Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Sales Hub
Professional, Enterprise
Con l'area di lavoro per le vendite, potete gestire in modo efficiente il vostro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione, unificando le attività di generazione della pipeline e di chiusura per aiutarvi a concentrarvi ed eseguire le azioni di vendita più impattanti e rilevanti e a raggiungere i vostri obiettivi di vendita.
- Il seguente contenuto si applica agli account creati prima del 27 agosto 2025, i cui utenti sono attualmente attivi nell'area di lavoro delle vendite.
- Per gli account creati dopo il 27 agosto 2025, è necessario rivedere l'attività di vendita nell'area di lavoro aggiornata.
Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro vendite per rivedere le attività, le sequenze di attività e le azioni guidate.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Comprendere i requisiti
- Per utilizzare l'area di lavoro delle vendite, un utente deve avere un posto assegnato in Sales Hub.
- Per visualizzare l'attività di un altro utente, un utente deve essere un Super Admin con una sede Sales Hub assegnata, oppure avere una sede Sales Hub assegnata con la levetta per Visualizzare l'area di lavoro vendite come un altro utente attivata. Se si soddisfa uno di questi criteri, è possibile fare clic sul nome in alto a sinistra dell'area di lavoro vendite e selezionare un altro nome per visualizzare l'attività di un altro utente.
Limiti e considerazioni
- Questa funzione non è disponibile per gli utenti con postazioni Sales Hub legacy.
- Se non avete un posto Sales Hub assegnato, scoprite come visualizzare il vostro feed di attività.
- Nell'area di lavoro delle vendite, è possibile anche:
Visualizza in anteprima il tuo programma, gli approfondimenti e il feed
Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. A destra della schedaRiepilogo, è possibile visualizzare un'anteprima della propria attività:- Programma: un'anteprima del programma di oggi. È possibile fare clic sulla scheda Programma nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il programma completo.
Nota: se si sta visualizzando l'attività di un altro utente, le riunioni in programma appariranno come occupate.
- Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli delle riunioni e delle attività.
- Feed: un'anteprima del feed delle attività. È possibile fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il feed completo delle attività.
Esaminare le attività
È possibile visualizzare le attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani. È anche possibile lanciare una coda di attività.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
- Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività.
- Per modificare la visualizzazione in modo da mostrare le attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani, fare clic sul menu a discesa e scegliere la data di scadenza.
- Per avviare una coda di attività, fare clic sul numero associato a una qualsiasi delle categorie di attività. Quindi gestire le attività nell'area di lavoro delle vendite utilizzando la coda di prospezione o l'esecuzione guidata (BETA).
Rivedere le attività in sequenza
È possibile visualizzare le attività della sequenza nella scheda Riepilogo dell'area di lavoro delle vendite.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
- Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività della sequenza.
- Ogni sequenza ha una propria scheda. Per cambiare scheda, fare clic sulle frecce destra e sinistra .
- Per aprire la coda delle attività, fare clic su Passo X.
- Per aprire tutte le attività di una sequenza, fare clic su Tutte le attività della sequenza. Imparate a usare la coda di prospezione o l'esecuzione guidata (BETA).
Aggiungere una dashboard
È possibile aggiungere una dashboard all'area di lavoro delle vendite per condividere dati e informazioni con il team.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
- Nel menu superiore, fare clic sulla scheda Dashboard.
- Fare clic su Aggiungi dashboard.
- Nel pannello di destra, selezionare una dashboard esistente dal menu a discesa.
- Per gestire l'accesso, selezionare Disponibile per tutti o Assegna ai team. Se si seleziona Assegna ai team, fare clic sul menu a discesa e selezionare i team.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto a Confermo che gli utenti avranno accesso alla visualizzazione di questa dashboard.
- Fare clic su Aggiungi dashboard.
- Il dashboard viene ora visualizzato nell'area di lavoro delle vendite. Per saperne di più sulla personalizzazione dei dashboard.
Revisione delle azioni guidate
Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a determinati criteri. Aiutano a organizzare la giornata e a lavorare in modo più efficiente. Queste azioni vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
Alcune azioni possono essere combinate. Ad esempio, l'azione guidata Registra i risultati delle chiamate può combinare molte chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare di registrare i risultati delle chiamate.
| Titolo dell'azione | Criteri di creazione | Condizioni di scadenza |
| Contatti appena assegnati |
Creata per qualsiasi contatto se:
|
|
| Nuovi lead assegnati |
Creata per qualsiasi lead se: |
|
| Contatti reimpegnati |
Creata per qualsiasi contatto se:
|
|
| Attività di sequenza |
Creata per qualsiasi attività di sequenza se:
|
Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
| Risposte e-mail |
Creata per qualsiasi contatto se:
|
|
| Seguito della riunione |
*Creata per qualsiasi riunione se:
|
|
| Esito della chiamata |
*Creata per qualsiasi chiamata se:
|
Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
| Contatti in attesa di risposta |
Creato per qualsiasi contatto se:
|
|
| Rispondi all'e-mail |
Creata per qualsiasi contatto se:
|
|
| Lead in attesa di risposta |
Creata per qualsiasi lead se:
|
|
| Preparazione a una riunione imminente |
*Creata per qualsiasi riunione se:
|
Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della riunione. |
| Attività ad alta priorità di oggi |
Creata per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi. |
Non ci sono più attività ad alta priorità in scadenza oggi. |
| Attività dell'account di destinazione |
Creato per un contatto se il contatto è associato a un'azienda che è un account target e il contatto è impegnato. |
Sono passati più di sette giorni da quando il contatto è stato impegnato. |
| Contatti recentemente acquisiti |
Creato per qualsiasi lead se:
|
Sono passati più di sette giorni da quando il lead è stato ingaggiato. |
| Aggiornare le fasi successive |
Creato per qualsiasi affare se:
|
|
| Aggiungi un contatto a un accordo |
Creato per qualsiasi accordo se:
|
|
| Necessità di un contatto iniziale |
Creata per qualsiasi affare se:
|
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| Follow-up con l'acquirente |
Creata per qualsiasi affare se:
|
|
*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.
Completare le azioni guidate
Le azioni guidate tengono traccia del coinvolgimento dei clienti, monitorano i dati relativi a lead e trattative e forniscono ai rappresentanti un elenco prioritario di azioni da completare per costruire la pipeline e chiudere le trattative.
Completate le azioni guidate su desktop
Per rivedere e completare le azioni guidate sul desktop:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
- Nella scheda Riepilogo è possibile rivedere le azioni guidate. Le azioni guidate sono classificate come Tutte le azioni, relative alle trattative o relative alla prospezione.
- Per filtrare le azioni, fare clic sulla categoria associata.
- Per avviare una coda di attività, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in una sequenza, ecc.) Imparare a usare la coda di prospezione o usare l'esecuzione guidata (BETA).
- Per alcune attività, potrebbe essere presente un secondo link. Per lavorare o visualizzare i record singolarmente, fare clic sul secondo link sotto il titolo.
- Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'icona a forma di ellisse e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.
Applicazione mobile HubSpot
È possibile rivedere e completare le azioni guidate dall'app mobile di HubSpot. Le azioni guidate appariranno sulla vostra home page e la loro collocazione varierà in base all'esperienza selezionata.
- Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
- Per completare un'azione, toccare l'azione.
- Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.
