Cerca nel tuo CRM

Quando ci si trova in una pagina indice del CRM, è possibile cercare record specifici. Si trova sopra la vista visualizzata delle pagine indice degli oggetti. La ricerca del CRM funziona solo con alcune proprietà predefinite e reagisce in modo diverso in base ai termini di ricerca utilizzati.

Questo articolo si riferisce alla barra di ricerca delle pagine indice del CRM e non si applica alla ricerca globale nell'angolo in alto a sinistra dell'account HubSpot. Per saperne di più su la ricerca globale e le proprietà di ricerca personalizzate all'interno della ricerca globale.

Proprietà ricercate

La ricerca del CRM analizza solo i seguenti valori delle proprietà nelle pagine dell'indice degli oggetti per fornire i risultati della ricerca. Le altre proprietà che contengono la stringa cercata non vengono visualizzate.

Per cercare i record utilizzando proprietà diverse da quelle elencate di seguito, utilizzare invece filtri, viste salvate o segmenti.

Contatti

• Nome
• Cognome
• Email principale
• Email secondaria (inserire tutti i caratteri minuscoli)
• Numero di telefono
• Nome dell'azienda

Azienda

• Nome
• Numero di telefono
• URL del sito web
• Nome di dominio dell'azienda

Affari

• Nome dell'affare
• Pipeline(proprietà enumerativa)
• Fase dell'affare(proprietà enumerativa)
• Tipo di operazione(proprietà enumerativa)
• Descrizione dell'operazione

Biglietto

• Nome del biglietto
• ID record
• Stato del biglietto(proprietà enumerativa)
• Descrizione del biglietto
• Categoria(proprietà enumerativa)

Oggetti personalizzati

• Proprietà divisualizzazione primaria
• Proprietà divisualizzazione secondaria

Nota bene: è possibile effettuare ricerche con le proprietà di visualizzazione primarie o secondarie solo se non sono state definite proprietà ricercabili per l'oggetto personalizzato.

Per saperne di più sull'impostazione degli oggetti personalizzati.

Come cercare nel CRM

1. Navigare nei record (ad esempio, ).
2. Sopra la tabella o la lavagna, nel campo di testo Cerca, inserire i parametri di ricerca disponibili.

Capire i termini di ricerca del CRM e i risultati della ricerca

I termini di ricerca utilizzati nella ricerca del CRM potrebbero non dare i risultati attesi. In questi casi, si consiglia di utilizzare una vista salvata. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sul comportamento di ricerca previsto per il CRM.

Ricerca con proprietà di enumerazione

Leproprietà di enumerazione contengono opzioni predeterminate che vengono impostate per un record tramite caselle di controllo, un menu a discesa o pulsanti di selezione. Per effettuare una ricerca in base alle proprietà di enumerazione, è necessario assicurarsi che i termini di ricerca siano:

• corrispondere al caso esatto del valore interno dell'opzione

• essere contenuti tra doppi apici (ad esempio, "valore")

• utilizzare il valore interno dell'opzione (ad esempio, per cercare le transazioni nella fase di transazione Appuntamento programmato, la ricerca deve essere effettuata con il valore interno "appuntamento programmato").

Per trovare i valori interni delle opzioni delle proprietà dell'enumerazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a tendina Seleziona un oggetto e selezionare un oggetto (ad esempio, Proprietà dell'area).
4. Nel campo di testo Cerca proprietà, cercare il nome della proprietà di enumerazione desiderata.
5. Fare clic sul nome della proprietà.
6. Nella finestra dell'editor delle proprietà, nella barra laterale sinistra, fare clic su Tipo di campo.
7. Nella tabella, esaminare la colonna Nome interno.

Se non si conoscono i valori interni di una proprietà, è possibile impostare dei filtri per la proprietà, che popoleranno i record in base ai criteri impostati (ad esempio, filtrare per Fase di vendita, quindi selezionare è uno qualsiasi degli Appuntamenti programmati).

Ricerca con caratteri speciali

Se si include un carattere speciale nella ricerca (ad esempio, virgole, trattini, trattini bassi e trattini), HubSpot probabilmente lo considererà come un delimitatore e cercherà i termini separatamente. Ad esempio, cercare hedge-fund equivale a cercare hedge e fund come due termini separati nella stessa query.

La ricerca del CRM non supporta inoltre alcuni caratteri, come lo spazio non spezzato UTF-8.

Ricerca con caratteri linguistici non alfanumerici

Se si effettua una ricerca in una lingua con caratteri non latini, alcuni caratteri possono dare risultati diversi.

Per i caratteri giapponesi, il comportamento previsto è il seguente:

• Ogni carattere Kanji e Hiragana viene trattato come un termine di ricerca individuale, quindi si riceveranno risultati di ricerca con valori contenenti i caratteri in qualsiasi ordine (ad esempio, やまだ cercherà や,ま e だ in qualsiasi ordine). Per cercare una sequenza specifica di caratteri, si consiglia di impostare un filtro contiene esattamente e di includere il valore tra doppi apici (ad esempio, "やまだ").
• Per i caratteri Katakana, una sequenza ininterrotta di caratteri è considerata un termine di ricerca. Per cercare parti del testo separatamente, includere un carattere non Katakana come delimitatore, come uno spazio, un carattere Hiragana o un numero. Per cercare corrispondenze parziali (ad esempio, includere 山田シンタロウ nei risultati della ricerca quando si cerca タロウ), aggiungere un carattere jolly * prima del termine di ricerca (ad esempio, *タロウ).

Ricerca con "OR"

La frase maiuscola OR può essere utilizzata come operatore "o" in un termine di ricerca.

Ad esempio, per cercare contatti con il dominio e-mail website.com o il dominio e-mail landing.com:

• Il termine di ricerca deve essere website.com O landing.com.
• Il termine di ricerca website.com o landing.com non funziona perché l'operatore OR deve essere maiuscolo.

Ricerca di testo all'interno di una stringa più lunga

La ricerca CRM corrisponde solo a parole complete e non supporta la corrispondenza di sottostringhe all'interno di una parola. Ad esempio, per la ricerca CRM di un contatto con l'e-mail myemail@website.com:

• La ricerca di myemail visualizzerà il contatto.
• La ricerca di website.com visualizzerà il contatto.
• La ricerca di email non visualizzerà il contatto.
• La ricerca di site.com non visualizzerà il contatto.

Ricerca con parole o caratteri ripetuti

Se lo stesso termine è incluso due o più volte nel termine di ricerca, la ricerca del CRM ne cercherà solo un' istanza.

Ad esempio, per cercare i contatti con il nome della società Dance Dance Dance:

• Se il termine di ricerca è Dance Dance Dance, la ricerca del CRM cercherà il termine Dance e non specificamente Dance Dance Dance Dance.
• I risultati includeranno i record di contatti con nomi di società come Dance Revolution e Real Dance.

Ricerca con numeri lunghi

Quando si ricercano numeri, vengono utilizzate solo le prime 10 cifre della stringa.

Ad esempio, per cercare un contatto con il numero di telefono 1111111111234:

• Quando si cerca 1111111111234, la ricerca del CRM utilizza solo le prime dieci cifre, cioè 1111111111.
• I risultati includeranno i contatti con i numeri di telefono 1111111111555 e 1111111111888.