Con gli abbonamenti HubSpot è possibile automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente e farsi pagare con l'elaborazione dei pagamenti Stripe o con i pagamenti HubSpot.
Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.
Di seguito, si spiega come impostare gli abbonamenti. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare una delle seguenti impostazioni abbia i permessi di Super amministratore.
Impostazione
Utilizzare le impostazioni di Setup per impostare le proprietà degli abbonamenti, le autorizzazioni e la creazione di fatture in relazione agli abbonamenti.
Impostazioni predefinite
Utilizzare le impostazioni predefinite per gestire le impostazioni dei pagamenti, le impostazioni delle fatture e le proprietà degli abbonamenti personalizzati.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
- Per escludere un link per il pagamento degli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Se l'opzione è attivata, è possibile riscuotere i pagamenti con carta di credito o di debito o con addebito bancario.
Nota bene: per accettare pagamenti online, il vostro account deve avere HubSpot payments o Stripe impostati come opzione di elaborazione dei pagamenti.
Nota bene: le proprietà personalizzate non verranno visualizzate sulle fatture create automaticamente da un abbonamento.
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- Fare clic su Imposta campi personalizzati predefiniti per l'abbonamento.
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- Nel pannello di destra, in Modifica campi personalizzati predefiniti, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato.
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- Per aggiungere un campo supplementare, fare clic su add e selezionare un'altra proprietà dell'abbonamento.
- Una volta aggiunta, è possibile fare clic sul menu a discesa per passare a una proprietà diversa.
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- Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona dicancellazione delete deletr e.
- Al termine, fare clic su Salva.
- Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.
Notifiche
Utilizzate le impostazioni delle notifiche per controllare le comunicazioni e-mail che i clienti ricevono. Per impostare le notifiche di abbonamento:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
- Fare clic sulla scheda Notifiche.
- Impostare le preferenze di notifica:
- Disattivare l'interruttore Abbonamenti annullati per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è stato annullato.
- Disattivare l'interruttore Modificato per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è cambiato.
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- Disattivare l'interruttore Data di fatturazione modificata per non inviare più e-mail ai clienti quando la data di fatturazione dell'abbonamento è cambiata.
- Disattivare l'interruttore Pausa per non inviare più email ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
- Disattivare l'interruttore Pagamento fallito per non inviare più ai clienti un link per aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento, quando il loro pagamento non va a buon fine.
- Attivate l'interruttore Promemoria prossimo pagamento per inviare ai clienti un promemoria via e-mail 14 giorni prima di un pagamento ricorrente. Se attivata, l'e-mail di promemoria verrà inviata all'acquirente prima del pagamento successivo. È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative a un imminente pagamento di un abbonamento
Nota bene: per gli abbonamenti che prevedono il pagamento tramite addebito diretto SEPA, il prossimo sollecito di pagamento viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione per motivi di conformità.
I prossimi passi
Dopo aver configurato lo strumento HubSpot per le fatture, imparate come: