Impostare e personalizzare le pipeline di trattativa e le fasi di trattativa

Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi della pipeline sono i passaggi che segnalano al team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso la chiusura.

Se si dispone dell'accesso alleimpostazioni di Modifica proprietà , è possibile creare e modificare le pipeline e le fasi di vendita per soddisfare al meglio le esigenze del team.

Creare una nuova pipeline di trattative

Nota bene: solo gli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare pipeline aggiuntive. Per saperne di più sul numero massimo di pipeline che è possibile creare nel proprio account HubSpot a seconda dell'abbonamento.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Fare clic sulla schedaPipeline.
• Fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare Crea pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunte le transazioni alla pipeline, si può apprendere come modificare le transazioni in una pipeline.

Modificare o eliminare le pipeline di offerte

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline di offerte.

Nota bene: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente un'altra pipeline che non potrà esseremodificata.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Fare clic sulla schedaPipeline.
• Fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• Fare clic sull'icona del codice per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dall'API.
• A destra, fare clic sul menu a discesaAzioni e selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestisci accesso: gestisce gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene delle transazioni. Prima di eliminare la pipeline, è necessario eliminare o spostare le transazioni in un'altra pipeline.
• Fare clic su Personalizza le schede degli affari per selezionare le proprietà visualizzate sulle schede della pipeline.
• Fare clic su Personalizza le etichette degli affari per creare e gestire etichette colorate che classificano gli affari (solo perSales Hub Starter, Professional ed Enterprise ).

Aggiungere, modificare o eliminare fasi di trattativa in una pipeline

È possibile utilizzare le fasi di trattativa per classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative in corso in HubSpot. Ogni fase di trattativa ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiusura delle trattative contrassegnate da quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato mostrato nella vista del tabellone, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattativa: Appuntamento fissato (20%), Qualificato per l'acquisto (40%), Presentazione programmata (60%), Decisore acquisito (80%), Contratto inviato (90%), Chiuso vinto (100% vinto) e Chiuso perso (0% perso).

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Fare clic sulla schedaPipeline.
• Fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline da modificare.

• Per aggiungere una nuova fase dell'operazione:

  • Sotto le fasi dell'operazione esistenti, fare clic su+ Aggiungi fase.

  • Inserire ilnome di unafase dell'operazione, quindi fare clic sulmenu a discesa nella colonnaProbabilità dell'operazione e selezionare o inserire una probabilità.

Nota bene: per garantire che tutti i report sulle vendite, i report personalizzati sulle transazioni o sulle entrate e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le transazioni, assicurarsi di avere almeno delle fasi di transazione sia per le transazioni vinte che per quelle perse sotto la voce Probabilità transazione.

• Per riordinare le fasi, fare clic sullafase e trascinarla in una nuova posizione.

• Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic sull'icona del codice. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dall' API.

• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic suElimina. Se nello stage che si sta eliminando sono presenti delle transazioni, è necessario spostarle in un altro stage. Per farlo in blocco, navigare nella pagina dell'indice delle offerte e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà Fase dell'offerta .

• Per impostare chi può modificare le offerte in una fase specifica, nella colonna Accesso alla modifica, fate clic sul menu a discesa e selezionate se dare i permessi di modifica a tutti gli utenti con accesso alle offerte o solo ai superamministratori( soloProfessional ed Enterprise ).
• Per modificare le proprietà visualizzate quando un affare passa a una determinata fase, passare il mouse sulla colonnaAggiorna proprietà fase e fare clic suModifica proprietà.
• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

È anche possibile automatizzare le attività sulle fasi dell'affare quando si modifica o si crea una pipeline di vendita.

Personalizzare le proprietà visualizzate in ogni fase dell'affare

È inoltre possibile personalizzare le proprietà del deal presentate agli utenti quando un deal passa a una fase specifica.

• Passare alla pipeline che si desidera modificare.

• Nella riga di una fase, passare il mouse sulla colonnaAggiorna proprietà della fase e fare clic suModifica proprietà.

• Nella finestra di dialogo, selezionare lecaselle di controlloaccanto alle nuove proprietà che si desidera far apparire.

• Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare lacasella di controllo nella colonnaRichiesto(solo perStarter, ProfessionaloEnterprise). Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un affare in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.

• Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.

• Per rimuovere una proprietà selezionata, fate clic sullaXaccanto alla proprietà nella colonnaProprietà selezionate.

• Una volta selezionate le proprietà, fare clic suAvanti. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si creerà manualmente un nuovo affare in quella fase.

• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

Gestire l'accesso alla modifica per le fasi dell'affare( solo perProfessional ed Enterprise )

I superamministratori possono stabilire se le trattative in fasi specifiche sono modificabili da tutti gli utenti con accesso alle trattative o solo da altri utenti con permessi di superamministrazione. Se una fase è limitata ai superamministratori, una volta che un affare entra in quella fase, solo i superamministratori potranno modificare l'affare o spostarlo in una fase diversa. Gli utenti con accesso all'affare possono ancora visualizzare i record dell'affare in quello stadio, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non lo sposta in uno stadio modificabile.

Nota bene: anche se uno stage è limitato ai superamministratori, le transazioni nello stage possono essere modificate tramite flussi di lavoro, API o lo strumento di previsione. Per evitare che alcuni utenti modifichino le offerte attraverso questi metodi, aggiornare le loro autorizzazioni utente per questi strumenti.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale di sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla schedaPipeline.
• Fare clic sulmenu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Nella colonna Accesso alla modifica, fare clic sul menu a discesa e selezionare chi deve avere accesso alla modifica delle transazioni in quella fase:
  • Limitato ai superamministratori: solo gli utenti con permessi di superamministrazione possono modificare le offerte nella fase.
  • Utenti con accesso alle offerte: qualsiasi utente con i permessi di accesso alle offerte può modificare le offerte nello stage.

• Fare clic su Salva per confermare.