営業活動管理ワークスペースでリードを管理

リードを設定すると、営業活動管理ワークスペース内の［リード］タブからリードを素早く効率的に管理できます。リードとその現在のステータス、前回のアクティビティー、次回のアクティビティーを簡単に確認できます。次回のアクティビティーをスケジュールしたり、アクティビティー（例えば、コール、Eメール、シーケンスへの登録など）を1か所から実行することもできます。

リードの作成

リードを取り込む、手動でリードを作成する、またはワークフローを使用してリードを作成することができます。

リードを引き寄せる

プロパティーを編集権限を持つ管理者は、まずリード機能を構成する必要があります。リード機能を設定し、MRに作業させたいリードを取り込むには、以下の手順に従います：

• Sales > Prospectingに移動し、Leadsタブをクリックします。
• Start using Leadsをクリックする。
• ［リードを取り込むコンタクト ライフサイクル ステージは？］ドロップダウンメニューで、インポートするライフサイクルステージを選択します。 
• ［上記のステージを開始した］ドロップダウンメニューで、これらのコンタクトが上で選択したライフサイクルステージに入ったタイミングとして目的の期間を選択します。
• ［リードを取り込む］をクリックします。

• 設定を確認し、必要であれば追加編集を行ってください。

• ［次へ］をクリックします。
• ［完了］をクリックします。

Leadsタブに移動し、右上隅で「アクション」 > 「設定を開く」を選択すると、いつでもリード機能の設定を変更できます。

プロパティー編集権限のない担当者は、リード機能を設定する必要もあります。担当者は、引き込みたいリードのオーナーとして割り当てる必要があります。リードを引き寄せるために： 

• ［リード］タブで、［リードを取り込む］をクリックします。
• ［リードを取り込むコンタクト ライフサイクル ステージは？］ドロップダウンメニューで、インポートするライフサイクルステージを選択します。 
• ［上記のステージを開始した］ドロップダウンメニューで、これらのコンタクトが上で選択したライフサイクルステージに入ったタイミングとして目的の期間を選択します。
• ［リードを取り込む］をクリックします。

• プロパティー編集権限を持つユーザーがまだその機能を構成していない場合、Copyをクリックしてリンクをコピーし、それを送信して構成を完了させることができます。 

• ［次へ］をクリックします。
• ［完了］をクリックします。

手動でリードを作成する

手動でリードを作成する： 

• Sales > Prospectingに移動し、Leadsタブをクリックします。
• 右上の+リードを追加をクリックする。
• コンタクトをクリックしてコンタクト・リードを作成し、会社をクリックして会社リードを作成します。
  • ドロップダウンメニューで、リードが関連付けされるコンタクトまたは会社レコードを選択します。
  • Lead Nameフィールドに、リードの名前を入力します。
  • (ドロップダウンオプション) Lead Pipeline Stageドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
  • (オプション) Lead Typeドロップダウンメニューをクリックし、タイプを選択します。
  • (オプション） Lead Labelドロップダウンメニューをクリックし、ラベルを選択します。
  • リード作成をクリックします。

ワークフローを使用してリードを作成する 

ワークフローを使用してリードを作成するには、、ワークフローの作成方法を学びます。次に、レコードを作成するアクションを追加し、リードを作成します。

リードの管理

リードを管理する

• Sales > Prospectingに移動し、Leadsタブをクリックします。
• リードをインポートしたら、Leadsタブでリードのリストを表示できます。ターゲットアカウントにはラベルが貼られる。

• スーパー管理者権限または別のユーザーとして営業活動表示権限を持つユーザーは、全てのリード（未割り当てリードを含む）を表示することができます。全てのリードを表示するには、アクションドロップダウンメニューをクリックし、全てのリードを表示を選択します。
• リードを絞り込むには、表の上部にあるフィルターをクリックしてください。
• 表に表示されている情報を編集するには、列を編集をクリックする。
• スーパー管理者または一括削除権限を持つユーザは、リードを削除できます。リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、削除をクリックします。
• リードを見直し、行動を起こす

• • リードリストからリードの名を選択します。
  • 右側のパネルにコンタクトの概要が表示されます。
  • ここで、関連付けられたアイコンをクリックしてEメールの送信、コールの実施、シーケンスへのコンタクトの登録などのアクションを実行できます。Eメールの送信やコールの実施などのアクションを実行すると、リードのステータスが自動的に更新されます。例えば、新規リードにEメールを送信した場合、Eメールの送信後に、そのリードのステータスが［試行中］に更新されます。

• • 「概要」タブでは、コンタクトに最後にコンタクトした日や、そのコンタクトの最後のエンゲージメントを確認することもできます。
  • さらに、前回のアクティビティーと次回のアクティビティーを確認できます。
  • コンタクトに今後のアクティビティーが予定されていない場合、スケジュール 次のアクティビティードロップダウンメニューを選択することで、次のアクティビティーをスケジュールすることができます。
    • また、リードリストから直接次のアクティビティーをスケジュールすることもできます。

• • About , Notes , and Associationsタブでは、最近の連絡事項、注意事項、情報、取引、チケットなどの追加情報を確認することができます。

営業活動管理ワークスペースの使用についてもっと詳しく。