Configurare un portale clienti

Il portale clienti è uno spazio protetto da login in cui i clienti possono accedere e gestire i loro ticket di assistenza. In genere, i clienti accedono al portale clienti tramite la knowledge base, ma è anche possibile condividere un link al portale direttamente con i clienti.

Nota bene: se avete già creato un portale clienti, si consiglia di migrare all'esperienza aggiornata.

Prima di iniziare

Prima di configurare il portale clienti, è necessario tenere presente quanto segue:

• Nel portale clienti vengono visualizzati solo i biglietti:
  • Le conversazioni non associate a un ticket non appariranno nel portale clienti. Ciò include i messaggi inviati alla chat, a Facebook Messenger, ai moduli o ai canali e-mail del team collegati alla casella di conversazione o all'help desk.
  • I ticket non richiedono una conversazione associata per apparire nel portale clienti.
• Se le impostazioni dei dati sensibili sono attivate, gli allegati inviati tramite HubSpot non possono essere consultati al di fuori di HubSpot. Di conseguenza, i clienti non potranno visualizzare i file sensibili nel portale clienti.

Configurazione del portale clienti

6. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Portale clienti.
7. Fare clic su Imposta il portale clienti.
8. Inserire un nome per il portale. Si tratta del titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti si collegheranno al portale clienti.
9. Fare clic sul menu a discesa Dominio del portale e selezionare un dominio. Nel campo Slug, inserire lo slug che apparirà alla fine dell'URL.
   • Se non avete un dominio collegato, scoprite come collegare un dominio a HubSpot.
   • I portali dei clienti ospitati su un dominio di sistema fornito da HubSpot (ad esempio, hs-sites o hubspotpagebuilder) non invieranno e-mail di iscrizione a un gruppo di accesso di membri.
   • Il portale clienti verrà visualizzato nella lingua principale impostata per il dominio.
     • Se si modifica la lingua del dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Per saperne di più sulla gestione delle lingue del dominio.
     • I portali clienti in più lingue non sono attualmente supportati. Per saperne di più sulle offerte linguistiche di HubSpot.

6. Fare clic su Avanti: Selezionare il modulo.
7. Se non si desidera collegare un modulo al portale clienti, fare clic su Nessun modulo di supporto.
8. Per creare e collegare un modulo di assistenza, fare clic su Crea un modulo di assistenza di base e inserire i seguenti campi:
   • Testo del pulsante per aprire il modulo: il testo su cui gli utenti fanno clic per aprire il modulo di assistenza.
   • Titolo del modulo: il nome del modulo di assistenza visualizzato nella parte superiore del modulo.

9. Fare clic su Avanti: Scegliere le impostazioni dei ticket.
10. Per scegliere una casella di posta predefinita a cui inviare i nuovi ticket, fare clic sul menu a discesa e selezionare una casella di posta o un help desk.
11. Nella sezione Autorizzazioni ticket cliente, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Solo i ticket a cui sono associati: quando un contatto accede al portale clienti, vengono visualizzati solo i ticket associati al suo record di contatto.
    • Tutti i ticket della propria azienda: quando un contatto accede al portale clienti, appariranno tutti i ticket associati al suo record aziendale principale, oltre ai ticket associati al suo record di contatto.
    • I clienti selezionati possono vedere i ticket dell'azienda: i contatti che soddisfano i criteri definiti possono visualizzare i ticket dell'azienda. Per selezionare le proprietà che i contatti devono soddisfare per visualizzare i ticket aziendali, fare clic su Gestisci proprietà dei contatti. Nel pannello di destra, impostare i criteri di filtro.
12. Fare clic su Avanti: Configura accesso.
13. Nella sezione Accesso visitatori , selezionare un'opzione:
    • Iscrizione al gruppo di accesso richiesta: concedere l'accesso a contatti specifici utilizzando i gruppi di accesso. Fare clicsul menu a discesa e selezionare i gruppi di accesso a cui concedere l'accesso. All'elenco dei contatti verrà inviata una semplice e-mail di registrazione. Scoprite come personalizzare l'e-mail di registrazione.
    • Autoregistrazione obbligatoria: consente a chiunque di registrarsi e creare il proprio login per il portale clienti. Per selezionare questa opzione, è necessario che l'autoregistrazione sia abilitata nelle impostazioni dei contenuti privati.
14. Fare clic su Termina configurazione.

Nota bene: le e-mail relative alla registrazione saranno inviate alla proprietà dell'e-mail di un contatto .

Gestione delle impostazioni del portale clienti

Dopo aver configurato il portale clienti, è possibile configurarne le impostazioni. Ad esempio, è possibile modificare il dominio del portale, personalizzare la visualizzazione dei ticket, gestire le impostazioni dell'avviso di consenso o aggiungere un modulo di assistenza. Ulteriori informazioni sulla gestione del portale clienti.