Personalizza le anteprime dei record

Quando visualizzi l'anteprima di un record, viene visualizzata una barra laterale con delle schede che mostrano informazioni su attività, associazioni, allegati e dati provenienti dagli strumenti HubSpot. Personalizza la barra laterale dell'anteprima per ogni oggetto selezionando quali informazioni includere e l'ordine delle schede. In questo modo potrai visualizzare le informazioni più rilevanti a colpo d'occhio. Se nel tuo account sono stati configurati dei team, puoi anche creare barre laterali di anteprima specifiche per ciascun team.

Se desideri personalizzare le anteprime all’interno di altri strumenti HubSpot, come l’app mobile HubSpot o la casella di posta delle conversazioni, scopri come personalizzare ulteriori anteprime.

Personalizza le barre laterali di anteprima dei record

Per aggiungere una scheda dalla libreria:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione " Gestione dati ", fare clic su " Oggetti".
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale di anteprima.
4. Fare clic sulla scheda Personalizzazione anteprima.
5. Per personalizzare la vista predefinita a livello di account, nella tabella, fare clic su "Vista predefinita". La vista predefinita viene visualizzata a tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
6. Per creare o modificare una vista di team:
   • Fare clic su Crea vista del team oppure sul nome di una vista esistente. Una vista del team viene visualizzata solo agli utenti assegnati al team selezionato.
   • Nella parte superiore dell’editor, inserisci un nome per la vista.
   • In alto a destra, fare clic su " Assegna team " per selezionare i team che avranno accesso alla vista.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su "Fatto".
7. Passa con il mouse sulle schede esistenti, quindi fai clic sull'icona di aggiunta" add ". Nel pannello di destra:
   • Fai clic sulla scheda "Libreria schede " per aggiungere una scheda esistente alla vista, quindi seleziona " Aggiungi scheda".
   • Fai clic sulla X in alto a destra per tornare all’editor.
8. Fai clic su «Salva ed esci» per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Fai clic sul menu a tendina degli oggetti e seleziona o cerca un altro oggetto per personalizzare la barra laterale di anteprima relativa a quell'oggetto. Verrai reindirizzato alla scheda " Personalizzazione anteprima ".

Per creare e aggiungere una scheda personalizzata:

1. Accedi all’editor di anteprima.
2. Passa con il mouse tra le schede esistenti, quindi fai clic sull'icona di aggiunta" add ". Nel pannello di destra:
   
   • Fai clic su " Crea scheda" sulla scheda desiderata.
   • Per configurare una scheda:
     
     • Inserisci un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo ai Super Amministratori, mentre il titolo della scheda viene visualizzato nella barra laterale di anteprima.
     • A seconda del tipo di scheda, compila i dettagli aggiuntivi:
       • Elenco delle proprietà: seleziona le proprietà da visualizzare nell'elenco. È possibile includere un totale di 50 proprietà. Per consentire agli utenti di aggiungere alla scheda ulteriori proprietà specifiche per la loro vista (ad esempio, personalizzare la scheda predefinita delle proprietà nella barra laterale sinistra ), attivare l'interruttore "Autorizzazioni utente ". Disattivare l'interruttore per consentire agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
       • Associazioni: seleziona l’oggetto associato (ad esempio, selezionando “Contatti” verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi seleziona le proprietà da visualizzare nella scheda per quel record associato.
     • Nella sezione “Anteprima” del pannello, seleziona un record per visualizzare in anteprima come apparirebbero i dati su quel record specifico.
     • Per salvare e aggiungere la scheda, fare clic su Salva.
3. Fare clic su “Salva ed esci” per salvare le modifiche e uscire dall’editor.

Per modificare una scheda:

1. Accedi all'editor di anteprima.
2. Fare clic sull'icona di modifica edit. Aggiornare i dettagli della scheda.
3. Durante la modifica di una scheda, puoi anche effettuare le seguenti operazioni:
   • Se stai modificando una scheda predefinita, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali ellipses accanto al nome della scheda, quindi seleziona "Ripristina scheda". In questo modo la scheda tornerà alla configurazione originale.
   • Fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali ellipses accanto al nome della scheda, quindi seleziona "Clona scheda". Aggiorna i dettagli della nuova scheda, quindi fai clic su "Salva".
   • Se stai modificando una scheda personalizzata, clicca sull'icona con i tre puntini orizzontali ( ellipses ) accanto al nome della scheda, quindi seleziona "Elimina scheda". Nella finestra di dialogo, clicca su "Elimina" per confermare. Una volta eliminata, la scheda verrà rimossa da tutte le visualizzazioni e non potrai più aggiungerla nuovamente.
4. Fai clic su “Salva”.
5. Fare clic su " Salva ed esci " per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

1. Fare clic su una scheda e trascinarla nella posizione desiderata.
2. Fai clic su " Salva ed esci " per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

1. Fai clic sull’icona di rimozione remove. Una volta rimossa, puoi comunque aggiungere nuovamente la scheda dal pannello di destra “Aggiungi scheda ”.
2. Fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali" ellipses ", quindi seleziona " Imposta logica condizionale".
3. Nella sezione " Logica di visualizzazione condizionale ":
   • Seleziona una proprietà che determini se visualizzare la scheda, quindi seleziona i valori che ne determinano la visualizzazione. Una volta impostata la logica di visualizzazione condizionale, la scheda apparirà nell’anteprima solo se la proprietà presenta uno dei valori selezionati (ad esempio, mostra la scheda “Dettagli cliente” se il valore della fase del ciclo di vita del contatto è “Cliente”).
4. Fare clic su " Salva ed esci " per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Nota: è possibile aggiungere fino a 50 schede nell'anteprima del record.

Gestisci le visualizzazioni della barra laterale dell'anteprima

Una volta configurate le visualizzazioni della barra laterale di anteprima, è possibile modificarle, clonarle, ripristinarle o eliminarle.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale di anteprima.
4. Fare clic sulla scheda Personalizzazione anteprima.
5. Per modificare una vista, fare clic sul nome della vista.
6. Per ripristinare la vista predefinita alle impostazioni di sistema predefinite, fare clic sull'icona con i tre puntini verticali( verticalMenuIcon ), quindi fare clic su "Ripristina vista predefinita". Nella finestra di dialogo, fare clic su "Ripristina vista" per confermare. Le schede rimosse dalla vista predefinita verranno aggiunte nuovamente, mentre quelle personalizzate verranno rimosse.
7. Per clonare una vista, fare clic sull’icona con i tre puntini verticali( verticalMenuIcon ), quindi fare clic su Clona vista.
8. Per eliminare una vista di squadra, fare clic sull’icona con i tre puntini verticali( verticalMenuIcon ), quindi fare clic su “Elimina vista”. Nella finestra di dialogo, fare clic su “Elimina vista ” per confermare. Agli utenti delle squadre assegnate a quella vista verrà ora mostrata la vista predefinita.

Aggiorna le altre schede di anteprima

Esistono ulteriori anteprime visualizzate al di fuori del CRM che non attingono dalla barra laterale delle anteprime. Tra queste figurano la casella di posta delle conversazioni e l’app mobile di HubSpot.

Per modificare le schede di anteprima per questi strumenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le altre schede di anteprima.

4. Fare clic sulla scheda Personalizzazione anteprima .
5. Nella parte superiore della scheda, fare clic sul link Aggiorna schede di anteprima.
6. Seleziona il tipo di scheda che desideri modificare.
7. A seconda del tipo di scheda, aggiorna i relativi dettagli:
   • Associazioni: fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.
   • Elenco delle proprietà: clicca su "Aggiungi proprietà " per aggiungere ulteriori proprietà oppure su "X" per rimuovere una proprietà dalla scheda. Clicca e trascina per riordinare le proprietà.
8. Fai clic su " Salva".

Ulteriori personalizzazioni dei record

Per personalizzare ulteriormente i tuoi record, scopri come:

• Personalizzare il layout a pagina intera dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate nei record nella vista bacheca.
• Creare schede personalizzate in HubSpot o con le estensioni dell’interfaccia utente (BETA).

• Personalizzare le schede CRM nell’estensione o nel componente aggiuntivo HubSpot Sales.