Compilazione automatica dei record tramite proprietà intelligenti

Con Data Agent, è possibile creare proprietà intelligenti per contatti, aziende, opportunità, ticket o oggetti personalizzati. Le proprietà intelligenti forniscono approfondimenti utilizzando fonti di dati definite dall’utente. È possibile utilizzare le proprietà intelligenti per generare approfondimenti strutturati da impiegare nella ricerca preliminare alle chiamate di prevendita, nell’arricchimento del profilo dell’azienda ideale o nella qualificazione dei lead.

Ad esempio, è possibile configurare la proprietà intelligente in modo che utilizzi i dati delle trascrizioni delle attività per generare un riepilogo utile alla ricerca su contatti o aziende.

Prima di iniziare

Le proprietà intelligenti sono distinte dall’arricchimento standard di contatti e aziende. L’esecuzione di una proprietà intelligente consuma crediti HubSpot, anche quando non viene inserito alcun valore per la proprietà. Scopri di più su quanti crediti HubSpot utilizzano le proprietà intelligenti.

Nota:consulta il Catalogo prodotti e servizi per informazioni sui livelli di crediti e sui possibili upgrade associati al tuo utilizzo dei prodotti di arricchimento.

Comprendere i requisiti e le raccomandazioni

Per creare e utilizzare le proprietà intelligenti, è necessario attivare le seguenti impostazioni di IA:

• Concedi agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa: consentire agli utenti di generare contenuti in tutto l’account HubSpot, inclusi gli editor di testo (ad es. email di marketing, post del blog), la Posta in arrivo di Conversations, le email di vendita, i modelli, Breeze Assistant e altro ancora.
• Dati CRM: i dati CRM del tuo account, inclusi contatti, aziende, opportunità, ticket, note e feedback.

Per ottenere i migliori risultati e utilizzare tutte le opzioni relative alle fonti di dati (ad esempio,Attività e trascrizioni), è necessario attivare le seguenti impostazioni di IA:

• Dati delle conversazioni con i clienti: dati provenienti dalle interazioni con i clienti, tra cui trascrizioni delle chiamate, registrazioni delle chiamate, e-mail e chat.
• Dati relativi ai file: file e documenti pubblici archiviati negli strumenti dedicati a file e documenti.

Crea proprietà intelligenti

Creare una proprietà intelligente da zero

Ogni proprietà intelligente attinge da una fonte di dati definita, come i dati di dominio aziendali disponibili pubblicamente, le trascrizioni delle chiamate o un'altra proprietà presente nel record. Ciò rende disponibili direttamente nel record le informazioni sintetizzate o derivate. 

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Accedi a una scheda di visualizzazione.
3. Fare clicsull'icona verticalMenu(i tre puntini verticali), quindi selezionare Aggiungi colonna.
4. Fare clic su "Crea nuova proprietà".
   
   • Nel pannello di destra, nel campo "Etichetta proprietà ", inserisci un nome per la tua proprietà.
   • Nel menu a discesa " Tipo di campo " seleziona una delle seguenti opzioni:
     • Testo su una riga
     • Testo su più righe
     • Numero
     • Casella di controllo singola
     • Caselle di controllo multiple
     • Selettore a radio
     • Selezione a menu a tendina
     • Testo formattato

• • Seleziona la casella di controllo "Prompt agente dati ". L'agente dati genera automaticamente un prompt in base al nome della proprietà e al tipo di campo.

• • Nella sezione Prompt, fare clic suModifica per gestire quanto segue: 

1. • • Prompt: nel campo di testo " Cosa vuoi sapere ", inserisci un testo descrittivo. 
     • Token di proprietà dinamico: fare clic su "Inserisci token di proprietà " per utilizzare proprietà specifiche già esistenti nel messaggio (ad es. "Questa azienda è presente in company.city?")
     • Origine dati: fai clic sul menu a discesa " Da dove devono provenire questi dati?" e seleziona un'opzione. A seconda dell'oggetto, vedrai diverse opzioni:
       • Ricerca sul web: dati provenienti da ricerche su Internet. Questi dati vengono estratti utilizzando il valore della proprietà "Nome dominio aziendale " per le aziende e " Nome, Cognome, E-mail" e il nome dominio aziendale associato per i contatti. Per i contatti senza un'azienda associata, i dati vengono estratti dal nome e dall'e-mail. 
       • Sito web dell’azienda: dati provenienti dal dominio principale dell’azienda (ad es. hubspot.com). Questi dati vengono estratti utilizzando il valore della proprietà “Nome dominio aziendale” per il record dell’azienda.
       • Dati della proprietà: dati provenienti da un’altra proprietà dello stesso record. È possibile selezionare una sola proprietà. Se si seleziona una proprietà “file”, verrà utilizzato il primo file PDF caricato.
       • Attività e trascrizioni: dati provenienti da chiamate registrate, e-mail, trascrizioni di riunioni e note associate al record. Scopri di più sull’utilizzo delle trascrizioni delle chiamate.
     • Tipo di attività: se hai selezionato la fonte di dati“Attività e trascrizioni”, seleziona i tipi di attività da cui desideri che la proprietà intelligente estragga i dati.
     • Anteprima record: seleziona un record per visualizzare in anteprima la tua configurazione con i record esistenti.
     • Fai clic su Applica modifiche.
   • Fare clic su " Crea" e visualizzare le opzioni di compilazione automatica.
   • Attiva l'opzione " Compila automaticamente questa proprietà " e configura la compilazione automatica.

Creare una proprietà intelligente utilizzando un prompt di IA

Utilizza l’agente dati per configurare i dettagli standard della proprietà (ad es. nome, tipo di campo) e un prompt per la proprietà intelligente. Ciò ti consente di perfezionare una configurazione di base anziché partire da zero.

1. Accedi ai tuoi record.
2. Accedi a una vista.
3. Fai clic sull'icona verticalMenu(i tre puntini verticali), quindi seleziona " Aggiungi colonna".
4. Fai clic su«Crea nuova proprietà».
5. Fai clic sullascheda "Crea con Data Agent ".
   • Nel campo di testo "Che tipo di proprietà ti serve?", inserisci un prompt (ad es. "L'azienda ha sedi in Europa?").
   • Fare clic su " Genera e verifica". Data Agent utilizza il prompt per impostare il nome della proprietà, il tipo di campo, il prompt e l’origine dati.
6. Nel pannello di destra:
   • Verifica l'etichetta della proprietà generata, il tipo di campo, il prompt e l'origine dati.
   • Fare clic su "Modifica " in una sezione per apportare modifiche.
   • Selezionare la casella di controllo "Messaggio dell'agente dati ".
   • Nella sezione "Anteprima del risultato ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un record " e selezionare unrecord per verificare il valore della proprietà.
   • Fare clic su "Crea e visualizza le opzioni di compilazione".
   • Attiva l'interruttore " Compila automaticamente questa proprietà " e configura la compilazione automatica.

Nota: nonè possibile applicare regole di convalida (ad es. richiedere valori univoci) o dati sensibili alle proprietà intelligenti. Inoltre, i prompt che utilizzano LinkedIn (ad es. ricerca nel profilo aziendale di LinkedIn per ruoli di vendita) verranno filtrati e potrebbero non restituire valori una volta arricchiti.

Creare una proprietà intelligente da una proprietà esistente

Aggiungi un prompt di proprietà intelligente a una proprietà personalizzata esistente per generare approfondimenti sulle proprietà che già utilizzi in altri strumenti HubSpot (ad es. report, segmenti, flussi di lavoro).

Per convertire una proprietà personalizzata idonea in una proprietà intelligente:

1. Accedi ai tuoi record.
2. In una colonna di proprietà personalizzata, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali( verticalMenuIcon ), quindi selezionare "Configura proprietà intelligente".
3. Configura i dettagli della proprietà intelligente.
4. Fare clic suSalva e visualizzare le opzioni di riempimento.
5. Selezionare un'opzione di compilazione.
6. Per compilare automaticamente questa proprietà intelligente quando viene creato o aggiunto un nuovo record al CRM, selezionare la casella di controllo Compila quando vengono creati i record. 
7. Fai clic su Configura compilazione automatica.

Configurare il riempimento automatico

Configura il riempimento automatico delle proprietà intelligenti in base a una pianificazione o alla creazione di record. Per le pianificazioni, seleziona la frequenza, l’ora del giorno e aggiungi restrizioni relative ai segmenti. 

Per configurare il riempimento automatico delle proprietà intelligenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Agente per i dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sullascheda "Gestisci".
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina "Gestisci " e seleziona " Modifica compilazione automatica".

4. Nel pannello di destra, clicca su " Aggiungi compilazione automatica" e configura le opzioni:

• • Per fare in modo c i compili automaticamente questa proprietà intelligente quando viene creato o aggiunto un nuovo record al CRM, selezionare la casella di controllo "Compila quando vengono creati i record ". 
  • Evento di compilazione automatica: seleziona un evento (ad es. " In base a una pianificazione", "Creazione di un record").
  • Se hai selezionato "In base a una pianificazione", scegli tra le seguenti opzioni:
    • Segmento: selezionare unsegmento di record da compilare automaticamente. È necessario selezionare un segmento che corrisponda all’oggetto della proprietà intelligente (ad es. un segmento basato sull’azienda per compilare automaticamente una proprietà intelligente relativa all’azienda). 
    • Frequenza: selezionare un’opzione come «giornaliera», «settimanale» o «mensile». 
    • Giorni: selezionare i giorni del mese o della settimana in cui attivare il riempimento automatico. È possibile selezionare più opzioni.
    • Ora: selezionare un'ora predefinita della giornata (ad esempio, Durante l’orario di lavoro) o un’ora personalizzata.
      
  • Al termine, fare clic suSalva.
  • Seleziona un'opzione di compilazione. 
  • Fare clic suSalva compilazione automatica.

Per modificare il riempimento automatico di una proprietà intelligente esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Agente per i dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fare clic sullascheda Gestisci.
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina "Gestisci " e seleziona " Modifica compilazione automatica".
4. Nel pannello di destra, fare clic su "Modifica " o " Elimina".
5. Al termine, clicca suSalva compilazione automatica.

Utilizza le proprietà intelligenti

Compila le proprietà intelligenti per esaminare le informazioni generate prima di una chiamata di vendita o per creare segmenti di qualificazione dei lead.

Compilare le proprietà intelligenti in blocco

Per arricchire in blocco una proprietà intelligente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Agente per i dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sullascheda "Gestisci".
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina "Gestisci " e seleziona " Compila proprietà intelligenti".
4. Nel pannello di destra, controlla il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel tuo account. Nella sezione "Opzioni di compilazione ", seleziona un'opzione di compilazione, quindi seleziona "Compila proprietà intelligenti".

Per arricchire in blocco più proprietà intelligenti da una pagina indice:

1. Accedi ai tuoi record.
2. In alto a sinistra nella tabella, seleziona la casella di controllo. Se desideri selezionare tutti i record, fai clic su "Seleziona tutti [numero] [record]" (ad es. "Seleziona tutte le 26 aziende").
3. Fai clic su " Compila proprietà intelligenti".
4. Nel pannello di destra,seleziona le proprietà che desideri arricchire.
   
   • Selezionaun'opzione di compilazione.
   • Fare clic su " Compila proprietà intelligenti".
     
     

Per arricchire in blocco più proprietà intelligenti da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sulnome di un segmento. Scopri di più sulla creazione di un segmento.
3. In alto a destra, fai clic su"Azioni", quindi seleziona "Compila proprietà intelligenti".

Per arricchire in blocco le proprietà intelligenti da un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro.
3. Aggiungi l' Data Agent: Compila proprietà intelligenti .

Compilare le proprietà intelligenti su un singolo record

Per eseguire le proprietà intelligenti da un singolo record:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni chiave , fare clic su Azioni. Quindi, selezionare Compila proprietà intelligenti.
   
4. Nel pannello di destra, seleziona le proprietà che desideri arricchire, quindi fai clic su Compila proprietà intelligenti.

Scopri di più su come visualizzare la cronologia dei valori di una proprietà.

Visualizzare i dati di origine dei valori inseriti

Per visualizzare i dati di origine delle proprietà intelligenti:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic sulnome di una vista che contenga una colonna di proprietà intelligenti. Se la tua vista non contiene una proprietà intelligente, scopri come aggiungere colonne a una vista.
3. Passa il mouse su una riga nella colonna delle proprietà intelligenti, quindi fai clic sulpulsante AI.
4. Nella finestra a comparsa, fare clic sul pulsanteVisualizza tutti i dettagli.
5. Nel pannello di destra, fai clic sulla scheda "Fonti ".
   • Esamina il materiale di origine elencato. A seconda della configurazione della proprietà intelligente, potresti vedere dei link a siti web o un link al record dell'azienda.
   • Fai clic suun'opzione per visualizzare ulteriori dettagli in una nuova scheda. 

Gestire le proprietà intelligenti

Dopo aver creato una proprietà intelligente, è possibile esaminare le metriche di utilizzo, modificare il prompt o rimuovere la configurazione di arricchimento dalla proprietà.

Per gestire una proprietà intelligente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Agente per i dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fare clic sulla scheda Gestisci .
3. Esamina le metriche quali: dati sull'utilizzo del fill, esecuzioni riuscite e numero di errori.
4. Per modificare o rimuovere un prompt di proprietà intelligente: 
   • Nella tabella, nella colonna "Gestisci proprietà ", fare clic sul menu a discesa "Gestisci" e selezionare un'opzione (ad es. modifica prompt, rimuovi prompt).

È inoltre possibile gestire le proprietà intelligenti dalle impostazioni delle proprietà.