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Configurazione dello strumento Abbonamenti di HubSpot

Scritto da HubSpot Support | Nov 11, 2024 1:31:54 PM

Con gli abbonamenti di HubSpot è possibile automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente e farsi pagare con l'elaborazione dei pagamenti Stripe o con i pagamenti HubSpot.

Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

Di seguito, si spiega come impostare gli abbonamenti. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare una delle seguenti impostazioni abbia i permessi di Super amministratore.

Nota bene: per personalizzare la visualizzazione della fattura di un abbonamento ai clienti, aggiornare le impostazioni della fattura.

Impostazione

Utilizzare le impostazioni di Setup per impostare le proprietà degli abbonamenti, le autorizzazioni e la creazione di fatture in relazione agli abbonamenti.

  1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
  2. Fare clic su Gestisci proprietà abbonamenti per visualizzare, creare e modificare le proprietà degli abbonamenti.
  3. Fare clic su Gestisci impostazioni utenti e team per impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare e modificare gli abbonamenti.
  4. Per dare agli utenti l'opzione di creare o meno fatture per un abbonamento, quando si crea un abbonamento, in Creazione fattura, fare clic per attivare l'opzione Visualizza per disattivare le fatture all'interno dello strumento Crea abbonamento, quindi fare clic su Salva.


    Questa opzione viene solitamente attivata se si desidera registrare dell'abbonamento gestito al di fuori di HubSpot.

Impostazioni predefinite

Utilizzare le impostazioni predefinite per gestire le impostazioni di pagamento, le impostazioni delle fatture e le proprietà degli abbonamenti personalizzati.

  1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
  2. Fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.
  3. Per escludere un link di pagamento sugli abbonamenti, disattivare l'opzione Accetta pagamenti online e fare clic su Salva. Se l'opzione è attivata, è possibile accettare pagamenti con carta di credito o di debito o con addebito bancario.

Nota bene: per accettare pagamenti online, il vostro account deve avere Strumento per i pagamenti HubSpot o Stripe impostato come opzione di elaborazione dei pagamenti.

  1. Fare clic su Gestisci informazioni di fatturazione e spedizione per impostare le preferenze di pagamento e indirizzo nelle impostazioni del checkout.
  2. Per evitare che le fatture vengano inviate automaticamente ai clienti alla data di fatturazione, deselezionare la casella di controllo Invia automaticamente le fatture al cliente a ogni data di fatturazione , quindi fare clic su Salva. Le fatture verranno comunque create, ma non inviate via e-mail.
  3. È possibile aggiungere proprietà personalizzate per gli abbonamenti, per migliorare il filtraggio e la segmentazione (ad esempio, per filtrare gli elenchi o la pagina di prospetto degli abbonamenti). Per aggiungere o rimuovere le proprietà personalizzate:

    Attenzione: le proprietà personalizzate non vengono visualizzate sulle fatture create automaticamente da un abbonamento.

    • Fare clic su Imposta campi personalizzati abbonamenti predefiniti.
    • Nel pannello di destra, sotto Modifica campi personalizzati predefiniti, fare clic su add Aggiungi campo personalizzato.

    • Per aggiungere un campo supplementare, fare clic su add e selezionare un'altra proprietà di abbonamento.
    • Una volta aggiunta, è possibile fare clic sul menu a discesa per passare a una proprietà diversa.
    • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete deletr e.
    • Al termine, fare clic su Salva.
    • Per consentire agli utenti di modificare il campo durante la creazione di una fattura, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere i campi personalizzati predefiniti dell'abbonamento, quindi fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Notifiche

Utilizzate le impostazioni delle notifiche per controllare le e-mail che i clienti ricevono. Per impostare le notifiche degli abbonamenti:

  1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Abbonamenti.
  2. Fare clic sulla scheda Notifiche.
  3. Impostare le preferenze di notifica:
    • Disattivare l'interruttore Annullato per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è stato annullato.
    • Disattivate l'interruttore Modificato per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è cambiato.
    • Disattivate l'interruttore Data di fatturazione modificata per non inviare più e-mail ai clienti quando la data di fatturazione dell'abbonamento è cambiata.
    • Disattivare l'interruttore Pausa per non inviare più e-mail ai clienti quando il loro abbonamento è in pausa.
    • Disattivate l'interruttore Pagamento fallito per non inviare più ai clienti un link di pagamento per aggiornare il loro abbonamento, quando il loro pagamento non va a buon fine.
    • Attivate l'interruttore Promemoria prossimi pagamenti per inviare ai clienti un promemoria via e-mail 14 giorni prima di un pagamento ricorrente. Se attivata, l'e-mail di promemoria verrà inviata all'acquirente prima del pagamento successivo. È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative a un imminente pagamento di un abbonamento

      Nota bene: per gli abbonamenti che prevedono il pagamento tramite addebito diretto SEPA, il promemoria per l'imminente pagamento viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione per motivi di conformità.

    • Attivare l'interruttore Consenti agli acquirenti di annullare un abbonamento per dare agli acquirenti la possibilità di annullare l'abbonamento dalla ricevuta di pagamento.
  4. Fare clic su Salva.

I prossimi passi

Dopo aver configurato lo strumento Fatture di HubSpot, imparate come:
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