de l'outil de création de rapports.

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Remarque : Il n'est pas possible de faire un rapport sur les objectifs de l'équipe.

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