Ultimo aggiornamento: aprile 15, 2024
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Qualsiasi persona che interagisce con la vostra azienda può essere salvata come contatto in HubSpot. Esempi di contatti sono i visitatori che convertono su un modulo, i visitatori che contattano il vostro team di chat o i potenziali clienti che il vostro team ha incontrato durante un evento. È possibile creare singoli contatti dalla pagina dell'indice dei contatti o creare contatti attraverso altri strumenti di HubSpot.
Per personalizzare la modalità di creazione dei contatti, imparate a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i contatti.
Per creare manualmente un contatto:
Nota bene: gli account che dispongono del componente aggiuntivo Business Unit possono creare record di contatti per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo poi con la procedura seguente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
- Nel pannello di destra, inserire le proprietà del contatto. Dopo aver inserito il nome e/o l'e-mail del contatto, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
Nota bene: non è consigliabile aggiungere contatti al CRM senza un indirizzo e-mail, poiché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associare automaticamente i contatti alle aziende.
- Nella sezioneAssocia contatto a, cercare e selezionare i record a cui il contatto è collegato. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
- Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy, selezionate le opzioni che indicano la base legale per il trattamento dei dati del contatto.
- Se l'account ha contatti di marketing, selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come marketing. Se non si seleziona questa opzione durante la creazione del contatto, è possibile impostare il contatto come marketing in un secondo momento.
- Al termine, fare clic su Crea contatto. Per salvare e creare un altro contatto, fare clic su Crea e aggiungi.
Esistono altri modi per creare contatti in HubSpot:
- Se si passa da un altro CRM con contatti esistenti o se si dispone di dati sui contatti in un foglio di calcolo, è possibile importare i contatti in HubSpot.
- Quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo di HubSpot, in HubSpot viene creato automaticamente un record di contatto per il suo indirizzo e-mail.
- È possibile creare un contatto manualmente o automaticamente attraverso lo strumento delle conversazioni.
- Quando un utente invia un'e-mail tracciata e registrata a un potenziale cliente, viene creato automaticamente un contatto.
Una volta creato un contatto, è possibile accedere al suo record per registrare e recuperare informazioni. È possibile associare un record di contatto ad altri oggetti, come aziende, offerte e biglietti. Le associazioni aiutano a tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti in HubSpot e consentono a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.
