Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate

Una volta definito un oggetto personalizzato nel vostro account HubSpot, potete creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i vostri processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.

Gli utenti devono avere le autorizzazioni Accesso agli oggetti personalizzati e Modifica proprietà per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati.

Creare pipeline di oggetti personalizzate

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.

• Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.

• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Se questa è la prima pipeline per l'oggetto personalizzato, fare clic su Crea pipeline.

• Se si sta creando una pipeline aggiuntiva per l'oggetto personalizzato, nellasezione Selezionare una pipeline , fare clic sul pulsante menu a discesa, quindi selezionare Creare una pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire ilnome dellapipeline e fare clic su Crea.

Modifica o eliminazione di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzate, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
• Nella sezione Selezionare una pipeline fare clic sul menu a tendina menu a discesa e selezionare una pipeline.
• A destra, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Rinomina questa pipeline: cambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nomequindi fare clic su Rinomina.
    
  • Riordinare le condutture: modificare l'ordine delle pipeline. Nel riquadro a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestire l'accesso: gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Cancellare questa conduttura: cancellare la conduttura.

Modifica delle fasi degli oggetti personalizzati

È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic su Condotte sulla scheda Pipeline.
• Nella sezione Selezionare una pipeline fare clic sul menu a tendina menu a discesa e selezionare una conduttura da modificare.
• Nella scheda Configura:
  • Per aggiungere un nuovo stage, fare clic su + Aggiungi stage. Inserire il nome dello stage, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Aperto o chiuso e selezionare se lo stage deve impostare un record di oggetto personalizzato come Aperto o Chiuso.
  • Per riordinare uno stage, fare clic e trascinarlo in una nuova posizione.
  • Per eliminare uno stage, passarci sopra e fare clic su Elimina.

• In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Visualizzazione e utilizzo di pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati e le relative fasi, è possibile visualizzare e modificare i record degli oggetti personalizzati in una tabella o in una scheda nella pagina dell'indice degli oggetti personalizzati.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Per impostazione predefinita, i record degli oggetti personalizzati vengono visualizzati in una tabella. Per saperne di più su come filtrare i record degli oggetti personalizzati.

• Per passare alla visualizzazione a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.
• Per visualizzare i record degli oggetti personalizzati in una pipeline specifica, nella parte superiore della pagina fare clic sul menu a discesa e selezionare lapipeline che si desidera visualizzare. Selezionare Tutte le pipeline per visualizzare tutti i record degli oggetti personalizzati nella vista tabella.
• Per modificare le viste sui record degli oggetti personalizzati, si veda:
  • Nella vista tabella, fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare oppure fare clic su Aggiungi vista per creare una nuova vista.
  • Nella vista della tavola, fare clic sul secondo menu a discesa nella parte superiore della pagina e selezionare la vista desiderata, oppure fare clic su Crea nuova vista per aggiungere una vista.

Utilizzare e personalizzare la vista della lavagna

Quando si visualizzano i record degli oggetti personalizzati nella vista della scheda, è possibile vedere i record all'interno di ogni fase della pipeline.

• Per passare dalla visualizzazione a elenco a quella a tabellone, fare clic sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. È possibile accedere alla visualizzazione a tabellone solo per le pipeline con fasi definite.

• Fare clic e trascinare una scheda per spostare un record di oggetto personalizzato da uno stage all'altro.

• Fare clic su una scheda per visualizzare e lavorare rapidamente con il record nel pannello di destra e fare clic sul nome del record per lavorare completamente con il record dell'oggetto personalizzato.
• Per personalizzare la visualizzazione del tabellone, a destra, fare clic su Azioni del tabellone. Nel menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Ordinamento: ordinare i record in ogni fase. Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Priorità e selezionare la proprietà proprietà per cui ordinare, quindi fare clic sul pulsante Ordina per per determinare l'ordine. Fare clic su Salva.
  • Esporta vista: esporta i record visualizzati nella vista corrente.
  • Modifica fasi: aggiorna le fasi della pipeline. Si accede così alle impostazionidell'oggetto personalizzato.
  • Modifica schede: modifica lo stile delle schede. Nel pannello di destra, scegliere lo stile delle schede selezionando ilpulsante di opzioneDefault o Compact. Fare clic su Salva. È inoltre possibile modificare le proprietà che appaiono sulle schede del tabellone dei record.

Personalizzare le proprietà visualizzate sulle schede degli oggetti personalizzati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
• Fare clic su Scegliere le proprietà [oggetto personalizzato] visualizzate nella vista scheda.

• Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà la scheda nella vista della lavagna.Per impostazione predefinita, viene visualizzatalaproprietà Titolodefinita per l'oggetto personalizzato.

• Per scegliere quali proprietà appaiono sulla scheda, fare clic sul pulsanteProprietàe selezionare le proprietà dell' oggetto personalizzatoproprietà. Scorrere fino alla parte superiore del menu a discesa e selezionare Seleziona una proprietà se non si desidera visualizzare alcuna proprietà.

• Fare clic suSalva.

Quando si naviga nella pagina dell'indice dell'oggetto personalizzato e si passa alla visualizzazione della scheda, le proprietà selezionate nelle impostazioni appariranno sulla scheda dell'oggetto personalizzato.