Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
Chiunque interagisca con la tua azienda può essere salvato come contatto in HubSpot. Esempi di contatti includono visitatori che convertono su un modulo, visitatori che contattano il tuo team di chat, o potenziali clienti che il tuo team ha incontrato durante un evento.
Un buon database di contatti permetterà al tuo team di registrare e recuperare facilmente le informazioni su di loro, mantenendo tutti aggiornati.
Ci sono diversi modi per creare contatti in HubSpot:
- Se stai passando da un altro CRM con contatti esistenti o hai dati di contatto in un foglio di calcolo, puoi importarli in HubSpot.
- Quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo HubSpot, un record di contatto per il suo indirizzo email verrà creato automaticamente in HubSpot.
- Puoi creare un contatto manualmente o automaticamente attraverso lo strumento delle conversazioni.
- Quando un utente invia un'email tracciata e registrata a un potenziale cliente, un contatto viene creato automaticamente.
Se un individuo interagisce con la tua azienda al di fuori dei mezzi di cui sopra, puoi anche creare contatti manualmente:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, clicca su Create contact.
- Nel pannello di destra, inserisci leproprietà delcontatto.
- I campi aggiuntivi appariranno una volta che avrai inserito il nome e l'email del contatto. Per impostazione predefinita, questi campi sono basati sulle proprietà nellasezioneInformazioni di un record di contatto. Scopri comepersonalizzare le proprietà che appaiono quando crei un oggetto manualmente.
- Clicca suCrea contatto. Se vuoi creare un altro contatto dopo questo, clicca su Crea e aggiungine un altro.
Nota: anche se è possibile aggiungere contatti al CRM senza un indirizzo email, non è generalmente raccomandato perchéHubSpot utilizza l'indirizzo email per deduplicare icontatti eassociare automaticamentei contatti alle aziende.
Una volta creato un contatto, è possibile accedere al suo record per registrare e recuperare informazioni. Si dovrebbe considerare di associare un record di contatto ad altri oggetti, come aziende, offerte e biglietti. Questo ti permette di tenere traccia delle relazioni tra i tuoi oggetti in HubSpot e permette a HubSpot di sincronizzare le attività rilevanti tra questi oggetti associati.