Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Impostare e personalizzare le pipeline di trattativa e le fasi di trattativa

Ultimo aggiornamento: novembre 3, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi della pipeline sono i passaggi della pipeline che segnalano al team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso la chiusura.

Se si dispone dell'accesso alleimpostazioni di Modifica proprietà , è possibile creare e modificare le pipeline e le fasi di vendita per soddisfare al meglio le esigenze del team.

Creare una nuova pipeline di trattative

Nota bene: solo gli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare pipeline aggiuntive. Per saperne di più sul numero massimo di pipeline che è possibile creare nel proprio account HubSpot a seconda dell'abbonamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Offerte.
  • Fare clic su Condotte scheda.
  • Fare clic sul menu a discesa Selezionare una pipeline e selezionare Crea pipeline.

create-deal-pipeline

  • Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunte le transazioni alla pipeline, si può apprendere come modificare le transazioni in una pipeline.

Modificare o eliminare le pipeline di offerte

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline di offerte.

Attenzione: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente un'altra pipeline che non è possibile modificare.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Offerte.
  • Fare clic su Pipeline e fare clic sulla scheda Pipeline.
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
  • Fare clic sull'icona del codice per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dall'API.
  • A destra, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:

edit-existing-pipeline

    • Rinomina questa pipeline: cambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nomequindi fare clic su Rinomina.
    • Riordino delle pipeline: modificare l'ordine delle pipeline. Nel riquadro a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
    • Gestire l'accesso:gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
    • Elimina questa pipelineCancella la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene offerte. Prima di eliminare la pipeline, è necessario eliminare o spostare le transazioni in un'altra pipeline.
  • Fare clic su Personalizza schede di trattativa per selezionare le proprietà visualizzate sulle schede della pipeline.

Modifica degli stadi di trattativa e delle proprietà degli stadi di trattativa

È possibile utilizzare le fasi dei deal per classificare e monitorare l'avanzamento dei deal in corso in HubSpot. Ogni fase di trattativa ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiusura delle trattative contrassegnate da quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato mostrato nella visualizzazione del tabellone, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattativa:

  • Appuntamento fissato (20%)
  • Acquisto qualificato (40%)
  • Presentazione programmata (60%)
  • Decisore acquisito (80%)
  • Contratto inviato (90%)
  • Chiuso vinto (100% vinto)
  • Chiuso perso (0% Perso)

Per modificare o personalizzare le fasi dell'affare in una pipeline:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
  • Fare clic su Condotte scheda.
  • Fare clic sul menu a discesa Selezionare una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
  • Per aggiungere una nuova fase di trattativa:

    • Sotto le fasi di trattativa esistenti, fare clic su + Aggiungi una fase di trattativa.

    • Immettere ilnome della fase, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonnaProbabilità dell'accordo e selezionare o immettere una probabilità.

Nota bene: per garantire che tutti i report sulle vendite, i report personalizzati sulle transazioni o sulle entrate e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le transazioni, assicurarsi di avere almeno degli stadi per le transazioni vinte e perse sotto la voce Probabilità transazione.


  • Per riordinare le fasi, fare clic sulla fase e trascinarla in una nuova posizione.

  • Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic sull'icona del codice. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dalle l'API.
  • Per eliminare uno stage, passarci sopra e fare clic su Elimina. Se nello stage che si sta eliminando sono presenti transazioni, verrà richiesto di spostarle in un altro stage.

    • Fare clic sul menu a discesa Scegliere uno stage per selezionare il nuovo stage in cui spostare le offerte.

    • Fare clic su Sposta offerte ed elimina fase per confermare.

  • Per personalizzare le proprietà dell'operazione presentate agli utenti quando un'operazione viene spostata in uno stage specifico:

    • Nella riga dello stage, passare il mouse sulla colonnaAggiorna proprietà stage e fare clic su Modifica proprietà.

    • Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controlloaccanto alle nuove proprietà che si desidera far apparire.

    • Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto (soloStarter, Professional o Enterprise ).

    • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.

    • Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sulla X accanto a tale proprietà nella colonna Proprietà selezionate.
    • Una volta selezionate le proprietà, fare clic su Avanti.

update-deal-stage-properties

  • Per stabilire chi può modificare le transazioni in una fase specifica, nella colonna Accesso alla modifica, fare clic sul menu a discesa e selezionare se dare i permessi di modifica a tutti gli utenti con accesso alle transazioni o solo ai superamministratori( soloProfessional ed Enterprise ).
  • Una volta terminata la modifica, fare clic su Salva in basso a sinistra.

È anche possibile automatizzare le attività sulle fasi dei deal quando si modifica o si crea una pipeline di vendita.

Gestire l'accesso alla modifica delle fasi dei deal (solo perProfessional ed Enterprise )

I superamministratori possono stabilire se le trattative in fasi specifiche sono modificabili da tutti gli utenti con accesso alle trattative o solo da altri utenti con permessi di superamministrazione. Se una fase è limitata ai superamministratori, una volta che un affare entra in quella fase, solo i superamministratori potranno modificare l'affare o spostarlo in una fase diversa. Gli utenti con accesso alle transazioni possono ancora visualizzare i record delle transazioni in quella fase, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non le sposta in una fase modificabile.

Nota bene: anche se uno stage è limitato ai superamministratori, le transazioni nello stage possono essere modificate tramite flussi di lavoro, API o lo strumento di previsione. Per evitare che alcuni utenti modifichino le transazioni attraverso questi metodi, aggiornare i permessi utente per questi strumenti.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
  • Fare clic su Condotte scheda.
  • Fare clic sul menu a discesa Selezionare una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
  • Nella colonna Accesso alla modifica, fare clic sul menu a discesa e selezionare chi deve avere accesso alla modifica delle offerte in quella fase:
  • Fare clic su Salva per confermare.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.