Dopo aver collegato l'app Slack al vostro account HubSpot, potete ricevere le notifiche degli utenti HubSpot, le notifiche delle conversazioni e le notifiche di chiamate e note come messaggi Slack.
È inoltre possibile utilizzare lo strumento dei flussi di lavoro per inviare notifiche personalizzate a un canale Slack specifico o associare un canale Slack a un record di azienda o di trattativa per ricevere notifiche sulle attività in esso contenute.
Nota bene: se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot, le notifiche appariranno solo nell'app HubSpot in Slack.
Prima di iniziare
Ricevere le notifiche degli utenti HubSpot
Le notifiche degli utenti in HubSpot includono le menzioni sui record, l'invio di moduli, l'assegnazione di attività e i promemoria. Per ricevere le notifiche degli utenti di HubSpot in Slack:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
- Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
- Fare clic per attivare l'interruttore Slack e ricevere le notifiche, le attività e i comandi slash di HubSpot in Slack.
- Nella sezione Cosa ti viene notificato, espandere l' argomento per il quale si desidera ricevere le notifiche e selezionare la casella di controllo per il tipo di notifica specifico.
Per impostazione predefinita, le notifiche vengono inviate all'app HubSpot in Slack. Riceverete automaticamente le notifiche di HubSpot all'interno di Slack se l'e-mail del vostro utente HubSpot corrisponde a quella del vostro utente Slack. Scoprite cosa fare se l'email del vostro utente HubSpot non corrisponde a quella del vostro utente Slack.
Per impedire che le notifiche degli utenti vengano inviate a Slack:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
- Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
- Per interrompere notifiche specifiche, deselezionare la casella di controllo accanto al tipo di notifica, quindi fare clic su Salva.
- Per interrompere tutte le notifiche degli utenti, fare clic per disattivare l' interruttore Slack e interrompere tutte le notifiche di HubSpot in Slack.
Ricevere le notifiche delle conversazioni di HubSpot
Dopo aver installato l'app Slack, è possibile selezionare il canale Slack a cui inviare le nuove conversazioni live di HubSpot:
- Nell'elenco delle app connesse, fare clic sull'app Slack.
- Fare clic sulla scheda Preferenze .
- Nella sezione Porta le conversazioni su Slack, utilizzare i menu a discesa del canale Slack per selezionare il canale Slack a cui sincronizzare le chat live per ogni casella di posta.
- Fare clic sull'interruttore On/Off per attivare/disattivare la sincronizzazione.
È anche possibile scegliere il canale Slack a cui inviare le nuove conversazioni direttamente dopo aver collegato Slack alla casella di posta elettronica delle conversazioni.
Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta, riceverete le notifiche per le chat live in arrivo. È anche possibile chattare con i visitatori direttamente attraverso il thread di Slack.
Fare clic su Rispondi nella casella di posta per accedere alla conversazione in HubSpot. In alternativa, è possibile rispondere tramite il thread di Slack. L'intera conversazione sarà comunque registrata nella posta in arrivo.
Nota bene:
- Per inviare una risposta tramite il thread di Slack, è necessario invitare l'app HubSpot a quel canale.
- Per inviare una risposta tramite il thread Slack da un canale privato, è necessario invitare l'utente che ha installato l'app HubSpot in quel canale.
Se vi viene assegnata una conversazione prima di aver mappato l'email dell'utente HubSpot con l'email dell'utente Slack, dovete rivendicare l'identità dell'utente HubSpot in Slack facendo clic su Claim [indirizzo email utente] prima di inviare le risposte.
Potete anche modificare il vostro stato di disponibilità direttamente nel vostro canale Slack integrato.
- Per impostarsi come assenti, digitare il comando /hs-chat-away, quindi premere il tasto Invio.
- Per impostare il proprio stato di disponibilità, digitare il comando /hs-chat-available, quindi premere il tasto Invio.
Ricevere chiamate e notifiche per i record
È possibile ricevere notifiche Slack quando vengono effettuate chiamate o aggiunte note ai record in HubSpot associando i record di aziende e trattative ai canali Slack. Una volta che un'azienda o una trattativa è stata associata a un canale, tutte le nuove chiamate, le note, le e-mail, le attività e le riunioni di quel record e di tutti i record di aziende, trattative o contatti associati attiveranno una notifica Slack.
Nota bene: è possibile associare i record solo ai canali pubblici e ai canali privati di cui l'app HubSpot è membro.
- Spostarsi sul record di un'azienda o di un accordo:
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di destra, spostarsi sulla scheda Slack e fare clic su Associa canale Slack.
- Nella finestra di dialogo, selezionare un canale Slack:
- Per selezionare un canale Slack esistente, fare clic sul menu a discesa Scegli canale Slack .
- Per creare e associare un nuovo canale Slack, fare clic su Crea nuovo canale Slack. Inserite il nome del canale, la visibilità del canale e la descrizione del canale. Per invitare gli utenti al canale, fate clic sul menu a discesa Scegli gli utenti Slack. Al termine, fate clic su Crea canale Slack.
- Selezionate le caselle relative ai tipi di attività per cui desiderate ricevere notifiche nel canale.
- Fare clic su Associa canale Slack.
Nota bene: solo le e-mail in uscita inviate tramite l'interfaccia utente di HubSpot o registrate in HubSpot, nonché gli inoltri di e-mail e le risposte inviate all'interno dell'interfaccia utente di HubSpot saranno inviate a Slack. Le e-mail inoltrate o le risposte inviate o ricevute nel client di posta elettronica non saranno inviate a Slack, anche se si è registrati in HubSpot.
È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per creare e associare un canale Slack a un record di un'azienda o di un affare. Il canale Slack associato a un record apparirà nella scheda Slack del record.
Quando inizia una chiamata, viene inviata una notifica Slack al canale Slack del record associato. Quando la chiamata termina e vengono aggiunti il tipo di chiamata, l'esito della chiamata e le note, la notifica viene aggiornata.
Invio di notifiche Slack personalizzate tramite flussi di lavoro (solo per Professional ed Enterprise)
È possibile automatizzare le notifiche Slack personalizzate dal proprio account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro.
Per inviare una notifica Slack con un flusso di lavoro:
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure fare clic su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nella timeline delle azioni del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro. Nel pannello di destra, selezionare Invia una notifica Slack.
- Per notificare i singoli utenti di Slack, fare clic sul menu a discesa Invia notifica agli utenti, quindi selezionare gli utenti da notificare.
- Per notificare un canale Slack, fare clic sul menu a discesa Invia notifica ai canali e selezionare il canale da notificare.
- Per notificare il proprietario del record, fare clic sul menu a tendina Invia notifiche ai proprietari esistenti e selezionare un proprietario esistente.
- Nella casella di testo Messaggio, inserire il messaggio di notifica. È possibile utilizzare il menu a discesa Token per aggiungere token al messaggio.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà da includere nel messaggio e selezionare le proprietà dell'affare che si desidera includere nel messaggio di notifica (opzionale).
- Al termine, fare clic su Salva.
- Quando un record viene iscritto nel flusso di lavoro e l'azione viene eseguita, la notifica verrà inviata all'utente o al canale Slack selezionato.
Se il canale Slack viene rinominato, ciò non influisce sul flusso di lavoro.