Impostare e personalizzare le pipeline di trattativa e le fasi di trattativa

Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi della pipeline sono i passaggi che segnalano al team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso la chiusura.

Se si dispone dell'accesso alleimpostazioni di Modifica proprietà , è possibile creare e modificare le pipeline e le fasi di vendita per soddisfare al meglio le esigenze del team.

Creare una nuova pipeline di trattative

Se il vostro account ha più di un processo di vendita unico, potete creare pipeline aggiuntive. La creazione di pipeline separate è consigliata solo se i processi di vendita hanno fasi uniche che richiedono pipeline diverse. Altrimenti, è possibile utilizzare la stessa pipeline per più utenti e team e gestire l'accesso tramite le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio:

• La vostra azienda ha un processo di vendita online diretto al consumatore con alcune fasi, come In cart, Closed Won e Closed Lost. Avete anche un processo di vendita all'ingrosso che richiede più fasi, come la fissazione dell'appuntamento e la negoziazione del contratto. In questo scenario, dovreste creare pipeline separate.
• La vostra azienda vende più marchi e il vostro account HubSpot ha team per ogni marchio. Il processo di vendita dei prodotti per ciascun marchio è lo stesso e si possono utilizzare le stesse fasi per tutte le vendite. In questo scenario, non è consigliabile creare pipeline separate. Si può invece utilizzare la stessa pipeline e impostare le autorizzazioni per gli utentisolo del team, in modo che ogni team possa accedere solo alle offerte del proprio marchio( soloProfessional ed Enterprise ).

Nota bene: solo gli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare pipeline aggiuntive. Per saperne di più sul numero massimo di pipeline che è possibile creare nel proprio account HubSpot a seconda dell'abbonamento.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare Crea pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunte le transazioni alla pipeline, si può apprendere come modificare le transazioni in una pipeline.

Modificare o eliminare le pipeline di offerte

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline di offerte.

Nota bene: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente un'altra pipeline che non potrà esseremodificata.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• Fare clic sull'icona del codice code per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dall'API.
• A destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra di dialogo, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene offerte. Prima di cancellare la pipeline è necessario eliminare o spostare le transazioni in un'altra pipeline.
• Fare clic su Personalizza vista scheda e scheda per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede della pipeline.
• Fare clic su Personalizza le etichette delle trattative per creare e gestire etichette colorate che classificano le trattative( soloper Sales Hub Starter, Professional ed Enterprise ).
• Per personalizzare le impostazioni di automazione della pipeline, fare clic sulla scheda Automatizza.
• Per impostare le regole per la pipeline, fare clic sulla scheda Regole pipeline(solo Sales Hub Professional ed Enterprise ).

Aggiungere, modificare o eliminare fasi di trattativa in una pipeline

È possibile utilizzare le fasi di trattativa per classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative in corso in HubSpot. Ogni fase di trattativa ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiusura delle trattative contrassegnate da quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato mostrato nella vista del tabellone, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase.

Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattativa: Appuntamento fissato (20%), Qualificato per l'acquisto (40%), Presentazione programmata (60%), Decisore acquisito (80%), Contratto inviato (90%), Chiuso vinto (100% vinto) e Chiuso perso (0% perso). Se avete un account di fornitore di Asset Marketplace, il vostro account avrà anche una pipeline di trans azioni Marketplace con una fase di transazioni e una fase di transazioni rimborsate.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Transazioni.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline da modificare.

• Per aggiungere una nuova fase dell'operazione:

  • Sotto le fasi dell'operazione esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.

  • Inserire il nome di una fase dell'operazione, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonnaProbabilità dell'operazione e selezionare o inserire una probabilità.

Nota bene: per garantire che tutti i report sulle vendite, i report personalizzati sulle transazioni o sulle entrate e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le transazioni, assicurarsi di avere almeno delle fasi di transazione sia per le transazioni vinte che per quelle perse sotto la voce Probabilità transazione.

• Per modificare il nome di uno stage esistente, fare clic sul nome dello stage, quindi inserire un nuovo nome nella casella di testo.

• Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.

• Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sopra lo stage e fare clic sull'icona del codice code. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dall'API.

• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se nello stage che si sta eliminando ci sono delle transazioni, è necessario spostare queste transazioni esistenti in un altro stage. Per farlo in blocco, navigare nella pagina dell'indice delle offerte e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà Fase dell'offerta .

• Per impostare chi può modificare le offerte in una fase specifica, nella colonna Accesso alla modifica, fate clic sul menu a discesa e selezionate se dare i permessi di modifica a tutti gli utenti con accesso alle offerte o solo ai superamministratori( soloProfessional ed Enterprise ).
• Per modificare le proprietà visualizzate quando un affare passa a una determinata fase, passare il mouse sulla colonna Aggiorna proprietà fase e fare clic su Modifica proprietà.
• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

È anche possibile automatizzare le attività sulle fasi dell'affare quando si modifica o si crea una pipeline di vendita.

Personalizzare le proprietà visualizzate in ogni fase dell'affare

È possibile personalizzare le proprietà dei deal presentate agli utenti quando si sposta manualmente un deal in una fase specifica. Gli utenti devono avere i permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà per personalizzare le proprietà delle fasi dei deal.

• Passare alla pipeline che si desidera modificare.

• Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà condizionali dello stage e fare clic su Modifica proprietà.

• Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle nuove proprietà che si desidera visualizzare.

Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà dicalcolo del punteggio o di ) non possono essere utilizzate come proprietà dello stage deal e non appariranno come opzioni da selezionare. Per saperne di più su come includere queste proprietà nella sezioneInformazioni sull'affare di un record.

• Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto(solo perStarter, Professional o Enterprise ). Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un affare in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.

• Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.

• Per rimuovere una proprietà selezionata, fate clic sulla X accanto alla proprietà nella colonna Proprietà selezionate.

• Una volta selezionate le proprietà, fare clic su Avanti. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo affare in quella fase o quando si sposta un affare esistente in quella fase.

• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

Gestire l'accesso alle trattative per team o per fase( soloProfessional ed Enterprise )

Indipendentemente dall'abbonamento a HubSpot, è possibile aggiornare l 'accesso di un singolo utente alle trattative. Tuttavia, se l'account ha un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile modificare l'accesso alle trattative in base al team dell'utente e limitare l'accesso alla modifica per determinate fasi della trattativa.

Assegnare l'accesso alle trattative in base all'appartenenza al team

Se la pipeline include offerte assegnate a più team, è possibile configurare l'accesso alle offerte in modo che gli utenti di un team possano accedere solo alle offerte assegnate a loro stessi o ad altri membri del team. In questo modo, più team possono condividere una pipeline senza influenzare le offerte assegnate ad altri team.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel pannello di sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Per modificare le autorizzazioni di un singolo utente, fare clic sul nome di un utente del team desiderato. Per modificare i permessi di più utenti, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti. Se gli utenti non fanno ancora parte di un team, imparare a creare e aggiungere utenti a un team.
• Fare clic su Modifica permessi.
• Nel pannello di destra, passare alla scheda CRM.
• Nella riga Deals (Offerte), impostare le autorizzazioni di visualizzazione dell'utente solo su Team, quindi deselezionare la casella di controllo Unassigned (Non assegnato). Questo aggiornerà automaticamente le autorizzazioni di modifica ed eliminazione.

• Fare clic su Salva. Per rendere effettive le autorizzazioni, gli utenti devono uscire e rientrare.

Con queste autorizzazioni, gli utenti possono ora visualizzare, modificare o eliminare solo le offerte di cui sono proprietari loro o un altro utente del loro team. Se un utente fa parte di più team, può accedere alle offerte assegnate a uno qualsiasi dei suoi team.

Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.

Limitare l'accesso alla modifica per fasi specifiche dell'affare

I superamministratori possono stabilire se i deal in fasi specifiche sono modificabili da tutti gli utenti con accesso ai deal, da utenti e team specifici o solo da altri utenti con permessi di superamministrazione.

Se una fase è limitata ai superamministratori o a utenti e team specifici, una volta che un deal entra in quella fase, solo questi utenti potranno modificare il deal o spostarlo in una fase diversa. Gli utenti con accesso all'affare possono ancora visualizzare i record dell'affare in quella fase, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non lo sposta in una fase modificabile.

A seconda delle autorizzazioni dell'utente, l'impostazione più restrittiva avrà la precedenza per decidere se l'utente può modificare le transazioni in ogni fase. Ad esempio:

• Se il permesso di modifica delle offerte di un utente è impostato su tutte le offerte, ma non gli è consentito modificare le offerte in una fase, non sarà in grado di modificare le offerte nella fase.
• Se un utente può modificare le offerte in uno stage, ma la sua autorizzazione di modifica delle offerte è impostata su nessuna, non potrà modificare le offerte in quello stage.
• Se un utente può modificare le transazioni in uno stage e la sua autorizzazione di modifica delle transazioni è impostata su Solo di proprietà o Solo del team, può modificare le transazioni nello stage di cui è proprietario o del suo team, ma non può modificare le altre transazioni in quello stage.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Operazioni.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• Nella riga Controllo dell'accesso alla modifica delle transazioni, fare clic per attivare l'interruttore e applicare la regola.
• Nel pannello di destra, selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo i superamministratori o Utenti e team specifici.
• Se avete selezionato Utenti e team specifici, fate clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionate le caselle di controllo degli utenti e dei team a cui consentirete di modificare le offerte nelle fasi selezionate.
• Fare clic su Salva per confermare.