マーケティングEメールを送信するには承認が必要

マーケティングEメールのデザイナーとHubSpotアカウントの他のユーザーとの連携を効率化するために、Eメールの承認リクエストをオンにすると、関係者に自動的に通知され、Eメールを送信する前にレビューを促すことができます。

オンにすると、HubSpotアカウントの スーパー管理者 を除くすべてのユーザーの承認が必要になります。スーパー管理者は、任意でアカウント内の他のユーザーに承認をリクエストできます。

制限事項と考慮事項を理解する

• RSS または ブログ配信登録Eメールの承認をリクエストする際に、そのEメールの承認は1回のみで済みます。Eメールに対する以降の更新は、承認を得ることなくすぐに公開できます。
• アカウント内の他のユーザーによる通常のEメールの公開を妨げることなくEメール承認プロセスをテストするには、 標準サンドボックスアカウントでEメール承認を有効にすることができます。

Eメールでの承認依頼をオンにする

承認申請をオンにするには、 アカウントのスーパー管理者が 次の操作を行う必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［承認］に移動します。
3. [マーケティング]のセクションで、[ マーケティングEメール]スイッチをオンに切り替えます。
4. [ 誰が承認を省略できるかを選択 ]ページでは、ユーザーが承認なしで投稿を公開またはスケジュールできる オプションを選択します 。
   • 承認の省略をスーパー管理者 に限定: スーパー管理者 の権限を持つユーザーのみが、承認を申請せずにコンテンツを公開できます。
   • 全員が承認を省略可能：全てのユーザーが、承認を求めることなくコンテンツを公開できます。
   • 承認の省略を自分が選択したユーザーに限定します: 特定のユーザーが承認を申請せずにコンテンツを公開できます。
     • このオプションを選択する場合は、承認を省略できる各ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。
     • スーパー管理者は常に承認を省略できるので、選択不可です。
5. 右下の［次へ］をクリックします。
6. 承認者を確認し、[ 完了]をクリックします。

承認権限の編集

マーケティングの承認をオンにした後、マーケティングEメールを承認する権限をアカウント内のユーザー & 編集したり、[ ユーザー]チーム設定から特定のユーザーに承認プロセスを省略したりできます。

4. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
5. 左サイドバーのメニューで、ユーザーとチームをクリックします。
6. ユーザーにマウスポインターを合わせ、「権限を編集」をクリックします。
7. 左のサイドバーメニューで、[ マーケティング]をクリックします。
8. [マーケティングアクセス]スイッチをオンに切り替えます。 
9. [承認]セクションで、[ マーケティングEメールを承認 ]スイッチをオンに切り替えます。
10. 右上の［次へ］をクリックします。 

また、コンテンツ承認権限を権限セットに追加することもできます。権限セットを作成して管理する方法について詳細をご確認ください。

マーケティングEメールの承認をオンにして誰が承認できるかを設定すると、アカウント内の他のユーザーがEメールエディターの[確認および送信]パネルでEメールの承認を申請できるようになります。コラボレーションサイドバーを使用して、承認を申請したり、承認アクティビティーを表示したり、Eメールを承認したりすることもできます。

Eメールエディターで承認を申請する

アカウントで承認が有効になると、承認プロセスをスキップする権限を持たないユーザーは、Eメールエディターで承認を申請できるようになります。 

パソコンで承認を申請

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書きのEメールの名前をクリックするか、[Eメールを作成]をクリックして新しいEメールを作成します。 
3. Eメールのデザインが完了したら、Eメールエディターの右上にある[承認をリクエスト ]をクリックします。

4. ダイアログボックスで[承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを確認して承認する各ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。最大10人のユーザーを選択できます。
5. [承認元が必要]セクションで、 次のいずれかのオプションを選択します。
   
   • 「全ての承認者」:前のステップで選択した全ての承認者が、Eメールを公開する前にそれぞれ承認する必要があります。
   • たった1人の承認者: Eメールを公開する前に、たった1人の承認者があなたのEメールを承認する必要があります。
6. 承認依頼の通知に含まれる任意のメッセージを入力します。
7. ［承認を申請］をクリックします。

モバイルで承認を申請

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. メニューをタップし、左サイドバーのマーケティングEメールをタップします。
3. 下書きマーケティングEメールをタップする。
4. 右上の横3つのドットをタップし、承認申請をタップします。

承認ステータスを表示

承認申請後、コラボレーションサイドバーからEメールの承認状況を確認・管理することができます。また、コラボレーションサイドバーを使って、承認プロセス中のEメールにコメントを追加することもできます。コラボレーションサイドバーの使い方について詳しく説明します。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書き作成したEメールの名前をクリックするか、右上の[Eメールを作成]をクリックします。 
3. Eメールエディターで、右上の [承認を表示 ]をクリックします。承認が求められている場合、以下の承認ステータスのいずれかが表示されます：
   • 承認待ち： Eメールは承認待ちの状態です。スーパー管理者を含む他のユーザーは、マーケティングEメールを公開して送信できなくなります。 
   • 承認済み：マーケティングEメールが承認され、送信できるようになりました。 
   • 承認がキャンセルされました: 承認申請が最初に承認を要求したユーザーによってキャンセルされました。 

Eメールの承認をキャンセル

承認プロセスを完全に再開する必要がある場合は、保留中の承認をキャンセルし、変更を行った後にもう一度承認を申請できます。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書き作成したEメールの名前をクリックするか、右上の[Eメールを作成]をクリックします。 
3. Eメールエディターで、右上の [承認を表示 ]をクリックします。
4. 右側のパネルで[承認をキャンセル]をクリックします。 

5. ダイアログボックスにメッセージ を入力し、承認申請をキャンセルする理由を説明します。このメッセージは、元の承認者全員への通知に含まれます。
6. [承認をキャンセル]をクリックします。

マーケティングEメールを承認または変更をリクエストする

スーパー管理者または「マーケティングEメールの承認」権限を持つユーザーは、マーケティングEメールを承認したり、承認を申請したユーザーから変更を依頼したりできます。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 承認がリクエストされた下書きEメールの名前をクリックします。 
3. Eメールを承認するには、次の手順に従います。
   • Eメールエディターの右上にある[承認]をクリックします。 
   • ダイアログボックスで、任意のメッセージを入力できます。このメッセージは、承認通知で表示されます。 
   • ［承認］をクリックします。 
4. Eメールの変更をリクエストするには、次の手順に従います。 
   • Eメールエディターの右上にある[承認]ボタンの横にあるドロップダウンメニューをクリックし、[変更をリクエスト]を選択します。 

• • コラボレーションサイドバーで、リクエストしている変更の詳細を示す コメントを追加します 。承認をリクエストしたユーザーに@mentionすると、ユーザーに通知されます。