Ultimo aggiornamento: giugno 1, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Marketing Hub Enterprise
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Sales Hub Enterprise
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Service Hub Enterprise
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Operations Hub Enterprise
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CMS Hub Enterprise
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Imparate a sincronizzare contatti, moduli, liste, e-mail di marketing, definizioni di oggetti, pipeline e flussi di lavoro con il vostro account sandbox standard. account sandbox standardper i test. Ad esempio, è possibile sincronizzare un flusso di lavoro e un elenco associato per verificare che il flusso di lavoro aggiorni correttamente l'elenco.
Oltre alla sincronizzazione dei dati del CRM, è possibile sincronizzare anche i seguenti elementi:
- Contatti e record associati: i 5.000 contatti aggiornati più di recente e i relativi record associati. Questa sincronizzazione può essere effettuata una sola volta. È possibile continuare ad aggiungere manualmente i contatti alla sandbox utilizzando gli strumenti standard di importazione ed esportazione.
Nota bene: i contatti sincronizzati avranno ID di contatto diversi, ma gli ID di società, transazione e ticket associati rimarranno gli stessi.
- Forme: tutti i moduli verranno sincronizzati, ad eccezione di moduli di commento del blog.
- Elenchi: tutti gli elenchi saranno sincronizzati come elenchi statici.
- Email di marketing: solo le email di marketing automatizzate verranno sincronizzate.
- Definizioni di oggetti: tutte le definizioni di oggetti verranno sincronizzate, ma non i record degli oggetti.
- Pipeline: tutte le pipeline verranno sincronizzate, ma non i record in esse contenuti.
- Flussi di lavoroTutti i flussi di lavoro verranno sincronizzati, ma non tutte le azioni del flusso di lavoro possono funzionare in un account sandbox standard. Se c'è un attivazione dell'iscrizione o azione che non è compatibile, verrà visualizzato un avviso. Per risolvere il problema, è necessario modificare il flusso di lavoro.
Sincronizzazione con un account sandbox
Per sincronizzare i dati con l'account sandbox standard:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull' icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
- Se si sta creando una nuova sandbox, in alto a destra fare clic su Costruisci sandbox standard.
- Se si sta sincronizzando il contenuto con una sandbox esistente, selezionare Imposta sincronizzazione con sandbox.
- Nella pagina Seleziona risorse, si può scegliere di copiare tutte le risorse supportate per un tipo di risorsa o di selezionare risorse specifiche.
- Per sincronizzare tutte le risorse, selezionare l'opzione Sincronizza tutte le risorse supportate.
- Per sincronizzare risorse specifiche, fare clic sull'opzione Seleziona risorse specifiche.
- Fare clic su Avanti >.
- Se avete selezionato Seleziona attività specifiche:
- Fare clic sulla casella di controllo accanto alle attività che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti >.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto agli oggetti che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti >.
- Rivedere la selezione delle risorse. Quando si è soddisfatti della selezione, fare clic su Sync standard sandbox, in basso a destra.
Nota bene:
- Se un determinato strumento o funzione non viene sincronizzato con un account sandbox standard, anche le proprietà che dipendono da tale funzione non verranno sincronizzate. Ad esempio, poiché i tipi di abbonamento non vengono copiati negli account sandbox standard, anche tutte le proprietà dei contatti basate sui tipi di abbonamento (ad esempio, la rinuncia alle e-mail) non vengono copiate. In questo caso, è necessario ricreare manualmente i tipi di abbonamento nell'account sandbox in modo che corrispondano all'account principale. Inoltre, la sincronizzazione delle regole di punteggio non è supportata nell'account sandbox.
- Le integrazioni nell'account principale non saranno collegate automaticamente all'account sandbox standard. Per qualsiasi integrazione esistente che si desidera collegare a un account sandbox, HubSpot consiglia di collegarsi alla versione sandbox di tale integrazione. In questo modo si evitano interruzioni dei dati del CRM.
