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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Sincronizzazione di contatti, moduli, elenchi, e-mail, pipeline e flussi di lavoro in un account sandbox standard.

Ultimo aggiornamento: ottobre 3, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Imparate a sincronizzare contatti, moduli, liste, e-mail di marketing, definizioni di oggetti, pipeline e flussi di lavoro con il vostro account sandbox standard. account sandbox standardper i test. Ad esempio, è possibile sincronizzare un flusso di lavoro e un elenco associato per verificare che il flusso di lavoro aggiorni correttamente l'elenco.

Oltre alla sincronizzazione dei dati del CRM, è possibile sincronizzare anche i seguenti elementi:

Nota bene: i contatti sincronizzati avranno ID di contatto diversi, ma gli ID di società, transazione e ticket associati rimarranno gli stessi.

  • Forme: tutti i moduli verranno sincronizzati, ad eccezione di moduli di commento del blog.
  • ElenchiTutti gli elenchi verranno sincronizzati come liste statiche.
  • Email di marketing: solo le e-mail di marketing automatizzate verranno sincronizzate.
  • Definizioni di oggetti: tutte le definizioni di oggetti verranno sincronizzate, ma non i record degli oggetti.
  • Pipeline: tutte le pipeline verranno sincronizzate, ma non i record in esse contenuti.
  • Flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro si sincronizzano, ma non tutte le azioni del flusso di lavoro possono funzionare in un account sandbox standard. Se c'è un'opzione attivazione dell'iscrizione o azione che non è compatibile, verrà visualizzato un avviso. Per risolvere il problema, è necessario modificare il flusso di lavoro.

sandbox_warning

Sincronizzazione con un account sandbox

Per sincronizzare i dati con il proprio account sandbox standard:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
    • Se si sta creando una nuova sandbox, in alto a destra fare clic su Crea una sandbox standard.
    • Se si sta sincronizzando il contenuto con una sandbox esistente, selezionare Imposta sincronizzazione con sandbox.

setup-sync-to-sandbox

  • Nella pagina Sync to sandbox, si può scegliere di copiare tutte le risorse per un tipo di risorsa o di selezionare risorse specifiche.
    • Per sincronizzare tutte le risorse, fare clic sulla casella di controllo accanto al tipo di risorsa.
    • Per sincronizzare asset specifici, fare clic sul tipo di asset per espandere la sezione e visualizzare tutti gli asset.
      • Per aggiungere una risorsa, fare clic sulla casella di controllo accanto al nome della risorsa.
      • Per rimuovere una risorsa, deselezionare la casella di controllo accanto al nome della risorsa.

contacts-setup

Attenzione:

  • Se un determinato strumento o funzione non viene sincronizzato con un account sandbox standard, anchele proprietà che dipendono da tale funzione non verranno sincronizzate. Ad esempio, poiché i tipi di abbonamento non vengono copiati negli account sandbox standard, anche tutte le proprietà dei contatti basate sui tipi di abbonamento (ad esempio, la rinuncia alle e-mail) non vengono copiate. In questo caso, è necessario ricreare manualmente i tipi di abbonamento nell'account sandbox in modo che corrispondano all'account principale. Inoltre, la sincronizzazione delle regole di punteggio non è supportata nell'account sandbox.
  • Le integrazioni nell'account principale non saranno collegate automaticamente all'account sandbox standard. Per qualsiasi integrazione esistente che si desidera collegare a un account sandbox, HubSpot consiglia di collegarsi alla versione sandbox di tale integrazione. In questo modo si evitano interruzioni dei dati del CRM.
  • Dopo aver selezionato le risorse, in basso a destra, fare clic su Avvia sincronizzazione.
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