Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate
Ultimo aggiornamento: giugno 22, 2022
In Beta
Si applica a:
Marketing Hub Enterprise |
Sales Hub Enterprise |
Service Hub Enterprise |
CMS Hub Enterprise |
Una volta definito un oggetto personalizzato nel vostro account HubSpot, potete creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i vostri processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.
Gli utenti devono avere le autorizzazioni Accesso agli oggetti personalizzati e Modifica proprietà per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati.
Creare pipeline di oggetti personalizzate
-
Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
-
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
-
Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Se questa è la prima pipeline per l'oggetto personalizzato, fare clic su Crea pipeline.
- Se si sta creando una pipeline aggiuntiva per l'oggetto personalizzato, nellasezione Selezionare una pipeline , fare clic sul pulsante menu a discesa, quindi selezionare Creare una pipeline.

- Nella finestra di dialogo, inserire ilnome dellapipeline e fare clic su Crea.
Modifica o eliminazione di pipeline di oggetti personalizzati
Una volta create le pipeline di oggetti personalizzate, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
- Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
- Nella sezione Selezionare una pipeline fare clic sul menu a tendina menu a discesa e selezionare una pipeline.
- A destra, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Rinomina questa pipeline: cambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nomequindi fare clic su Rinomina.
- Riordinare le condutture: modificare l'ordine delle pipeline. Nel riquadro a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
- Gestire l'accesso: gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
- Cancellare questa conduttura: cancellare la conduttura.
- Rinomina questa pipeline: cambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nomequindi fare clic su Rinomina.
Modifica delle fasi degli oggetti personalizzati
È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
- Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
- Nella sezione Selezionare una pipeline fare clic sul menu a tendina menu a discesa e selezionare una conduttura da modificare.
- Nella scheda Configura:
- Per aggiungere un nuovo stage, fare clic su + Aggiungi stage. Inserire il nome dello stage, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Aperto o chiuso e selezionare se lo stage deve impostare un record di oggetto personalizzato come Aperto o Chiuso.
- Per riordinare uno stage, fare clic e trascinarlo in una nuova posizione.
- Per eliminare uno stage, passarci sopra e fare clic su Elimina.

- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
Visualizzazione e utilizzo di pipeline di oggetti personalizzati
Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati e le relative fasi, è possibile visualizzare e modificare i record degli oggetti personalizzati in una tabella o in una scheda nella pagina dell'indice degli oggetti personalizzati.
- Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Per impostazione predefinita, i record degli oggetti personalizzati vengono visualizzati in una tabella. Per saperne di più su come filtrare i record degli oggetti personalizzati.
- Per passare alla visualizzazione a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
- Per visualizzare i record degli oggetti personalizzati in una pipeline specifica, nella parte superiore della pagina fare clic sul menu a discesa e selezionare lapipeline che si desidera visualizzare. Selezionare Tutte le pipeline per visualizzare tutti i record degli oggetti personalizzati nella vista tabella.
- Per modificare le viste sui record degli oggetti personalizzati, si veda:
- Nella vista tabella, fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare oppure fare clic su Aggiungi vista per creare una nuova vista.
- Nella vista della tavola, fare clic sul secondo menu a discesa nella parte superiore della pagina e selezionare la vista desiderata, oppure fare clic su Crea nuova vista per aggiungere una vista.
Utilizzare e personalizzare la vista della lavagna
Quando si visualizzano i record degli oggetti personalizzati nella vista della scheda, è possibile vedere i record all'interno di ogni fase della pipeline.
- Per passare dalla visualizzazione a elenco a quella a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
- Fare clic e trascinare una scheda per spostare un record di oggetto personalizzato da uno stage all'altro.
- Fare clic su una scheda per visualizzare e lavorare rapidamente con il record nel pannello di destra e fare clic sul nome del record per lavorare completamente con il record dell'oggetto personalizzato.
- Per personalizzare la visualizzazione del tabellone, a destra, fare clic su Azioni del tabellone. Nel menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Ordinamento: ordinare i record in ogni fase. Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Priorità e selezionare la proprietà proprietà per cui ordinare, quindi fare clic sul pulsante Ordina per per determinare l'ordine. Fare clic su Salva.
- Esporta vista: esporta i record visualizzati nella vista corrente.
- Modifica fasi: aggiorna le fasi della pipeline. Si accede così alle impostazionidell'oggetto personalizzato.
- Modifica schede: modifica lo stile delle schede. Nel pannello di destra, scegliere lo stile delle schede selezionando ilpulsante di opzioneDefault o Compact. Fare clic su Salva. È inoltre possibile modificare le proprietà che appaiono sulle schede del tabellone dei record.

Personalizzare le proprietà visualizzate sulle schede degli oggetti personalizzati
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
- Fare clic su Scegliere le proprietà [oggetto personalizzato] visualizzate nella vista scheda.
-
Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà la scheda nella vista della lavagna.Per impostazione predefinita, viene visualizzatalaproprietà Titolodefinita per l'oggetto personalizzato.
-
Per scegliere quali proprietà appaiono sulla scheda, fare clic sul pulsanteProprietàe selezionare le proprietà dell' oggetto personalizzatoproprietà. Scorrere fino alla parte superiore del menu a discesa e selezionare Seleziona una proprietà se non si desidera visualizzare alcuna proprietà.
- Fare clic suSalva.
Quando si naviga nella pagina dell'indice dell'oggetto personalizzato e si passa alla visualizzazione della scheda, le proprietà selezionate nelle impostazioni appariranno sulla scheda dell'oggetto personalizzato.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Contenuti correlati
-
Assegnare la proprietà dei record
HubSpot utilizza le proprietàdel proprietario [Object]per impostare la proprietà di un contatto, di...
Knowledge base -
Creare e modificare le proprietà
Le proprietà sono campi che memorizzano informazioni sui record di HubSpot. Ad esempio, è possibile...
Knowledge base -
Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti
È possibile attivare l'opzione che consente a HubSpot di associare automaticamente i contatti alle aziende...
Knowledge base