Ultimo aggiornamento: agosto 17, 2022
Qualsiasi persona che interagisce con la vostra azienda può essere salvata come contatto in HubSpot. Esempi di contatti sono i visitatori che convertono su un modulo, i visitatori che contattano il vostro team di chat o i potenziali clienti che il vostro team ha incontrato durante un evento.
È possibile creare singoli contatti dalla pagina dell'indice dei contatti o creare contatti attraverso altri strumenti di HubSpot. Per creare manualmente un contatto:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
- Nel pannello di destra, inserire le proprietà del contatto. Una volta inseriti l'e-mail e/o il nome del contatto, appariranno altri campi. Per saperne di più su come personalizzare le proprietà che appaiono quando si crea manualmente un contatto.
- Se nel proprio account è stata attivata la funzionalità GDPR, selezionare le opzioni che indicano la base giuridica per il trattamento dei dati del contatto.
- Se l'account dispone di contatti di marketing, selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come marketing. Se non si seleziona questa opzione durante la creazione del contatto, è possibile impostare il contatto come marketing in un secondo momento.
- Al termine, fare clic su Crea contatto. Per salvare e poi creare un altro contatto, fare clic su Crea e aggiungi.
Nota bene: non è consigliabile aggiungere contatti al CRM senza un indirizzo e-mail perché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per dedurre i contatti e associarli automaticamente alle aziende.
Esistono altri modi per creare contatti in HubSpot:
- Se si passa da un altro CRM con contatti esistenti o se si dispone di dati sui contatti in un foglio di calcolo, è possibile importare i contatti in HubSpot.
- Quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo di HubSpot, in HubSpot viene creato automaticamente un record di contatto per il suo indirizzo e-mail.
- È possibile creare un contatto manualmente o automaticamente attraverso lo strumento delle conversazioni.
- Quando un utente invia un'e-mail tracciata e registrata a un potenziale cliente, viene creato automaticamente un contatto.
Una volta creato un contatto, è possibile accedere al suo record per registrare e recuperare informazioni. È possibile associare un record di contatto ad altri oggetti, come aziende, offerte e biglietti. Le associazioni aiutano a tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti in HubSpot e consentono a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.
