Creare e usare pipeline di oggetti personalizzati

Una volta che avete definito un oggetto personalizzato nel tuo account HubSpot, puoi creare pipeline per tracciare i record dell'oggetto personalizzato attraverso i tuoi processi. Puoi organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i tuoi processi in una tabella o in una vista tabellare.

Gli utenti devono avere Accesso agli oggetti personalizzati e le autorizzazioni dimodifica delle proprietà per creare e modificare pipeline di oggetti personalizzati.

Creare pipeline di oggetti personalizzati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.

• Se hai più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato che vuoi modificare.

• Fai clic sulla scheda Pipelines.
• Se questa è la prima pipeline per il tuo oggetto personalizzato, clicca su Create pipeline.

• Se stai creando una pipeline aggiuntiva per il tuo oggetto personalizzato,nellasezione Seleziona una pipeline , clicca sul pulsante menu a tendinae poi seleziona Crea conduttura.

• Nella finestra di dialogo, inserisci unnome per la pipeline, poi clicca su Create.

Modificare o eliminare le pipeline di oggetti personalizzati

Una volta che hai creato pipeline di oggetti personalizzati, puoi rinominarli, riordinarli o cancellarli.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Clicca su Pipelines scheda.
• Nella sezione Selezionare una conduttura fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona una conduttura.
• Sulla destra, cliccate sul pulsante Azioni menu a tendina e selezionare uno dei seguenti:
  
  • Rinomina questa condutturacambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nomepoi clicca su Rename.
    
  • Riordinare le condutture: cambia l'ordine delle tue pipeline. Nella casella a comparsa, trascinare le condutture per spostarle in una nuova posizione, poi clicca su Salva.
  • Gestire l'accesso: gestire quali utenti possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Cancellare questa conduttura: cancella la conduttura.

Modifica delle fasi dell'oggetto personalizzato

Puoi creare fasi personalizzate per le tue pipeline per organizzare i tuoi record e tracciare il loro progresso.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Clicca su Pipelines scheda.
• Nella sezione Selezionare una conduttura fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona una conduttura da modificare.
• Nella scheda Configura:
  • Per aggiungere un nuovo stage, clicca su + Add stage. Inserisci un nome per lo stage, poi clicca sulmenu a tendina nella colonna Aperto o chiuso e seleziona se lo stage deve impostare un record di oggetto personalizzato come Aperto o Chiuso.
  • Per riordinare uno stage, clicca e trascinalo in una nuova posizione.
  • Per eliminare uno stage, passa con il mouse sopra uno stage e clicca su Elimina.

• In basso a sinistra, clicca su Salva.

Visualizzare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzati

Una volta che hai creato le tue pipeline di oggetti personalizzati e le loro fasi, puoi visualizzare e modificare i record di oggetti personalizzati in una vista tabella o scheda nella pagina di indice degli oggetti personalizzati.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
• Per impostazione predefinita, i record degli oggetti personalizzati vengono visualizzati in una tabella. Scopri come filtrare i record degli oggetti personalizzati.

• Per passare alla vista tabellone, clicca sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla vista della tavola solo per le pipeline con fasi definite.
• Per visualizzare i record di oggetti personalizzati in una specifica pipeline, nella parte superiore della pagina, clicca sul menu a tendina e seleziona lapipeline che vuoi visualizzare. Seleziona Tutte le condutture per visualizzare tutti i record di oggetti personalizzati nella vista tabella.
• Per cambiare le viste sui record dell'oggetto personalizzato che vedi:
  • Nella vista tabella, fai clic sulla scheda che vuoi visualizzare o fai clic su Aggiungi vista per creare una nuova vista.
  • Nella vista scheda, fai clic sul secondo menu a tendina nella parte superiore della pagina e seleziona la vista che vuoi, oppure fai clic su Crea nuova vista per aggiungere una vista.

Usare e personalizzare la vista del tabellone

Quando si visualizzano i record degli oggetti personalizzati nella vista della scheda, è possibile vedere i record all'interno di ogni fase della pipeline.

• Per passare dalla vista elenco alla vista tabellone, clicca sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla vista tabellone solo per le pipeline con fasi definite.

• Clicca e trascina una scheda per spostare un record di un oggetto personalizzato da uno stadio all'altro.

• Fai clic su una scheda per visualizzare e lavorare rapidamente con il record nel pannello di destra, e fai clic sul nome del record per lavorare completamente con il record dell'oggetto personalizzato.
• Per personalizzare la visualizzazione della scheda, sulla destra, fai clic su Azioni della scheda. Nel menu a discesa, seleziona una delle seguenti opzioni:
  • Ordina: ordina i record in ogni fase. Nella finestra di dialogo, clicca sul pulsante Priorità e seleziona la proprietà da ordinare per, quindi fare clic sul pulsante Ordina per per determinare l'ordine. Clicca su Salva.
  • Esporta vista: esporta i record mostrati nella vista corrente.
  • Modifica fasi: aggiorna le fasi della pipeline. Questo ti porterà alle impostazioni dell'oggetto personalizzato.
  • Modifica carte: cambia lo stile delle carte. Nel pannello di destra, scegli lo stile delle carte selezionando il pulsante di opzioneDefault o Compact. Fai clic su Save. Puoi anche modificare quali proprietà appaiono sulle schede della scheda di registrazione.

Personalizzare le proprietà mostrate sulle schede degli oggetti personalizzati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Clicca sulla scheda Personalizzazione del record.
• Fare clic su Scegliere le proprietà [oggetto personalizzato] visualizzate nella vista scheda.

• Nel pannello di destra, puoi vedere in anteprima come apparirà la scheda nella vista del tabellone. Laproprietà Titleche hai definito per l'oggetto personalizzato apparirà di default.

• Per scegliere quali proprietà appaiono sulla scheda, clicca sul pulsanteProprietàe selezionate l' oggetto personalizzatoproprietà. Scorri in cima al menu a discesa e seleziona Select a property se non vuoi che nessuna proprietà venga mostrata.

• Fare clic suSalva.

Quando passi alla pagina dell'indice del tuo oggetto personalizzato e passi alla visualizzazione della scheda, le proprietà che hai selezionato nelle impostazioni appariranno sulla scheda dell'oggetto personalizzato.