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リードの管理

更新日時 2025年 2月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub   Professional , Enterprise

リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー(ベータ)またはセールスワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクションを表示、絞り込み、編集、削除、完了(Eメール送信、コールなど)できます。

リードを表示

コンタクトや会社に関連付けられたリードは、セールスワークスペースまたはリードサマリー(BETA)から表示できます。

セールスワークスペースでリードを表示

すでにSales Hubシートを割り当てられ  ており、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます

  • HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
  • [リード]タブをクリックします。 ターゲットアカウント にはラベルが付けられます。
  • 「スーパー管理者 」権限または「 別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示 」権限を持つユーザーは、全てのリード(未割り当てのリードを含む)を表示できます。全てのリードを表示するには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[全てのリードを表示]を選択します。
  • ビューを変更するには、左側で、表示したいプリセットビューをクリックします。例えば、[シーケンスにない ]をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。

leads_table

  • パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
  • リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします
  • テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。

リードサマリーでリードを表示(BETA)

リードサマリー

リードの編集と削除

権限に応じて、リードを編集および削除できます。リード(見込み客)が 「見込みあり 」または「 見込みなし」に移動した後は、 スーパー管理者 のみがリード(見込み客)ステージを編集できます。

セールスワークスペースでのリードの編集と削除

すでに Sales Hubシートを割り当てられ ていて、スーパー管理者 から [リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペースでリードを編集および削除できます。

  • HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
  • [ リード ]タブをクリックします。
  • リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、をクリックします
  • リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード(見込み客) 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
  • シーケンスのリード(見込み客)に関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にある チェックボックス を選択し、[シーケンスに登録 sequences]をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
  • リードを編集するには、編集するリード(見込み客)をクリックします。右側のパネルで、変更を加えます。変更内容は自動的に保存されます。

リードサマリーからリードを編集および削除する(ベータ)

あなたが持っている場合 スーパー管理者 権限では、リード(見込み客)サマリーからリードを編集して削除できます。

  • HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
  • リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード(見込み客) 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
  • リードを編集するには、再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 編集]をクリックします。ポップアップボックスで、[編集するプロパティーを選択]ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、「 更新」をクリックします。
  • リードを削除するには、削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。

リードのアクションを完了

シートSales Hubが割り当てられ ており、スーパー管理者 から [ リード]タブへのアクセス権が付与されている場合は、セールスワークスペースでリードのアクションを実行できます。リードとその現在のステータス、前回のアクティビティー、次回のアクティビティーを簡単に確認できます。次回のアクティビティーをスケジュールしたり、アクティビティー(例えば、コール、Eメール、シーケンスへの登録など)を1か所から実行することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
  • [ リード ]タブをクリックします。
  • リードリストから、対象とするリードの名前を選択します。
  • 右側のパネルで、リード(見込み客)のプレビューを表示できます。レコードのプレビューをカスタマイズする方法をご確認ください。
  • ここでは、関連するアイコンをクリックして、Eメールの送信、電話の発信、 リード(見込み客)のシーケンスへの登録などのアクションを実行できます。Eメールの送信やコールの実施などのアクションを実行し、その結果を[接続済み]として記録すると、リードのステータスが自動的に更新されます。例えば、「新規リード」にEメールを送信すると、Eメールの送信後に、そのリードのステータスが[試行中]に更新されます。以下は、リード(見込み客)を 進行中 ステージに移動するすべてのアクションのリストです。 
    • コール
    • Eメール
    • LinkedInでつながる
    • LinkedInメッセージのログ記録
    • 記録されたコール
    • 記録されたEメール
    • 郵便のログ記録
    • SMSのログ記録
    • WhatsAppのログ記録
    • スケジュールされたミーティング
    • 作成されたタスク
  • 以下の表で、アクションによってリードステージが自動更新される仕組みを説明します。
リードステージ アクションまたはロジック
新規 リード(見込み客)設定によって作成されたリードには、自動的にこの値が設定されます。
試行中 リード担当者がEメールの送信、コール、アクティビティーの記録、ミーティングのスケジュール、またはリードのタスク作成を行った場合。 
接続済み リードがEメールに返信した場合、または「接続済み」の成果やミーティングの成果を残したコールの記録などのアクティビティーがあった場合。
見込みなし 手動で更新する必要があります。
見込みあり 手動で更新する必要があります。
  • [ 概要 ]タブでは、リード(見込み客)に最後に連絡したのはいつか、最後にエンゲージメントしたのはいつかを確認することもできます。
  • さらに、前回のアクティビティーと次回のアクティビティーを確認できます。
  • リード(見込み客)に将来のアクティビティーがスケジュールされていない場合、[ 次のアクティビティーをスケジュール]ドロップダウンメニューを選択して、次回のアクティビティーをスケジュールできます。リードリストから直接、次回のアクティビティーをスケジュールすることもできます。

schedule-next-activity-1

  • [情報]、[メモ]、[関連付け]の各タブで、最近のコミュニケーション、メモ、概要情報、取引、チケットなどの追加情報を確認できます。
  • リードのキューを開くには、プレビューパネルの下部にある[ キューで開く ]をクリックします。
    sales-workspace-open-in-queue
    • 左側の ドロップダウン を使用して、表示するリードを選択します。
    • 詳細情報を表示したり、リード(見込み客)アクションを編集または完了したりするには、 リード(見込み客)の名前をクリックします。
    • リード(見込み客)に関連付けられたコンタクトをシーケンスに登録するには、リードの横にある チェックボックス を選択してから、[ アクションを選択 ]ドロップダウンをクリックし、[ sequencesシーケンスに登録]を選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
    •  リード(見込み客)を削除するには、リードの横にある チェックボックス を選択してから、[ アクションを選択 ]ドロップダウンをクリックし、[ deleteDeleteDeleteDelete 削除]を選択します。 
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