Impostare i trigger di iscrizione agli eventi

Scritto da HubSpot Support | Nov 10, 2022 9:11:48 AM

Impostate i trigger di iscrizione del flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i record al completamento di un evento. I trigger di evento possono essere utilizzati se si desidera attivare le azioni in un flusso di lavoro solo quando si verifica un evento.

Ad esempio, si possono usare per inviare un'e-mail quando un modulo è stato compilato o quando è stata cliccata una CTA. Per saperne di più sulle differenze tra trigger di eventi e criteri basati su filtri.

Trigger di eventi: si attivano quando si verifica un evento. Ad esempio, quando la città di un contatto cambia in Dublino, si attiva l'azione [X].
Inneschi di filtro: si attivano quando viene soddisfatto un criterio. Ad esempio, se la città di un contatto è uguale a Dublino, viene eseguita un'azione [X].

Prima di iniziare

Quando si utilizzano i trigger di iscrizione agli eventi, tenere presente quanto segue:

Non è possibile testare l'iscrizione dei record utilizzando i trigger di iscrizione agli eventi. Quando si testa l'iscrizione,verranno presi in considerazione solo i filtri dellasezione AND only enroll contacts that also meet these filters used .
Per attivare l'iscrizione a un evento, il record deve essere creato prima che si verifichi l'evento. Ad esempio, un visitatore di un sito web completa un evento personalizzato che è stato impostato come trigger di iscrizione a un evento, ma diventa un contatto HubSpot solo un minuto dopo. In questo caso, poiché il contatto è stato creato dopo che si è verificato l'evento personalizzato, non verrà iscritto.
Non è possibile utilizzare trigger programmati con trigger di iscrizione a eventi.
I trigger di eventi di chiamata possono essere utilizzati solo con le chiamate avviate da HubSpot.
Quando si utilizzano le e-mail di marketing per impostare i trigger di iscrizione agli eventi:
- Solo le e-mail di marketing A/B e quelle automatizzate possono essere utilizzate per l'iscrizione agli eventi.
- Se non viene definita un'email di marketing specifica, le azioni intraprese su tutte le email di marketing, comprese le email di marketing batch, possono far sì che un record soddisfi il trigger di iscrizione all'evento.

Impostazione dei trigger di iscrizione agli eventi

Quando si impostano i trigger di iscrizione agli eventi, tutti i trigger vengono separati con l'operatore OR. Ciò significa che solo uno dei trigger di iscrizione all'evento deve verificarsi affinché il record si iscriva al flusso di lavoro.

Per impostare i trigger di iscrizione agli eventi:

Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger.
Nel pannello di sinistra, selezionare l'opzione Quando si verifica un evento.
Nel pannello Aggiungi trigger , selezionare un trigger di evento.
All'interno dello stesso gruppo di trigger, fare clic su + Aggiungi trigger per definire ulteriormente il trigger. Ad esempio, è possibile specificare ulteriormente i trigger di eventi di interazione con gli annunci per Rete pubblicitaria o Tipo di interazione.
Per aggiungere un altro gruppo di trigger, fare clic su + Aggiungi gruppo di trigger e continuare a impostare il gruppo di trigger.
Dopo aver impostato gli eventi trigger, fare clic su Fine.

Per affinare ulteriormente i record iscritti nel flusso di lavoro in base a filtri aggiuntivi, nella sezione AND only enroll contacts that also meet these filters , fare clic su + Add filter.
- È possibile selezionare altre proprietà per affinare i record che si desidera iscrivere nel flusso di lavoro.
- I trigger evento devono essere salvati prima di poter aggiungere ulteriori filtri di affinamento.

- Quando si utilizzano i criteri di affinamento di , il record deve soddisfare questi filtri anche quando si verifica l'evento dell'attivazione principale.

Per impostazione predefinita, i record si iscrivono a un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per attivare la reiscrizione, nella sezione Deve [oggetto] essere reiscritto in questo flusso di lavoro? selezionare Sì, reiscrizione ogni volta che si verifica il trigger.

Al termine, fare clic su Salva.

Modificare il tipo di attivazione del flusso di lavoro

Se in precedenza è stato creato un flusso di lavoro utilizzando i trigger Quando un criterio di filtro è soddisfatto o In base a una pianificazione , è possibile aggiornare il flusso di lavoro per utilizzare i trigger Quando si verifica un evento . Per modificare il tipo di attivazione del flusso di lavoro

Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sul trigger di iscrizione [Oggetto] .
Nel pannello di sinistra, fare clic su Cambia tipo di trigger.
Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.
Continuare a impostare l'attivazione dell'evento di iscrizione.

Inneschi di iscrizione agli eventi

Non è possibile iscrivere record che non hanno completato un evento. Ad esempio, non è possibile iscrivere contatti che non hanno inviato un modulo. Tuttavia, è possibile utilizzare rami if/then nel flusso di lavoro per determinare se un evento si è verificato o meno. Per saperne di più sui trigger di iscrizione al flusso di lavoro degli eventi, consultare la tabella seguente:

Tipo di flusso di lavoro	Categoria	Evento	Dettagli
Contatto	Annunci	Interazione con l'annuncio	Si attiva quando si interagisce con un annuncio.
Contatto	Chiamate	Chiamata terminata	Si attiva quando una chiamata avviata tramite HubSpot termina. Non si attiva se la chiamata viene registrata manualmente.
Contatto	Chiamate	Chiamata iniziata	Si attiva quando viene avviata una chiamata tramite HubSpot. Non si attiva se la chiamata viene registrata manualmente.
Tutti i tipi di flusso di lavoro	CRM	Oggetto creato	Si attiva quando viene creato un nuovo oggetto nel CRM. Questo evento non ha proprietà associate. È necessario utilizzare criteri di affinamento per filtrare gli oggetti indesiderati dall'iscrizione.
Tutti i tipi di flusso di lavoro		Registro playbook	Si attiva quando un playbook viene registrato su un record del CRM.
Tutti i tipi di flusso di lavoro		Valore della proprietà modificato	Si attiva quando il valore di una proprietà viene aggiornato su un record del CRM. Questo trigger rappresenta esattamente una proprietà che passa da un valore a un altro. A differenza dei filtri basati su elenchi, non tiene conto di operatori storici come Aggiornato negli ultimi [X] giorni.
Contatto	Evento personalizzato	Si verifica un evento personalizzato	Si attiva quando si verifica un evento personalizzato con un record di contatto esistente. Per saperne di più sulla creazione di eventi personalizzati. I trigger degli eventi personalizzati iscrivono solo i record esistenti. Se un visitatore non si è ancora convertito in un contatto, non verrà iscritto al flusso di lavoro. A volte, l'evento personalizzato può essere attivato prima che il visitatore diventi un contatto. In questi casi, il visitatore non era ancora un contatto e non si iscriverà al flusso di lavoro.
Contatto	Email	Link cliccato nell'e-mail	Si attiva quando un contatto fa clic su un link in un'e-mail di marketing. Quando si definiscono ulteriormente i trigger per l'iscrizione agli eventi e-mail, entrambi i criteri Raw URL e Original URL includeranno i parametri di query aggiunti dall'utente e i parametri di tracciamento aggiunti da HubSpot. Quando si utilizza questo criterio di filtro, si consiglia di utilizzare contiene qualsiasi di invece di è uguale a qualsiasi di.
Contatto		Email respinta	Si attiva quando un'e-mail di marketing inviata a un contatto viene respinta.
Contatto		Email consegnata	Si attiva quando un'e-mail di marketing viene consegnata a un contatto.
Contatto		Email inviata	Si attiva quando un'e-mail di marketing viene inviata a un contatto.
Contatto		Email aperta	Si attiva quando un contatto apre un'e-mail di marketing.
Contatto		Risposta all'e-mail	Si attiva quando un contatto risponde a un'e-mail di marketing.
Contatto		Stato di iscrizione e-mail aggiornato	Si attiva quando un contatto aggiorna il proprio stato di iscrizione alle e-mail.
Contatto	Modulo	Interazione con il modulo	Si attiva quando un contatto fa clic su un campo di testo del modulo. Questo evento si attiverà prima dell'invio del modulo, poiché l'utente deve interagire con il modulo per inviarlo. Tuttavia, un utente può interagire con un modulo senza inviarlo.
Contatto		Invio del modulo	Si attiva quando viene inviato un modulo. Quando si configurano i trigger in base all'URL, tenere conto degli elementi seguenti: Esempio di URL: https://www.hubspot.com/search URL di base: l'URL senza il protocollo o i parametri di interrogazione. (ad esempio, www.hubspot.com/search) Dominio URL: solo il dominio. (ad es. hubspot.com) Percorso URL: la sezione dopo il dominio (ad es. /search).
Contatto		Vista del modulo	Si attiva quando un contatto visualizza un modulo. L'utente che ha visualizzato il modulo deve essere già un contatto nel CRM. I visitatori che non si sono ancora convertiti in contatti non attivano l'iscrizione.
Contatto, azienda, affare e biglietto	Integrazioni	Si verifica un evento di integrazione	Si attiva quando si verifica un evento di integrazione su un contatto, un'azienda, un affare o un record di ticket. Dopo aver installato un'app nell'account HubSpot, tutti gli eventi della timeline di integrazione appariranno come trigger di eventi del flusso di lavoro.
Contatti, aziende, trattative e oggetti personalizzati	Elenco	Modifica dell'appartenenza all'elenco	Si attiva quando un record viene aggiunto o rimosso da un elenco.
Contatto	Riunione	Riunione prenotata	Si attiva quando un contatto prenota una riunione attraverso lo strumento riunioni di HubSpot.
Contatto	Riunione	Modifica dell'esito della riunione	Si attiva quando l'esito di una riunione viene modificato nell'account.
Contatto	Documenti di vendita( soloSales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise )	Il contatto ha terminato la visualizzazione di un documento	Si attiva quando un contatto ha terminato la visualizzazione di un documento di vendita. Ciò si verifica quando l'utente termina la visualizzazione facendo clic sul documento.
Contatto		Il contatto ha visualizzato un documento	Si attiva quando un contatto visualizza un documento di vendita. Questo rappresenta la visualizzazione iniziale di un documento, indipendentemente dal fatto che il contatto abbia terminato la visualizzazione.
Contatto		Documento condiviso con il contatto	Si attiva quando un documento di vendita viene condiviso con un contatto.
Contatto	Sequenze( soloSales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise )	Il contatto ha prenotato una riunione tramite una sequenza	Si attiva quando un contatto prenota una riunione attraverso una sequenza.
Contatto		Contatto iscritto a una sequenza	Si attiva quando un contatto è iscritto a una sequenza.
Contatto		Contatto che ha terminato la sequenza	Si attiva quando un contatto termina una sequenza.
Contatto		Contatto non iscritto alla sequenza	Si attiva quando un contatto viene disiscritto da una sequenza.
Contatto		Contatto non iscritto alla sequenza tramite flusso di lavoro	Si attiva quando un contatto viene disiscritto da una sequenza tramite un flusso di lavoro. Altre fonti di disiscrizione non attivano questo evento.
Contatto		Contatto disiscritto dalla sequenza manualmente	Si attiva quando un contatto viene disiscritto manualmente da una sequenza. Altre fonti di disiscrizione non attivano questo evento.
Contatto	Sito web	Clic CTA	Si attiva quando un contatto fa clic su una CTA o su una Web interactive.
Contatto		CTA visualizzata	Si attiva quando un contatto visualizza una CTA o una Web interactive.
Contatto		CTA cliccata (legacy)	Si attiva quando un contatto fa clic su una CTA (legacy).
Contatto		Visualizzazione CTA (legacy)	Si attiva quando un contatto visualizza una CTA (legacy).
Contatto		Pagina visitata	Si attiva quando un contatto visualizza una pagina di destinazione o una pagina web. Se un utente visualizza una pagina e non si è ancora convertito da visitatore a contatto, il flusso di lavoro non verrà attivato. Quando si configurano i trigger in base all'URL, tenere conto degli elementi seguenti: URL di esempio: https://www.hubspot.com/search. URL di base: l'URL senza il protocollo o i parametri di interrogazione. (ad esempio, www.hubspot.com/search). Dominio URL: solo il dominio. (ad esempio hubspot.com). Percorso URL: la sezione dopo il dominio (ad esempio, /search). Quando si imposta questo evento, si tiene conto degli slash finali. Ad esempio, se il trigger di iscrizione all'evento è stato impostato su Percorso URL contiene uno qualsiasi di /get-started-with-hs/ ma l'URL a cui i visitatori stanno navigando è www.hubspot.com/products/get-started-with-hs, il flusso di lavoro non verrà attivato.
Contatto	Sito web o e-mail	Riproduzione multimediale	Si attiva quando un contatto riproduce un file multimediale incorporato nel vostro contenuto (ad esempio, in una pagina web, in un'e-mail, ecc.).
Contatto	Flussi di lavoro	Obiettivo del flusso di lavoro raggiunto	Si attiva quando un contatto raggiunge un obiettivo del flusso di lavoro.
Tutti i tipi di flusso di lavoro	Flussi di lavoro	Iscritto al flusso di lavoro	Si attiva quando un oggetto è iscritto a un flusso di lavoro.
Tutti i tipi di flusso di lavoro	Flussi di lavoro	Disiscritto dal flusso di lavoro	Si attiva quando un oggetto viene disiscritto da un flusso di lavoro.

Differenze tra trigger di eventi e criteri basati su filtri

La tabella seguente illustra le differenze tra i trigger basati su filtri e quelli basati su eventi:

Innesco	Comportamento del trigger basato su filtri	Comportamento dei trigger basati su eventi
Non è membro di un elenco (flussi di lavoro Contatti)	I contatti che sono stati rimossi da un elenco OPPURE aggiunti a un portale e non aggiunti a un elenco sono iscritti in questo flusso di lavoro.	Esistono due eventi: l'evento Oggetto creato e l'evento Rimosso da un elenco. È possibile aggiungere entrambi gli eventi usando "OR" quando si configura il trigger. Ciò significa che è possibile affinare ulteriormente i contatti che entrano nel flusso di lavoro.
Reiscrizione	Per impostazione predefinita, gli oggetti vengono iscritti la prima volta che soddisfano i criteri oppure è possibile configurare i criteri di reiscrizione.	È possibile iscrivere l'oggetto una sola volta o ogni volta che si verifica l'evento.
Dati delle proprietà dell'oggetto associato	È possibile accedere ai dati degli oggetti associati quando si impostano i dati nel passaggio Aggiungi filtri. Utilizzando il pannello dei dati, è possibile recuperare una proprietà dell'oggetto associato in un flusso di lavoro.
Non ha filtro (ad esempio, non ha compilato un modulo, non ha visualizzato una pagina, non ha sottoscritto un abbonamento, ecc.)	I flussi di lavoro possono essere attivati se non si è verificato un evento.	Gli eventi si basano su qualcosa che accade o su un evento. Di conseguenza, non è possibile determinare se un evento non si è verificato. Tuttavia, è possibile utilizzare un ramo if/then nel flusso di lavoro per determinare se un evento si è verificato o meno.

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