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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Impostare e personalizzare le vostre pipeline di accordi e le fasi degli accordi

Ultimo aggiornamento: agosto 12, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il vostro processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi delle trattative sono le fasi della tua pipeline che indicano al tuo team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso il punto di chiusura.

Se hai l'accesso alle impostazioni delle proprietà nel tuo account, puoi creare e modificare le pipeline di vendita e le fasi per soddisfare al meglio le esigenze del tuo team.

Crea una nuova pipeline di trattative

Nota bene: solo gli account SalesHub Starter , Professional o Enterprise possono creare più pipeline. Scopri di più sul numero massimo di pipeline che puoi creare nel tuo account HubSpot a seconda del tuo abbonamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Deals.
  • Cliccate su Pipelines scheda.
  • Nel riquadro Seleziona una pipeline fai clic sul menu a tendina menu a discesae poi seleziona Create pipeline.

create-deal-pipeline

  • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la pipeline e clicca su Create.

Modificare o eliminare le pipeline di trattative

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline di trattative.

Nota bene: se colleghi un'integrazione ecommerce a HubSpot, un'altra pipeline sarà automaticamente aggiunta al tuo account che non potrai modificare.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro,vai a Oggetti > Offerte .
  • Clicca su Pipeline scheda.
  • Nel menu Seleziona una pipeline fai clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona una conduttura.
  • Sulla destra, clicca sul pulsante Azioni e seleziona una delle seguenti:
    • Rinomina questa condutturacambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nomee poi clicca su Rename.
    • Riordinare le pipeline: cambia l'ordine delle tue pipeline. Nella casella a comparsa, trascinare le condutture per spostarle in una nuova posizione, poi clicca su Salva.
    • Gestire l'accesso:gestire quali utenti possono visualizzare e modificare la pipeline.
    • Elimina questa conduttura: cancella la pipeline.
      edit-existing-pipeline

Modifica le tue fasi dell'affare

Puoi usare le fasi delle transazioni per categorizzare e tracciare il progresso delle tue transazioni in corso in HubSpot. Ogni fase dell'affare ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiudere gli affari contrassegnati da quella fase dell'affare.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattative:

  • Appuntamento fissato (20%)
  • Qualificato all'acquisto (40%)
  • Presentazione programmata (60%)
  • Decisore acquisito (80%)
  • Contratto inviato (90%)
  • Chiuso vinto (100% Vinto)
  • Chiuso perso (0% perso)

Per modificare o personalizzare le fasi dell'affare in una pipeline:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Deals.
  • Cliccate su Pipelines scheda.
  • Nel riquadro Seleziona una pipeline fai clic sul menu a tendina menu a discesaquindi seleziona la conduttura da modificare.
  • Puoi apportare le seguenti modifiche alle fasi della pipeline:
    1. Per cambiare l'ordine di una fase nella pipeline, clicca e trascina la fase nella posizione desiderata.
    2. Per cambiare il nome di una fase, clicca sul campo Nome della fase.
    3. Per visualizzare l'ID della fase per una transazione che si sta sincronizzando con un partner di integrazione, passare il mouse sulla transazione e cliccare sull'icona del codice.
    4. Per eliminare una fase, passare il mouse sulla fase e cliccare su Elimina.
    5. Per cambiare la probabilità di chiudere un affare in quella fase, cliccate sul menu a tendina della probabilità di vittoria e selezionate un'opzione. Per creare una probabilità personalizzata (per esempio, 76%), inserisci una probabilità personalizzata nel campo di ricerca e clicca su Aggiungi opzione. La probabilità deve essere un numero intero inferiore a 100.
    6. Per modificare le proprietà dell'affare presentate per gli utenti da compilare quando un affare viene spostato in questa fase, cliccate su Modifica proprietà. Scoprite come personalizzare le proprietà che appaiono.
    7. Per creare una nuova fase dell'affare, cliccate su Aggiungi una fase dell'affare e impostate il nome della fase e la probabilità di vincita. Tutte le nuove fasi delle transazioni create appariranno nella vista delle transazioni per tutti gli utenti del tuo account.

Nota bene: per assicurarsi che tutti i rapporti di vendita, i rapporti personalizzati sulle transazioni o sui ricavi e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le tue transazioni, assicurati di avere almeno le fasi delle transazioni sia vinte che perse sotto la voce Probabilità di vittoria.

  • Se ci sono delle transazioni nella fase della transazione che stai eliminando, ti verrà richiesto di spostare queste transazioni esistenti in un'altra fase. Cliccate sul menu a tendina Scegliere una fase di contrattazione per selezionare la nuova fase di contrattazione in cui quelle contrattazioni devono essere spostate.

Puoi anche automatizzare i compiti sulle fasi delle transazioni quando modifichi o crei una pipeline di vendita.

Personalizzare le proprietà della fase delle transazioni

Gli utenti con l'accesso alle impostazioni delle proprietà possono anche aggiornare le proprietà della fase delle transazioni.

  • Passare il mouse su una fase specifica dell'affare e fare clic su Modifica proprietà.
  • Utilizzare il campo a sinistra per cercare la proprietà o le proprietà che si desidera aggiungere, quindi fare clic sulla casella di controllo a sinistra per selezionare tale proprietà.
  • Per richiedere un valore per una proprietà, clicca la casella di controllo nella colonna Richiesto per quella proprietà sulla destra( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
  • Clicca su Salva.