作成した請求書を買い手に共有する

購入者向けの請求書を作成した後、メールでの送信、直接リンクの共有、PDFのダウンロード、あるいはCRMレコードやコミュニケーションの受信トレイでメッセージを作成する際に請求書を挿入するなど、さまざまな方法で共有することができます。 

この記事では、購入者に請求書を共有する方法について説明します。ご自身のHubSpot請求書に関するサポートについては、以下の手順をご確認ください。HubSpotの請求書をビュー、ダウンロード、および支払いを行う方法。

請求書をEメールで送信

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書の名前をクリックします。
3. 右上の[アクション]をクリックし、[ Eメールで送信]を選択します。
4. [ 請求書Eメールを送信]タブで、Eメールを設定します。
   • ［宛先］フィールドには、請求書に関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このEメールアドレスを変更するには、 ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択します。新しいEメールアドレスを入力することもできます。この場合、送信後にHubSpotによって自動的にコンタクトレコードが作成されます。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[ CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニュー をクリックして コンタクトを選択するか、カスタムEメールアドレスを入力します。CC フィールドには最大9個のEメールアドレスを追加できます。
   • 請求書の設定で デフォルトのEメールアドレス が設定されている場合、[ 送信者 ]フィールドにデフォルトのEメールアドレスが自動的に入力されます。設定されていない場合、個人用Eメールアドレスが入力されます。デフォルトのEメールアドレスが設定されていても、ユーザーが個人のEメールまたは他のチームのEメールから請求書を送信できるようにする設定が有効になっている場合 別のEメールアドレスを選択できます。
   • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、今回選択するEメールアドレスが、今後の請求書の送信時のデフォルトのアドレスとなりますが、送信時に毎回変更することもできます。
   • このEメールへの返信は 送信元 アドレスに割り振りされます。接続済み受信トレイ（チームの共有アドレス用受信トレイを含む）に使われているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理できます。
   • 件名を編集します。
   • Eメールメッセージの本文を追加します。
5. フィールドを更新すると、フィールドの右側にライブプレビューが表示されます。Eメールを送信するには：
   • 表示されたようにEメールを送信するには、［請求書Eメールを送信］をクリックします。その後、購入者は請求書の詳細が記載されたEメールを受け取り、そこに含まれるリンクから請求書をブラウザーで表示できます。Eメールには請求書のPDF版が添付されています。
   • 代わりに、請求書へのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、［CRMでカスタムEメールを作成］をクリックします。

リンクまたはPDFを使用して請求書を送信する

注: 手書きのEメールで請求書を送信したり、リンクを挿入して請求書を送信したりしても、[ 最終送信日 ]プロパティーは更新されません。詳しくは請求書プロパティーでご確認ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書の名前をクリックします。
3. 右上の[アクション]をクリックし、オプションを選択します。
   • リンクをコピー: 請求書のリンクをコピーします。
   • ダウンロード:PDF版の請求書をダウンロードできます。

顧客対応エージェントを使用して請求書を探して送信する

ご注意：顧客対応エージェントでアクションをご利用いただくには、スーパー管理者が、お客様のアカウントを「新しいアクションライブラリ：HubSpot CRM、ワークフローアクション、およびShopifyアクション（顧客対応エージェント ベータ版）」に登録する必要があります。

請求書を検索して顧客に送信できるように 顧客対応エージェント を設定します。顧客が過去の請求書や今後の請求書について問い合わせてきた場合、顧客対応エージェントは請求書の詳細を提供し、コピーを送信し、未払いの請求書のセキュアな決済機能を組み込みます。返信は、同じチャットウィンドウ内、Eメール、WhatsAppで送信できます。請求書はEメールによる確認が必要です。

顧客対応エージェントに請求書関連のアクションを追加するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。

2. 顧客対応エージェントをまだセットアップしていない場合は、設定してください。

3. 左のサイドバーメニューで、[ > アクション をトレーニング ]をクリックします。

4. [すべてのアクションを表示]をクリックします。

   

5. [ 支払いリンクを使用して迅速に支払いを受け取る ]アクションをクリックします。

   

6. ［セットアップを続行］をクリックします。

7. [アクションの説明 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する方法とタイミングを定義します。

   • [名前 ]フィールドに アクションの名前を入力します 。

   • [説明 ]フィールドに、アクションの動作についての簡単な 説明を入力します。

   • [アクション保護レベル ]ドロップダウンメニューは[Eメールを確認 ]に設定されているため、変更はできません。

   • [トリガーフレーズ]で、提案されたフレーズを確認します。別のトリガーを追加するには、[ add トリガーを追加]をクリックします。

   • トリガーを削除するには、delete 削除アイコンをクリックします。
     
     

8. [ 対応手順]セクションには、アクション完了後に顧客対応エージェントが送信する返信 を入力します。
   
   

9. 上部にある [プレビュー]をクリックして アクションをプレビューします。

10. 右上の [公開]をクリックしてアクションを公開します。

顧客対応エージェントのアクションを管理する方法をご確認ください。

コミュニケーションの受信トレイで、1対1のEメールまたはメッセージに請求書を挿入します

コミュニケーションの受信トレイで1対1のEメールまたはメッセージに請求書を挿入するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［受信トレイ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［受信トレイ］に直接移動します。
2. 左下の[作成]をクリックします。
3. メッセージ作成ツールで［挿入］をクリックし、［請求書］を選択します。
4. 請求書を1つ選択するか、［管理］をクリックして請求書一覧ページに移動します。

請求書を選択すると、請求書へのハイパーリンクがメッセージに追加されます。

次のステップ

• 契約書を作成して 購入者の契約を管理し、請求を自動化します。
• QuickBooks や Xeroなど、HubSpotが開発した会計連携で請求書を使用できます。
• 決済の管理について、取引手数料の確認、決済失敗時の再試行、連絡先への新しい決済方法の依頼など、詳細をご覧ください。また、支払いおよび支払い明細レポートをダウンロードしたり、支払いデータをエクスポートしたりすることもできます。
• 見積もりを作成して 購入者に送信します。