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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate

Ultimo aggiornamento: agosto 29, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Una volta definito un oggetto personalizzato nell'account HubSpot, è possibile creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.

Gli utenti devono avere le autorizzazioni Accesso agli oggetti personalizzati e Modifica proprietà per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati.

Creare pipeline di oggetti personalizzate

Per tenere traccia dei diversi processi dell'oggetto personalizzato, è possibile creare più pipeline. Ogni oggetto personalizzato dell'account può avere fino a 50 pipeline.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.

  • Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.

  • Fare clic sulla scheda Pipeline.
  • Se questa è la prima pipeline per l'oggetto personalizzato, fare clic su Crea pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Se si sta creando una pipeline aggiuntiva per l'oggetto personalizzato, fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare Creare una pipeline.

create-pipeline-custom-object

  • Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Modifica o eliminazione di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzate, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
  • Cleccarsi i baffi con il menu a tendina Selezionare una conduttura e selezionare una pipeline.
  • A destra, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Rinomina questa pipeline: cambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nomequindi fare clic su Rinomina.
    • Riordinare le condutture: modificare l'ordine delle pipeline. Nel riquadro a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
    • Gestire l'accesso: gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
    • Cancellare questa conduttura: eliminare la conduttura.

edit-existing-pipeline

Modifica delle fasi degli oggetti personalizzati

È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Fare clic su Condotte e sulla scheda Pipeline.
  • Fare clic sul menu a discesa Selezionare una conduttura e selezionare una conduttura da modificare.
  • Per aggiungere un nuovo stage, fare clic su + Aggiungi stage.
    • Inserire un nome del palcoscenico.
    • Nella colonna Stato, fare clic sul menu a discesa e selezionare se un record di oggetto personalizzato deve essere considerato Aperto o Chiuso quando si trova in quella fase.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Per riordinare gli stadi, fare clic e trascinare uno stadio in una nuova posizione.
  • Per eliminare uno stage, passarci sopra e fare clic su Elimina.
  • Una volta terminato, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Visualizzazione e utilizzo di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati e le relative fasi, è possibile visualizzare e modificare i record degli oggetti personalizzati in una tabella o in una scheda nella pagina dell'indice degli oggetti personalizzati.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
  • Per impostazione predefinita, i record degli oggetti personalizzati vengono visualizzati in una tabella. Per saperne di più su come filtrare i record degli oggetti personalizzati.

table-and-board-view-toggle

  • Per passare alla visualizzazione a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
  • Per visualizzare i record degli oggetti personalizzati in una pipeline specifica, nella parte superiore della pagina fare clic sul menu a discesa e selezionare lapipeline che si desidera visualizzare. Selezionare Tutte le pipeline per visualizzare tutti i record degli oggetti personalizzati nella vista tabella.
  • Per modificare le viste sui record degli oggetti personalizzati, si veda:
    • Nella vista tabella, fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare oppure fare clic su Aggiungi vista per creare una nuova vista.
    • Nella vista della tavola, fare clic sul secondo menu a discesa nella parte superiore della pagina e selezionare la vista desiderata, oppure fare clic su Crea nuova vista per aggiungere una vista.

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  • Per spostare un record di oggetto personalizzato da uno stage all'altro, fare clic e trascinare la scheda.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Fare clic su una scheda per visualizzare e lavorare rapidamente con il record nel pannello di destra, oppure fare clic sul nome del record per lavorare completamente con il record dell'oggetto personalizzato.
  • Per personalizzare la visualizzazione del tabellone, a destra, fare clic su Azioni del tabellone. Nel menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Ordinamento: ordinare i record in ogni fase. Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Priorità e selezionare la proprietà proprietà per cui ordinare, quindi fare clic sul pulsante Ordina per per determinare l'ordine. Fare clic su Salva.
    • Esporta vista: esporta i record visualizzati nella vista corrente.
    • Modifica fasi: aggiorna le fasi della pipeline. Si accede così alle impostazioni dell'oggetto personalizzato.
    • Modifica schede: modifica lo stile delle schede. Nel pannello di destra, scegliere lo stile delle schede selezionando il pulsante di opzioneDefault o Compact. Fare clic su Salva. È anche possibile modificare le proprietà che appaiono sulle schede del tabellone dei record.
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