リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー（ベータ版）または営業ワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクション（Eメール送信、コールなど）を表示、フィルタリング、編集、削除、完了できます。
リードページを表示する
コンタクトや会社に関連付けられたリードは、営業ワークスペースまたはリードサマリー（ベータ版）から表示できます。
営業ワークスペースでリードを表示する
すでにSales Hubシートを割り当てられており、スーパー管理者から［リード］タブへのアクセス権を付与されている場合は、営業ワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。［リード］タブをクリックします。
- ターゲットアカウントにはラベルが付けられます。
- 「スーパー管理者」権限または「別のユーザーとして営業ワークスペースを表示」権限を付与されているユーザーは、全てのリード（未割り当てのリードを含む）を確認できます。全てのリードを表示するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［全てのリードを表示］を選択します。
- 左側のsidebarCollapse 展開アイコンをクリックすると、あらかじめ設定されたビューのサイドバーが表示されます。ビューを変更するには、表示したい［あらかじめ設定されたビュー］をクリックします。例えば、［シーケンス内にない］をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。
リードサマリー（ベータ版）でリードを表示する
リードの編集と削除
権限に応じて、リードを編集および削除できます。リードが「見込みあり」または「見込みなし」に移動した後にリードステージを編集できるのはスーパー管理者に限られます。
営業ワークスペースでのリードの編集と削除
すでにSales Hubシートを割り当てられており、スーパー管理者から［リード］タブへのアクセス権を付与されている場合は、営業ワークスペース内でリードを編集および削除できます。リードを削除するには、一括削除権限も必要です。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。［リード］タブをクリックします。
- リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスをオンにしてから、deleteDeleteDeleteDelete［削除］をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、［削除］をクリックします。
- リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、［割り当て］をクリックします。ポップアップボックスで、［リード担当者］ドロップダウンをクリックし、リード担当者を選択します。次に、［更新］をクリックします。
- シーケンスのリードに関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にあるチェックボックスを選択し、sequences［シーケンスへの登録］をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
- リードを編集するには、編集する［リード］をクリックします。右側のパネルで変更を行い、［保存］をクリックします。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
リードサマリー（ベータ版）からリードを編集および削除する
スーパー管理者 権限をお持ちの場合は、リードサマリーからリードを編集および削除できます。
- HubSpotアカウントで、［CRM］＞［リード］に移動します。
- リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、［割り当て］をクリックします。ポップアップボックスで、［リード担当者］ドロップダウンをクリックし、リード担当者を選択します。次に、［更新］をクリックします。
- リードを編集するには、編集するリードの横にあるチェックボックスを選択し、［編集］をクリックします。ポップアップボックスで、［編集するプロパティーを選択］ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、［更新］をクリックします。右側のパネルからリードプロパティーを編集することもできます。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
- リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスをオンにしてから、［削除］をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、［削除］をクリックします。
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leads
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