コンタクトや会社のデータを充実させる

HubSpotの商用データセットのデータを使用して、コンタクトや会社の情報を拡充できます。レコードの機能を個別に、または一括で拡充デフォルトのエンリッチメントプロパティーを確認するか、 カスタム エンリッチメント プロパティーを設定してください。 

自動エンリッチメントの設定方法をご確認ください。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます (例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

ユーザー権限を管理する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. ユーザーテーブルで、ユーザー名の上にマウスポインター を置き、[ 権限を編集]をクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで、[ データ管理]をクリックします。
5.  [ データ エンリッチメント アクセス権 ]スイッチをクリックしてオン/オフを切り替えます。 

レコードを情報強化する

データ エンリッチメント設定を使用して新しいレコードを自動的に拡充することも、既存のレコードを手動で1つずつまたは一括で拡充することもできます。プロパティーの入力動作は、エンリッチメント方法によって異なります。

• 自動:空白または空の値を含むプロパティーを埋めます。自動エンリッチメントによって、ユーザーや他のシステムによって設定された値が上書きされることはありません。
• 手動:空白または空の値が含まれるプロパティーを埋めるか、既存の値を上書きします。どの方法を使用するかは制御できます。上書き設定の構成について詳細をご確認ください。
• 連続:エンリッチメントを使用して以前に入力されたプロパティー値を更新します。ユーザーまたは別のシステムがエンリッチメント対象のプロパティー値を編集した場合、継続的エンリッチメントではそのプロパティーのエンリッチメントは停止されます。 

個々のコンタクトレコードまたは会社レコードを情報強化する

個々のレコードを情報強化するには： 

1. 該当するコンタクトレコードまたは会社レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. 情報強化対象のレコードの名前をクリックします。 
3. 左側のパネルの[ この[オブジェクト]について]セクション(例: [このコンタクトについて])で、[ アクション ]をクリックし、[ レコードを拡充]を選択します。 

4. 右側のパネルに、エンリッチメントに使用可能なプロパティー、および各プロパティーの現在の値が表示されます。レコードに追加したいプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。 
5. 下部にある［レコードを情報強化］をクリックします。 

複数のコンタクトレコードまたは会社レコードを情報強化する 

コンタクトレコードや会社レコードには、各オブジェクトのインデックスページ、セグメント、インポート、またはワークフローから一括でエンリッチメントを行うことができます。 

インデックスページから一括で情報強化するには：

1. 次のようにしてコンタクトまたは会社に移動します。 
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 企業: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. 情報強化するレコードの横にあるチェックボックスをクリックします。 
3. ビュー内のすべてのレコードを選択するには、左上の チェックボックスをオンにします 。次に、［全［x］件のレコードを選択］をクリックします。インデックスページから一度に最大100件のレコードを登録できます。
4. テーブルの一番上にある［レコードを情報強化］をクリックします。
5. ダイアログボックスで、情報強化するレコード数を確認してから、[ レコードを拡充]をクリックします。

セグメントから一括エンリッチメントを行うには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 既存のセグメントの名前をクリックするか、 新しいセグメントを作成します。
3. 右上の [アクション]をクリックし、[ セグメントを強化する]を選択します。
4. ダイアログボックスで、情報強化するレコード数を確認してから、[レコードを拡充]をクリックします。 

インポートから一括で情報強化するには：

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
2. ［ファイルをインポート］をクリックします。
3. [インポートを開始]をクリックします。
4. 該当するインポート設定を選択します。
5. フィールドマッピングを設定します。
6. インポートの詳細を入力します。
7. ［レコードを情報強化］チェックボックスをオンにして、ダイアログボックスで次の操作を行います。
   • エンリッチメントするレコード数を確認します。
   • ［レコードを情報強化］スイッチをオンに切り替えます。
   • ［確認］をクリックします。
8. ［インポート完了］をクリックします。

ワークフローから一括エンリッチメントを行うには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. コンタクトまたは会社ベースの ワークフローを作成します。
3. 登録条件を設定する。 
4. [レコードを拡充 ]アクションを追加します。
5. ワークフローの残りの設定を設定します。

コンタクトまたは会社のエンリッチメント履歴を確認する

情報強化されたコンタクトまたは会社をすばやく表示するには、［情報強化済み］プロパティーで絞り込みます。値が「True」の場合、レコードは情報強化されています。このプロパティーは 、セグメント や レポートでも使用できます。

より具体的なデータを確認するには、コンタクトまたは会社が情報強化された後、レコードのタイムラインに表示されるエンリッチメント、およびプロパティーの数と情報強化されたプロパティーを調べます。

コンタクトまたは会社のエンリッチメント履歴を確認するには：

1. 該当するコンタクトレコードまたは会社レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. ［詳細フィルター］をクリックして、特定のレコードに絞り込みます。インデックスページでのレコードの絞り込みについて、詳細をご確認ください。

3. レコードの名前をクリックします。
4. 上部の［アクティビティー］タブをクリックします。 
5. 左上の［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックし、［エンリッチメント］チェックボックスをオンにします。過去の全てのエンリッチアクティビティーが、レコードのアクティビティータイムラインに表示されます。 
6. ［レコードが情報強化されました］アクティビティーカードで、プロパティーの数および情報強化されたプロパティーを確認します。プロパティーの履歴を確認するには、そのプロパティーをクリックしてください。
    

エンリッチメントプロパティー 

以下のデフォルトの コンタクト プロパティーと会社プロパティーを拡充できます。

注: カテゴリー(収益範囲、業種など)を持つプロパティーについては、 使用可能な値が記載されたこちらのスプレッドシートを参照してください。