Impostazione e personalizzazione delle pipeline e delle fasi della trattativa

Le pipeline delle vendite aiutano a visualizzare il processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi della trattativa sono le fasi della pipeline che segnalano al team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso la chiusura.

Se si dispone dell'accesso alleimpostazioni di Modifica proprietà , è possibile creare e modificare le pipeline e le fasi della trattativa per soddisfare al meglio le esigenze del proprio team.

Creare una nuova pipeline trattativa

Se l'account ha più di un processo di vendita unico, è possibile creare pipeline aggiuntive. La creazione di pipeline separate è consigliata solo se i processi di vendita hanno fasi uniche che richiedono pipeline diverse. Altrimenti, è possibile utilizzare la stessa pipeline per più utenti e team e gestire l'accesso tramite le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio:

• La vostra azienda ha un processo di vendita online diretto al consumatore con poche fasi, come In cart, Chiusura vinta e Chiusura persa. Avete anche un processo di vendita all'ingrosso che richiede più fasi, come la fissazione dell'appuntamento e la negoziazione del contratto. In questo scenario, è necessario creare pipeline separate.
• La vostra azienda vende più brand e il vostro account HubSpot ha team per ogni brand. Il processo di vendita dei prodotti per ogni branding è lo stesso e si possono utilizzare le stesse fasi per tutte le vendite. In questo scenario, non è consigliabile creare pipeline separate. Si può invece utilizzare la stessa pipeline e impostare le autorizzazioni per gli utentisolo del team, in modo che ogni team possa accedere solo alle trattative del proprio brand( soloProfessional e Enterprise ).

Nota bene: solo gli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare pipeline aggiuntive. Per saperne di più sul numero massimo di pipeline che è possibile creare nel proprio account HubSpot a seconda dell'abbonamento.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare Crea pipeline.
• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunte le trattative alla pipeline, imparate come modificare le trattative in una pipeline

Modifica o eliminazione delle pipeline trattative

È inoltre possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline trattative.

Nota bene: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente un'altra pipeline che non potrà essere modificata.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• Fare clic sull'icona del codice code per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dall'API.
• A destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni
  

• • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella domanda, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene trattative. Prima di cancellare la pipeline è necessario eliminare o spostare le trattative in un'altra pipeline.
• Fare clic su Personalizza vista bacheca e scheda per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede della pipeline.
• Per personalizzare le impostazioni di automazione della pipeline, fare clic sulla scheda Automatizza.
• Se si dispone di un abbonamento a Sales Hub Starter, Professional e Enterprise:
  • Per creare e gestire etichette colorate che classificano le trattative, fare clic su Personalizza etichette trattativa.
  • Per impostare le regole per la pipeline, fare clic sulla scheda Regole pipeline.

Aggiungere, modificare o eliminare le fasi della trattativa in una pipeline

Utilizzate le fasi della trattativa per classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative in corso in HubSpot. Ogni fase della trattativa ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiusura delle trattative contrassegnate da quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato mostrato nella vista bacheca, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline delle vendite con sette fasi della trattativa:

• Appuntamento fissato (20%)
• Qualificazione all'acquisto (40%)
• Presentazione programmata (60%)
• Decisore acquisito (80%)
• Contratto inviato (90%)
• Chiusura vinta (100% vinta)
• Chiusura persa (0% Persa)

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.

• Per aggiungere una nuova fase della trattativa:

  • Sotto le fasi della trattativa esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.

  • Inserire il nome della fase della trattativa.

  • Fare clic sul menu a discesa Probabilità trattativa e selezionare una probabilità:

    • Inserire un valore personalizzato, quindi fare clic su Aggiungi opzione.

    • Selezionare la nuova probabilità.

Nota bene: per garantire che tutti i report sulle vendite, i report personalizzati sulle trattative o sui ricavi e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le trattative, è necessario includere le fasi della trattativa sia per quelle vinte che per quelle perse sotto la voce Probabilità della trattativa.

• Per modificare il nome di una fase della trattativa esistente, fare clic sul nome della fase, quindi inserire un nuovo nome nella casella di testo.

• Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.

• Per visualizzare il nome interno di una fase della trattativa, passare il mouse sulla fase e cliccare sull'icona del codice code. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dall'API.

• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se ci sono trattative nella fase che si sta eliminando, è necessario spostare le trattative esistenti in un'altra fase. Per farlo in blocco, navigare nella pagina dell'indice delle trattative e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà Fase della trattativa .

• Per impostare chi può modificare le trattative in una fase specifica, nella colonna Accesso alla modifica, fare clic sul menu a discesa e selezionare se dare le autorizzazioni di modifica a tutti gli utenti con accesso alla trattativa o solo ai super amministratori( soloProfessional e Enterprise ).
• Per modificare le proprietà mostrate quando una trattativa passa a una determinata fase, passare il mouse sulla colonna Aggiorna proprietà della trattativa e fare clic su Modifica proprietà.
• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

È inoltre possibile automatizzare le attività sulle fasi della trattativa quando si modifica o si crea una pipeline delle vendite.

Personalizzare le proprietà mostrate in ogni fase della trattativa

È anche possibile personalizzare le proprietà trattative presentate agli utenti quando si sposta manualmente una trattativa in una fase specifica. Per personalizzare le proprietà della fase della trattativa, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.

• Nella riga di una fase, passare il mouse sulla colonna Proprietà della fase condizionale e fare clic su Modifica proprietà
  

• Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi proprietà dipendente.
• Fare clic sul menu a discesa Scegli una proprietà e selezionare la proprietà che si desidera far apparire.

• Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto(soloStarter, Professional o Enterprise ). Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare una trattativa in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.

• Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.

• Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sull'icona di cancellazione accanto alla proprietà.

• Una volta impostate le proprietà, in alto a destra, fare clic su Applica logica. Le proprietà trattative selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente una nuova trattativa in quella fase o quando si sposta una trattativa esistente in quella fase.

Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà delcalcolo del punteggio o di ) non possono essere utilizzate come proprietà della fase della trattativa e non appariranno come opzioni da selezionare. Per sapere come includere queste proprietà nella sezioneInformazioni su questa trattativa di un record della trattativa.

Gestire l'accesso alle trattative per team o fase della trattativa( soloProfessional e Enterprise )

Indipendentemente dall'abbonamento a HubSpot, è possibile aggiornare l 'accesso alle trattative di un singolo utente. Tuttavia, se il vostro account ha un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise, potete anche modificare l'accesso alle trattative in base al team di un utente e limitare l'accesso alla modifica per determinate fasi della trattativa.

Assegnazione dell'accesso alle trattative in base all'appartenenza al team

Se la pipeline include trattative assegnate a più team, è possibile configurare l'accesso alle trattative in modo che gli utenti di un team possano accedere solo alle trattative assegnate a loro stessi o ad altri membri del team. In questo modo più team possono condividere una pipeline senza influenzare le trattative assegnate ad altri team.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel pannello di sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti. Se gli utenti non fanno ancora parte di un team, imparare a creare e aggiungere utenti a un team.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica autorizzazioni. Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su CRM > Oggetti della CRM.
• Nella riga Trattative, impostare le autorizzazioni di visualizzazione dell'utente sulle trattative del team, quindi deselezionare la casella Non assegnato. Questo aggiornerà automaticamente le autorizzazioni di modifica ed eliminazione.
• In alto a destra, fare clic su Salva. Le autorizzazioni diventano effettive solo dopo che l'utente si è disconnesso e si è riconnesso.

Con queste autorizzazioni, gli utenti possono visualizzare, modificare o eliminare solo le trattative di cui sono proprietari loro o un altro utente del loro team. Se un utente fa parte di più team, può accedere alle trattative assegnate a uno qualsiasi dei suoi team.

Limitare l'accesso all'editing per specifiche fasi della trattativa

I super amministratori possono stabilire se le trattative in fasi specifiche sono modificabili da tutti gli utenti con accesso alle trattative, da utenti e team specifici o solo da altri utenti con permessi di super amministratore.

Se una fase è limitata ai super amministratori o a utenti e team specifici, una volta che una trattativa entra in quella fase, solo questi utenti potranno modificare la trattativa o spostarla in una fase diversa. Gli utenti con accesso alla trattativa possono ancora visualizzare i record della trattativa in quella fase, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non la sposta in una fase modificabile.

A seconda delle autorizzazioni dell'utente, l'impostazione più restrittiva avrà la precedenza per decidere se l'utente può modificare le trattative in ogni fase. Ad esempio:

• Se l'autorizzazione di modifica delle trattative di un utente è impostata su tutte le trattative, ma non gli è consentito modificare le trattative in una fase, non potrà modificare le trattative nella fase.
• Se un utente può modificare le trattative in una fase, ma la sua autorizzazione di modifica delle trattative è impostata su nessuna, non potrà modificare le trattative in quella fase.
• Se un utente può modificare le trattative in una fase e il suo set di autorizzazioni per la modifica delle trattative è impostato su Solo di proprietà o Solo del team, può modificare le trattative nella fase di cui è proprietario o del suo team, ma non può modificare le altre trattative in quella fase.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• Nella riga Controllo dell'accesso alla modifica della trattativa, fare clic per attivare l'interruttore e applicare la regola.
• Nel pannello di destra, selezionare le fasi che avranno accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo super amministratori o Utenti e team specifici.
• Se avete selezionato Utenti e team specifici, fate clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionate le caselle di controllo degli utenti e dei team a cui permetterete di modificare le trattative nelle fasi selezionate.
• Fare clic su Salva per confermare.