Importer et synchroniser les enregistrements Salesforce

Après avoir connecté HubSpot et Salesforce, vous pouvez importer des objets Salesforce pour importer toutes vos données dans HubSpot. Cela vous permet d’importer des enregistrements Salesforce existants, y compris des leads, des contacts, des comptes et des opportunités, de Salesforce vers votre compte HubSpot, offrant ainsi un aperçu complet de vos interactions avec les clients.

Découvrez les actions et les événements qui peuvent déclencher une synchronisation entre HubSpot et Salesforce.

Si les fiches d’informations ne sont pas synchronisées automatiquement après l’import, vous pouvez synchroniser manuellement les fiches d’informations individuelles pour vous assurer que les données sont à jour entre HubSpot et Salesforce.

Avant de commencer

Avant d’importer des enregistrements Salesforce, examinez les exigences et considérations suivantes.

• Pour importer une campagne, celle-ci doit être définie sur Actif dans Salesforce.
• Si vous importez des leads ou des contacts de Salesforce, seule l’adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l’import.
• Dans les comptes sans aucun segment d’inclusion ou pour les contacts dans un segment d’inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l’import, qui se synchronise sur les autres valeurs de champ Salesforce.
• Pour les contacts ne se trouvant pas dans le segment d’inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides après l’import initial.

Importer des fiches d'information Salesforce 

1. Sélectionnez les objets à importer

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur Ajouter un import de contacts > dans l’angle supérieur droit.
3. Dans la section Importer un fichier , cliquez sur Importer des données.
4. Sélectionnez Objets d'une application.
5. Sélectionnez Fiches d’informations Salesforce, puis cliquez sur Suivant. 
6. Sélectionnez le type d’objet, puis cliquez sur Suivant.

• • Objets standard : sélectionnez l'objet que vous souhaitez importer. Vous pouvez importer des leads, des contacts, des comptes, des opportunités, des tâches, une campagne, des cas et des événements dans HubSpot. 
  • Objets personnalisés : sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez importer. 

7. Cliquez sur Vérifier et.

2. Filtrer l'import

Vous pouvez filtrer l’import pour n’importer que des fiches d’informations depuis Salesforce en fonction de critères spécifiques. 

1. Sur l'écran Objets, cliquez sur Ajouter un filtre.

2. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un filtre et sélectionnez un filtre. 
3. Sélectionnez l’opérateur de la propriété. 
4. Cliquez sur Appliquer le filtre. 

3. Réviser l'import

Remarque : Les imports importants peuvent prendre plusieurs heures afin d’optimiser l’utilisation de vos appels API Salesforce.

1. Sur l’écran Confirmer , vérifiez votre import Salesforce. 

• • Si vous avez sélectionné Leads, Contacts, Leads & , Contacts, Comptes, Opportunités ou Tâches comme objets d’import, vérifiez le nombre de fiches d’informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
  • Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Choisir une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
  • Si vous avez sélectionné Leads, Contacts ou Leads & Contacts et que votre compte utilise un segment d’inclusion, activez l’option Synchronisation Salesforce pour ajouter ces enregistrements à votre segment d’inclusion et les garder synchronisées. 

2. Cliquez sur Commencer l’import.
3. Vous accédez à l’écran Imports . Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau des imports. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Dans le tableau Mes applications , cliquez sur Salesforce.
3. Accédez à l’onglet Synchronisation des données . 
4. Dans l’onglet État de synchronisation , dans la section Erreurs de synchronisation , affichez les erreurs. 

Comprendre les déclencheurs de synchronisation entre HubSpot et Salesforce

Pour transmettre des données entre HubSpot et Salesforce, la synchronisation des fiches d’informations entre les deux plateformes doit être déclenchée. Diverses actions et divers événements peuvent déclencher une synchronisation entre HubSpot et Salesforce. HubSpot recherche également les nouvelles informations devant être mises à jour sur vos comptes HubSpot et Salesforce toutes les 15 minutes et déclenche une synchronisation si nécessaire.

Déclencheurs de synchronisation automatiques

• Soumission d'un formulaire par un contact.
• L’e-mail marketing est envoyé, ouvert par un contact ou cliqué par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• L’e-mail commercial est envoyé, ouvert par un contact ou cliqué par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La réunion est planifiée avec un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• L’appel est passé à un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La note est créée sur une fiche d’informations d’informations d’un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• Le document commercial est consulté par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La tâche est créée sur une fiche d’informations d’informations d’un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La valeur de la propriété de transaction de contact, d’entreprise ou de transaction est mise à jour dans HubSpot (selon les règles de mise à jour du mappage de champs).
• La valeur du lead/contact/compte/opportunité est mise à jour dans Salesforce (sous réserve des règles de mise à jour du mappage de champs), sauf si la valeur se trouve dans un champ de formule Salesforce.

Remarque : si vous mettez à jour la valeur dans un champ Salesforce mappé qui est inclus dans la formule, cette mise à jour déclenchera une synchronisation. Toutefois, les mises à jour d'un champ Synchronisation Salesforce ne déclencheront pas de synchronisation . Les champs inclus dans la formule à partir d'autres enregistrements ne déclencheront pas de synchronisation pour l'enregistrement sur lequel se trouve le champ de la formule.

• Un nouveau lead ou contact Salesforce est créé (en fonction de vos paramètres d’intégration Salesforce).
• Un nouveau contact HubSpot est créé (en fonction de vos paramètres d’intégration Salesforce). Si vous utilisez un segment d’inclusion Salesforce, tout contact HubSpot (nouveau ou existant) ajouté à votre segment d’inclusion déclenchera une synchronisation.
• Ajout d’un lead ou d’un contact à une campagne Salesforce active via une soumission de formulaire HubSpot.

Remarque : lorsqu'un lead ou un contact est supprimé d'une campagne Salesforce active, cela ne déclenche pas de synchronisation. 

• Modification de la propriété des leads/contacts dans HubSpot ou Salesforce.
• Cycle de vie (si le paramètre Transitions automatiques de cycle de vie est activé).

Les segments de contacts et les contacts, entreprises et transactions individuels peuvent être synchronisés manuellement avec Salesforce.

Synchronisation manuelle des fiches d'informations à Salesforce 

Si une fiche d’informations n’est pas synchronisée automatiquement après l’import, vous pouvez la synchroniser manuellement depuis la fiche d’informations dans HubSpot.

Synchroniser manuellement des segments de fiches d’informations avec Salesforce

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom du segment.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Resynchroniser le segment avec Salesforce.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Resynchronisation.

Remarque : La synchronisation des lots peut nécessiter un grand nombre d'appels d'API. Avant de continuer, assurez-vous d’avoir au moins [Numéro de segment] x 3 appels d’API disponibles dans Salesforce.

Synchroniser manuellement les contacts, entreprises ou transactions à Salesforce

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, à vos entreprises ou à vos transactions.
2. Cliquez sur le nom d'un contact / d'une entreprise / d'une transaction.
3. Dans la carte de synchronisation Salesforce, cliquez sur Actions > Resynchroniser.

Remarque : Si vous installez l’application Salesforce après le 7 octobre 2025, vous devrez ajouter manuellement la carte d’intégration à vos fiches d’informations HubSpot en suivant ces étapes.