クレジットメモの作成と管理

クレジットメモの商品項目

クレジットメモを作成する際に、割引、税、手数料などの商品項目を追加できます。

クレジットメモから商品項目を追加、編集、削除する

• クレジットメモを作成する。
• [通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 通貨を選択します。サポートされる通貨についてもっと詳しく。

• 商品項目を追加するには、次の手順に従います。
  • 右上の［商品項目を追加］をクリックし、次のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、商品項目ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、 製品名、 製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。次に、[ 追加]をクリックします。

• • • • 定期請求の頻度が設定された製品を追加すると、請求の頻度が1回に変更されます。製品ライブラリー内の製品は変更されません。
    • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、この請求書に固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、［保存］または［保存し、さらに追加］をクリックします。

• 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品にマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• • 編集: このクレジットメモの商品項目のみを編集します。製品ライブラリーは影響されません。
    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の詳細（単価、数量、割引額など）を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。 

• • 削除：商品項目を削除します。
  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
  • 商品項目を並べ替えるには、商品項目のdragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグします。

割引、手数料、税金をクレジットメモに追加する

[概要 ] セクションで、クレジットメモ小計の 1 回限りの割引、手数料、税を追加できます。

小計に1回限りの税金を追加するのではなく、製品やサービス全体で使用する税率を追加する場合は、こちらの記事をご確認ください。

• 税、手数料、割引を追加するには、［+［税／手数料／割引］を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
• 該当するテキストフィールドに、税金、手数料、または割引の名前と値を入力します。税、手数料、割引の値として、特定の通貨の金額か、合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。

• 税、手数料、割引を削除するには、通貨フィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックします。

クレジットメモの要約を確認

商品項目を追加したら、[ 概要 ]セクションで、適用される割引を含む小計を確認できます。

クレジットメモを使用して、請求書に対して顧客に支払うべき残高または金額を作成します。請求書と一緒にHubSpotでクレジットメモを管理します。

アカウントのスーパー管理者である場合は、 アカウントをベータにオプトインする方法をご確認ください。

クレジットメモの作成

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. 右上の[クレジットメモを作成]をクリックします。
3. クレジットメモを下書きとして保存するには、左上の [保存 ]をクリックします。クレジットメモの下書きは、 クレジットメモのインデックスページから管理できます。
4. クレジットメモをコンタクトに関連付けるには、次の手順に従います
   • [コンタクトを追加]をクリックします。
   • 右側のパネルで、クレジットメモに追加する コンタクト を検索して選択します。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、クレジットメモで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。コンタクト情報 を入力し、[ 作成]をクリックします。
   • コンタクトの詳細を編集するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルでコンタクト情報を更新し、[ 保存]をクリックします。コンタクトの詳細を編集すると、CRMのコンタクトレコードが更新されます。
   • コンタクトを置き換えるには、 replace 置換アイコンをクリックします。右側のパネルで新しいコンタクトを選択します。
   • 作成時に、各クレジットメモを1件のコンタクトに関連付けることができます。作成したコンタクトは、 右側のサイドバーにある関連付けを使用して追加できます。
5. コンタクトが会社に関連付けられている場合、その会社は自動的に追加されます。会社が関連付けられていない場合、クレジットメモを会社に関連付けるには、次の手順に従います。
   • ［会社を追加］をクリックします。
   • 右側のパネルで、クレジットメモに追加する 会社を検索してクリックします。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、クレジットメモで使用する新しい会社レコードを作成します。会社の詳細 を入力し、[ 作成]をクリックします。
   • 会社の詳細を編集するには、会社の上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルで会社情報を更新し、[ 保存]をクリックします。会社を編集すると、CRMの会社レコードも更新されます。
   • 会社を置き換えるには、 replace 置換アイコンをクリックします。右側のパネルで 会社 を選択します。
   • クレジットメモから会社を削除するには、 delete 削除 アイコンをクリックします。
   • 作成時に、各クレジットメモを1つの会社に関連付けることができます。請求書を作成した後、右のサイドバーにある関連付けを使用してさらに会社レコードを追加することができます。
6. 請求先住所をクレジットメモに追加するには:
   • 会社を選択した場合、会社レコードと同じ住所を使用するには、[会社住所と同じ ]チェックボックスをオンにします。
   • 別の住所を追加するには、[ 請求先住所]で[ 編集 ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、 住所の詳細を入力します。
   • ［適用］をクリックします。
7. 配送先住所をクレジットメモに追加するには:
   • 会社を選択した場合、会社レコードと同じ住所を使用するには、[会社住所と同じ ]チェックボックスをオンにします。
   • 別の住所を追加するには、[ 配送先住所を追加]をクリックしますadd 。
   • 右側のパネルで、 住所の詳細を入力します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。
   • 発送先住所を編集するには、[編集]をクリックします。
   • 発送先住所を削除するには、[削除]をクリックします。
8. [商品項目 ]セクションで、購入者にクレジットする項目を追加します。クレジットメモ付きの商品項目の使用方法をご確認ください。
9. [コメント ]フィールドに、購入者向けの メモ を追加します。例えば、支払い条件、法的情報、その他の重要情報をコメントに追加できます。テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式設定、ハイパーリンクの追加、 またはスニペットの挿入 を行います(スニペットはテキストの作成に使用できます)。例えば、クレジットメモに同じ用語を定期的に使用している場合は、毎回使うスニペットとしてそれを作成できます)。
10. [詳細設定 ]をクリックして、クレジットメモの言語、ロケール、ドメイン、コンテンツスラッグを設定します。
    • 既定では、ページのタイトルとラベルに使用される言語は 英語に設定されます。これを別の言語に更新するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックして言語を1つ選択します。タイトル、ラベル、クレジットノートの通貨は選択した言語で表示されます。
    • デフォルトでは、日付と住所の形式として米国形式が使用されます。これを別の形式に更新するには、［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを1つ選択します。
    • 接続済みドメインのいずれかを使用してカスタム クレジットメモ URL を設定するには、[ ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックして、 ドメインを選択します。[ コンテンツスラッグ]フィールドに カスタムスラッグを入力することもできます。クレジットメモ URL のプレビューが URL フィールドの下に表示されます。
11. 右上の [プレビュー ]をクリックして、クレジットメモをプレビューします。
12. 右上の[最終処理 ]をクリックしてクレジットメモを作成します。

クレジットメモを請求書に適用する

請求書にクレジットを適用する前に、次の点に注意してください。

• クレジットメモは、定期請求書ではなく1回限りの請求書に適用できます。
• クレジットメモは、支払い済みの請求書や破棄された請求書には適用できません。
• クレジットメモと請求書の請求先コンタクトが同じである必要があります。
• クレジットの対象となるのは、請求書の一部または全額です。

クレジットメモを請求書に適用するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. クレジットメモを追加する請求書の請求書番号 をクリックします。右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[編集]を選択します。または、 新しい請求書を作成します。
3. [概要 ] テーブルの [合計] で、[+ 利用可能なクレジットを追加] をクリックします。
   
   
4. [クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックし、クレジットメモを選択します。
5. [適用金額]フィールドに、 クレジットの金額を入力します。
6. 既存の請求書を編集する場合は右上の[請求書を更新 ]を、新しい請求書を作成する場合は [作成]をクリックします。 
7. 請求書をEメールで送信するか、請求書リンクをコピーするか、請求書のPDF版をダウンロードするかを選択します。
8. 関連付けられたクレジットメモと調整済みの残高を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
   • クレジットを適用した請求書の請求書番号 をクリックします。
   • 調整済みの残高は、[ この請求書について ]カードに表示されます。適用されたクレジットメモがクレジットメモ カードに表示されます。
     
     
   • [関連付けられたクレジットメモexternalLink.を表示]をクリックします
     
     

請求書からクレジットメモを削除する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書の名前をクリックします。
3. 右上の[アクション ]をクリックし、[ 編集]を選択します。
4. クレジットメモの横にある delete 削除 アイコンをクリックします 。
   
   

クレジットメモのステータス

クレジットメモには、適用方法に応じて異なるステータスがあります。

• 下書き:クレジットメモは下書き中ですが、最終決定には至っていません。クレジットメモの下書きは請求書に適用できません。
• 未適用: クレジットメモは作成されましたが、まだ請求書に適用されていません。
• 一部適用済み: クレジットメモ金額が請求書に部分的に適用されました(例:100ドルのクレジットメモのうち50ドルが請求書に適用されました)。
• 適用済み:クレジットメモの全額が請求書に適用されました。
• 無効: クレジットメモが無効になりました。

クレジットメモを管理

クレジットメモ インデックス ページからクレジットメモを表示して管理します。以下で、クレジットメモを絞り込み、プレビュー、編集、エクスポートする方法について説明します。

クレジットメモを表示および絞り込む

クレジットメモを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. 表内のすべてのクレジットメモを表示できます。表に表示される列を編集するには、表の右上にある [列を編集 ]をクリックします。
3. 個別のクレジットメモを表示するには、次の手順に従います。
   • クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。右側のサイドバーで、クレジットメモの詳細や、クレジットメモに関連付けられたその他のレコードを表示できます。
   • 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックします。

1. • [クレジットメモを表示]をクリックしますexternalLink.
     
   • クレジットメモが新しいブラウザータブまたはウィンドウで開きます。
2. 特定のクレジットメモプロパティーで 一覧ページを 絞り込む には、次の手順に従います。
   
   • 表advancedFilters 上にある [詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、絞り込み基準にする プロパティー を検索して選択し、絞り込み基準を設定します。
   • フィルターに追加する別のプロパティーを選択するには、[+フィルターを追加]をクリックします。
   • 選択したプロパティーまたは別のフィルターで絞り込むには、[ OR]の下の [+フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存について詳細をご確認ください。

クレジットメモの下書きを編集

状況が 下書き のクレジットメモは編集できます。他の ステータス のクレジットメモは編集できません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックします。
4. ［編集］をクリックします。
5. クレジットメモの設定を続けます。

リンクをコピーするか、クレジットメモをダウンロードしてください

クレジット メモのリンクをコピーするか、クレジット メモのステータスが [未適用]、[ 部分的に適用]、[ 適用済み]、または [無効 ] の場合はダウンロードできます。リンクはコピーできず、 クレジットメモのステータスが別の場合はダウンロードできません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックします。
   • [リンクをコピー ]をクリックして、クレジットメモへのリンクをコピーします。たとえば、Eメールにリンクを貼り付けて購入者に送信できます。
   • [ダウンロード ] をクリックして、クレジットメモの PDF バージョンをダウンロードします。

クレジットメモを無効化または削除する

• ステータス が [未適用 ] のクレジットメモは破棄できます。その他の ステータス のクレジットメモは無効にできません。
• クレジットメモのステータスが下書き、未適用、または破棄 済みのクレジットメモは削除できます。他の ステータス のクレジットメモは削除できません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックします。
   • [ 無効 ] をクリックして、クレジットメモを無効にします。ダイアログボックスで、[ 無効 ]をクリックして確定します。
   • [削除 ] をクリックしてクレジットメモを削除します。ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。
4. クレジットメモを一括削除することもできます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
   • 削除するクレジットメモの横にあるチェックボックスをオンにします 。
   • テーブルの上にある[ delete 削除]をクリックします。
     
     
   • ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。

他のレコードをクレジットメモと関連付ける

クレジットメモのインデックスページからクレジットメモへの関連付けを追加します。クレジットメモは、コンタクト、会社、取引に関連付けることができます。クレジットメモを請求書に関連付けるには、 請求書にクレジットメモを適用します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、関連付けカード(例:[コンタクト])で[+追加 ]をクリックします。
4. 右側のパネルで、追加するレコードを検索し、その横の横にあるチェックボックスをオンにします。[ 保存 ]をクリックしてクレジットメモに追加します。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、クレジットメモに使用する新しいレコードを作成します。新しいレコード の詳細 を入力し、[ 作成 ]をクリックしてクレジットメモに追加するか、[ 保存して新規 作成]をクリックして別のレコードを作成します。

クレジットメモをエクスポート

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. テーブルの右上にある [エクスポート ]をクリックして、クレジットメモをエクスポートします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]テキストボックスに エクスポート名 を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • [「カスタマイズ」(カスタマイズ)]をクリックしてエクスポートの内容をカスタマイズします。
     • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティーの オプションを選択します 。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。詳しくはレコードのエクスポートでご確認ください。