Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate

Una volta definito un oggetto personalizzato nell'account HubSpot, è possibile creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.

Gli utenti devono avere le autorizzazioni di accesso agli oggetti personalizzati e di modifica delle proprietà per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati.

Creare pipeline di oggetti personalizzate

Per tenere traccia dei diversi processi dell'oggetto personalizzato, è possibile creare più pipeline. Ogni oggetto personalizzato dell'account può avere fino a 50 pipeline.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.

• Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.

• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Se questa è la prima pipeline per l'oggetto personalizzato, fare clic su Crea pipeline.

• Se si sta creando una pipeline aggiuntiva per l'oggetto personalizzato, fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare Crea pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Modifica o eliminazione di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzate, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic sulla schedaPipeline.
• Fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• A destra, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
    
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestire gli accessi: gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa conduttura: elimina la conduttura.

• Fare clic su Personalizza schede [oggetto personalizzato] per selezionare le proprietà visualizzate sulle schede della pipeline.

Aggiungere, modificare o eliminare fasi di oggetti personalizzati in una pipeline.

È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento. È anche possibile modificare o eliminare le fasi esistenti.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic sulla schedaPipeline.
• Fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Per aggiungere un nuovo stage, fare clic su + Aggiungi stage.
  • Inserire un nome per lo stage.
  • Nella colonna Stato, fare clic sul menu a discesa e selezionare se un record di oggetto personalizzato deve essere considerato Aperto o Chiuso quando si trova in quella fase.

• Per riordinare gli stadi, fare clic e trascinare uno stadio in una nuova posizione.
• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se ci sono record nello stage che si sta eliminando, è necessario spostare i record esistenti in un altro stage. Per farlo in blocco, spostarsi nella pagina dell'indice dell'oggetto personalizzato e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà stage.

• Una volta terminato, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Visualizzazione e utilizzo di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati e le relative fasi, è possibile visualizzare e modificare i record degli oggetti personalizzati in una tabella o in una scheda nella pagina dell'indice degli oggetti personalizzati.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
• Per impostazione predefinita, i record degli oggetti personalizzati vengono visualizzati in una tabella. Per saperne di più su come filtrare i record degli oggetti personalizzati.

• Per passare alla visualizzazione a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
• Per visualizzare i record degli oggetti personalizzati in una pipeline specifica, nella parte superiore della pagina fare clic sul menu a discesa e selezionare lapipeline che si desidera visualizzare. Selezionare Tutte le pipeline per visualizzare tutti i record degli oggetti personalizzati nella vista tabella.
• Per modificare le visualizzazioni dei record degli oggetti personalizzati:
  • Nella vista tabella, fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare oppure fare clic su Aggiungi vista per creare una nuova vista.
  • Nella vista della tavola, fare clic sul secondo menu a discesa nella parte superiore della pagina e selezionare la vista desiderata, oppure fare clic su Crea nuova vista per aggiungere una vista.

• Per spostare un record di oggetto personalizzato da uno stage all'altro, fare clic e trascinare la scheda.

• Fare clic su una scheda per visualizzare e lavorare rapidamente con il record nel pannello di destra, oppure fare clic sul nome del record per lavorare completamente con il record dell'oggetto personalizzato.
• Per personalizzare la visualizzazione del tabellone, a destra fare clic su Azioni del tabellone. Nel menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Ordina: ordina i record in ogni fase. Nella finestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa Priorità e selezionare laproprietà da ordinare, quindi fare clic sulmenu a discesa Ordina per per determinare l'ordine. Fare clic su Salva.
  • Esporta vista: esporta i record visualizzati nella vista corrente.
  • Modifica fasi: aggiorna le fasi della pipeline. Si accede così alle impostazioni dell'oggetto personalizzato.
  • Modifica schede: modifica lo stile delle schede. Nel pannello di destra, scegliere lo stile delle schede selezionando il pulsante di opzioneDefault o Compact. Fare clic su Salva. È inoltre possibile modificare le proprietà che appaiono sulle schede dei record.