リードの管理

リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー(ベータ)またはセールスワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクションを表示、絞り込み、編集、削除、完了(Eメール送信、コールなど)できます。

リードを表示

コンタクトや会社に関連付けられたリードは、セールスワークスペースまたはリードサマリー(BETA)から表示できます。

セールスワークスペースでリードを表示

すでにSales Hubシートを割り当てられ  ており、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• ［リード］タブをクリックします。 ターゲットアカウント にはラベルが付けられます。
• 「スーパー管理者 」権限または「 別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示 」権限を持つユーザーは、全てのリード(未割り当てのリードを含む)を表示できます。全てのリードを表示するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［全てのリードを表示］を選択します。
• ビューを変更するには、左側で、表示したいプリセットビューをクリックします。例えば、[シーケンスにない ]をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。

• パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
• リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
• テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。

リードサマリーでリードを表示(BETA)

• HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
• リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
• テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
• スーパー管理者 権限を持つユーザーは、 リード（見込み客）名 をクリックしてリード（見込み客）のプレビューを表示できます。

リードの編集と削除

セールスワークスペースでのリードの編集と削除

すでに Sales Hubシートを割り当てられ ていて、スーパー管理者 から [リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペースでリードを編集および削除できます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• [ リード ]タブをクリックします。
• リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、をクリックします。
• リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード（見込み客） 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
• シーケンスのリード（見込み客）に関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にある チェックボックス を選択し、[シーケンスに登録 sequences]をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
• リードを編集するには、編集するリード（見込み客）をクリックします。右側のパネルで、変更を加えます。変更内容は自動的に保存されます。

リードサマリーからリードを編集および削除する(ベータ)

あなたが持っている場合 スーパー管理者 権限では、リード（見込み客）サマリーからリードを編集して削除できます。

• HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
• リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード（見込み客） 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
• リードを編集するには、再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 編集]をクリックします。ポップアップボックスで、[編集するプロパティーを選択]ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、「 更新」をクリックします。
• リードを削除するには、削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。

リードのアクションを完了

シート にSales Hubが割り当てられ ており、スーパー管理者 から [ リード]タブへのアクセス権が付与されている場合は、セールスワークスペースでリードのアクションを実行できます。リードとその現在のステータス、前回のアクティビティー、次回のアクティビティーを簡単に確認できます。次回のアクティビティーをスケジュールしたり、アクティビティー（例えば、コール、Eメール、シーケンスへの登録など）を1か所から実行することもできます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• [ リード ]タブをクリックします。
• リードリストから、対象とするリードの名前を選択します。
• 右側のパネルで、リード(見込み客)のプレビューを表示できます。レコードのプレビューをカスタマイズする方法をご確認ください。
• ここでは、関連するアイコンをクリックして、Eメールの送信、電話の発信、 リード(見込み客)のシーケンスへの登録などのアクションを実行できます。Eメールの送信やコールの実施などのアクションを実行し、その結果を［接続済み］として記録すると、リードのステータスが自動的に更新されます。例えば、「新規リード」にEメールを送信すると、Eメールの送信後に、そのリードのステータスが［試行中］に更新されます。以下は、リード(見込み客)を 進行中 ステージに移動するすべてのアクションのリストです。 
  • コール
  • Eメール

• • LinkedInでつながる
  • LinkedInメッセージのログ記録
  • 記録されたコール
  • 記録されたEメール
  • 郵便のログ記録
  • SMSのログ記録
  • WhatsAppのログ記録
  • スケジュールされたミーティング
  • 作成されたタスク

• 以下の表で、アクションによってリードステージが自動更新される仕組みを説明します。

• [ 概要 ]タブでは、リード(見込み客)に最後に連絡したのはいつか、最後にエンゲージメントしたのはいつかを確認することもできます。
• さらに、前回のアクティビティーと次回のアクティビティーを確認できます。
• リード（見込み客）に将来のアクティビティーがスケジュールされていない場合、[ 次のアクティビティーをスケジュール]ドロップダウンメニューを選択して、次回のアクティビティーをスケジュールできます。リードリストから直接、次回のアクティビティーをスケジュールすることもできます。

• ［情報］、［メモ］、［関連付け］の各タブで、最近のコミュニケーション、メモ、概要情報、取引、チケットなどの追加情報を確認できます。
• リードのキューを開くには、プレビューパネルの下部にある[ キューで開く ]をクリックします。
  
  
  • 左側の ドロップダウン を使用して、表示するリードを選択します。
  • 詳細情報を表示したり、リード（見込み客）アクションを編集または完了したりするには、 リード（見込み客）の名前をクリックします。
  • リード（見込み客）に関連付けられたコンタクトをシーケンスに登録するには、リードの横にある チェックボックス を選択してから、[ アクションを選択 ]ドロップダウンをクリックし、[ sequencesシーケンスに登録]を選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
  •  リード（見込み客）を削除するには、リードの横にある チェックボックス を選択してから、[ アクションを選択 ]ドロップダウンをクリックし、[ deleteDeleteDeleteDelete 削除]を選択します。