Importare e sincronizzare i record di Salesforce

Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, è possibile importare gli oggetti Salesforce per portare tutti i dati in HubSpot. In questo modo è possibile importare i record Salesforce esistenti, compresi lead, contatti, account e opportunità, da Salesforce al proprio account HubSpot, fornendo una panoramica completa delle interazioni con i clienti.

Scoprite le azioni e gli eventi che possono innescare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce.

Se i record non si sincronizzano automaticamente dopo l'importazione, è possibile sincronizzare manualmente i singoli record per garantire che i dati siano aggiornati tra HubSpot e Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di importare i record di Salesforce, è necessario esaminare i seguenti requisiti e considerazioni.

• Per importare una campagna, questa deve essere impostata come attiva in Salesforce.
• Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione.
• Negli account senza segmento di inclusione o per i contatti in un segmento di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti.
• Per i contatti che non rientrano nel segmento di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.

Importare i record di Salesforce

1. Selezionare gli oggetti da importare

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiungi contatti > Importa.
3. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
4. Selezionare Oggetti da un'applicazione.
5. Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
6. Selezionare il tipo di oggetto e fare clic su Avanti.

• • Oggetti standard: scegliere l'oggetto da importare. È possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi.
  • Oggetti personalizzati: selezionare l'oggetto personalizzato da importare.

7. Fare clic su Revisione.

2. Filtrare l'importazione

È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici.

1. Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.

2. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
3. Selezionare l'operatore di proprietà.
4. Fare clic su Applica filtro.

3. Rivedere l'importazione

Nota bene: le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per ottimizzare l'uso delle chiamate API di Salesforce.

1. Nella schermata Conferma, esaminare l'importazione di Salesforce.

• • Se avete selezionato Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities o Tasks come oggetti di importazione, controllate il numero di record che saranno importati da Salesforce a HubSpot.
  • Se è stata selezionata una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
  • Se avete selezionato Leads, Contacts o Leads & Contacts e il vostro account utilizza un segmento di inclusione, attivate l'interruttore Salesforce Sync per aggiungere questi record al vostro segmento di inclusione e mantenerli sincronizzati.

2. Fare clic su Inizia importazione.
3. Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Nella tabella Le mie applicazioni , fare clic su Salesforce.
3. Passare alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Nella scheda Stato della sincronizzazione, nella sezione Errori di sincronizzazione, visualizzare gli errori.

Comprendere i trigger di sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce

Per passare i dati tra HubSpot e Salesforce, è necessario attivare la sincronizzazione dei record tra le due piattaforme. Diverse azioni ed eventi possono innescare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce. Inoltre, HubSpot verifica ogni 15 minuti la presenza di nuove informazioni da aggiornare negli account HubSpot e Salesforce e, se necessario, attiva una sincronizzazione.

Attivazione automatica della sincronizzazione

• Invio di un modulo da parte di un contatto.
• L'email di marketing viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• L'e-mail di vendita viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene programmatauna riunione con un contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene effettuatauna chiamata a un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene creata una nota su un record di contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Un contatto visualizza un documento di vendita (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene creata un'attività su un record di contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Il valore della proprietà del contatto/azienda/contratto viene aggiornato in HubSpot (in base alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi).
• Il valore di Lead/contatto/account/opportunità viene aggiornato in Salesforce (soggetto alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi), a meno che il valore non sia in un campo formula di Salesforce.

Nota bene: se si aggiorna il valore in un campo Salesforce mappato che è incluso nella formula, l'aggiornamento attiverà una sincronizzazione. Tuttavia, gli aggiornamenti di un campo formula di Salesforce non attivano la sincronizzazione. I campi inclusi nella formula da altri record non attivano la sincronizzazione per il record in cui si trova il campo della formula.

• Viene creato un nuovo lead o contatto Salesforce (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce).
• Viene creato un nuovo contatto HubSpot (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce). Se si utilizza un segmento di inclusione Salesforce, qualsiasi contatto HubSpot (nuovo o esistente) aggiunto al segmento di inclusione attiverà la sincronizzazione.
• Aggiunta di un lead o di un contatto a una campagna Salesforce attiva tramite l'invio di un modulo HubSpot.

Nota bene: quando un lead o un contatto viene rimosso da una campagna Salesforce attiva, la sincronizzazione non viene attivata.

• Modifiche alla proprietà di lead/contatti in HubSpot o Salesforce.
• Transizioni di fase del ciclo di vita (se l'impostazione Transizioni automatiche di fase del ciclo di vita è attivata).

I segmenti di contatti e i singoli contatti, le aziende e gli affari possono essere sincronizzati manualmente con Salesforce.

Sincronizzazione manuale dei record con Salesforce

Se un record non viene sincronizzato automaticamente dopo l'importazione, è possibile sincronizzarlo manualmente dal record in HubSpot.

Sincronizzare manualmente i segmenti dei record in Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome del segmento.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Risincronizza segmento con Salesforce.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Risincronizza.

Attenzione: le sincronizzazioni in batch possono richiedere un numero elevato di chiamate API. Assicurarsi di avere almeno [numero del segmento] x 3 chiamate API disponibili in Salesforce prima di procedere.

Sincronizzare manualmente singoli contatti, aziende o affari in Salesforce

1. Nel vostro account HubSpot, andate ai contatti, alle aziende o alle offerte.
2. Fate clic sul nome di un contatto/azienda/affare.
3. Nella scheda di sincronizzazione di Salesforce, fare clic su Azioni > Risincronizza.

Nota bene: se si installa l'app Salesforce dopo il 7 ottobre 2025, è necessario aggiungere manualmente la scheda di integrazione ai propri record HubSpot seguendo i passaggi indicati di seguito.