見積ルールの設定と管理

見積書の作成、変更見積もり、および更新時の見積書が正確であり、組織の基準に従うよう、見積ルールを設定してください。見積もりルールを使用して、製品の構成、価格設定、割引の制限、数量を制御します。

必要に応じて、ユーザーが見積書を作成する際に警告を表示したり、ルールの要件が満たされるまで見積書の公開を制限したりすることができます。

見積もりルールの一般的な使用例

見積もり

• 特定の製品の共同販売を必須または禁止する。たとえば、追加オプションを親製品とセットでのみ販売するように指定したり、競合する2つのパッケージが同じ見積書に追加されるのを防いだりすることができます。

• 販売できる製品の数量を制御します。例えば、営業担当者が1件の見積書で販売できるシート数を制限し、取引が標準的な提供範囲内に収まるようにします。

• ディスカウント限度額と限定価格の制限を適用する。例えば、営業担当者が製品に対して提示できる割引率を20％に制限したり、設定した最低価格を下回る見積もりを発行する前に承認を義務付けたりすることができます。

• 最小数量と最大数量を設定します。たとえば、エンタープライズパッケージについては最低10ライセンスを必須とする、あるいは数量限定製品の購入上限を設けるなどです。

• 商品項目の件数に基づいて要件を設定します。たとえば、見積書のライセンス総数が設定された閾値を超えた場合に、特定のオンボーディングサービスを必須とする。

変更見積もり

• 新しい商品を追加する際は、顧客の既存の価格や割引を維持してください。たとえば、顧客が既存の製品に対して30%の割引を受けているものの、現在の割引上限が20%である場合、カスタマーサクセスマネージャーは既存の割引に影響を与えることなく、契約に新しい製品を追加することができます。この新しい制限は、既存の製品に変更が加えられた場合にのみ適用されます。

• 期間中のアップセルやクロスセルで追加された新商品には、現在の割引上限および価格上限を適用してください。

• 顧客が契約に項目を追加したり変更したりする際、特定の製品がセットで販売されることを義務付ける、または禁止する。例えば、追加オプションは親製品とセットでのみ販売されるようにする。

• 顧客が既存の商品の数量を増減させる際、最低数量または最大数量を適用する。

更新見積もり

• 契約更新時に、契約全体に対して新しい価格設定方針を適用する。例えば、変更のない商品も含め、すべての商品の価格を5％引き上げるようにする。

• 更新時に顧客の既存の価格設定や割引を維持しつつ、新規または変更された製品については引き続きルールを適用する。

• 営業担当者やCSMが顧客を維持するために提供できる割引額に上限を設け、更新時の割引が現在の価格方針の範囲内に収まるようにしてください。

• レガシー製品を廃止する場合や、新しいパッケージの使用を義務付けたい場合など、特定の製品が一緒に更新されることを必須にしたり、防止したりできます。

始める前に

この機能の使用を開始する前に、事前にどのような手順を実行する必要があるかを十分に理解してください。

要件を理解する

製品に関するルールを作成する場合は、見積もりルールを使用する前に製品 ライブラリー に製品を追加してください。

制限事項と考慮事項を理解する

見積もりルールを作成

HubSpot AIを使用するか、見積もりルール用のドメイン固有言語（DSL）を使用してルールを作成します。複数のルールを追加することができます。

HubSpot AIを使って見積もりルールを作成する

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある「ルール」タブをクリックします。
5. [ 見積もりルールを作成 ] セクションで、提案されたプロンプトをクリックして [ 見積もりルールを作成 ] フィールドに内容を入力するか、プロンプトを入力してください。
   
   
6. [ルールを作成]をクリックします。
7. 左側のパネルでは、Breezeアシスタントがプロンプトの内容に基づいて確認を求めてきます。ルールを絞り込むために回答を入力してください。
   
   
8. ルールが適用される見積もりタイプを選択してください。
   
   
9. その後、エディタ内に規則の草案が作成されます。
10. ルール定義を変更するには、「ルール定義」フィールドで必要な変更を行うか、「Breezeで編集」をクリックして、Breezeアシスタントを使用してルール定義を編集してください。詳しくは、ドメイン固有言語 (DSL) を使用したルール定義の編集を参照してください。
11. ルールの結果を変更するには、「結果」の下にある「ルールの結果タイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。 

    • 警告を表示: ルールの要件を満たしていない場合に警告を表示します。

    • 公開をブロック: ルール要件が満たされていない場合に、ユーザーが見積もりを公開できないようにします。

12. [見積もり作成者へのメッセージ ]フィールドにメッセージを入力します。
13. 編集が完了したら、右上の[ルールを保存 ]をクリックします。

見積もりルールをゼロから作成

ドメイン固有言語 (DSL) を使用して見積もりルールをゼロから作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある「ルール」タブをクリックします。

5. [見積もりルールを作成 ]セクションで、[ゼロから始める]をクリックします。
   
   

6. ルール定義を入力してください。DSL を使用したルール定義の作成の詳細については、こちらを参照してください。

7. 「以下」「結果」で、「ルールの結果タイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します：

   • 警告を表示: ルールの要件を満たしていない場合に警告を表示します。

   • 公開をブロック: ルール要件が満たされていない場合に、ユーザーが見積もりを公開できないようにします。

8. 右上の[ルールを保存]をクリックします。

見積ルールの管理

設定から見積ルール管理を行います。ルールの有効化・無効化や、削除を行うことができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある「ルール」タブをクリックします。
5. 「管理」タブをクリックする。
   
   
6. ルールの設定や結果をビューするには、ルール名をクリックしてください。必要な更新を行い、右上の「ルールを保存」をクリックしてください。DSL を使用したルール定義の作成の詳細については、こちらを参照してください。
7. ルールを無効にするには、そのルールの「ステータス」スイッチをオフに切り替えてください。
8. ルールを削除するには、そのルールにカーソルを合わせ、delete 「削除」アイコンをクリックします。
   
   

次のステップ

• 見積もりを作成して 購入者に送信する方法をご確認ください。
• アカウントで見積もりを表示、管理、トラッキング、エクスポートする方法など、 見積もりの管理についての詳細をご確認ください。
• 見積書の承認プロセスへの登録について、詳しくはこちらをご覧ください。