営業活動管理ワークスペースでリードを管理する（ベータ版）

リードを設定すると、営業活動管理ワークスペースの［リード］タブからリードを迅速かつ効率的に管理することができます。リードの現在のステータス、前回のアクティビティー、次回のアクティビティーを簡単に確認できます。また、次回のアクティビティーのスケジュールを設定したり、さまざまなアクティビティー（例：電話、Eメール、シーケンスへの登録など）を1か所で実行したりすることもできます。

［リード］タブにアクセスするには、［セールス］ ＞［営業活動管理］に移動し、［リード］タブをクリックします。

リードのインポート

プロパティー編集権限を持つユーザーは、まずリード機能を設定する必要があります。リード機能を設定し、リードをインポートするには、以下の手順に従います。

• ［リード］タブで、［リードの利用を開始］をクリックします。
• ［リードを取り込むコンタクト ライフサイクル ステージは？］ドロップダウンメニューで、インポートするライフサイクルステージを選択します。 
• ［下の過去期間内に上記のステージに入った］ドロップダウンメニューで、コンタクトが上記で選択したライフサイクルステージに入った時期を選択します。
• ［リードを取り込む］をクリックします。

• ［リードを自動的に営業活動管理に取り込む］セクションで設定を確認します。 

• ［次へ］をクリックします。
• ［完了］をクリックします。

［リード］タブに移動し、右上隅で［アクション］ ＞［設定を開く］ を選択すると、いつでもリードの設定を変更できます。

プロパティー編集権限のない担当者は、リード機能も設定する必要があります。担当者は取り込むリードの所有者として割り当てる必要があります。リードをインポートするには 、以下の手順に従います。

• ［リード］タブで［リードを取り込む］をクリックします。
• ［リードを取り込むコンタクト ライフサイクル ステージは？］ドロップダウンメニューで、インポートするライフサイクルステージを選択します。 
• ［下の過去期間内に上記のステージに入った］ドロップダウンメニューで、コンタクトが上記で選択したライフサイクルステージに入った時期を選択します。
• ［リードを取り込む］をクリックします。

• プロパティー編集権限を持つユーザーがまだ機能を設定していない場合、［コピー］をクリックしてリンクをコピーし、リンクを送信して設定を完了させることができます。 

• ［次へ］をクリックします。
• ［完了］をクリックします。

リードの管理

リードをインポートすると、［リード］タブの上部に新たに割り当てられたリード、接続を試行中のリード、接続済みのリード、および、不適格と判断したがアクションを実行する必要があるかもしれないリードの概要が表示されます。その下のセクションには、全てのリードの一覧が表示されます。

リードを確認し、アクションを実行するには、以下の手順に従います。

• ［リードをフォローアップ］をクリックし、リードの名前を選択するか、リードの一覧からリードの名前を選択します。
• 右側のパネルにコンタクトの概要が表示されます。
• 関連付けされたアイコンをクリックすると、Eメールの送信、CTA、シーケンスの登録などのアクションを実行できます。Eメールの送信やCTAなどのアクションを実行すると、リードのステータスは自動的に更新されます。例えば、新規リードにEメールを送信した場合、Eメールの送信後、そのリードのステータスは［試行中］に更新されます。

• また、コンタクトに最後に連絡したのはいつなのか、そのコンタクトが最後にやり取りしたのはいつなのかを確認することもできます。さらに、前回のアクティビティーと次回のアクティビティーも確認できます。コンタクトに対して今後のアクティビティーが予定されていない場合、［次回のアクティビティーをスケジュール］ドロップダウンメニューを選択することで、次回のアクティビティーのスケジュールを設定することができます（リードの一覧から直接次回のアクティビティーをスケジュールすることもできます）。

• その下のセクションには、最近のコミュニケーション、メモ、コンタクトに関する情報、取引、チケットなどの追加情報を確認することができます。

営業活動管理ワークスペースの詳細については、こちらをご覧ください。