Dopo aver collegato il calendario a HubSpot, è possibile regolare le seguenti impostazioni:
Per impostazione predefinita, la casella di controllo Sincronizzazione calendario sarà selezionata quando si collega il calendario di Google o Office 365. Quando si crea un evento di calendario con un contatto direttamente in Google Calendar o in Office 365 Calendar, l'evento verrà sincronizzato con il CRM come un impegno di riunione.
Nota bene: la sincronizzazione del calendario non sincronizza le riunioni create dalle integrazioni.
Con la sincronizzazione del calendario, le riunioni create direttamente su un record di contatto nel CRM invieranno inviti a eventi di calendario al contatto. Senza la sincronizzazione del calendario, verrà creato un impegno di riunione sul record senza che venga inviato alcun invito a un evento di calendario. Per saperne di più sulla pianificazione delle riunioni in HubSpot.
Se il calendario è sincronizzato e si dispone di una sede assegnata a Sales Hub o Service Hub, è possibile sincronizzare le attività di HubSpot con un sottocalendario, in modo che le attività di HubSpot appaiano nel calendario di Google o Office 365. Per saperne di più sulla sincronizzazione delle attività di HubSpot con il calendario.
Per impostazione predefinita, la casella di controllo Pagine di pianificazione delle riunioni sarà selezionata quando si collega il calendario di Google o Office 365 con HubSpot. Selezionando questa casella, potrete creare una pagina di pianificazione personale che consenta alle persone di prenotare gli orari disponibili direttamente nel calendario principale del vostro account. Potete poi collegare altri calendari al vostro calendario integrato, in modo che HubSpot verifichi la vostra disponibilità su ogni calendario prima di presentare gli orari disponibili ai vostri potenziali clienti. Per saperne di più sulla creazione di una pagina di pianificazione delle riunioni.
Nota bene: se si utilizza Gmail e si dispone dell'autorizzazione per visualizzare il calendario di un altro indirizzo e-mail, l'e-mail deve avere l'autorizzazione GmailVisualizza tutti i dettagli dell'evento affinché il calendario venga visualizzato come opzione in HubSpot.
È possibile aggiungere all'account HubSpot solo i calendari che l'indirizzo e-mail possiede o a cui ha accesso nell'account Gmail o Office 365 collegato. Scopri come impostare e condividere nuovi calendari Google e nuovi calendari Office 365. Quando un prospect prenota una riunione con voi, l'evento della riunione apparirà solo sul vostro calendario personale predefinito, non sugli altri calendari integrati.
Se perdete l'accesso a uno dei vostri calendari, i contatti non potranno prenotare riunioni con voi, anche se avete altri calendari integrati. Riceverete invece un'e-mail che vi avvisa che qualcuno sta cercando di prenotare una riunione con voi. È possibile chiedere al proprietario del calendario di concedervi nuovamente l'accesso o rimuovere il calendario inattivo dalle impostazioni.
Per gestire i calendari inattivi:
Nelle impostazioni del calendario di HubSpot, è possibile modificare l'URL della pagina di pianificazione che verrà utilizzato per ogni pagina di pianificazione creata in futuro. È inoltre possibile modificare la pagina di pianificazione predefinita che viene utilizzata quando si inseriscono i link alle riunioni nei modelli di e-mail di vendita.
Nota bene: qualsiasi utente può ospitare pagine di pianificazione su qualsiasi dominio personalizzato collegato nel gestore domini.
È possibile utilizzare un dominio personalizzato per le pagine di pianificazione, in modo da riflettere il proprio marchio e consentire il pre-popolamento dei campi del modulo con le informazioni inviate in passato.
Una volta cambiato il dominio, tutti i link alle riunioni verranno aggiornati.
Se si desidera impedire ai motori di ricerca di indicizzare le pagine di pianificazione sui domini personalizzati, è possibile aggiungere "Disallow: /riunioni*" al file robots.txt.
Nota bene: se si utilizza un dominio personalizzato, l'URL deve comunque avere uno slug diverso da quello della pagina di pianificazione esistente su altri domini.
Ad esempio, http://yourcustomname.com/meetings/example e http://app.hubspot.com/meetings/example sono considerati la stessa cosa, quindi non si può usare http://yourcustomname.com/meetings/example se esiste già http://app.hubspot.com/meetings/example.
Se si desidera disattivare tutte le pagine di pianificazione senza cancellarle, è possibile utilizzare il seguente comando
È possibile includere un collegamento a una riunione nel widget della chat, in modo che i visitatori possano accedere alla pagina di pianificazione e prenotare il tempo con voi durante una conversazione in chat.
Una volta terminate le modifiche alle impostazioni dello strumento riunioni, fare clic su Salva. Per sapere come creare o modificare una pagina di pianificazione, condividerla con i contatti e personalizzare le impostazioni del calendario collegato e della pagina di pianificazione delle riunioni.