コンタクトとのミーティングをスケジュール
更新日時 2025年7月10日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーを連携した後、コンタクト、会社、取引、チケットレコード、または 営業ワークスペース (ベータ版)から コンタクトとのミーティングスケジュールを設定し、ミーティング参加者にカレンダー招待を送信できます。ユーザーをミーティング参加者として追加することもできます。
シートが割り当てられているSales Hub または Service Hubの Professionalまたは Enterpriseアカウントのユーザーは 、アカウント内で同じくシートが割り当てられている他のユーザーに代わってミーティングをスケジュールできます。
この記事は、GoogleカレンダーまたはOffice 365とHubSpotの連携を使用しているユーザーに当てはまります。カレンダーをミーティングツールに接続した場合、日程設定ページの作成と編集について、詳しくはこちらをご覧ください。
デスクトップで自分用のミーティングをスケジュール
ミーティングはレコードから、または 営業ワークスペース (ベータ版)からスケジュールできます。
- レコードからミーティングのスケジュールを設定するには、次の手順に従います。
- レコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、meetingsミーティングのスケジュールをクリックします。接続されているカレンダーのポップアップボックスが表示されます。
- レコードに移動します。
- 営業ワークスペース (ベータ版)からミーティングをスケジュール設定するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[営業]>[営業ワークスペース]の順に進みます。
- [スケジュール ]タブをクリックします。
- 右上の[ ミーティングをスケジュール]をクリックします。
- [コンタクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックします。
- コンタクト名 の入力を開始して、コンタクトを検索します。
- コンタクト名をクリックします。
- ミーティングをセットアップするために:
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- ミーティングのタイトルを入力します。
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- 開始日を入力します。
- 開始時刻を入力し、 終了時刻を入力します。代わりに、表示されているカレンダーの日付をクリックすることもできます。
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- [ミーティングタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックして 、ミーティングタイプを選択します。この設定は、カスタマイズされたコールおよびミーティングのタイプを有効にした場合にのみ設定できます。
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- [参加者 ]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める 他のコンタクトやユーザー を検索して選択します。
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- 場所ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング場所に以下のオプションのいずれかを選択します。
- 電話: テキストフィールドに 電話番号 を入力します。
- 対面: テキストフィールドに 住所 を入力します。
- カスタム: テキストフィールドに カスタムの場所を入力します。
- Google Meet: Google Meet 連携を設定し、ユーザーを連携にマッピングしている場合は、[ Google Meet ]をクリックしてミーティングに使用します。
- Zoom: Zoom連携を設定し、ユーザーを連携にマッピングしている場合は、[ Zoom ]をクリックしてそれをミーティングに使用します。
- ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、[+リマインダーを追加]をクリックします。
- [ スケジュール済みリマインダーEメール ]セクションで、テキストフィールドに 数値 を入力し、[ スケジュール済みリマインダーEメール ]ドロップダウンメニューをクリックして、 時間の単位 (日、週、月など)を選択します。アカウントの[ミーティングリマインダーをデフォルトでオンにする ]スイッチがオンになっている場合、新しいミーティングはデフォルトのリマインダーを継承します。ミーティング リマインダーのタイムゾーンがどのように決定されるかを学ぶ。
- リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、[リマインダーを追加]をクリックします。リマインダーを削除するには、削除ごみ箱アイコンをクリックします。delete
- To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToリマインダー Eメールの本文に招待の説明を含めるには、[ リマインダー Eメールの本文に出席者の説明を含める ] チェック ボックスをオンにします。
- 場所ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング場所に以下のオプションのいずれかを選択します。
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- [参加者の説明]フィールドに、 ミーティングの詳細を入力します。ミーティングプラットフォームには、カレンダーの招待にこの情報が表示されます。[参加者の説明 ]フィールドの下部にある書式設定オプションを使用して、テキストの変更、リンクの挿入、または スニペットの使用を行います。
注: Zoom、Google Meet、UberConferenceのリンクをミーティングに追加するには、HubSpotユーザーのEメールがZoom、Google Meet、UberConferenceユーザーのEメールと一致している必要があります。
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- [+ Add internal note(内部メモを追加 )]をクリックして追加し、チームメンバーが確認できるように内部メモを入力します。ミーティングのコンタクト参加者には、カレンダーの招待にこの情報は表示されません。下部の書式設定オプションを使用してテキストを変更したり、リンクを挿入したり、 スニペットを使用したりできます。
- [関連付け]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングアクティビティーに関連付けるレコードを検索し、レコードの横にあるチェックボックスを選択/選択解除します。
- また、折りたたみアイコンをクリックして、カレンダーを表示せずにミーティングのスケジュールを設定することもできます。
- [保存]をクリックします。
保存後、次の点に注意してください。
- コンタクトが招待状を受け取るには、「Eメール」プロパティーに有効なEメールアドレスが入力されている必要があります。
- ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
- あなたのカレンダーにミーティングが自動的に作成されます。
- ミーティングはレコードのタイムラインにエンゲージメントとして保存されます。あなたのお名前がホスティングし、主催者として記載されます。
注: Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと連携していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。
HubSpotモバイルアプリで自分用のミーティングのスケジュールや編集を行う
HubSpotモバイルアプリでミーティングを自分でスケジュールする
- iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- [メニュー]をタップし、左サイドバーの[コンタクト]をタップします。
- レコードの名前をタップします。
- [その他]をタップします。次に、[ミーティング]をタップします。ミーティングをセットアップするために:
- ミーティングのタイトルと説明を入力してください。
- [開始日]、[開始時刻]、[終了日]、[終了時刻]をタップして、ミーティングの日付と時間を設定します。
- 空き状況確認をタップしてカレンダーを表示します。
- [ミーティングタイプ]をタップして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、カスタマイズされたコールおよびミーティングのタイプを有効にした場合にのみ設定できます。
- 場所をタップして、ミーティング場所として次のオプションのいずれかを選択してください。
- 住所: テキストフィールドに 住所 を入力します。
- 電話番号: テキストフィールドに 電話番号 を入力します。
- カスタムの場所:テキストフィールドに カスタマイズした場所の詳細 を入力します。
注: HubSpotモバイルアプリからミーティングを設定する場合、ビデオ会議はご利用いただけません。
- [内部メモ ]をタップし、チームメンバーが確認できるように内部メモ を入力します。ミーティングのコンタクト参加者には、カレンダーの招待にこの情報は表示されません。他のユーザーをタグ付けするには@を使用します。
- [関連付け ] をタップして、関連付けるレコードを検索します。ミーティングアクティビティーに関連付けるレコードの横にある[ X ]を選択またはクリアします。
- [保存] をタップします。ポップアップボックスで[ 続行して送信]をタップします。
- コンタクトが招待状を受け取るには、「Eメール」プロパティーに有効なEメールアドレスが入力されている必要があります。
- ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
- あなたのカレンダーにミーティングが自動的に作成されます。
- ミーティングはレコードのタイムラインエンゲージメントとして保存されます。ホストおよび主催者としてあなたの名前が表示されます。
HubSpotモバイルアプリで自分用のミーティングを編集する
ミーティングをスケジュールしたら、HubSpotモバイルアプリで編集できます。ミーティングを編集するには、次の手順を実行します。
- iOSデバイスまたはAndroidデバイスで HubSpot アプリ を開きます。
- [メニュー]をタップし、左サイドバーの[コンタクト]をタップします。
- ミーティングに関連付けられたレコードの名前をタップします。
- アクティビティーの右上にあるメニューアイコンをタップします。次に、[ 編集]をタップします。
- 変更を行った後に、[保存]をタップします。
デスクトップ(Sales Hub または Service Hub のProfessionalおよび Enterprise)で別のユーザーのミーティングをスケジュールする
Sales Hubまたは Service Hub Professionalまたは Enterpriseアカウントでシートが割り当てられているユーザーは、アカウント内の他のユーザーに代わってミーティングをスケジュールできます。そのユーザーもシートが割り当てられていて、 それらのユーザーにはカレンダーが接続されていて、 カレンダーの同期 も有効になっています。これは、ビジネスまたは営業開発の担当者がアカウントエグゼクティブのミーティングをスケジュールする必要がある場合に役立ちます。
他のユーザーのミーティングを予約する:
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、チケットに移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、meetingsミーティングのスケジュールをクリックします。接続されているカレンダーのポップアップボックスが表示されます。ミーティングを設定する:
- [ホスト ]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングをスケジュールするユーザーを選択します。
- または、[ ミーティングのローテーション ]をクリックしてミーティングのローテーションを使用します。
- [ミーティングのローテーションを検索]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングのローテーションを選択します。 ミーティング ローテーション ユーザー フィールドには、割り当てられたミーティングが最も少ないローテーションのメンバーが入力されます。そのメンバーのカレンダーも表示される。複数のメンバーが同じ量のミーティングを割り当てられている場合、最も最近に予定されていたメンバーが割り当てられます。
- 提案されたユーザーのカレンダーがいっぱいの場合、または別のユーザーを選択したい場合は、[ ミーティングローテーションユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックして、別のメンバーを選択できます。
- カレンダーが更新され、ホスティングするホストの都合が反映されます。場所が更新され、ホストのビデオ会議オプションが反映されます。
- 続けてミーティングのスケジュール。
ご注意:
- ミーティングのローテーションを使用してユーザーのミーティングが予約されると、そのユーザーのミーティング予約数が1つ増えます。ミーティングが削除されると、その人のミーティング予約数は1つ減ります。
- デフォルトでは、ミーティングに参加者として 追加されることはありません 。ミーティングに出席するには、[ 参加者 ]ドロップダウンメニューを使用して自分自身を参加者として追加します。
- [保存]をクリックします。
- コンタクトが招待状を受け取るには、「Eメール」プロパティーに有効なEメールアドレスが入力されている必要があります。
- ミーティングがスケジュールされると、コンタクトとホスティングする人のカレンダーに追加できる.icsファイルの招待状が届きます。
- レコードのタイムライン を確認することで、誰がミーティングを企画し、主催したかを確認できます。
- また、[ アクティビティー作成者 ] プロパティー (主催者) と [アクティビティーの割り当て先] プロパティー (ホスト) を使用してレポートを作成することもできます。
注:別ユーザーへのミーティングを設定した場合、そのユーザーのカレンダー上の既存のミーティングは、ミーティングのタイトルではなく、Busyと表示されます。
パソコンでミーティングの成果を割り当てる
ミーティングが行われた後、ホスティングする人はミーティングの結果を割り当てることができ、コンタクトとのミーティングをよりよく追跡することができます。既定のミーティング 結果オプションは、[スケジュール済み]、[完了]、[再スケジュール済み]、[欠席]、[キャンセル済み]です。カスタム ミーティング 結果を作成することもできます。
- レコードで、ミーティングエンゲージメントの[アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 編集]を選択します。
- [ 成果 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングの成果を選択します。
- [保存]をクリックします。
注:コンタクトレコード上のミーティングの説明の変更は、Google カレンダーを使用し、Google カレンダーとの双方向連携をオンにしている場合にのみ、出席者に送信されます。
HubSpotモバイルアプリでミーティングの成果を割り当てる
ご注意ください: この機能は現在iOSユーザーのみで利用可能です。
- iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- [メニュー]をタップし、左サイドバーの[コンタクト]をタップします。
- ミーティングに関連付けられたレコードの名前をタップします。
- アクティビティーの右上にあるメニューアイコンをタップします。次に、[編集]をクリックします。
- ミーティングの成果をタップして、リストから新しい成果を選択します。
- [保存] をタップします。