マーケティングEメールを送信するには承認が必要

マーケティングEメールのデザイナーとHubSpotアカウントの他のユーザーとの連携を効率化するために、Eメールの承認リクエストをオンにすると、関係者に自動的に通知され、Eメールを送信する前にレビューを促すことができます。

オンにすると、HubSpotアカウントの スーパー管理者 を除くすべてのユーザーの承認が必要になります。スーパー管理者は、任意でアカウント内の他のユーザーに承認をリクエストできます。

制限事項と考慮事項を理解する

• RSS または ブログ配信登録Eメールの承認をリクエストする際に、そのEメールの承認は1回のみで済みます。Eメールに対する以降の更新は、承認を得ることなくすぐに公開できます。
• アカウント内の他のユーザーによる通常のEメールの公開を妨げることなくEメール承認プロセスをテストするには、 標準サンドボックスアカウントでEメール承認を有効にすることができます。

Eメールでの承認依頼をオンにする

承認申請をオンにするには、 アカウントのスーパー管理者が 次の操作を行う必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［承認］に移動します。
3. [マーケティングEメール]セクションで、[ 承認をセットアップ]をクリックします。
4. 「誰が承認を省略できるかを選択」セクションで、ユーザーがコンテンツを公開するために承認を必要としないオプションを選択します：
   • 承認の省略をスーパー管理者に限定: スーパー管理者 の権限を持つユーザーのみが、承認を申請せずにマーケティングEメールを送信できます。 
   • 全員が承認を省略可能：全てのユーザーが承認申請なしでマーケティングEメールを送信できます。 
   • 承認の省略を自分が選択したユーザーに限定：特定のユーザーが、承認申請なしでマーケティングEメールを送信できます。このオプションを選択した場合は、承認を省略できる各ユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。スーパー管理者は常に承認を省略できるため、選択できません。 
5. ［次へ］をクリックします。 
6. 承認をオンにするをクリックし、完了をクリックします。 

承認権限をカスタマイズする

マーケティングの承認をオンにすると、デフォルトでは、アカウント内のすべてのスーパー管理者にマーケティングEメールを承認する権限が自動的に付与されます。また、アカウント内の他のユーザーにマーケティングEメールの承認権限を与えたり、特定のユーザーに承認プロセスの省略を許可することもできます。

4. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
5. 左サイドバーのメニューで、ユーザーとチームをクリックします。
6. ユーザーにマウスポインターを合わせ、「権限を編集」をクリックします。
7. 左のサイドバーメニューで、[ マーケティング]をクリックします。
8. [マーケティングアクセス]スイッチをオンに切り替えます。 
9. [承認]セクションで、[ マーケティングEメールを承認 ]スイッチをオンに切り替えます。
10. 右上の［次へ］をクリックします。 

また、コンテンツ承認権限を権限セットに追加することもできます。権限セットを作成して管理する方法について詳細をご確認ください。

マーケティングEメールの承認をオンにして誰が承認できるかを設定すると、アカウント内の他のユーザーがEメールエディターの[確認および送信]パネルでEメールの承認を申請できるようになります。また、コラボレーションサイドバーを使用して、承認のリクエスト、承認アクティビティーの表示、Eメールの承認ができます。

Eメールエディターで承認を申請する

アカウントで承認が有効になると、承認プロセスをスキップする権限を持たないユーザーは、Eメールエディターで承認を申請できるようになります。 

パソコンで承認を申請

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書きのEメールの名前をクリックするか、[Eメールを作成]をクリックして新しいEメールを作成します。 
3. Eメールのデザインが完了したら、Eメールエディターの右上にある[承認をリクエスト ]をクリックします。

4. ダイアログボックスで[承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを確認して承認する各ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。最大10人のユーザーを選択できます。
5. [承認元が必要]セクションで、 次のいずれかのオプションを選択します。
   
   • 「全ての承認者」:前のステップで選択した全ての承認者が、Eメールを公開する前にそれぞれ承認する必要があります。
   • たった1人の承認者: Eメールを公開する前に、たった1人の承認者があなたのEメールを承認する必要があります。
6. 承認依頼の通知に含まれる任意のメッセージを入力します。
7. ［承認を申請］をクリックします。

モバイルで承認を申請

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. メニューをタップし、左サイドバーのマーケティングEメールをタップします。
3. 下書きマーケティングEメールをタップする。
4. 右上の横3つのドットをタップし、承認申請をタップします。

承認ステータスを表示

承認申請後、コラボレーションサイドバーからEメールの承認状況を確認・管理することができます。また、コラボレーションサイドバーを使って、承認プロセス中のEメールにコメントを追加することもできます。コラボレーションサイドバーの使い方について詳しく説明します。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書き作成したEメールの名前をクリックするか、右上の[Eメールを作成]をクリックします。 
3. Eメールエディターで、右上の [承認を表示 ]をクリックします。承認が求められている場合、以下の承認ステータスのいずれかが表示されます：
   • 承認待ち： Eメールは承認待ちの状態です。スーパー管理者を含む他のユーザーは、マーケティングEメールを公開して送信できなくなります。 
   • 承認済み：マーケティングEメールが承認され、送信できるようになりました。 
   • 承認が呼び戻された：最初に承認を求めたユーザーによって、承認が呼び戻されました。 

Eメールの承認を呼び出す

承認プロセスを完全に再開する必要がある場合は、変更を加えた後に、承認を呼び出して再度承認を求めることができます。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書き作成したEメールの名前をクリックするか、右上の[Eメールを作成]をクリックします。 
3. Eメールエディターで、右上の [承認を表示 ]をクリックします。
4. 右側のパネルで、[承認を取り消す]をクリックします。 

5. ダイアログボックスに承認を呼び出す理由を説明するメッセージを入力します。このメッセージは、元の承認者全員への通知に含まれます。
6. リコール承認］をクリックします。

マーケティングEメールを承認または変更をリクエストする

スーパー管理者または「マーケティングEメールの承認」権限を持つユーザーは、マーケティングEメールを承認したり、承認を申請したユーザーから変更を依頼したりできます。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 承認がリクエストされた下書きEメールの名前をクリックします。 
3. Eメールを承認するには、次の手順に従います。
   • Eメールエディターの右上にある[承認]をクリックします。 
   • ダイアログボックスで、任意のメッセージを入力できます。このメッセージは、承認通知で表示されます。 
   • ［承認］をクリックします。 
4. Eメールの変更をリクエストするには、次の手順に従います。 
   • Eメールエディターの右上にある[承認]ボタンの横にあるドロップダウンメニューをクリックし、[変更をリクエスト]を選択します。 

• • コラボレーションサイドバーで、リクエストしている変更の詳細を示す コメントを追加します 。承認をリクエストしたユーザーに@mentionすると、ユーザーに通知されます。