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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Impostare e personalizzare le vostre pipeline di accordi e le fasi degli accordi

Ultimo aggiornamento: maggio 11, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il vostro processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi delle trattative sono le fasi della tua pipeline che indicano al tuo team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso il punto di chiusura.

Se hai l'accesso aModifica impostazioni proprietà e l'accesso Account, puoi creare e modificare le pipeline di vendita e le fasi per soddisfare al meglio le esigenze del tuo team.

Creare una nuova pipeline di trattative

Nota bene: solo gli accountSales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare più pipeline. Scopri di più sul numero massimo di pipeline che puoi creare nel tuo account HubSpot a seconda del tuo abbonamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Deals.
  • Cliccate su Pipelines scheda.
  • Clicca sul Seleziona una conduttura nel menu a discesaquindi seleziona Crea conduttura.

create-deal-pipeline

  • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la conduttura e cliccare su Crea.

Modificare o eliminare le pipeline di trattative

Puoi anche rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline di trattative.

Nota bene: se colleghi un'integrazione ecommerce a HubSpot, un'altra pipeline sarà automaticamente aggiunta al tuo account che non potrai modificare.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro,vai a Oggetti > Offerte.
  • Clicca su Pipeline scheda.
  • Fare clic sul Seleziona una pipeline nel menu a discesa e seleziona una conduttura.
  • Sulla destra, clicca sul pulsante Azioni e seleziona una delle seguenti:

edit-existing-pipeline

    • Rinomina questa condutturacambiare il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nomee poi clicca su Rename.
    • Riordinare le pipeline: cambia l'ordine delle tue pipeline. Nella casella a comparsa, trascinare le condutture per spostarle in una nuova posizione, poi clicca su Salva.
    • Gestire l'accesso:gestire quali utenti possono visualizzare e modificare la pipeline.
    • Elimina questa conduttura: cancella la pipeline. Nella finestra di dialogo, cliccare su Delete pipeline per confermare. Non puoi cancellare una pipeline se contiene delle offerte. Dovrai cancellare o spostare le offerte in un'altra pipeline prima di cancellare la pipeline.

Modificare le fasi delle trattative e le proprietà delle fasi delle trattative

Puoi usare le fasi delle transazioni per categorizzare e tracciare il progresso delle tue transazioni in corso in HubSpot. Ogni fase dell'affare ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiudere gli affari contrassegnati da quella fase dell'affare.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattative:

  • Appuntamento fissato (20%)
  • Qualificato all'acquisto (40%)
  • Presentazione programmata (60%)
  • Decisore acquisito (80%)
  • Contratto inviato (90%)
  • Chiuso vinto (100% Vinto)
  • Chiuso perso (0% perso)

Per modificare o personalizzare le fasi dell'affare in una pipeline:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Deals.
  • Cliccate su Pipelines scheda.
  • Clicca sul Seleziona una conduttura nel menu a discesaquindi seleziona la conduttura da modificare.
  • Per aggiungere una nuova fase dell'affare:

    • Sotto le fasi dell'affare esistenti, cliccate su + Aggiungi una fase dell'affare.

    • Inserisci ilnome di unafase dell'affare, poi clicca sul menua tendinanella colonnaProbabilitàdell'affaree seleziona o inserisci una probabilità.

Nota: per garantire che tutti i rapporti di vendita, i rapporti personalizzati sulle transazioni o sui ricavi e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le vostre transazioni, assicuratevi di avere almeno delle fasi di transazione sia per le transazioni vinte che per quelle perse sotto la voce Probabilità della transazione.


  • Per riordinare le fasi, cliccate sullafasee trascinatela in una nuova posizione.

  • Per visualizzare il nome interno di una fase dell'affare, passate sopra la fase e cliccate sull'icona del codice. Il nome interno è usato dalle integrazioni e dall'API.
  • Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e cliccare suElimina. Se ci sono delle transazioni nello stage che stai eliminando, ti verrà richiesto di spostare queste transazioni esistenti in un altro stage.

    • Clicca sul menu a tendina Scegliere una fase delle transazioni per selezionare la nuova fase in cui le transazioni devono essere spostate.

    • Clicca su Sposta le transazioni e cancella la fase per confermare.

  • Per personalizzare le proprietà dell'affare presentate agli utenti quando un affare si sposta in una fase specifica:

    • Nella riga della fase, passate ilmouse sulla colonnaAggiorna proprietàfasee cliccate suModifica proprietà.

    • Nella finestra di dialogo, selezionate lecaselle di controlloaccanto alle nuove proprietà che volete far apparire.

    • Per richiedere un valore per una proprietà, seleziona lacasella di controllo nellacolonna Required(Centro serviziSolo Professional o Enterprise).

    • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.

    • Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sulla Xaccanto a quella proprietà nellacolonnaSelected Properties.
    • Una volta selezionate le proprietà, clicca suNext.

update-deal-stage-properties

  • Una volta che hai finito di modificare, clicca su Salva in basso a sinistra.

Puoi anche automatizzare i compiti sulle fasi dell'affare quando modifichi o crei una pipeline di vendita.

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