Impostazione e gestione di pipeline di oggetti

Le pipeline aiutano a visualizzare i processi attraverso le fasi, che segnalano il punto in cui si trova un record in un processo. Ad esempio, è possibile creare pipeline di trattative per tenere traccia dei ricavi, pipeline di ticket per tenere traccia dei problemi dei clienti o pipeline di annunci per tenere traccia delle proprietà in vendita.

Se si dispone dell'accesso a Modifica impostazioni proprietà, è possibile creare e modificare pipeline o fasi per soddisfare al meglio le esigenze dei team.

I seguenti oggetti dispongono di pipeline:

• Leads(Sales Hub Professional e Enterprise)
• Offerte
• Biglietti
• Appuntamenti (se attivati)
• Corsi (se attivati)
• Inserzioni (se attivate)
• Servizi (se attivati)
• Ordini
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Una volta impostate le pipeline, è possibile imparare a gestire i record nella vista scheda.

Creare una nuova pipeline(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Se il vostro account ha più di un processo unico, potete creare altre pipeline. La creazione di pipeline separate è consigliata solo se i processi hanno fasi uniche che richiedono pipeline diverse. Altrimenti, è possibile utilizzare la stessa pipeline per più utenti e team e gestire l'accesso tramite le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio:

• La vostra azienda ha un processo di vendita online diretto al consumatore con poche fasi, come In cart, Closed Won e Closed Lost. Avete anche un processo di vendita all'ingrosso che richiede più fasi, come la fissazione dell'appuntamento e la negoziazione del contratto. In questo scenario, dovreste creare pipeline separate.
• La vostra azienda vende più marchi e il vostro account HubSpot ha team per ogni marchio. Il processo di vendita dei prodotti per ciascun marchio è lo stesso e si possono utilizzare le stesse fasi per tutte le vendite. In questo scenario, non è consigliabile creare pipeline separate. Si può invece utilizzare la stessa pipeline e impostare le autorizzazioni per gli utenti solo del team, in modo che ogni team possa accedere solo alle offerte del proprio marchio( soloProfessional ed Enterprise ).

Per creare una nuova pipeline:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare una pipeline.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare Crea pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunti i record alla pipeline, imparare a modificare i record in una pipeline.

È anche possibile utilizzare Breeze Copilot per creare una pipeline di oggetti.

Modificare o eliminare le pipeline

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline.

Nota bene: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente una pipeline di vendita che non potrà essere modificata.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le pipeline.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
  
  Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• Fare clic sull'icona del codice code per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
• A destra, fare clic su Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene record o se è utilizzata in altri strumenti o integrazioni di HubSpot. Prima di eliminarla, è necessario eliminare o spostare i record in un'altra pipeline e rimuovere i riferimenti alla pipeline da altri strumenti.

• Per selezionare le proprietà visualizzate nella scheda e nelle schede della pipeline, fare clic su Personalizza visualizzazione scheda e scheda.
• Per personalizzare le impostazioni di automazione di una pipeline di deal, ticket, lead o oggetto personalizzato, fare clic sulla scheda Automatizza.
• Per creare e gestire etichette colorate che categorizzano i record, fare clic su Personalizza etichette [oggetto](soloStarter, Professional ed Enterprise ).
• Per impostare le regole per una pipeline di deal, ticket, lead o oggetti personalizzati, fare clic sulla scheda Regole pipeline.

Gestire le fasi di una pipeline

Utilizzate le fasi per classificare e tracciare il progresso dei vostri record attraverso le pipeline.

Stadi predefiniti della pipeline

A seconda dell'oggetto, esiste una pipeline predefinita con fasi predefinite:

• Leads: una pipeline Lead predefinita con cinque fasi di lead: Nuovo, Tentativo, Connesso, Qualificato, Squalificato.
• Offerte: una pipeline di vendita predefinita per la quale ogni fase ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiudere le offerte in quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato visualizzato nella vista del tabellone, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase. La pipeline predefinita prevede sette fasi di trattativa: Appuntamento fissato (20%), Qualificato per l'acquisto (40%), Presentazione programmata (60%), Decisore acquistato (80%), Contratto inviato (90%), Chiuso vinto (100%, Vinto), Chiuso perso (0%, Perso).
• Ticket: una pipeline di supporto predefinita con quattro stati di ticket: Nuovo, In attesa di contatto, In attesa di noi e Chiuso.

Nota bene: per i ticket, le fasi della pipeline sono chiamate stati per impostazione predefinita, ma sono uguali alle fasi degli altri oggetti.

• Appuntamenti: una Pipeline appuntamenti predefinita con cinque fasi: Pianificato, In corso, Completato, Annullato, Riprogrammato.
• Corsi: una pipeline predefinita di corsi con una fase aperta e una fase chiusa.
• Inserzioni: una pipeline di inserzioni predefinita con una fase aperta e una fase chiusa.
• Servizi: una pipeline di servizi predefinita con tre fasi: Nuovo, In corso, Chiuso.
• Ordini: una pipeline predefinita di Nuovi ordini con due fasi: In corso, Firmato.

Aggiungere, modificare o cancellare gli stadi della pipeline

È possibile aggiungere stadi personalizzati o modificare e cancellare quelli esistenti. Per personalizzare gli stadi di una pipeline:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le fasi.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Per aggiungere una nuova fase:
  
  • Sotto le fasi esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.
  • Inserire il nome dello stage.
  • Per tutti gli oggetti, tranne le transazioni, selezionare se lo stage sarà Aperto o Chiuso.
  • Per le transazioni, fare clic sul menu a discesa Probabilità transazione e selezionare una probabilità. Per utilizzare una probabilità personalizzata, inserire un valore personalizzato, quindi fare clic su Aggiungi opzione e selezionare la nuova probabilità. Vinto e Perso sono fasi chiuse.

Nota bene: per le trattative, per garantire che tutti i report di vendita, i report personalizzati sulle trattative o sulle entrate e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le trattative, è necessario includere gli stadi sia per le trattative vinte che per quelle perse sotto la voce Probabilità della trattativa.

• Per modificare il nome di uno stage esistente, fare clic sul nome dello stage e inserire un nuovo nome nella casella di testo.
• Per riordinare gli stadi, fare clic sullo stadio e trascinarlo in una nuova posizione.
• Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse su di esso e fare clic sull'icona del codice code. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Non sarà possibile eliminare uno stage se ci sono record nello stage o se lo stage ha proprietà condizionali in uso. Prima di eliminarlo, è necessario spostare i record esistenti in un altro stage (ad esempio, modificando la proprietà [Oggetto] Stage in blocco) e rimuovere la logica delle proprietà condizionali dello stage.

• Per modificare le proprietà visualizzate quando un record passa a un determinato stage, passate il mouse sulla colonna Proprietà condizionali stage e fate clic su Modifica proprietà.
• Per modificare le regole della pipeline per offerte, biglietti o oggetti personalizzati, passare il mouse sulla scheda Regole della pipeline e fare clic su Modifica.
• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

Impostare le proprietà delle fasi condizionali

È possibile impostare una logica di stage condizionale per mostrare determinate proprietà quando gli utenti creano manualmente un record o spostano un record in uno stage specifico. È possibile includere le proprietà condizionali dello stage come suggerimenti o richiedere agli utenti di aggiungere valori per le proprietà.

Gli utenti devono avere i permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà per personalizzare le proprietà dello stage.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le proprietà della fase.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una conduttura e selezionare la conduttura da modificare.
• Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà condizionali dello stage e fare clic su Modifica proprietà.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi proprietà dipendente.
• Fare clic sul menu a discesa Scegliere una proprietà e selezionare la proprietà che si desidera far apparire.

Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà di punteggio o di calcolo) non possono essere utilizzate come proprietà di stage e non appariranno come opzioni da selezionare. Imparate invece a includere queste proprietà in una sezione di proprietà di un record.

• Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto(solo perStarter, Professional o Enterprise ). Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record o spostare un record in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.

• Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare la proprietà in una nuova posizione.
• Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sull'icona di cancellazione accanto alla proprietà.
• Una volta impostate le proprietà, in alto a destra, fare clic su Applica logica. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo record in quella fase o quando si sposta un record esistente in quella fase.
• Per finalizzare le modifiche, fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Ulteriori informazioni sull'impostazione della logica condizionale per le proprietà di enumerazione.