取引とチケットの優先順位を色付きのオブジェクトタグで表示する

パイプラインの中で最も重要な取引とチケットを簡単に識別できるように、特定の条件に基づいて色付きのオブジェクトタグを設定できます。たとえば、「大口取引」という緑色の取引タグを作成し、「金額」が10,000ドルを超える取引に割り当てることができます。

オブジェクトタグを設定すると、取引タグとチケットタグのプロパティーを、保存されたビュー、レポート、ワークフローとリストなど他の HubSpot ツールで使用することができます。

オブジェクトタグを作成する

アカウントが取引タグを作成するには「Sales Hub」サブスクリプションを持っている必要があり、チケットタグを作成するには「Service Hub」サブスクリプションを持っている必要があります。「Starter」サブスクリプションを持っているアカウントは、全てのパイプラインに適用されるタグを設定できます。「Professional」または「Enterprise」サブスクリプションを持っているアカウントは、個々のパイプライン用のタグを作成できます。

各アカウントはオブジェクトごとに最大10個のタグを持つことができます。ユーザーがオブジェクトタグを作成または編集するには、「スーパー管理者」権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］または［オブジェクト］>［チケット］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［［取引／チケット］タグをカスタマイズ］をクリックします。

• 新規のオブジェクトタグを作成するには、［タグを追加］をクリックします。取引タグについては、プリセットタグを選択するか、Create from scratchをクリックして、自分でカスタマイズすることができます。

• 右側のパネルで、オブジェクトタグの設定を行います。
  • オブジェクトタグの名前と説明（オプション）を入力します。
  • ［カラー］ドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトタグの色の割り当てを選択します。
  • 既定では、オブジェクトタグは全てのパイプラインに適用されます。特定のパイプラインにオブジェクトタグを割り当てるには（「Professional」または「Enterprise」のみ）、［特定のパイプライン］を選択し、ドロップダウンメニューで、オブジェクトタグを表示したいパイプラインのチェックボックスをオンにします。
• ［次：フィルターを追加］をクリックします。
• 取引カードまたはチケットカードにいつオブジェクトタグを表示するかを絞り込むフィルターを設定します。
  • ［+フィルターを追加］をクリックして、最初のフィルターグループを追加します。
  • デフォルトでは、タグは現在のオブジェクト（例えば取引タグの場合は取引）でフィルタリングされます。関連付けされたオブジェクトに基づいてフィルタリングするには、Filtering onドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトを選択して基準を設定します（例えば、取引に関連付けされたコンタクトに基づく取引タグ）。
  • フィルタ・カテゴリーを選択する（例：オブジェクト・プロパティー、リス ト／インポートにおけるメンバーシップ）。
  • プロパティーまたはリスト/インポートを検索して選択し、条件を設定します。

注：現在、「取引ステージ」または「チケットステータス」プロパティーに基づいて条件を設定することはできません。オブジェクトタグは全てのパイプラインステージの該当レコードに表示されますが、「取引はクローズされていますか？」プロパティーを使用すると、クローズされた取引ステージに基づいてフィルターを設定できます。クローズされた取引を除外するには、このプロパティーの条件を「次の値と等しい：False」に設定します。

• • グループ内で、［+フィルターを追加］をクリックして、オブジェクトタグが満たすべき条件を追加します。ANDロジックは1つのグループ内で適用されます。つまり、オブジェクトタグが表示されるためには、そのグループ内の全てのフィルター条件を満たす必要があります。
  • フィルターグループを追加するには、［+フィルターグループを追加］をクリックして、フィルターと条件を設定します。ORロジックは複数のグループで適用されます。つまり、オブジェクトタグが表示されるためには、少なくとも1つのグループの全てのフィルター条件を満たす必要があります。
  • 変更内容は自動的に適用されます。変更を取り消す場合は、［変更の破棄］をクリックします。新規のオブジェクトタグの場合は、全てのフィルターがクリアされます。既存のオブジェクトタグの場合は、前に設定されていたフィルターに戻ります。

• ［次：タグを確認］をクリックします。
• 取引カードまたはチケットカードに表示されるオブジェクトタグのプレビューに加えて、オブジェクトタグの設定とフィルターが表示されます。
• 完了したら、［保存］をクリックします。

作成されたオブジェクトタグは、ボードビュー（）の該当する取引カードやチケットカード（）、および個々の取引レコードやチケットレコード（）に表示されます。ユーザーの個別ビューでは、[ Deal/ticket ]タグでレコードをフィルタリング特定のオブジェクトタグを持つ取引やチケットのみを表示したり、、ビュー内のすべてのオブジェクトタグの表示/非表示を選択したりすることができます。

オブジェクトタグを編集または削除する

オブジェクトタグの設定では、既存のオブジェクトタグを管理したり削除したりすることができます。オブジェクトタグを編集・削除するためには、スーパー管理者権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］または［オブジェクト］>［チケット］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［［取引／チケット］タグをカスタマイズ］をクリックします。

• 既定では、全てのパイプラインのオブジェクトタグが表示されます。特定のパイプラインのみを表示するには、［絞り込み条件：］ドロップダウンメニューをクリックして、表示したいパイプラインのチェックボックスをオンにします。
• ［パイプライン割り当て］列で、既存のオブジェクトタグがどのパイプライン（「すべてのパイプライン」または特定のパイプラインのいずれか）に表示されるかを確認します（「Professional」および「Enterprise」のみ）。
• 既存のオブジェクトタグの設定とフィルターを編集するには、そのオブジェクトタグにカーソルを重ねて、［編集］をクリックします。
• 既存のオブジェクトタグを削除するには、そのオブジェクトタグにカーソルを重ねて、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［タグを削除］をクリックして確定します。

取引パイプラインまたはチケットパイプラインのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

ビューにオブジェクトタグを表示するか非表示にする

一度作成されたオブジェクトタグは、既定ではボードビューに取引カードまたはチケットカードに表示されますが、リストビューでは手動でオブジェクトタグを列として追加する必要があります。オブジェクトタグをビューの表示／非表示はいつでも切り替え可能です。

• 取引またはチケットに進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
• listViewリストビューで、オブジェクトタグを列として追加または削除するには、次の手順に従います。
  • 表の右上にある［列を編集］をクリックします。
  • ダイアログボックスの左側で、取引タグまたはチケットタグを検索します。
  • オブジェクトタグを表示するには、［取引タグ］または［チケットタグ］チェックボックスをオンにします。右側で、［取引タグ］または［チケットタグ］をクリックして列の順序の好きな位置にドラッグするか、［一番上に移動］をクリックしてレコード名の次の列に配置します。
  • オブジェクトタグを非表示にするには、［取引タグ］または［チケットタグ］チェックボックスをオフにします。そのオブジェクトタグはビューの列として表示されなくなります。
  • ［適用］をクリックします。

• grid ボードビューで、ボードカードにオブジェクトタグを表示するか非表示にするには、次の手順に従います。
  • ［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［カードを編集］を選択します。
  • ボードカードにオブジェクトタグを表示するには、［タグを表示］チェックボックスをオンにします。
  • ボードカードでオブジェクトタグを非表示にするには、［タグを表示］チェックボックスをオフにします。
  • ［保存］をクリックします。

リストビューの列をカスタマイズする方法とボードビューのカードの外観を編集する方法について詳しく説明します。