更新日時 2024年 11月 8日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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リードを設定すると、営業活動管理ワークスペース内の［リード］タブからリードを素早く効率的に管理できます。リードとその現在のステータス、前回のアクティビティー、次回のアクティビティーを簡単に確認できます。次回のアクティビティーをスケジュールしたり、アクティビティー（例えば、コール、Eメール、シーケンスへの登録など）を1か所から実行することもできます。
リードの作成
コンタクトからリードを作成したり、手動でリードを作成したり、ワークフローでリードを作成したりすることができます。
コンタクトからのリード作成
コンタクトからリードを作成するには
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- リードを作成したいコンタクトの横にあるチェックボックスを選択します。
- リード作成をクリックする。
- 右のパネルで、リード・パイプライン、リード・パイプライン・ステージ、リード・タイプ、リード・ラベルを選択します。
- ［作成］をクリックします。
手動でリードを作成する
手動でリードを作成する：
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業活動管理］の順に進みます。
- Leadsタブをクリックします。
- 右上の+リードを追加をクリックする。
- コンタクトをクリックしてコンタクト・リードを作成し、会社をクリックして会社リードを作成します。
- ドロップダウンメニューで、リードが関連付けされるコンタクトまたは会社レコードを選択します。Sync lead owner with contact and company owner toggleが同期の設定でオンになっている場合、自分が担当しているコンタクトまたは会社のみ関連付けることができます。
- Lead Nameフィールドに、リードの名前を入力します。
- (ドロップダウンオプション) Lead Pipeline Stageドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
- (オプション) Lead Typeドロップダウンメニューをクリックし、タイプを選択します。
- (オプション） Lead Labelドロップダウンメニューをクリックし、ラベルを選択します。
- リード作成をクリックします。
ワークフローを使用してリードを作成する
ワークフローを使用してリードを作成するには、、ワークフローの作成方法を学びます。次に、レコードを作成するアクションを追加し、リードを作成します。
リードの管理
注：スーパー管理者のみがリードステージを編集できます。
リードを管理する
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業活動管理］の順に進みます。
- Leadsタブをクリックします。
- リードをインポートしたら、Leadsタブでリードのリストを表示できます。ターゲットアカウントにはラベルが貼られる。
- スーパー管理者権限または別のユーザーとして営業活動表示権限を持つユーザーは、全てのリード（未割り当てリードを含む）を表示することができます。全てのリードを表示するには、アクションドロップダウンメニューをクリックし、全てのリードを表示を選択します。
- リードを絞り込むには、表の上部にあるフィルターをクリックしてください。
- 表に表示されている情報を編集するには、列を編集をクリックする。
- スーパー管理者または一括削除権限を持つユーザーは、リードを削除できます。リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、削除をクリックします。
- リードを見直し、行動を起こす
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- リードリストからリードの名を選択します。
- 右側のパネルにコンタクトの概要が表示されます。
- ここで、関連付けられたアイコンをクリックしてEメールの送信、コールの実施、シーケンスへのコンタクトの登録などのアクションを実行できます。Eメールの送信やコールの記録などのアクションを行い、その成果をConnectedとして記録すると、リードステータスが自動的に更新されます。例えば、新規リードにEメールを送信した場合、Eメールの送信後に、そのリードのステータスが［試行中］に更新されます。以下は、リードを 進行中 ステージに移動するすべてのアクションのリストです。
- 呼び出し
- Eメール
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- LinkedInでつながる
- ログインログインのメッセージ
- コールのログを残す
- Eメールのログを残す
- "ログイン郵便
- ログインSMS
- ログイン WhatsApp
- ミーティングを設定する。
- タスクを作成
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- 以下は、リードステージへの自動更新がどのようなアクションによって行われるかを示した表です：
| リードステージ | アクションかロジックか |
|---|---|
| New（新規） | リード設定から作成されたリードには、自動的にこの値が設定されます。 |
| 試み | リード担当者がリードにEメールを送信、コールの記録、アクティビティーのログを残す、ミーティングのスケジュール、タスクを作成する。 |
| Connected（接続済み） | リードがあなたのEメールに返信した場合、またはConnectedの成果やミーティングの成果を残したコールの記録などのアクティビティーがあった場合。 |
| 見込みなし | 手動で更新する必要がある。 |
| 有資格者 | 手動で更新する必要がある。 |
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- 「概要」タブでは、コンタクトに最後にコンタクトした日や、そのコンタクトの最後のエンゲージメントを確認することもできます。
- さらに、前回のアクティビティーと次回のアクティビティーを確認できます。
- コンタクトに今後のアクティビティーが予定されていない場合、スケジュール 次のアクティビティードロップダウンメニューを選択することで、次のアクティビティーをスケジュールすることができます。また、リードリストから直接次のアクティビティーをスケジュールすることもできます。
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- About , Notes , and Associationsタブでは、最近の連絡事項、注意事項、情報、取引、チケットなどの追加情報を確認することができます。
営業活動管理ワークスペースの使用についてもっと詳しく。
