Visualizza le notifiche relative alle vendite nel feed delle attività

Nel feed delle attività puoi consultare un elenco delle notifiche relative alle tue attività di vendita dell'ultimo anno. Le notifiche in tempo reale vengono inviate quando un potenziale cliente torna a visitare il tuo sito, quando un'e-mail tracciata viene aperta o cliccata, quando un documento condiviso viene visualizzato o quando viene fissata una riunione.

Prima di iniziare

• Il numero di notifiche relative alle attività di vendita che ricevi ogni mese dipende dal tuo abbonamento HubSpot.
  • Gli utenti a cui è stata assegnata una licenza per le vendite o l’assistenza possono ricevere un numero illimitato di notifiche relative alle attività di vendita.
  • Gli utenti senza un seat assegnato e gli account con strumenti gratuiti possono ricevere fino a 200 notifiche relative alle attività di vendita al mese. Se il limite mensile viene raggiunto, potrai inviare email tracciate e ricevere notifiche in tempo reale, ma il tuo feed delle attività non mostrerà le notifiche (saranno oscurate) fino a quando il conteggio non verrà azzerato il primo giorno del mese successivo.
  • Se hai una licenza Sales o Service assegnata, ma continui a visualizzare un limite mensile, il tuo feed delle attività potrebbe essere collegato all’account HubSpot sbagliato. Scopri come aggiornare l’account HubSpot a cui è collegata l’estensione per l’estensione HubSpot Sales per Chrome e il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.
• Il tuo feed delle attività è specifico per ogni utente e mostrerà solo le attività relative alle email che hai inviato. Gli altri utenti, inclusi i Super Amministratori, non hanno accesso al feed delle attività di un altro utente.
• Il tuo feed delle attività mostrerà solo le notifiche relative alle email tracciate. Ciò include le email inviate tramite il CRM di HubSpot o tramite l’estensione HubSpot Sales. Ad esempio, se hai inviato un’email tramite l’estensione HubSpot Sales che è stata registrata ma non tracciata, non verrà visualizzata come notifica nel tuo feed delle attività. Scopri di più sull’invio di email tracciate.
• Se elimini un’e-mail da una conversazione, da un contatto o da un record aziendale, anche le informazioni di tracciamento dell’e-mail verranno rimosse dal feed delle attività.

Ricevi notifiche in tempo reale

Per ricevere notifiche in tempo reale, devi attivare le notifiche corrispondenti nelle impostazioni delle notifiche in HubSpot. Scopri come configurare le notifiche utente.

Comprendere il tuo feed delle attività

Nel feed delle attività, le attività di vendita sono raggruppate sotto il contatto corrispondente. Il tuo feed può includere i seguenti tipi di attività:

• Tutti i tipi di attività: visualizza tutte le attività recenti.
• Aperture delle email: visualizza tutte le aperture recenti delle email. Scopri di più sul motivo per cui potresti vedere più aperture per la stessa email.
• Clic sulle email: visualizza tutti i clic recenti sulle email.
• Email inviate: visualizza tutte le email inviate di recente.
• Visite dei lead: visualizza tutte le notifiche recenti relative alle visite ripetute dei lead.
• Visite dei potenziali clienti: visualizza tutte le visite recenti dei tuoi potenziali clienti.
• Visualizzazioni dei documenti: visualizza tutte le visualizzazioni recenti dei documenti di vendita di cui sei proprietario.
• Riunioni: visualizza tutte le riunioni recenti prenotate tramite un link di HubSpot Meetings.
• Moduli: visualizza tutti gli invii recenti dei moduli da parte dei contatti di tua competenza.
• Agente di prospezione: visualizza le e-mail redatte dall’agente di prospezione per i contatti iscritti.

Usa il tuo feed delle attività

Puoi visualizzare le attività di vendita dell’ultimo anno nel tuo feed delle attività sia su desktop che nell’app mobile di HubSpot. Puoi anche accedere al tuo feed delle attività cliccando sull’estensione HubSpot Sales oppure utilizzando il report “Cronologia del feed delle attività ” dalla libreria dei report.

Accedi al tuo feed delle attività su desktop

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella parte superiore, clicca sulla schedaFeed. Se non disponi di una licenza Sales assegnata, avrai accesso solo alla scheda Feed. Le altre schede dell’area di lavoro Sales non saranno accessibili.
3. Nella parte superiore del feed, puoi filtrare le tue attività in base a quanto segue:
   • Utilizza la barra di ricerca per cercare un’attività o un contatto specifico.
   • Fai clic sul menu a discesa " Tipo di attività " per filtrare il feed in base a tipi di attività specifici.
   • Se ti è stata assegnata una licenza per le vendite o per l’assistenza, fai clic sul menu a discesa Iscrizione alla sequenza per filtrare il tuo feed in base all’iscrizione alla sequenza.
4. Per espandere una scheda di attività e visualizzare le recenti interazioni di vendita di un contatto, clicca su [X] "aperto/inviato + altra attività". La scheda compressa mostrerà solo l'attività relativa all'interazione più recente (ad esempio, "1 aperto" si riferisce solo alla conversazione e-mail più recente del contatto).
5. Per effettuare un follow-up con un contatto o registrare ulteriori attività di vendita all’interno del tuo feed:
   • Passa con il mouse sull’attività e clicca su “Chiama”, “E-mail”, “Crea attività” o “Altro”.
   • Nel menu a tendina “Altro”, puoi cliccare su:
     • Crea nota per registrare una nota sul record.
     • Pianifica per fissare un incontro con il contatto.
     • "Email in Outlook " per accedere alla tua casella di posta collegata, se hai collegato la tua email di lavoro personale a Outlook.
     • "Disattiva notifiche thread" per disattivare le notifiche relative a quel thread specifico. Una volta disattivate, puoi riattivare le notifiche del thread nello stesso menu a tendina "Altro" cliccando su "Attiva notifiche thread". Puoi anche disattivare e riattivare le notifiche per un thread specifico cliccando sull'icona a forma di campanello " notificationIcon " in alto a destra dell'attività.
     • "Elimina gruppo di attività " per rimuovere l'attività dal tuo feed. Questa operazione non può essere annullata.
   • Per le e-mail inviate tramite l’estensione Chrome di HubSpot Sales, puoi cliccare sull’oggetto dell’e-mail per accedere all’e-mail nella cartella “Inviate”. Le e-mail inviate dal CRM o da Outlook non saranno collegate tramite hyperlink.

Nota: silenziare un thread di e-mail impedisce la ricezione di nuove notifiche in tempo reale, ma il thread continuerà ad apparire nel tuo feed delle attività. Il silenziamento non impedirà agli utenti con account gratuito di raggiungere il limite mensile di notifiche nel feed delle attività.

Accedi al tuo feed delle attività nell’app mobile di HubSpot

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile.
2. Tocca Menu, quindi tocca Feed nella barra laterale sinistra.
3. Scorri verso destra o sinistra sullo schermo oppure tocca le schede delle attività nella parte superiore per passare da un tipo di attività all’altro.
4. Per visualizzare le attività recenti di un contatto, tocca [X] aperto/inviato + altre attività.
5. Per ricontattare un contatto:
   • Tocca un'attività e-mail nel tuo feed per rispondere o inoltrare l'e-mail.
   • Tocca il nome del contatto nel tuo feed per accedere alla scheda del contatto. Scopri di più sulla creazione o la registrazione delle attività nell'app mobile di HubSpot.