Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Impostare e personalizzare le vostre pipeline di accordi e le fasi degli accordi

Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le pipeline delle trattative possono essere usate per prevedere le entrate e identificare i blocchi stradali nel vostro processo di vendita. Le fasi dell'affare sono i passi nella vostra pipeline che indicano al vostro team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso il punto di chiusura. Tenere traccia dei progressi dei vostri affari nella vostra pipeline vi dà un quadro più dettagliato delle vostre entrate previste per un determinato periodo.

Se hai l'accesso al tuo account, puoi creare e modificare le pipeline di trattative e le fasi per soddisfare al meglio le esigenze del tuo team.

Modifica o crea una nuova pipeline di accordi

Nota: solo gli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare più pipeline. Scopri di più sul numero massimo di pipeline che puoi creare nel tuo account HubSpot a seconda del tuo abbonamento.

Se colleghi un'integrazione ecommerce a HubSpot, un'altra pipeline sarà automaticamente aggiunta al tuo account e non potrai modificarla.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Deals.
  • Per modificare una delle tue pipeline esistenti, clicca sul menu a tendina Seleziona una pipeline da modificare e seleziona una pipeline.
  • Per creare una nuova pipeline, accanto al menua tendina Seleziona una pipeline da modificare, clicca sulmenua tendina Opzionieseleziona Crea nuova pipeline.

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Modificare le fasi dell'affare

Usando le fasi dell'affare, puoi categorizzare e monitorare il progresso degli affari su cui stai lavorando in HubSpot. Ogni fase dell'affare ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiudere gli affari contrassegnati da quella fase dell'affare.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattative:

  • Appuntamento fissato (20%)
  • Qualificato all'acquisto (40%)
  • Presentazione programmata (60%)
  • Decisore acquisito (80%)
  • Contratto inviato (90%)
  • Chiuso vinto (100% Vinto)
  • Chiuso perso (0% perso)

Per modificare o personalizzare le fasi dell'affare in una pipeline:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Deals.
  • Clicca sul menu a tendina Select a pipeline to modify e seleziona una pipeline da modificare. Puoi apportare modifiche alle fasi della tua pipeline:
    1. Per cambiare l'ordine di una tappa nella pipeline, clicca e trascina la tappa nella posizione desiderata.
    2. Per cambiare il nome di una tappa, clicca sul campo Nome della tappa.
    3. Per visualizzare l'ID della fase per una transazione che si sta sincronizzando con un partner di integrazione, passare il mouse sulla transazione e cliccare sull'icona del codice.
    4. Per eliminare una fase, passare il mouse sulla fase e cliccare su Elimina.
    5. Per cambiare la probabilità di chiudere un affare in quella fase, cliccate sul menu a tendina della probabilità di vittoria e selezionate un'opzione. Puoi anche creare una probabilità personalizzata (per esempio, 76%) inserendo una probabilità personalizzata nel campo di ricerca e cliccando su Aggiungi opzione. La probabilità deve essere un numero intero e inferiore a 100.
    6. Per modificare le proprietà dell'affare presentate agli utenti quando un affare viene spostato in questa fase, cliccate su Modifica proprietà. Scoprite come personalizzare le proprietà che appaiono.
    7. Per creare una nuova fase dell'affare, cliccate su Aggiungi una fase dell'affare e impostate il nome della fase e la probabilità di vincita. Tutte le nuove fasi delle transazioni create appariranno nella vista delle transazioni per tutti gli utenti del tuo account.

Nota bene: per assicurarsi che tutti i rapporti di vendita, i rapporti personalizzati sulle transazioni o sui ricavi e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le tue transazioni, assicurati di avere almeno le fasi delle transazioni sia vinte che perse sotto la voce Probabilità di vittoria.

  • Se ci sono delle transazioni nella fase della transazione che stai eliminando, ti verrà richiesto di spostare queste transazioni esistenti in un'altra fase. Cliccate sul menu a tendina Scegliere una fase di contrattazione per selezionare la nuova fase di contrattazione in cui quelle contrattazioni devono essere spostate.

Puoi anche automatizzare i compiti sulle fasi delle transazioni quando modifichi o crei una pipeline di vendita.

Personalizza le proprietà della fase delle transazioni (opzionale)

Si prega di notare: devi avere il permesso di modificare le impostazioni delle proprietà per aggiornare le proprietà della tua fase di vendita.

  • Passare il mouse su una fase specifica dell'affare e fare clic su Modifica le proprietà.
  • Usate il campo a sinistra per cercare la proprietà o le proprietà che volete aggiungere, poi cliccate sulla casella di controllo a sinistra per selezionare quella proprietà.
  • Per richiedere un valore per una proprietà, fare clic sulla casella di controllo nella colonna Richiesto per quella proprietà sulla destra. Questa funzione è solo per gli account Sales Hub Professional ed Enterprise.
  • Fare clic su Salva.