リードの管理
更新日時 2025年 2月 14日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー(ベータ)またはセールスワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクションを表示、絞り込み、編集、削除、完了(Eメール送信、コールなど)できます。
リードを表示
コンタクトや会社に関連付けられたリードは、セールスワークスペースまたはリードサマリー(BETA)から表示できます。
セールスワークスペースでリードを表示
すでにSales Hubシートを割り当てられ ており、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます。
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [リード]タブをクリックします。 ターゲットアカウント にはラベルが付けられます。
- 「スーパー管理者 」権限または「 別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示 」権限を持つユーザーは、全てのリード(未割り当てのリードを含む)を表示できます。全てのリードを表示するには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[全てのリードを表示]を選択します。
- ビューを変更するには、左側で、表示したいプリセットビューをクリックします。例えば、[シーケンスにない ]をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。
- パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
- リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
リードサマリーでリードを表示(BETA)
- HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
- リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
- スーパー管理者 権限を持つユーザーは、 リード(見込み客)名 をクリックしてリード(見込み客)のプレビューを表示できます。
リードの編集と削除
権限に応じて、リードを編集および削除できます。リード(見込み客)が 「見込みあり 」または「 見込みなし」に移動した後は、 スーパー管理者 のみがリード(見込み客)ステージを編集できます。セールスワークスペースでのリードの編集と削除
すでに Sales Hubシートを割り当てられ ていて、スーパー管理者 から [リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペースでリードを編集および削除できます。
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [ リード ]タブをクリックします。
- リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、をクリックします。
- リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード(見込み客) 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
- シーケンスのリード(見込み客)に関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にある チェックボックス を選択し、[シーケンスに登録 sequences]をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
- リードを編集するには、編集するリード(見込み客)をクリックします。右側のパネルで、変更を加えます。変更内容は自動的に保存されます。
リードサマリーからリードを編集および削除する(ベータ)
あなたが持っている場合 スーパー管理者 権限では、リード(見込み客)サマリーからリードを編集して削除できます。
- HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
- リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード(見込み客) 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
- リードを編集するには、再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 編集]をクリックします。ポップアップボックスで、[編集するプロパティーを選択]ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、「 更新」をクリックします。
- リードを削除するには、削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。
リードのアクションを完了
シート にSales Hubが割り当てられ ており、スーパー管理者 から [ リード]タブへのアクセス権が付与されている場合は、セールスワークスペースでリードのアクションを実行できます。リードとその現在のステータス、前回のアクティビティー、次回のアクティビティーを簡単に確認できます。次回のアクティビティーをスケジュールしたり、アクティビティー(例えば、コール、Eメール、シーケンスへの登録など)を1か所から実行することもできます。
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [ リード ]タブをクリックします。
- リードリストから、対象とするリードの名前を選択します。
- 右側のパネルで、リード(見込み客)のプレビューを表示できます。レコードのプレビューをカスタマイズする方法をご確認ください。
- ここでは、関連するアイコンをクリックして、Eメールの送信、電話の発信、 リード(見込み客)のシーケンスへの登録などのアクションを実行できます。Eメールの送信やコールの実施などのアクションを実行し、その結果を[接続済み]として記録すると、リードのステータスが自動的に更新されます。例えば、「新規リード」にEメールを送信すると、Eメールの送信後に、そのリードのステータスが[試行中]に更新されます。以下は、リード(見込み客)を 進行中 ステージに移動するすべてのアクションのリストです。
- コール
- Eメール
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- LinkedInでつながる
- LinkedInメッセージのログ記録
- 記録されたコール
- 記録されたEメール
- 郵便のログ記録
- SMSのログ記録
- WhatsAppのログ記録
- スケジュールされたミーティング
- 作成されたタスク
- 以下の表で、アクションによってリードステージが自動更新される仕組みを説明します。
リードステージ | アクションまたはロジック |
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新規 | リード(見込み客)設定によって作成されたリードには、自動的にこの値が設定されます。 |
試行中 | リード担当者がEメールの送信、コール、アクティビティーの記録、ミーティングのスケジュール、またはリードのタスク作成を行った場合。 |
接続済み | リードがEメールに返信した場合、または「接続済み」の成果やミーティングの成果を残したコールの記録などのアクティビティーがあった場合。 |
見込みなし | 手動で更新する必要があります。 |
見込みあり | 手動で更新する必要があります。 |
- [ 概要 ]タブでは、リード(見込み客)に最後に連絡したのはいつか、最後にエンゲージメントしたのはいつかを確認することもできます。
- さらに、前回のアクティビティーと次回のアクティビティーを確認できます。
- リード(見込み客)に将来のアクティビティーがスケジュールされていない場合、[ 次のアクティビティーをスケジュール]ドロップダウンメニューを選択して、次回のアクティビティーをスケジュールできます。リードリストから直接、次回のアクティビティーをスケジュールすることもできます。
- [情報]、[メモ]、[関連付け]の各タブで、最近のコミュニケーション、メモ、概要情報、取引、チケットなどの追加情報を確認できます。
- リードのキューを開くには、プレビューパネルの下部にある[ キューで開く ]をクリックします。
- 左側の ドロップダウン を使用して、表示するリードを選択します。
- 詳細情報を表示したり、リード(見込み客)アクションを編集または完了したりするには、 リード(見込み客)の名前をクリックします。
- リード(見込み客)に関連付けられたコンタクトをシーケンスに登録するには、リードの横にある チェックボックス を選択してから、[ アクションを選択 ]ドロップダウンをクリックし、[ sequencesシーケンスに登録]を選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
- リード(見込み客)を削除するには、リードの横にある チェックボックス を選択してから、[ アクションを選択 ]ドロップダウンをクリックし、[ deleteDeleteDeleteDelete 削除]を選択します。