Utilizzare la data odierna nel CRM

Per monitorare i dati rispetto alla giornata corrente, è possibile utilizzare la data odierna e altre misure relative al tempo nel proprio CRM. Ad esempio, se crei una proprietà Data di rinnovo, puoi impostare la proprietà in modo che visualizzi il tempo a partire da oggi (ad esempio, la data di rinnovo è il 28/10/2024, 12 giorni da oggi) e filtrare i record in base ai valori della data di rinnovo (ad esempio, la data di rinnovo è questo mese).

In questo articolo, scopri di più sui modi in cui puoi utilizzare la data odierna e il tempo relativo in HubSpot:

• Mostra il tempo relativo da oggi quando visualizzi una proprietà di selezione della data o di selezione della data e dell'ora.
• Imposta filtri e criteri di iscrizione in base alla data odierna o ad altri periodi di tempo relativi nelle pagine dell'indice degli oggetti, nei segmenti, nei report, nei flussi di lavoro e nei set di dati.
• Utilizza proprietà di calcolo personalizzate tra, fino a o da. Scopri di più su come creare una proprietà di calcolo tra, fino a o da.

Visualizza i valori delle proprietà con l'ora relativa a partire da oggi

Per le proprietà del selettore di date e del selettore di date e ore, puoi scegliere di visualizzare i loro valori includendo il numero di giorni dalla data corrente. Questa opzione è disponibile sia per le proprietà predefinite che per quelle personalizzate. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà. 
3. Creare una proprietà o modificare una proprietà esistente. 
4. Passa alla scheda Tipo di campo. Il tipo di campo deve essere Selettore data o Selettore data e ora.
5. Seleziona Mostra [data/data e ora] con ora relativa. La visualizzazione dell'ora relativa non influisce sui valori della proprietà.
6. Una volta completata la configurazione o la modifica della proprietà, fai clic su Crea o Salva.

Quando si visualizza il valore della proprietà su un record, verrà visualizzato il numero di giorni trascorsi o a partire da oggi. 

Nota: l'ora relativa non è supportata quando si visualizzano i valori delle proprietà nei moduli, nei report o nell'app mobile.

Utilizza la data odierna o il tempo relativo nei filtri

È possibile impostare filtri basati sulla data odierna o sul tempo relativo a partire da oggi negli strumenti HubSpot per segmentare i record, attivare l'automazione e generare report sui dati. Di seguito sono riportati gli strumenti supportati e alcuni esempi di utilizzo.

Se hai creato proprietà di calcolo Tempo trascorso da o Tempo rimanente fino a (soloProfessional ed Enterprise ) e desideri filtrare in base a queste, scopri come utilizzare le proprietà.

Pagine dell'indice degli oggetti

Quando filtri i record su una pagina dell'indice degli oggetti, puoi impostare criteri per le proprietà di data e data e ora utilizzando misure di tempo relative. Ciò include opzioni predefinite come Oggi o Ultimo trimestre e misure personalizzate come più di 10 giorni fa o meno di 45 giorni da oggi.

Ad esempio, per visualizzare le trattative con un valore di data di chiusura pari a oggi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Sopra la tabella, fai clic sulmenu a discesa Data di chiusura e seleziona Oggi. Puoi anche fare clic su Filtri avanzati per utilizzare altre proprietà della data. Ulteriori informazioni sul filtro avanzato.
3. Fai clic sull 'icona di salvataggio saveEditableViewIcon per salvare le modifiche apportate al filtro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fai clic su Filtri avanzati.
3. Nel pannello destro:
   • Fare clic su Aggiungi filtro.
   • Seleziona Crea data.
   • Fare clic sul menu a discesa dell'operatore e selezionareè maggiore di.
   • Nelcampo di testo inserisci14.
   • Fai clic sullaX.
     
4. Fai clic sull 'icona Salva per salvare le modifiche apportate al filtro.
   

Ulteriori informazioni sul filtraggio dei record.

Segmenti

Quando si filtrano i record da includere in un segmento, è possibile impostare criteri per le proprietà relative alla data e alla data e ora utilizzando il tempo relativo a partire da oggi. Ad esempio, Data ultima attività è più di 10 giorni fa, Data ultimo contatto è prima di Oggi o Data di chiusura è meno di 45 giorni da oggi. È anche possibile filtrare in base alla data di aggiornamento di un valore o se un valore è precedente o successivo al valore di un'altra proprietà .

Ad esempio, per creare un segmento che includa i contatti che hanno interagito con il tuo team oggi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Crea un segmento o modifica un segmento attivo esistente.
3. Nel pannello di sinistra, clicca su + Aggiungi filtro. Imposta i criteri del segmento utilizzando il tempo relativo a partire da oggi con le proprietà [Oggetto] come categoria di filtro.
4. Seleziona Proprietà contatto > Data ultimo coinvolgimento > è> oggi.
5. Continua a configurare o modificare il segmento, quindi fai clic su Salva segmento.

Ad esempio, per creare un segmento basato sulle trattative che si concluderanno entro sette giorni da oggi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Crea un segmento o modifica un segmento attivo esistente.
3. Nel pannello di sinistra, fai clic su + Aggiungi filtro. Imposta i criteri del segmento utilizzando il tempo relativo da oggi con le proprietà [Oggetto] come categoria di filtro.
4. SelezionaProprietà dell'affare > Data di chiusura > è inferiore a > 7> giorni da oggi.
5. Continua a configurare o modificare il segmento, quindi fai clic su Salva segmento.

Scopri di più su come creare segmenti e determinare i criteri di segmentazione.

Report

Quando crei o modifichi un report, puoi impostare intervalli di date e filtri in base alla data odierna e all'ora relativa. Questo vale per i report predefiniti della libreria dei report o per i report personalizzati creati nel generatore di report personalizzati.

Report a oggetto singolo

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fai clic su Crea report o modifica un report esistente.
3. Seleziona report a oggetto singolo.
4. Fai clic su Avanti.
5. Seleziona la tua origine dati.
6. Fai clic suAvanti.
7. Configura il report. Puoi selezionare i filtri data nella parte superiore (ad esempio, la data di creazione è il trimestre in corso).
8. Al termine, fai clic suAvanti.

Report personalizzati

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fai clic suCrea report o modifica un report esistente.
3. SelezionaReport personalizzato.
4. In alto a destra, fai clic suAvanti.
5. Seleziona le tue fonti di dati.
6. Fai clic suAvanti.
7. Configura il report. È possibile selezionare le opzioni predefinite o impostare misure temporali relative personalizzate per il filtro dei campi data/data e ora (ad es.
8. Al termine, fai clic su Salva report.

Flussi di lavoro

È possibile utilizzare la data odierna o altre misure di tempo relative nei trigger e nei rami di iscrizione al flusso di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica quando la data di chiusura di un affare è oggi.

Tuttavia, non è consigliabile utilizzare la data odierna come trigger di re-iscrizione. Si consiglia invece di impostare il flusso di lavoro utilizzando ricorrenti Basato su una pianificazione . Ad esempio, se si desidera ricevere una notifica ricorrente ogni anno alla data di chiusura dell'affare, è possibile utilizzare la data di chiusura in untrigger di iscrizione ricorrente su base annuale. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic su Crea flusso di lavoro.
3. Aggiungi un trigger o un ramo di iscrizione.
4. Seleziona [Oggetto] come categoria di filtro.
5. Seleziona una proprietà data/data e ora.
6. Per impostare criteri basati sulla data odierna, utilizzare gli operatoriè, minore di o maggiore di per specificare la data corrente o il numero di giorni dalla data corrente. 
7. Fai clic su Salva.
8. Aggiungi le azioni necessarie. Ad esempio, potresti inviare una notifica al proprietario dell'affare quando la data di chiusura è oggi.
9. Pubblica e attiva il flusso di lavoro.

Set di dati

Nei set di dati, puoi utilizzare le proprietà data/data e ora e le funzioni data nei filtri e nelle formule per calcolare il tempo relativo. Scopri di più sulla creazione di set di dati personalizzati.

Ad esempio:

• Per calcolare il tempo che manca al compleanno di un contatto, usa DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Per mostrare le trattative il cui valore della data dell'ultima attività è superiore a 30 giorni dalla data odierna, è possibile utilizzare IF(DATEDIFF("DAY",[Data dell'ultima attività della trattativa], NOW()) > 30, " Più di 30", "Meno di 30").

Utilizza le proprietà di calcolo tempo trascorso e tempo rimanente

È possibile creare proprietà di calcolo che tengono traccia del tempo trascorso da o fino a una data. Ad esempio, è possibile creare una proprietà Tempo trascorso dall'apertura per tenere traccia di quanto tempo un affare è rimasto aperto nella pipeline. Scopri come creare proprietà di calcolo Tempo trascorso da e Tempo trascorso fino a.

È anche possibile filtrare i record in base alle proprietà nelle pagine dell'indice degli oggetti o nei segmenti, nei flussi di lavoro e nei report su singoli oggetti. Le proprietà "Tempo trascorso da" e "Tempo rimanente fino a" possono essere utilizzate con i seguenti operatori:

• è inferiore a
• è maggiore di
• è noto
• è sconosciuto

Ad esempio, è possibile iscrivere le trattative in un flusso di lavoro se la loro proprietàTempo trascorso dall'apertura è superiore a 30 giorni per assegnare un'attività al membro appropriato del team di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro.
3. Fare clic su Criteri filtro soddisfatti.
4. Seleziona Transazione.
5.  Selezionale proprietà dell'affare.
6. Fai clic sulla proprietà personalizzataTempo dall'apertura. 
7. Fai clic sulmenu a discesa dell'operatore e selezionaè maggiore di.
8. Nelcampo di testo inserisci30.
9. Fai clic suAvanti.
10. Fai clic suSalva e continua.
11. Nel pannello di sinistra, nel campo di testo "Sfoglia tutte le azioni ", inserisci"attività".
12. Fai clic suCrea attività e configura le informazioni quali nome, assegnatario e data di scadenza.
13. Al termine, clicca suSalva.
14. In alto a destra, clicca suRivedi e pubblica.