Utilizza le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende

Riepilogo

Utilizza le fasi del ciclo di vita per classificare i tuoi contatti e le tue aziende in base alla loro posizione nei processi di marketing e vendita. La proprietà “Fase del ciclo di vita” ti mostra in quale fase dei tuoi processi si trova un determinato contatto o una determinata azienda e ti permette di comprendere come avvenga il passaggio dei lead tra marketing e vendite.

Esamina le fasidel ciclo di vita predefinite create da HubSpot e scopri comecrearne e personalizzarne di nuove. Puoi aggiornare le fasi automaticamente nelle impostazioni o utilizzando altri strumenti come i flussi di lavoro o i flussi di chat. Puoi anche aggiornare manualmente le fasi

del ciclo di vita

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È possibile monitorare le modifiche alle fasi del ciclo di vita utilizzando le proprietà calcolate corrispondenti. All’interno della fase del ciclo di vita"Lead qualificato dalle vendite ", puoi anche esaminare le opzioni aggiuntive relative allo stato del lead.

Comprendere

le fasi

del ciclo di vita

Le fasi del ciclo di vita vengono utilizzate per monitorare il percorso dei contatti o delle aziende all’interno del tuo processo. Gli aggiornamenti automatici predefiniti alla proprietà della fase del ciclo di vita spostano la fase solo in avanti (ad esempio, da Nessun valore a Abbonato, da Abbonato a Opportunità, ecc.). Scopri di più su come aggiornare manualmente i valori delle fasi del ciclo di vita.

La proprietà “Fase del ciclo di vita” contiene le seguenti fasi predefinite come opzioni in ordine sequenziale:

• Abbonato: un contatto che ha acconsentito a ricevere ulteriori informazioni iscrivendosi al tuo blog o alla tua newsletter.
• Lead: un contatto o un’azienda che ha effettuato una conversione sul tuo sito web o tramite un’altra interazione con la tua organizzazione oltre alla semplice iscrizione.
• Lead qualificato dal marketing: un contatto o un’azienda che il tuo team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
• Lead qualificato dalle vendite: un contatto o un’azienda che il tuo team di vendita ha qualificato come potenziale cliente. Questa fase include sottofasi memorizzate nella proprietà“Stato del lead ”.
• Opportunità: uncontatto o un’azienda associata a un affare (ad esempio, coinvolta in un potenziale affare con la vostra organizzazione).
• Cliente: un contatto o un’azienda con almeno un affare concluso.
• Evangelista: un cliente che ha promosso la vostra organizzazione.

• Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi sopra indicate.

È inoltre possibile personalizzare le opzioni predefinite o creare fasi personalizzate. Scopri come creare e personalizzare le fasi

del ciclo di vita

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Analizza i contatti o le aziende nelle fasi del ciclo di vita

Esamina gruppi di record in base ai valori delle loro fasi del ciclo di vita. Ad esempio, puoi:

• Filtrare la visualizzazione di una pagina indice in base ai valori delle fasi del ciclo di vita.
  
• Creare un report sui contatti o sulle aziende che mostri un grafico dei record per fase del ciclo di vita.
  

Configurare gli aggiornamenti automatici delle fasi del ciclo di vita

Nelle impostazioni di HubSpot, puoi scegliere di impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita nei seguenti modi:

• Impostare una fase del ciclo di vita predefinita per i record appena creati.
• Aggiornare le fasi del ciclo di vita in base alle associazioni di un record.
• Imposta una fase del ciclo di vita predefinita per i record sincronizzati da ciascuna app collegata.

Scopri di più sulla gestione delle impostazioni di automazione delle fasi

del ciclo di vita

, compreso cosa aspettarti quando queste impostazioni sono attivate o disattivate.

Aggiorna la fase del ciclo di vita di un record

Sebbene la fase del ciclo di vita possa essere impostata in base al record in fase di creazione o alle associazioni del record,puoi anche aggiornare la proprietà "Fase del ciclo di vita" manualmente o tramite un altro strumento nel tuo account HubSpot. Per aggiornare la proprietà "Fase del ciclo di vita", puoi procedere come segue:

• Aggiornare manualmente la proprietà " Fase del ciclo di vita " per un singolo contatto o un'azienda.
• Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei propri contatti o aziendeda una pagina indice.
• Importare una colonna " Fase del ciclo di vita "per aggiornare la proprietà " Fase del ciclo di vita " per i contatti o le aziende.
• Utilizza l’azione “Imposta il valore della proprietà [contatto/azienda] ” in un chatflow.
• Utilizza l’azione“Imposta un valore di proprietà ” in un flusso di lavoro (soloper account ProfessionaloEnterprise ).
  
• Imposta la fase del ciclo di vita all’interno di determinate app integrate che sincronizzano la proprietà " Fase del ciclo di vita ", come l’integrazione HubSpot-Salesforce.

Puoi visualizzare l’origine di un aggiornamento nella cronologia della proprietà

Fase del ciclo di vita

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Informazioni sulle proprietà calcolate della fase del ciclo di vita

Per fornire informazioni dettagliate su come i contatti e le aziende si muovono attraverso i processi, le seguenti proprietà predefinite si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici delle fasi del ciclo di vita. Ogni fase del ciclo di vita, comprese sia quelle predefinite che quelle personalizzate, dispone di un proprio insieme di queste proprietà.

• Data di ingresso nella [fase]: la data e l’ora in cui il contatto o l’azienda è entrato nella fase.
• Data di uscita da [fase]: la data e l’ora in cui il contatto o l’azienda è uscito dalla fase.
• Tempo più recente in [fase]: il tempo totale in secondi trascorso dal contatto o dall’azienda nella fase dall’ultimo ingresso nella stessa. Quando un record si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che non si sia già trovato in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente trascorso nella fase e non verrà aggiornato finché il record non uscirà dalla fase.
• Tempo cumulativo nella [fase]: il tempo cumulativo, espresso in secondi, trascorso dal contatto o dall’azienda nella fase. Questo dato è utile se i contatti rientrano più volte in una fase e si desidera monitorare il loro tempo totale trascorso in quella fase. Quando un record si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che il record non si sia già trovato in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore includerà il tempo trascorso in precedenza in quella fase e non verrà aggiornato finché il record non lascerà la fase.

Utilizza le proprietà calcolate delle fasi del ciclo di vita

Utilizza queste proprietà per segmentare e automatizzare le azioni relative a contatti o aziende nelle visualizzazioni di pagina dell’indice salvate, nei segmenti, nei flussi di lavoro e nei report. Ad esempio, puoi:

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà " Tempo cumulativo nella [fase] ".

• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività affinché il responsabile del contatto effettui un follow-up quando la " Data di inserimento come Lead qualificato per le vendite " del contatto risale a più di 5 giorni fa. 

Nota: i record non verranno inseriti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà " Tempo cumulativo " e "Ultima data in [fase]" se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, "Ultima data in Abbonato " se quel contatto si trova attualmente nella fase "Abbonato "). Per includere questi record, i criteri di attivazione devono essere “Fase del ciclo di vita non aggiornata negli ultimi [x] giorni” e “La fase del ciclo di vita è una qualsiasi tra [fase]”.

Comprendere le opzioni di stato del lead La

• Nuovo
• Aperto
• In corso
• Affare aperto
• Non qualificato
• Tentativo di contatto
• Collegato
• Momento inopportuno

Scopri di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il tuo processo di vendita. Puoi anche personalizzare questa proprietà oppure utilizzarla con i flussi di lavoro per automatizzare il monitoraggio e la reportistica dei lead di vendita.