Installer l'intégration HubSpot-Salesforce

L’intégration HubSpot-Salesforce vous permet de synchroniser les données entre HubSpot et Salesforce de manière transparente, garantissant ainsi la cohérence entre vos équipes marketing et commerciales.

Avant de commencer

Il faut s'attendre à naviguer entre ces instructions et Salesforce pour une partie du processus de configuration et d'installation de l'intégration.

Vous devez disposer des autorisations d’accès au compte HubSpot ainsi que des autorisations, des abonnements et des accès suivants dans votre compte Salesforce :

• Disposer d’une version Salesforce avec un accès à l’API ou Salesforce Pro. L'intégration HubSpot-Salesforce prend également en charge et peut se connecter à Salesforce Government Cloud. Cependant, il ne prend pas en charge Salesforce Group Edition. 
• Être un administrateur système Salesforce.

• Disposer de toutes les autorisations d’administration de profil d’utilisateur suivantes :
  • API activée.
  • Afficher l’installation et la configuration activées.
  • Modifier tout sur tous les objets (comptes, campagnes, contacts, leads ou opportunités) que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. 
  • Disposer de l’autorisation Modifier les métadonnées (pour afficher les données dans la fenêtre HubSpot Embed sur les fiches d’informations de leads ou de contacts Salesforce) Ceci n'est requis que si vous souhaitez utiliser la fenêtre HubSpot Embed et synchroniser les transactions avec HubSpot. 
  • Disposer de l’autorisation Télécharger les packages AppExchange
  • Disposer de l’autorisation Personnaliser le profil de l’application Cette opération est nécessaire pour installer la fenêtre HubSpot Embed et pour les mises à jour automatiques de la fenêtre HubSpot Embed. 
  • Dans votre profil utilisateur, définissez le champ Type de tâche comme Visible.

Remarque : Si vous configurez la synchronisation sélective avec Salesforce, vos paramètres spécifiques peuvent différer des exigences, paramètres et comportements standard décrits ci-dessous.

Autres éléments importants pour l'intégration HubSpot-Salesforce

• Le nombre d’appels d’API utilisés quotidiennement par l’intégration est limité. Une synchronisation de contact peut nécessiter jusqu'à quatre appels d'API par fiche d'informations, mais cela peut varier.
• Pour connecter plusieurs comptes HubSpot à une instance Salesforce, vous devez configurer et installer l'intégration dans chaque compte HubSpot. Vous ne pouvez connecter qu'une instance Salesforce par compte HubSpot. 

Remarque : Si vous intégrez plusieurs comptes HubSpot à un environnement Salesforce, pour le paramètre Création de contacts dans HubSpot, il est recommandé de sélectionner Ne pas créer automatiquement de contacts HubSpot. Si l'une des autres options est sélectionnée, les leads ou contacts Salesforce créés par un compte HubSpot peuvent créer des contacts dans l'autre compte HubSpot.

• Les fiches d’informations ne seront pas automatiquement synchronisées après l’installation et la configuration de l’intégration Salesforce. Vous pouvez importer vos enregistrements Salesforce dans HubSpot, ou les autoriser à se synchroniser progressivement sur la base de déclencheurs de synchronisation automatique.

Installer l'intégration HubSpot-Salesforce

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Utilisez la barre de recherche pour localiser et sélectionner l’intégration Salesforce.
3. Cliquez sur Installer.
4. Si vous connectez HubSpot à un environnement de test Salesforce, sélectionnez la case à cocher Oui, cela se connectera à un environnement de test.
5. Cliquez sur Se connecter à Salesforce.

6. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Se connecter. Après la connexion, l'outil vous redirigera vers le processus d'installation dans HubSpot.
7. Sur l’écran Apportez la puissance de HubSpot dans Salesforce , cliquez sur Ignorer cette étape pour installer la fenêtre HubSpot Embed ultérieurement. Découvrez-en davantage sur l’ajout de la fenêtre HubSpot Embed à vos présentations de page Salesforce.
8. Dans l’écran Choisissez vos paramètres de synchronisation de données , choisissez le mode de synchronisation de vos données entre HubSpot et Salesforce.

• • HubSpot créera des mappages entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce, quelle que soit la configuration choisie.
  • Si le champ Salesforce ne possède pas de propriété HubSpot correspondante, une nouvelle propriété sera créée dans HubSpot avec la valeur Utilisateur inconnu.

9. Si vous optez pour la configuration recommandée, cliquez sur Consulter les paramètres.

10. Si vous optez pour la configuration avancée, cliquez sur Suivant.

• • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des contacts :
    • Cliquez sur le menu déroulant Choisir les contacts à synchroniser et sélectionnez Tous les contacts pour synchroniser tous les contacts avec Salesforce, ou sélectionnez un segment HubSpot à utiliser comme segment d’inclusion pour ne synchroniser que les contacts en question à Salesforce.
    • Cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des activités et des tâches :
    • Cliquez pour activer l'option Synchronisation des tâches Salesforce pour créer automatiquement une tâche dans HubSpot lorsqu'une tâche est créée dans Salesforce.
    • Dans le tableau Synchronisation de la chronologie, cochez la case Synchroniser à côté des événements HubSpot à synchroniser avec Salesforce en tant que tâches, puis cliquez sur le menu déroulant Type de tâche Salesforce pour sélectionner le type de tâche qui sera créé comme dans Salesforce.
    • Cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran suivant, configurez les paramètres de synchronisation des objets et des propriétés :
    • Cliquez sur l'onglet Contacts, Entreprises ou Transactions pour configurer le type de synchronisation des propriétés standard de l'objet en question. Dans les onglets Entreprises et Transactions, il peut être nécessaire de cliquer pour activer l'option Activer la synchronisation entreprise/transaction avant de pouvoir créer des mappages de champs.
    • Le tableau affiche les propriétés standard d'objets dans HubSpot et les champs équivalents dans Salesforce. Pour chaque synchronisation de propriété, sélectionnez le type de synchronisation : Privilégier Salesforce (par défaut), Toujours utiliser Salesforce ou Bidirectionnelle. Découvrez-en davantage sur les types de synchronisation des mappages de champs Salesforce.
    • Cliquez sur Suivant.

11. Enfin, vérifiez les paramètres de synchronisation de données sélectionnés. Pour modifier les paramètres d'un type de synchronisation de données, cliquez sur Modifier.
12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer la configuration et commencer la synchronisation. Ceci vous redirigera vers la page des paramètres d’intégration Salesforce, et la synchronisation des données commencera entre HubSpot et Salesforce.

Modifiez votre utilisateur de l’intégration Salesforce ou connectez un compte Salesforce différent

Pour changer votre utilisateur de l’intégration Salesforce ou connecter un compte Salesforce différent à HubSpot, vous devez mettre à jour vos identifiants Salesforce dans les paramètres d’intégration.

Remarque : Avant de changer d’utilisateur de l’intégration, vérifiez que le nouvel utilisateur de l’intégration dispose d’autorisations Salesforce égales ou supérieures à celles de l’utilisateur précédent de l’intégration.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. 
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et cliquez sur Connecter un autre utilisateur de production. 

4. Vous serez redirigé vers la page de connexion de Salesforce dans un nouvel onglet du navigateur. Entrez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Connexion.
5. Si vous avez précédemment connecté ce compte Salesforce à HubSpot, vous serez redirigé vers les paramètres d'intégration Salesforce dans HubSpot.
6. Si vous n’avez jamais connecté ce compte Salesforce à HubSpot, cliquez sur Autoriser pour donner accès à HubSpot à votre compte Salesforce.