Microsoft TeamsのコールをHubSpotレコードに記録する

、HubSpot、および Microsoft Teamsを連携させると、Microsoft Teamsでの通話記録をHubSpot のレコードに自動的に紐付けることができます。これにより、CRMに顧客との会話記録を残すことができるため、チームは各通話を手動で記録することなく、通話履歴を他のやり取りと併せて確認することができます。また、クリック・トゥ・コールや着信ルーティングを設定することで、Microsoft Teamsの通話に応答した際に関連するHubSpotの連絡先レコードを開くようにでき、会話中に顧客に関する情報をより簡単に確認できるようになります。

• 管理者レベルのインストールバージョンの Microsoft Teamsアプリを接続する必要があります。ユーザーレベルのインストール版を接続した場合は、から管理者レベルのインストール版に切り替える方法について、を参照してください。 
• コールをHubSpotレコードに記録するには、 HubSpotとMicrosoft Teamsの間でユーザーをマッピング する必要があります。 
• Microsoft Teamsのコールは、HubSpotにすでに存在するコンタクトレコードにのみ記録できます。ログ記録を機能させるには、Microsoft Teamsで使用する電話番号がHubSpotのコンタクトの電話番号または携帯電話番号(国コードと市外局番の両方を含む)と完全に一致している必要があります。
• コンタクトのEメールアドレスがHubSpotアカウント内のユーザーのEメールアドレスと一致する場合、HubSpotはコンタクトレコードにコールを記録しません。

コールの自動ログ記録をオンにする。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. ［設定］タブをクリックします。次に、「Teams Phone」をクリックします。 
4. HubSpotに自動的にログ記録するコールの[ 発信通話用 ]および [着信通話用] チェックボックスをオンにします。選択されたコールタイプは、自動的にコンタクトレコード、プライマリーの関連付けされている会社レコード、および関連レコードにログを残します。

HubSpotのコンタクトレコードに通話が記録されると、その通話を行ったユーザーには、HubSpotボットからMicrosoft Teamsで通話が録音されたことを通知するメッセージが届きます。ユーザーは、記録された通話の詳細を通知から直接編集することもできます。

注: Microsoft Teamsコールのレイテンシーのため、コールがレコードに記録されるまでに平均15分、最大60分かかります。 

追加機能

クリックコール機能や着信通話ルーティングはHubSpotの外で設定する必要があります。

クリック ツー コールをオンにする

Click-to-Call機能はWindowsユーザーのみ利用可能です。設定が完了したら、コンタクトの電話番号の横にある externalLink アイコンをクリックして、HubSpotレコードページからMicrosoft Teams通話を開始できます。 

ウィンドウズ10をお持ちの場合：

1. Startボタンをクリックし、Default appsを選択します。
2. Choose default apps by protocolをクリックします。 
3. TELをクリックし、Microsoft Teamsを選択します。 

ウィンドウズ11をお持ちの場合：

1. Startボタンをクリックし、Default appsを選択します。
2. リンクタイプでデフォルトを選択をクリックする。 
3. TELセクションで、Microsoft Teamsを選択します。 

Teams の着信を受けるときに HubSpot コンタクト レコードを開く

1. Microsoft Teams管理センターに移動します。
2. 左側のナビゲーションバーで、[ Voice > Callingポリシー]に移動します。

• • すべてのユーザーのHubSpotへの着信通話の転送を有効にするには、[ グローバルポリシー]をクリックします。
  • 特定のユーザーに対してHubSpotへの着信通話の転送を有効にするには、新しいポリシーを作成して特定のユーザーに割り当てます。

3. ポリシーで、Open apps in browser for incoming PSTN callsスイッチをオンに切り替えます。
4. 次のURLを貼り付けます：https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID } /calling/redirect/{phone }

• • {Your HubID } をアカウントの Hub IDに置き換えてください。
  • {phone} をURLで置換 しないでください 。 

5. 自分のMicrosoft Teamsの設定に移動し、Callsをクリックします。
6. [ PTSNコールの着信時に、サードパーティーアプリが新しいブラウザーウィンドウで自動的に開くことを許可する ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

設定すると、コンタクトから Teams で着信通話を受け入れると、HubSpot レコードが自動的に開きます。