更新日時 2025年11月25日
コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。
コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［ミーティング］に移動します。
- コールとミーティングのタイプを有効にするには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］スイッチをオンにします。
- コールとミーティングのタイプを編集するには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］スイッチの隣にある［オプションを編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のタイプをクリックして編集するか、ごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- ［別のタイプを追加］をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。
注：アカウントで作成できる通話とミーティングの種類は、最大100種類までです。
- ［保存］をクリックします。
コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- HubSpotからコンタクトに電話をかけた後、[ コールタイプを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックしてコール タイプを選択します。
- アクティビティーを手動で記録する場合は、[ コールタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックして コールを記録するときの コールタイプ を選択します。また、[ ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングを記録するときの ミーティングタイプ を選択します。
- コンタクトとのミーティングをスケジュールするときに、[ ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、 ミーティングタイプを選択します。
日程設定ページのミーティングタイプを設定する
日程設定ページのミーティングタイプを指定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
- スケジュール設定ページへのアクセスに使用するミーティングリンクの上にマウスポインターを置いて [編集]をクリックするか、[ スケジュール設定ページを作成]をクリックして新しいスケジュール設定ページを作成します。
- ［概要］画面で［ミーティングタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。
コールとミーティングタイプのレポート
HubSpotには、通話とミーティングの合計（担当者別）や通話とミーティングの合計（タイプ別）、など、通話とミーティングのタイプに関するデフォルトレポートがいくつか用意されており、をダッシュボードに追加することができます。
Professional または Enterprise のサブスクリプションをご契約の場合、 データセットを選択するプロンプトが表示されたら、 「アクティビティー」チェックボックスを選択することで、 コールタイプおよびミーティングタイプに関するカスタムレポートを作成できます。 続けて、［コールとミーティングのタイプ］をフィルターとして選択できます。
