Créer des objectifs commerciaux

Les directeurs peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales et de services. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline.

• Les utilisateurs Sales Hub Starter et Service Hub Pro ont accès uniquement à la mesure d'objectif Chiffre d'affaires. 
• Les utilisateurs Sales Hub Entreprise ont accès aux mesures Appels enregistrés, Transactions créées, Rendez-vous pris et Chiffre d'affaires.
• Les utilisateurs Service Hub Entreprise ont accès aux mesures Temps de résolution moyen du ticket, Temps de réponse moyen au ticket, Chiffre d'affaires et Tickets fermés.

Vous pouvez également utiliser l'outil des objectifs de revenus pour créer des quotas pour vos vendeurs. Apprenez à utiliser la nouvelle version de l' outil des objectifs de revenus.

Remarque : vous devez être un utilisateur disposant des droits deprévision pour pouvoir créer, modifier et supprimer des objectifs dans votre compte. Cependant, pour qu'un objectif vous soit assigné, vous devez disposer d' un siège payant de Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise , ou d'un siège de Service Hub Enterprise . 

Créer des objectifs pour votre équipe

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Tracking & Analytics > Goals.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif.
• Saisissez un nom pour l'objectif.
• Cliquez sur le menu déroulant Catégorie et sélectionnez Ventes ou Services.
• Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez un type.
• Cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez le bouton radio pour confirmer si vous avez l'intention de créer des prévisions pour votre objectif, ce qui vous permet également d'examiner les rapports avec les objectifs et les données de prévision. 
• Sous Contributeurs, sélectionnez la case d'option située en regard des Utilisateurs ou des Équipes auxquels vous souhaitez attribuer l'objectif, puis utilisez le champ de recherche pour localiser les utilisateurs ou les équipes associés dans votre compte.
• Selon que vous avez opté ou non pour la prévision de votre objectif, terminez la mise en place des détails de l'objectif :
  • Si vous effectuez des prévisions pour l'objectif, sélectionnez une année et un pipeline.
  • Si vous n'avez pas l'intention de faire des prévisions, sélectionnez une durée.

• Cliquez sur Suivant.
• Fixez vos objectifs pour l'année :
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois. Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.
  • Si vous souhaitez définir le même objectif mensuel pour toute l'année, cochez la caseà gauche d'un utilisateur ou d'une équipe, puis cliquez sur Appliquer les objectifs.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un montant cible.
    • Cliquez sur Appliquer.
• Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif et que vous souhaitez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné, cochez la caseen haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les pipelines puis sélectionnez un pipeline.
  • Cliquez sur Appliquer.

• Cliquez sur Suivant.
• Cochez la case située à côté des jalons d'objectifs pour lesquels vous souhaitez déclencher une notification.
• Cliquez sur Enregistrer.

Gérez vos objectifs

Consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline.  Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'un siège payant.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Tracking & analytics > Goals.
• Cliquez sur le menu déroulant au-dessus de la liste d'utilisateurs pour filtrer par mesure d'objectif.
• Pour filtrer vos utilisateurs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes. 
• Si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.

• Pour modifier l'objectif d'un mois ou changer les paramètres de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
  • Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs des objectifs mensuels du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.
  • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.
• Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer en haut du tableau. 

Générer des rapports sur des objectifs commerciaux

Vous pouvez créer des rapports d'objet unique sur les transactions qui suivent les objectifs de chiffre d'affaires afin d'évaluer votre impact au fil du temps. HubSpot propose un ensemble de rapports standards dans la bibliothèque de rapports et les utilisateurs Pro ou Entreprise peuvent personnaliser ces rapports ou créer un rapport personnalisé.

Lorsque vous créez un rapport sur des objectifs de chiffre d'affaires, pensez à tenir compte des éléments suivants :

• Vous pouvez ajouter des objectifs de vente à un rapport en modifiant les options d'affichage dans le générateur de rapports. Le rapport doit être un rapport d'objet unique de transaction qui comprend une propriété de date. Le rapport doit également utiliser le type de graphique Ligne ou Aires.
  
  
• Lorsque vous utilisez des objectifs de vente dans des rapports d'objet unique personnalisés, il est recommandé d'inclure un filtre pour un pipeline spécifique associé à l'objectif. Sinon, tous les pipelines seront pris en compte dans le rapport.
• L'objectif de chiffre d'affaires est calculé comme suit : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans la plage de dates sélectionnée)*nombre de jours écoulés jusqu'à présent dans la plage de dates sélectionnée.
  • Par exemple, si la plage de dates dans votre rapport est définie sur Ce mois-ci, le calcul serait : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans le mois)*nombre de jours écoulés dans le mois jusqu'à maintenant.

Outre les rapports d'objet unique, vous pouvez également ajouter manuellement des objectifs aux rapports créés à l'aide de l'outil avancé de création de rapports personnalisés. Un objectif mensuel peut être ajouté dans l'outil de création de rapports personnalisés pour les types de graphiques suivants :

• Graphiques à barres verticales, à lignes et en aires avec une propriété de date sur l'axe X.
• Graphiques à barres horizontales avec une propriété de date sur l'axe Y.

Si votre rapport répond à l'un des critères ci-dessus, vous pouvez ajouter un objectif mensuel au rapport en cliquant sur Paramètres du tableau dans l'onglet Configurer de l'outil de création de rapports.

Veuillez noter qu'il n'est pas possible de faire un rapport sur les objectifs de l'équipe.