ジャーニーアナリティクスを使用してレポートを作成

カスタマー ジャーニー アナリティクスは、企業とのあらゆるやり取りが顧客に与える影響を把握するのに役立ちます。カスタマージャーニーレポートを活用して、顧客を引き付ける上で最も効果的なタッチポイントを把握し、見込み客や商談が各ステージをどのように進んでいるかを追跡しましょう。コンバージョン率は全ステージを完了したコンタクトまたは取引の数に基づいて計算されます。

ジャーニーレポートを作成するために、次の3つのデータソースを使用できます。

• コンタクト(「Marketing Hub」および 「Service Hub Enterprise」)
• 取引(Sales Hub Enterprise)
• チケット(Service Hub Enterprise)

カスタマー ジャーニー レポート の一般的なステップとフィルター の詳細をご確認ください。

主な情報と制限事項

カスタマー ジャーニーレポートを作成する前に、次の主要な情報と制限事項に注意してください。

• 最大15個のステージと最大15個の個別ステップを追加できます。たとえば、15のステージを設定し、第1、第2、第3のステージにそれぞれ5つの異なるステップを含めることで、合計15の異なるステップを設定することができます。
• 最大5年分のデータと、最大2,000万件のユニークなイベントを分析することができます。レポートに含まれるイベント数が2,000万件を超える場合、日付範囲のウィンドウは1か月に短縮されます。

サンプルレポートを使用して、カスタマージャーニーレポートを作成する

サンプルレポートを使用してカスタマー ジャーニーレポートを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 右上の「作成」をクリックし、「レポートを作成」を選択します。
3. 左側のパネルで、「テンプレートレポートライブラリ」をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 検索バーを使用して、利用可能なジャーニーアナリティクスレポートを検索してください。次に、レポートの目標に合ったレポートをクリックしてください。
6. ダイアログボックスで、レポートの設定を確認してください。レポートをさらにカスタマイズしたい場合は、上部の「レポートビルダーで編集」をクリックしてください。
7. レポートをカスタマイズします。

Breezeアシスタント（ベータ版）を使ってカスタマージャーニーレポートを作成する

Breezeアシスタントを使用して、カスタマージャーニーレポートを作成します。Breezeアシスタントは、ユーザーの質問やプロンプトに基づいて、ステージ、フィルター、イベントソースを設定します。レポートは生成された後でも変更を加えることができます。

Breezeアシスタント を使用してカスタマージャーニーレポートを作成するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 右上の「作成」をクリックし、「レポートを作成」を選択します。
3. 左側のパネルで、「カスタマージャーニーレポート」をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 左側のパネルで、「Breezeアシスタントを使ってレポートを作成する」をクリックします。
6. [ プライマリデータソース ] ドロップダウンメニューをクリックし、データソースを選択してください：
   
   • 連絡先 ( Marketing HubおよびService Hubのみ）：「連絡先」を選択して、コンテンツがどのように新規の連絡先を生み出しているかを測定します。
   • お得な情報 ( Sales Hub限定）：「ディール」を選択して、コンテンツがどのように新規ディールを生み出しているかを測定します。
   • チケット ( Service Hubのみ）：「チケット」を選択して、サポートパイプラインにおけるチケットの進捗状況を測定します。
7. 「レポートの説明」の欄に、解決したいビジネス上の課題や、作成したいレポートの詳細を入力してください。例えば、「MQLとSQLの間で、見込み客はどこで離脱してしまうのか？」といった具合です。 
8. 最適なプロンプトを作成するには、以下の点にご注意ください：
   
   • データを理解する：レポート作成のニーズに関連するHubSpot内のオブジェクトやプロパティーについて、よく理解しておきましょう。
   • 具体的に記述してください：プロンプトを具体的に記述すればするほど、レポートの正確性と関連性が高まります。求めている内容が不明な場合は、プロンプトを一般化することもできます。特定のプロパティーを含める場合はプロパティ期間を指定してプロンプトに含めてください。
   • 繰り返して調整してください。 全てのプロンプトで、最初から目的の結果が得られるとは限りません。受け取った出力に基づいてプロンプトを言い換えたり、絞り込んだりできます。 
9. ［次へ］をクリックします。
10. レポートが生成されると、右側のパネルで、Breezeアシスタントがレポートの要約を表示し、修正案を提案します。 
11. レポートを更新するには、プロンプトのテキストボックスに変更内容を入力し、上向きの矢印をクリックしてください。
12. 手動で変更を加えるには、レポートをカスタマイズしてください。
13. 満足のいくレポートが生成できたら、「レポートを保存」をクリックしてください。
14. レポート名を入力し、タグを選択し、必要に応じて説明を編集し、そのレポートを新しいダッシュボードに追加するか、既存のダッシュボードに追加するかを選択してください。
15. ［次へ］をクリックします。
16. レポートへのアクセスを許可するユーザーを選択します。次に［保存］をクリックします。

パスファインダーでカスタマー ジャーニーレポートを作成

パスファインダーでレポートを作成し、手動で入力する代わりにカスタマージャーニーのステージを定義するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 右上の「作成」をクリックし、「レポートを作成」を選択します。
3. 左側のパネルで、「カスタマージャーニーレポート」をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 左側のパネルでは、「コンタクトパスファインダーから開始」がすでに選択されています。
6. 中央のパネルの[ 最初のステージを追加 ]セクションで、[最初のステージイベント ]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のステージイベントを選択します。
7. [パスファインダーの構成] で、[選択したステージの前に上位のパスを検索 ] または [選択したステージの後に上位のパスを検索] を選択します。
8. ［次へ］をクリックします。
9. 生成されるレポートには、選択したステージに関連するパスが自動的に含まれます。パスファインダーのカスタマージャーニーをカスタマイズするには、次の手順に従います。
   • 左側のタイムライン パネルで、[[ 選択したステージ]の前にパスを検索 ]または[[選択したステージ]の後にパスを検索]をクリックします。
   • [ステージ ] ダイアログ ボックスで、[パスファインダー ] 切り替えの右側にある [詳細の管理] をクリックします。
   • [設定 ]ポップアップウィンドウの[イベント ]タブで、[編集]をクリックします。
   • ポップアップウィンドウで、レポートに含める イベント を選択します。次に、［適用］をクリックします。
   • [ 設定]ポップアップウィンドウの [ 絞り込み ] タブで、数値を入力するか、スライダーを動かして、Pathfinder が提案する段階の数を調整します。次に、［適用］をクリックします。
   • [ステージ ]ダイアログボックスで、[保存]をクリックします。

10. 必要に応じてステージを追加します。

カスタマー ジャーニーレポートをゼロから作成

カスタマー ジャーニーレポートをゼロから作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 右上の「作成」をクリックし、「レポートを作成」を選択します。
3. 左側のパネルで、「カスタマージャーニーレポート」をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 左側のパネルで、「自分でジャーニーを作成」をクリックします。
6. [プライマリー データ ソース ]ドロップダウンメニューをクリックし、データソースを選択します。
   • コンタクト (「Marketing Hub 」および 「Service Hub 」のみ):コンテンツによる新規コンタクトの生成を測定するには、[コンタクト ]を選択します。
   • 取引 (Sales Hub のみ):コンテンツによる新規取引の生成を測定するには、[取引 ]を選択します。
   • チケット (Service Hub のみ):サポートパイプラインでのチケットの進捗を測定するには、[チケット ]を選択します。
7. [最初のステージを追加 ]セクションで、[ 最初のステージイベント]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のステージを選択します。 
8. ［次へ］をクリックします。
9. タイムライン 左側のパネルで、[新しいステージを追加+]をクリックします。
10. [ステージ ] ダイアログ ボックスで、次の操作を行うことができます。

8. • イベントの追加: [全てのイベント]でイベントに マウスポインターを合わせると、設定された期間内のイベントの推定数が表示されます。次に、イベント をクリックしてステージに追加します。詳しくは、イベントを絞り込む方法をご確認ください。
   • 注目のイベントを検索： [ 注目のイベントを検索 ] チェックボックスを選択すると、カスタマージャーニーのその段階で発生する、アクセス数が最も多いイベントを検索できます。
     
     • 上位のイベントの設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。
       • [イベント ]タブで、[編集 ]をクリックしてイベントを追加または削除します。次に、［適用］をクリックします。
       • [ 絞り込み ] タブで、数字を入力するか、スライダーを動かして、検索結果の件数を調整します。
   • 経路発見: コンタクト をデータソースとする顧客ジャーニーレポートを構築する場合、経路発見ツールを使用すると、手動で入力する代わりにHubSpotが顧客ジャーニーのステージを定義できます。
     • パスファインダー スイッチをオンに切り替えます。
     • リードが通常どのように重要な成果にたどり着くかを確認するには、[ このステージより前の上位のパスを検索 ]を選択します。
     • [ このステージの後で上位のパスを検索 ]を選択して、重要なマイルストーンの後に何が起こるかを確認します。
     • [ イベント ]タブで、[イベント名 ]チェックボックスを選択して、提案されたイベントを追加または削除します。[ 微調整 ] タブで、数値を入力するか、スライダーを動かして、Pathfinder が提案する段階の数を調整します。次に、「保存」をクリックします。
   • ステージを「オプション」として設定するには、ポップアップボックスの右上にある「オプション」チェックボックスを選択してください。コンタクトまたは取引が最終ステージまで到達した場合、合計コンバージョン率に含まれます。
     
     • 任意：コンタクトや取引は、特定のステージを通過しなくてもジャーニーを続けることができます。第1ステージと最終ステージを任意にすることはできません。
     • 必須：コンタクトや取引は、その特定のステージを通過しないと、ジャーニーを続けられません。デフォルトでは、全てのステップが必須です。すべての段階が必須である場合、結果に含まれるレコードは、いずれかの時点でそれらの段階をすべて経ていることが想定されます。

ご注意：ファネルレポートでは、コンタクトが後続のステージにカウントされるためには、必須のステージを通過する必要があります。ライフサイクルステージの進行状況レポートやリードのジャーニーレポートでは、中間段階を飛び越えたコンタクトも集計対象となる場合があり、レポートには「スキップされた段階」という測定指標が表示されることがあります。

• • ［保存］をクリックします。

11. ステージが左側のタイムライン パネルに表示されます。必要に応じてステージを追加します。

カスタマー ジャーニーレポートをカスタマイズ

カスタマー ジャーニーレポートにステージを追加すると、レポートを実行または保存する前に、ステージを調整してカスタマイズできます。

フィルター

イベントを絞り込むには、次の手順に従います。

1. イベントを追加します。
2. イベントの横にある filter filterアイコンをクリックします。

3. [+フィルターを追加]をクリックします。フィルターを選択してから[適用]をクリックします。

注: (移行中など)コンタクトがHubSpotに取り込まれた場合、 コンタクトレコード作成 ステージでは、以前のシステムからのコンタクトの元の作成日ではなく、レコードがHubSpotに取り込まれた日付が使用されます。コンタクトの実際の作成日を基準にレポートを絞り込むには、[ コンタクトレコード作成 ]ステージを削除し、代わりに [コンタクト フィルター]で[ コンタクト作成日 ]プロパティーを使用します。

イベントプロパティーごとの内訳

1. イベントを追加します。
2. [分類 条件: search]アイコンプロパティークリックします。ジャーニーレポートには、プロパティーの内訳を含む最大10個のステージを含めることができます。

3. 「プロパティー別内訳」のドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーを選択してください。レポートの実行が完了すると、2つのステージ間の最も一般的な経路が表示されます。
4. レポートに表示する結果の数 を選択します。
5. ［適用］をクリックします。

注：1つのステージに複数のステップがある場合、レポートにはステージに含まれるコンタクトや取引の合計数は示されません。各ステップを完了した数が示されます。

オブジェクトプロパティーでタイムラインを絞り込む

1. イベントを追加します。
2. [オブジェクトフィルター ]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[ オブジェクトのプロパティー]で[+フィルターを追加]をクリックします。次に、タイムラインの絞り込みに使用するオブジェクトプロパティーを選択します。

3. ［適用］をクリックします。

カスタマー ジャーニーレポートを実行して保存する

ステージの設定が完了したら、レポートを実行してデータを表示できます。 

1. カスタマー ジャーニーレポートを作成して カスタマイズ
2. 右上の[レポートを実行 ]をクリックします。レポートが表示されます。
3. 結果をさらに絞り込むには、レポートの上にあるフィルターを使用します。
4. 右上の[レポートを保存]をクリックします。レポートのアクセス権限 を設定し、[保存]をクリックします。