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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate

Ultimo aggiornamento: giugno 22, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Una volta definito un oggetto personalizzato nel vostro account HubSpot, potete creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i vostri processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.

Gli utenti devono avere le autorizzazioni Accesso agli oggetti personalizzati e Modifica proprietà per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati.

Creare pipeline di oggetti personalizzate

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.

  • Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.

  • Fare clic sulla scheda Pipeline.
  • Se questa è la prima pipeline per l'oggetto personalizzato, fare clic su Crea pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Se si sta creando una pipeline aggiuntiva per l'oggetto personalizzato, nellasezione Selezionare una pipeline , fare clic sul pulsante menu a discesa, quindi selezionare Creare una pipeline.
create-new-pipeline
  • Nella finestra di dialogo, inserire ilnome dellapipeline e fare clic su Crea.

Modifica o eliminazione di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzate, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
  • Nella sezione Selezionare una pipeline fare clic sul menu a tendina menu a discesa e selezionare una pipeline.
  • A destra, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Rinomina questa pipeline: cambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nomequindi fare clic su Rinomina.
    • Riordinare le condutture: modificare l'ordine delle pipeline. Nel riquadro a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
    • Gestire l'accesso: gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
    • Cancellare questa conduttura: cancellare la conduttura.

edit-existing-pipeline

Modifica delle fasi degli oggetti personalizzati

È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
  • Nella sezione Selezionare una pipeline fare clic sul menu a tendina menu a discesa e selezionare una conduttura da modificare.
  • Nella scheda Configura:
    • Per aggiungere un nuovo stage, fare clic su + Aggiungi stage. Inserire il nome dello stage, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Aperto o chiuso e selezionare se lo stage deve impostare un record di oggetto personalizzato come Aperto o Chiuso.
    • Per riordinare uno stage, fare clic e trascinarlo in una nuova posizione.
    • Per eliminare uno stage, passarci sopra e fare clic su Elimina.
add-record-stage-custom-object
  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Visualizzazione e utilizzo di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati e le relative fasi, è possibile visualizzare e modificare i record degli oggetti personalizzati in una tabella o in una scheda nella pagina dell'indice degli oggetti personalizzati.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Per impostazione predefinita, i record degli oggetti personalizzati vengono visualizzati in una tabella. Per saperne di più su come filtrare i record degli oggetti personalizzati.

table-and-board-view-toggle

  • Per passare alla visualizzazione a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
  • Per visualizzare i record degli oggetti personalizzati in una pipeline specifica, nella parte superiore della pagina fare clic sul menu a discesa e selezionare lapipeline che si desidera visualizzare. Selezionare Tutte le pipeline per visualizzare tutti i record degli oggetti personalizzati nella vista tabella.
  • Per modificare le viste sui record degli oggetti personalizzati, si veda:
    • Nella vista tabella, fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare oppure fare clic su Aggiungi vista per creare una nuova vista.
    • Nella vista della tavola, fare clic sul secondo menu a discesa nella parte superiore della pagina e selezionare la vista desiderata, oppure fare clic su Crea nuova vista per aggiungere una vista.

pipeline-select-a-view

Utilizzare e personalizzare la vista della lavagna

Quando si visualizzano i record degli oggetti personalizzati nella vista della scheda, è possibile vedere i record all'interno di ogni fase della pipeline.

  • Per passare dalla visualizzazione a elenco a quella a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
  • Fare clic e trascinare una scheda per spostare un record di oggetto personalizzato da uno stage all'altro.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Fare clic su una scheda per visualizzare e lavorare rapidamente con il record nel pannello di destra e fare clic sul nome del record per lavorare completamente con il record dell'oggetto personalizzato.
  • Per personalizzare la visualizzazione del tabellone, a destra, fare clic su Azioni del tabellone. Nel menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Ordinamento: ordinare i record in ogni fase. Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Priorità e selezionare la proprietà proprietà per cui ordinare, quindi fare clic sul pulsante Ordina per per determinare l'ordine. Fare clic su Salva.
    • Esporta vista: esporta i record visualizzati nella vista corrente.
    • Modifica fasi: aggiorna le fasi della pipeline. Si accede così alle impostazionidell'oggetto personalizzato.
    • Modifica schede: modifica lo stile delle schede. Nel pannello di destra, scegliere lo stile delle schede selezionando ilpulsante di opzioneDefault o Compact. Fare clic su Salva. È inoltre possibile modificare le proprietà che appaiono sulle schede del tabellone dei record.
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Personalizzare le proprietà visualizzate sulle schede degli oggetti personalizzati

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
  • Fare clic su Scegliere le proprietà [oggetto personalizzato] visualizzate nella vista scheda.

choose-custom-object-properties-shown-in-board-view

  • Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà la scheda nella vista della lavagna.Per impostazione predefinita, viene visualizzatalaproprietà Titolodefinita per l'oggetto personalizzato.

  • Per scegliere quali proprietà appaiono sulla scheda, fare clic sul pulsanteProprietàe selezionare le proprietà dell' oggetto personalizzatoproprietà. Scorrere fino alla parte superiore del menu a discesa e selezionare Seleziona una proprietà se non si desidera visualizzare alcuna proprietà.

select-board-card-properties

  • Fare clic suSalva.

Quando si naviga nella pagina dell'indice dell'oggetto personalizzato e si passa alla visualizzazione della scheda, le proprietà selezionate nelle impostazioni appariranno sulla scheda dell'oggetto personalizzato.

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