Créer des objectifs commerciaux

Grâce aux objectifs de vente, les responsables peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales en fonction de modèles fournis par HubSpot. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline. Utilisez les objectifs dans les rapports pour visualiser et suivre la réalisation au fil du temps, ce qui permet d'obtenir de meilleures informations contextuelles sur les performances.

Découvrez comment créer des objectifs personnalisés à partir de zéro.

• Le Sales Hub et le Service Hub Starter ne donnent accès qu'à la mesure de l'objectif Chiffre d'affaires. 
• Les Sales Hub Pro et Entreprise donnent accès à Transactions créées, Appels passés, Chiffre d'affaires et Rendez-vous pris.
• Les Service Hub Pro et Entreprise donnent accès aux mesures des objectifs Temps moyen de résolution des tickets, Temps moyen de réponse aux tickets, Chiffre d'affaires, et Tickets fermés .

Remarque : Vous devez être un utilisateur avec une licence utilisateur Sales Hub Pro ou Entreprise  ou un super administrateur pour créer, modifier et supprimer des objectifs de vente ou de service client dans votre compte. Cependant, pour qu'un objectif vous soit assigné, vous devez disposer d'une licence utilisateur Sales ou Service Hub Pro ou Entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion des autorisations d'objectif pour les utilisateurs. 

Créer des objectifs de vente pour votre équipe

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Objectifs.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif. 
• Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. Découvrez-en davantage sur la création d'objectifs à partir de zéro.
• Sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
• Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Ventes.
• Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir un objectif. Pour créer un objectif prévisionnel, sélectionnez le modèle d'objectif Chiffre d'affaires prévu.

Remarque : Si le modèle Chiffre d'affaires est sélectionné, que l'objectif est mensuel ou trimestriel et que l'objectif est défini pour suivre tous les pipelines ou un seul pipeline, le modèle d'objectif sera catégorisé comme Chiffre d'affaires prévu. 

• Saisissez un nom pour l'objectif.
• Dans la section Contributeurs, sélectionnez les utilisateurs ou les équipes auxquels vous souhaitez assigner l'objectif, puis utilisez le champ de recherche pour localiser les utilisateurs ou les équipes associés dans votre compte dans votre compte.
• Sélectionnez une durée. Cliquez sur le menu déroulant Durée et sélectionnez : Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Annuel ou Personnalisé.

  • Lorsque vous utilisez des objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels , pour rester en phase avec la durée de l'objectif sur l'exercice fiscal de votre compte, cochez la case Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal. 

  • Si vous utilisez une durée personnalisée , indiquez les dates de début et de fin.
• Si vous utilisez un modèle d'objectif Chiffre d'affaires prévu, sélectionnez une année et un pipeline. L'année correspondra à l'exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.

Remarque : Lors de la création d'un objectif, la durée de l'objectif doit correspondre à la période Prévisions pour s'afficher dans vos prévisions. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.

• Cliquez sur Suivant.
• Fixez vos objectifs pour l'année :
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois. Pour les utilisateurs de Sales Hub Pro+ et Service Hub Pro+, vous pouvez sélectionner les objectifs de l'équipe et de l'utilisateur dans cet écran. Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.

Remarque : Pour voir ou modifier des utilisateurs dans les objectifs d'équipe, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise, ou Service Hub Entreprise et des autorisations de visualisation/modification.

• • Si vous souhaitez définir le même objectif mensuel pour toute l'année, cochez la case à gauche d'un utilisateur ou d'une équipe, puis cliquez sur Appliquer les objectifs.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un montant cible.
    • Cliquez sur Appliquer.
  • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif et que vous souhaitez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les pipelines puis sélectionnez un pipeline.
    • Cliquez sur Appliquer.

• Cliquez sur Suivant.
• Cochez la case située à côté des jalons d'objectifs pour lesquels vous souhaitez déclencher une notification.

• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.

Gérez vos objectifs

Consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Objectifs.
• Dans l'onglet Aperçu, pour filtrer vos objectifs :
  • Modèle d'objectif : pour filtrer vos objectifs par modèle, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'objectif.
  • Nom de l'objectif : pour filtrer vos objectifs par nom, cliquez sur le menu déroulant Nom de l'objectif.
  • Durée : pour filtrer vos objectifs par durée, cliquez sur le menu déroulant Durée.
  • Équipes : pour filtrer vos objectifs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes. 
  • Utilisateurs : pour filtrer vos objectifs par utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Utilisateurs. 
  • Pipelines : si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.

• Pour modifier l'objectif d'un mois ou changer les paramètres de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
  • Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs des objectifs du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.
  • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.
• Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer. TTo en haut du tableau.

Remarque : La valeur de la progression, le statut et le dernier calcul sont mis à jour toutes les 24 heures.

Utiliser des objectifs dans les rapports

Les objectifs de vente basés sur les transactions peuvent être utilisés dans les rapports pour visualiser les données relatives aux objectifs. Des lignes de référence peuvent également être ajoutées au générateur de rapports pour les objectifs de vente. Découvrez-en davantage sur les rapports sur les objectifs.