スニペットを作成して使用する

スニペットは、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトの各レコードで使用できる、再利用可能な短いテキストブロックです。Eメールテンプレートやチャットのコミュニケーションにスニペットを挿入できるほか、アクティビティーやメモをログに記録する際にスニペットを挿入できます。 

再利用可能なEメールを作成したい場合は、 テンプレートツールの詳細をご覧ください。

始める前に

スニペットを作成して書式設定する際には、次の点にご注意ください。 

• HubSpotモバイルキーボード では、最大100件のスニペットしかアクセスできません。 
• HubSpotモバイルキーボードを使用している場合、ユーザーには自分が所有するスニペットのみが表示されます。
• パーソナライズトークンではなく中括弧を使用してスニペットを作成すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスに伴う問題が発生します。スニペットを保存するには、全ての中括弧を削除します。
• スニペットあたり2,500文字という制限があります。スニペットに日本語などの2バイト文字が含まれる言語が含まれていると、上限に達する 可能性があります。 2,500文字未満で上限に達する可能性があります。

スニペットを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［スニペット］の順に進みます。
2. 右上にある［スニペットを作成］をクリックします。
3. ［内部名］フィールドに、スニペットの名前を入力します。
4. ［スニペットテキスト］リッチ テキスト エディターに、スニペットの本文を入力します。
5. テキストに変更を加えるには、編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用します。
6. フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。
7. ハイパーリンクテキストを追加するには、link リンクアイコンをクリックします。
8. スニペットにパーソナライズトークンを含めるには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。詳しくはパーソナライズトークンをスニペットに追加する方法をご確認ください。
9. ［ショートカット］フィールドに、スニペットショートカットの名前を入力します。このショートカットは、レコード、Eメールテンプレート、ウェブ チャット コミュニケーションにスニペットを挿入するため、または、アクティビティーのログ記録時にスニペットを挿入するために使用されます。 
10. スニペットを作成したら、［スニペットを保存］をクリックします。

スニペットを管理

［スニペット］ダッシュボードでは、スニペットの編集、複製、移動、削除が可能です。セールスアクセス権 を持つユーザーは、スニペットを編集または削除できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［スニペット］の順に進みます。
2. 左上の検索バーを使用して、スニペットを名前で検索することができます。
3. スニペットを編集するには、スニペットの名前をクリックします。ダイアログボックスで、変更するフィールドを編集します。続けて、［スニペットを保存］をクリックします。
4. スニペットにマウスポインターを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。 
   • スニペットを複製する場合は、［複製］をクリックします。［このスニペットのコピーに名前を付ける］フィールドで、スニペットの名前を入力し、［スニペットをフォルダーに保存］ドロップダウンメニューをクリックして、フォルダーを選択します。［ショートカット］フィールドに、スニペットのショートカットの名前を入力します。スニペットの複製の作成が終わったら、［保存］をクリックします。
   • スニペットをフォルダーに移動するには、［移動］をクリックします。ダイアログボックスで、スニペットのフォルダーを選択し、［移動］をクリックします。
   • スニペットを削除するには、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［はい、スニペットを削除します］をクリックします。

5. スニペットの新しいフォルダーを作成するには、次のようにします。
   • ［スニペット］ダッシュボードの右上にある［新規フォルダー］をクリックします。
   • ダイアログボックスにフォルダーの名前を入力してから、［フォルダーを追加］をクリックします。
   • フォルダーの名前を変更するには、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにします。メニューバーで、［名前を変更］をクリックします。［フォルダーの名前を変更］フィールドに、フォルダーの名前を入力します。［フォルダーを保存］をクリックします。

スニペットを使用する

スニペットを使用すると、CRMにプロスペクトに関するメモを残す、プロスペクトへのEメールの作成中に重要な情報を素早く取り出す、あらかじめ用意しておいた応答をウェブチャットで使用する、などの操作を行えます。Android用のHubSpotモバイルアプリを使用して、アクティビティーをログに記録したり、レコードにコメントを残したりするときに、スニペットを挿入することもできます。スニペットを追加するには、次の2つの方法があります。

注: スニペットに パーソナライズトークン を使用している場合、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの [Eメール ]タブでスニペットを使用している場合にのみ、これらのトークンが自動入力されます。

1. テキストエディターに#記号を入力します。スニペットのショートカットの入力を開始してから、ドロップダウンメニューからスニペットを選択します。スニペットは、テキストエディターに自動的に入力されます。
2. テキストエディターの下部にあるtextSnippetスニペットアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからスニペットを選択します。

HubSpot Sales Chrome拡張機能または HubSpot Sales Outlookのデスクトップ追加機能を使用して、受信トレイからEメールにスニペットを挿入することもできます。