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Créer des objectifs commerciaux

Dernière mise à jour: novembre 17, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Starter, Professional, Enterprise
Hub Services Enterprise

Les directeurs peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales et de services. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline.

Les différents niveaux d'abonnement donnent accès à différentes mesures concernant les objectifs :
  • Les utilisateurs Hub Sales Starter et Pro ont uniquement accès à la mesure Chiffre d'affaires
  • Les utilisateurs Hub Sales Entreprise ont accès aux mesures Appels enregistrés, Transactions créées, Rendez-vous pris et Chiffre d'affaires.
  • Les utilisateurs Hub Services Entreprise ont accès aux mesures Temps de résolution moyen du ticket, Temps de réponse moyen au ticket et Tickets fermés.

Remarque : Les objectifs remplacent les quotas dans les comptes payants Hub Sales et Hub Services créés après le 5 septembre 2018. Les utilisateurs gratuits qui ont créé un quota dans l'outil Quota avant le 5 septembre 2018 auront toujours accès à une version de base des objectifs sur leur compte. 

Créer des objectifs pour votre équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics Objectifs
  • Cliquez sur Créer
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Type d'objectif et sélectionnez Ventes ou Services

Remarque : Vous devez être un super administrateur pour pouvoir créer, modifier et supprimer des objectifs dans votre compte. Pour recevoir un objectif, il est toutefois nécessaire de disposer d'une licence utilisateur Hub Sales Starter, Pro, ou Entreprise, ou d'une licence utilisateur Hub Services Entreprise

  • Cliquez sur le menu déroulant Mesure et sélectionnez une mesure d'objectif. Selon votre abonnement, vous pouvez choisir parmi les mesures suivantes :
    • Hub Sales Starter et Pro : Chiffre d'affaires
    • Hub Sales Entreprise : Appels enregistrés, Transactions créées, Rendez-vous pris et Chiffre d'affaires.
    • Hub Services Entreprise : Temps de résolution moyen du ticket, Temps de réponse moyen au ticket et Tickets fermés
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer l'objectif. Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver un utilisateur dans votre compte.
  • Cliquez sur Ajouter.add-goal-pane
  • Vous pouvez modifier l'objectif de chaque utilisateur et définir des valeurs différentes pour chaque mois. Dans la colonne Mois à droite du nom d'un membre de l'équipe, cliquez sur Créer un objectifcreate-goal-on-goals-dashboard
  • Pour définir le même objectif mensuel pour l'année entière, saisissez une valeur d'objectif, puis sélectionnez la case Appliquer au reste de l'année. Si vous n'avez pas choisi d'appliquer l'objectif au reste de l'année, vous devez ajouter manuellement un objectif pour chaque mois. 
  • Cliquez sur Enregistrer.
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Gérez vos objectifs

Consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline.  

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Rapports Objectifs
  • Cliquez sur le menu déroulant au-dessus de la liste d'utilisateurs pour filtrer par mesure d'objectif.type-mesure-menu-déroulant-équipe
  • Cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer vos utilisateurs par équipe. 
  • Si vous suivez le chiffre d'affaires, cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour consulter les objectifs d'un pipeline spécifique.goals-team-and-pipeline-filters
  • Modifiez la valeur d'objectif d'un mois à tout moment en cliquant sur la valeur d'objectif actuelle. Saisissez une nouvelle valeur ou sélectionnez Effacer l'objectif.  
  • Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer en haut du tableau.