Ultimo aggiornamento: maggio 13, 2022
Chiunque interagisca con la vostra azienda può essere salvato come contatto in HubSpot. Esempi di contatti sono i visitatori che convertono su un modulo, i visitatori che contattano il vostro team di chat o i potenziali clienti che il vostro team ha incontrato durante un evento.
Esistono diversi modi per creare contatti in HubSpot:
- Se state passando da un altro CRM con contatti esistenti o se avete dati di contatto in un foglio di calcolo, potete importare i contatti in HubSpot.
- Quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo di HubSpot, in HubSpot viene creato automaticamente un record di contatto per il suo indirizzo e-mail.
- È possibile creare un contatto manualmente o automaticamente attraverso lo strumento delle conversazioni.
- Quando un utente invia un'e-mail tracciata e registrata a un potenziale cliente, viene creato automaticamente un contatto.
Se un individuo interagisce con la vostra azienda al di fuori di queste modalità, è possibile creare i contatti anche manualmente:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, fare clic suCrea contatto.
- Nel pannello di destra, inserire le proprietàdel contatto.
- Una volta inseriti il nome e l'e-mail del contatto, appariranno altri campi. Per impostazione predefinita, questi campi sono basati sulle proprietà della sezioneInformazionidi un record di contatto. Per sapere comepersonalizzare le proprietà che appaiono quando si crea manualmente un contatto.
- Fare clic suCrea contatto. Per salvare e poi creare un altro contatto, fare clic su Crea e aggiungi.
Nota bene: non è consigliabile aggiungere contatti al CRM senza un indirizzo e-mail perché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail perdedurre i contatti eassociarli automaticamente alle aziende.
Una volta creato un contatto, è possibile accedere al suo record per registrare e recuperare informazioni. Si dovrebbe considerare la possibilità di associare un record di contatto ad altri oggetti, come aziende, offerte e biglietti. Ciò consente di tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti in HubSpot e permette a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.
