Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Recensire l'attività di vendita nell'area di lavoro delle vendite

Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional, Enterprise

Con l'Area di lavoro delle vendite, potete gestire in modo efficiente il vostro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione, unificando la generazione della pipeline delle vendite e le attività di chiusura per aiutarvi a concentrarvi ed eseguire le azioni di vendita più impattanti e rilevanti e a raggiungere i vostri obiettivi di vendita.

Nota:

Il seguente contenuto si applica agli account creati prima del 27 agosto 2025, i cui utenti sono attualmente attivi nell'area di lavoro delle vendite.
Per gli account creati dopo il 27 agosto 2025, recensite la vostra attività di vendita nell'Area di lavoro delle vendite aggiornata. Per visualizzare le attività di vendita di un altro utente nei nuovi account, imparate ad accedere come un altro utente di HubSpot.

Di seguito, scoprirete come utilizzare l'Area di lavoro delle vendite per la recensione delle attività, la sequenza delle attività e le azioni guidate.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

Per utilizzare l'area di lavoro delle vendite, un utente deve avere una postazione Sales Hub assegnata.
Per visualizzare l'attività di un altro utente, è necessario che l'utente sia un super amministratore con una postazione Sales Hub assegnata, oppure che abbia una postazione Sales Hub assegnata con la levetta per Visualizzare l'area di lavoro delle vendite come un altro utente attivata. Se si soddisfa uno di questi criteri, è possibile fare clic sul nome in alto a sinistra dell'area di lavoro delle vendite e selezionare un altro nome per visualizzare l'attività di un altro utente.

Comprendere limiti e considerazioni

Questa funzione non è disponibile per gli utenti con postazioni Sales Hub legacy.
Se non avete una postazione Sales assegnata, imparate a visualizzare il vostro feed attività.
Nell'area di lavoro delle vendite è possibile anche:

Anteprima del programma, degli approfondimenti e dei feed

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. A destra della scheda Riepilogo , è possibile visualizzare un'anteprima della scheda :

Programma: un'anteprima del programma di oggi. È possibile fare clic sulla scheda Programma nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il programma completo.

Nota bene: se si sta visualizzando l'attività di un altro utente, le riunioni in programma appariranno come Occupate.

Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli delle riunioni e delle attività.

Feed: un'anteprima del feed attività, che include le attività recenti sui preventivi relativi alle trattative di cui si è proprietari. È possibile fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il feed attività completo.

Compiti di recensione

È possibile visualizzare le attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani. È anche possibile lanciare una coda di task.

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività svolte.
Per modificare la visualizzazione in modo da mostrare le attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani, fare clic sul menu a discesa e scegliere la data di scadenza .
Per avviare una coda di task, fare clic sul numero associato a una qualsiasi categoria di task. Quindi gestite i vostri compiti nell'area di lavoro delle vendite utilizzando la Coda di lavoro per l'acquisizione di prospect o l'esecuzione guidata (BETA).

La scheda "I tuoi compiti" nell'Area di lavoro delle vendite, che mostra i compiti per categoria

Recensione delle attività in sequenza

È possibile visualizzare le attività della sequenza nella scheda Riepilogo dell'area di lavoro delle vendite.

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività della sequenza.
Ogni sequenza ha la sua carta. Per cambiare scheda, fare clic sulle frecce destra e sinistra .
Per aprire la Coda di task, fare clic sul Passo X.
Per aprire tutte le attività di una sequenza, fare clic su Tutte le attività della sequenza. Imparare a utilizzare la coda di acquisizione di prospect o l' esecuzione guidata (BETA).

La scheda "Le tue attività di outreach" nell'area di lavoro delle vendite, che mostra le attività di una sequenza

Aggiunta di un dashboard

È possibile aggiungere una dashboard all'area di lavoro delle vendite per condividere dati e informazioni con il team.

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nel menu superiore, fare clic sulla scheda Dashboard .
Fare clic su Aggiungi dashboard.
Nel pannello di destra, selezionare un dashboard esistente dal menu a discesa.
Per gestire l'accesso, selezionare Disponibile per tutti o Assegnazione ai team. Se si è selezionato Assegna a squadre, fare clic sul menu a discesa e selezionare le squadre.
Fare clic sulla casella di controllo accanto a Confermo che agli utenti sarà concesso l'accesso di visualizzazione a questo dashboard.
Fare clic su Aggiungi dashboard.
Il dashboard apparirà ora nell'area di lavoro delle vendite. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei dashboard.

Recensione delle azioni guidate

Nota bene: per gli account creati dopo il 27 agosto 2025, imparate a gestire le attività nell'Area di lavoro delle vendite aggiornata.

Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a determinati criteri. Vi aiutano a organizzare la vostra giornata e a lavorare in modo più efficiente. Queste azioni vengono create solo se sono soddisfatti tutti i criteri di creazione. Le azioni guidate scadono se si verifica una delle condizioni di scadenza.

Alcune azioni possono essere combinate. Ad esempio, l'azione guidata Registra gli esiti delle chiamate può combinare molte chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare all'utente di registrare gli esiti delle chiamate.

Titolo dell'azione	Criteri di creazione	Condizioni di scadenza
Contatti appena assegnati	Creato per qualsiasi contatto se: La fase del ciclo di vita non è Customer o Evangelist (o qualunque sia l'ultima fase del ciclo di vita se le fasi del ciclo di vita sono state personalizzate). Il contatto non è associato a una trattativa. Non avete inviato al contatto un'e-mail di tracciamento. Il contatto non ha inviato un'e-mail.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. L'azione guidata esiste da 30 giorni.
Lead appena assegnati	Creato per qualsiasi lead se: Il Lead ha un proprietario. La fase Lead è impostata sulla prima fase.	Il lead viene riassegnato a un altro utente. L'azione guidata esiste da 30 giorni. Si registra qualsiasi attività per il lead.
Coinvolgimento dei contatti	Creato per qualsiasi contatto se: Il contatto è stato assegnato all'utente. Il contatto non ha un lead aperto. Il lead associato più recente è stato squalificato. Il contatto ha coinvolto nuovamente negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.	Il lead viene riassegnato a un altro utente. Per il contatto viene creato un lead. Sono passati più di 30 giorni dal coinvolgimento del contatto.
Attività di sequenza	Creata per qualsiasi attività di sequenza se: L'attività viene assegnata all'utente. L'attività è aperta e non è ancora stata completata.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Risposte via e-mail	Creato per qualsiasi contatto se: Il contatto è assegnato all'utente. Il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.	Avete inviato un'e-mail al contatto dopo la creazione dell'attività. Il contatto viene riassegnato. L'azione guidata esiste da 14 giorni.
Follower della riunione	Creato per qualsiasi riunione se: La riunione viene assegnata a voi. L' orario di inizio della Riunione è passato. L' ora di fine della Riunione* era meno di sette giorni fa.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. Le attività di follower sono state completate.
Esito della chiamata chiamato	*Chiamata per qualsiasi chiamata se: La chiamata viene assegnata all'utente. È passata un'ora dall'ora di inizio della chiamata. La chiamata è stata effettuata utilizzando la chiamata HubSpot e lo stato della Chiamata è Completata, oppure se la chiamata non è stata effettuata utilizzando la chiamata HubSpot, lo stato della chiamata è Completata o vuoto. L' esito della Chiamata è vuoto. La chiamata è iniziata meno di sette giorni fa.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Contatti in attesa di una vostra risposta	Creato per qualsiasi contatto se: Il contatto non ha un lead o una trattativa aperta. Il contatto ha risposto a un'e-mail di cui l'utente è il destinatario principale. L'indirizzo e-mail del contatto non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com , l'attività non viene creata).	Il contatto viene riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Inviate un'e-mail al contatto.
Rispondi all'e-mail	Creato per qualsiasi contatto se: Il contatto è associato a una delle vostre trattative e vi ha risposto, ma voi non avete risposto.	L'associazione ha chiuso la trattativa. Si invia una risposta via e-mail. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Lead in attesa di risposta	Creato per qualsiasi lead se: Il Lead ha risposto a un'e-mail di cui l'utente era il destinatario principale. L'indirizzo e-mail del lead non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com , non verrà creata un'attività).	Il lead è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Inviate un'e-mail al lead.
Preparazione delle prossime riunioni	*Creato per qualsiasi riunione se: La riunione viene assegnata a voi. L' orario di inizio della Riunione è a un'ora di distanza.	Sono passati dieci minuti dall' inizio della Riunione.
I compiti ad alta priorità di oggi	Creata per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi.	Non avete più compiti ad alta priorità da svolgere oggi.
Attività dell'account target	Creato per un contatto se il contatto è associato a un'azienda che è un account target e se il contatto è coinvolto.	Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del contatto.
Lead coinvolti di recente	Creato per qualsiasi lead se: Il Lead viene assegnato a voi. Il lead è in fase di pipeline aperta. Il Lead è stato coinvolto negli ultimi sette giorni.	Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del Lead.
Aggiornare le fasi successive	Creata per qualsiasi trattativa se: La trattativa viene assegnata a voi. La trattativa è in fase aperta. Un'attività associata alla trattativa è terminata più di 24 ore fa.	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Le fasi successive della trattativa sono cambiate.
Aggiungere un contatto a una trattativa	Creata per qualsiasi trattativa se: La trattativa viene assegnata a voi. La trattativa è in fase aperta. La trattativa è stata creata più di sette giorni fa. La trattativa non ha un contatto associato	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Alla trattativa è associato un contatto. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Necessità di un'azione di sensibilizzazione iniziale	Creata per qualsiasi trattativa se: La trattativa viene assegnata a voi. La trattativa è nella prima fase. La trattativa è aperta. La trattativa è stata creata più di sette giorni fa. La trattativa non prevede alcun coinvolgimento.	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Alla trattativa è associato un coinvolgimento. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Follower con l'acquirente	Creata per qualsiasi trattativa se: La trattativa viene assegnata a voi. La trattativa è aperta. Un contatto associato alla trattativa ha aperto un'e-mail ma non ha risposto dopo sette giorni.	Risponde un contatto associato alla trattativa. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.

*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica apportata al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.

Completare le azioni guidate

Le azioni guidate consentono di coinvolgere i clienti, di monitorare i dati relativi a lead e trattative e di fornire ai rappresentanti un elenco prioritario di azioni da completare per costruire la pipeline e chiudere le trattative.

Completare le azioni guidate sul desktop

Per recensire e completare le azioni guidate sul desktop:

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella scheda Recensione è possibile recensire le azioni guidate. Le azioni guidate sono classificate come Tutte le azioni, Trattative o Acquisizione di prospect.
Per filtrare le azioni, fare clic sulla categoria associata.
Per avviare una coda di task, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in sequenza, ecc.) Imparare a utilizzare la coda di acquisizione di prospect o l' esecuzione guidata (BETA).
Per alcune attività può essere previsto un secondo collegamento. Per lavorare o visualizzare i record singolarmente, fare clic sul secondo link sotto il titolo.
Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull' icona a forma di ellisse ellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.

Applicazione mobile HubSpot

È possibile recensire e completare le azioni guidate dall'app mobile di HubSpot. Le azioni guidate vengono visualizzate sulla pagina iniziale, con una posizione che varia in base all' esperienza selezionata.

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Per completare un'azione, toccare l' azione.
Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.

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