Creare e utilizzare pipeline di oggetti personalizzate

Una volta definito un oggetto personalizzato nell'account HubSpot, è possibile creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.

Per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati, gli utenti devono disporre dei permessi di accesso agli oggetti personalizzati e di modifica delle proprietà .

Creare pipeline di oggetti personalizzati

Per tenere traccia dei diversi processi dell'oggetto personalizzato, è possibile creare più pipeline. Ogni oggetto personalizzato dell'account può avere fino a 50 pipeline.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.

• Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.

• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Se questa è la prima pipeline per l'oggetto personalizzato, fare clic su Crea pipeline.

• Se si sta creando una pipeline aggiuntiva per l'oggetto personalizzato, fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare Crea pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Una volta create le pipeline degli oggetti personalizzati, si può apprendere come gestire i record degli oggetti personalizzati nella vista scheda.

Modificare o eliminare le pipeline di oggetti personalizzati

Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• A destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline.

• Fare clic su Personalizza schede [oggetto personalizzato] per selezionare le proprietà visualizzate sulle schede della pipeline.

Aggiungere, modificare o eliminare fasi di oggetti personalizzati in una pipeline

È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento. È anche possibile modificare o eliminare le fasi esistenti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Fare clic sulla scheda Condotte.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Per aggiungere una nuova tappa, fare clic su + Aggiungi tappa.
  • Inserire il nomedello stage.
  • Nella colonna Stato, fareclic sul menu a discesa e selezionare se un record di oggetto personalizzato deve essere considerato Aperto o Chiuso quando si trova in quella fase.

• Per riordinare gli stage, fare clic e trascinare uno stage in una nuova posizione.
• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se nello stage che si sta eliminando sono presenti dei record, è necessario spostarli in un altro stage. Per farlo in blocco, spostarsi nella pagina dell'indice dell'oggetto personalizzato e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà stage.

• Al termine, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Personalizzare le proprietà visualizzate in ogni fase della pipeline

È anche possibile personalizzare le proprietà presentate agli utenti quando si crea manualmente un nuovo record di oggetto personalizzato o si sposta un record di oggetto personalizzato esistente in una fase specifica. Gli utenti devono avere i permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà per personalizzare le proprietà degli stage.

• Passare alla pipeline che si desidera modificare.

• Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà condizionali dello stage e fare clic su Modifica proprietà.

• Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle nuove proprietà che si desidera far apparire.

Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà di punteggio o dicalcolo ) non possono essere utilizzate come proprietà dello stage e non appariranno come opzioni da selezionare. Per sapere come includere queste proprietà nella sezione Informazioni su questo record.

• Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto. Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record in quella fase o spostare un record in quella fase se non inseriscono un valore per la proprietà.

• Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.

• Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sulla X accanto alla proprietà nella colonna Proprietà selezionate.

• Una volta selezionate le proprietà, fare clic su Avanti. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo record in quello stage o si sposta un record in quello stage.

• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.