Créer des objectifs commerciaux

Les directeurs peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales et de service client en fonction de modèles fournis par HubSpot. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline. Découvrez comment créer des objectifs personnalisés à partir de zéro.

• Les utilisateurs Sales Hub et Service Hub Starter et Pro ont accès uniquement à la mesure d'objectif Chiffre d'affaires. 
• Les utilisateurs Sales Hub Entreprise ont accès aux mesures Appels enregistrés, Transactions créées, Rendez-vous pris et Chiffre d'affaires.
• Les utilisateurs Service Hub Entreprise ont accès aux mesures Temps de résolution moyen du ticket, Temps de réponse moyen au ticket, Chiffre d'affaires et Tickets fermés.

Remarque :  Vous devez disposer des autorisations Prévisions pour pouvoir créer, modifier et supprimer des objectifs dans votre compte. Pour qu'un objectif vous soit assigné, vous devez disposer d'un siège payant Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise , ou d'un siège Service Hub Entreprise . 

Créer des objectifs de vente pour votre équipe

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif. 
• Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. Découvrez-en davantage sur la création d'objectifs à partir de zéro.
• Sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
• Cliquez sur Suivant.
• Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Ventes.
• Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir un objectif.

• Saisissez un nom pour l'objectif.
• Dans la section Contributeurs, sélectionnez les utilisateurs ou les équipes auxquels vous souhaitez assigner l'objectif, puis utilisez le champ de recherche pour localiser les utilisateurs ou les équipes associés dans votre compte dans votre compte.
• Sélectionnez une durée. Cliquez sur le menu déroulant Durée et sélectionnez : Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Annuel ou Personnalisé.

  • Lorsque vous utilisez des objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels , pour rester en phase avec la durée de l'objectif sur l'exercice fiscal de votre compte, cochez la case Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal. 

  • Si vous utilisez une durée personnalisée , indiquez les dates de début et de fin.
• Si vous créez un objectif Revenu prévisionnel, sélectionnez une année et un pipeline. L'année correspondra à l'exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.

Remarque : Lors de la création d'un objectif, la durée de l'objectif doit correspondre à la période Prévisions pour s'afficher dans vos prévisions. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.

• Cliquez sur Suivant.
• Fixez vos objectifs pour l'année :
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois. Pour les utilisateurs de Sales Hub Pro+ et Service Hub Pro+, vous pouvez sélectionner les objectifs de l'équipe et de l'utilisateur dans cet écran. Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.

Remarque : Pour voir ou modifier des utilisateurs dans les objectifs d'équipe, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise, ou Service Hub Entreprise et des autorisations de visualisation/modification.

• • Si vous souhaitez définir le même objectif mensuel pour toute l'année, cochez la case à gauche d'un utilisateur ou d'une équipe, puis cliquez sur Appliquer les objectifs.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un montant cible.
    • Cliquez sur Appliquer.
  • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif et que vous souhaitez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les pipelines puis sélectionnez un pipeline.
    • Cliquez sur Appliquer.

• Cliquez sur Suivant.
• Cochez la case située à côté des jalons d'objectifs pour lesquels vous souhaitez déclencher une notification.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Cliquez sur Suivant >.
• Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent à l'objectif, sélectionnez les cases à cocher à côté des notifications.

• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Terminé.

Gérez vos objectifs

Consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
• Cliquez sur le menu déroulant au-dessus de la liste d'utilisateurs pour filtrer par mesure d'objectif.
• Pour filtrer vos utilisateurs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes. 
• Si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.

• Pour modifier l'objectif d'un mois ou changer les paramètres de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
  • Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs des objectifs mensuels du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.
  • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.
• Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer. TTo en haut du tableau.
• Pour cloner un objectif(Sales Hub et Service Hub Entreprise), survolez le nom de l'objectif et cliquez sur Cloner.

Remarque : La valeur de la progression, le statut et le dernier calcul sont mis à jour toutes les 24 heures.

Générer des rapports sur des objectifs commerciaux

Vous pouvez créer des rapports d'objet unique sur les transactions qui suivent les objectifs de chiffre d'affaires afin d'évaluer votre impact au fil du temps. HubSpot propose un ensemble de rapports standards dans la bibliothèque de rapports et les utilisateurs Pro ou Entreprise peuvent personnaliser ces rapports ou créer un rapport personnalisé.

Lorsque vous créez un rapport sur des objectifs de chiffre d'affaires, pensez à tenir compte des éléments suivants :

• Vous pouvez ajouter des objectifs de vente à un rapport en modifiant les options d'affichage dans le générateur de rapports. Le rapport doit être un rapport d'objet unique de transaction qui comprend une propriété de date. Le rapport doit également utiliser le type de graphique Ligne ou Aires.
  
  
• Lorsque vous utilisez des objectifs de vente dans des rapports d'objet unique personnalisés, il est recommandé d'inclure un filtre pour un pipeline spécifique associé à l'objectif. Sinon, tous les pipelines seront pris en compte dans le rapport.
• L'objectif de chiffre d'affaires est calculé comme suit : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans la plage de dates sélectionnée)*nombre de jours écoulés jusqu'à présent dans la plage de dates sélectionnée.
  • Par exemple, si la plage de dates dans votre rapport est définie sur Ce mois-ci, le calcul serait : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans le mois)*nombre de jours écoulés dans le mois jusqu'à maintenant.

Vous pouvez ajouter manuellement des objectifs aux rapports créés à l'aide de l'outil avancé de création de rapports personnalisés. Un objectif mensuel peut être ajouté dans l'outil de création de rapports personnalisés pour les types de graphiques suivants :

• Graphiques à barres verticales, à lignes et en aires avec une propriété de date sur l'axe X.
• Graphiques à barres horizontales avec une propriété de date sur l'axe Y.

Si votre rapport répond à l'un des critères ci-dessus, vous pouvez ajouter un objectif mensuel au rapport en cliquant sur Paramètres du tableau dans l'onglet Configurer de l'outil de création de rapports.

Remarque : Il n'est pas possible de faire un rapport sur les objectifs de l'équipe.