サマリー
営業目標を使用すると、マネージャーはHubSpotから提供されているテンプレートに基づき、営業チームのユーザーごとの目標を作成できます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。レポート内で目標を使用すると、時の経過に沿った達成状況を視覚化して追跡でき、パフォーマンスに関する状況に応じた分析情報が得られます。
カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。
要件を理解する
利用できる目標は、サブスクリプションの種類に応じて次のように異なります。
- あるSales Hub およびService Hub Starterアカウントのユーザーは、「収益目標」の指標にのみアクセスできます。
- 「Sales Hub Professional 」および「 Enterprise」のユーザーは、作成された商談、発信したコール、売上、および予約されたミーティングにアクセスできます。
- あるService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのエディションのユーザーは、「チケットの平均解決時間」、「チケットの平均応答時間」、「収益」、および「成約したチケット数」の目標指標にアクセスできます。
ミーティングが目標およびレポートでユーザーに帰属するには、「 アクティビティーの割り当て先 」プロパティー に値が設定されている必要があります。
ご注意：アカウント内で営業目標やサービス目標を作成、編集、削除するには、「Sales Hub Professional」または「Service Hub Professional」のライセンスをお持ちのユーザー、あるいは「スーパー管理者」である必要があります。ただし、目標を割り当ててもらうには、「SalesHub」または「Service Hub」のProfessional版もしくはEnterprise版のライセンスが必要です。詳しくは、ユーザーの目標権限を管理するの記事をご確認ください。
営業目標を作成する
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［目標］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［目標］に直接移動します。
- 右上の［目標を作成］をクリックします。
- テンプレートを使用するか、ゼロから目標を作成するかを選びます。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
- ［テンプレートから作成］を選択します。
- 左側のパネルの［カテゴリー］で、［セールス］を選択します。
- 作成する目標タイプを選択し、［目標を設定］をクリックします。
ご注意：
- 目標名は、アカウント全体で一意である必要があります。すでに存在する名前を入力した場合、続行する前に別の名前を選択するようプロンプトが表示されます。
- 目標の保存中にエラーが発生した場合、そのページにエラーの原因を記載したアラートメッセージが表示されます。これにより、フォームの検証エラーの場合は、ユーザーが修正を行って再送信することができます。
- 予測可能な収益目標を作成するには、「収益」テンプレートを選択し、次に「この目標をフォーキャストツールで使用しますか？」ドロップダウンメニューから「はい」を選択してください。「いいえ」を選択した場合、予測可能な収益は「フォーキャスト」ダッシュボードに表示されますが、標準の収益目標はレポートおよび「目標」の概要タブにのみ表示されます。
「設定」ページで、目標名、協力者、期間をカスタマイズしてください。
- ［目標名］フィールドに、目標の名前を入力します。
- 目標の対象者を設定するには：
- 「投稿者」の項目で、以下のいずれかを選択してください：
- 個人ユーザー：チーム単位での集計を行わず、ユーザーごとに個別の目標を設定します。
- チーム目標のみ：チームレベルでのみ目標を設定し、個々のユーザーのパフォーマンスは追跡しない。
- ユーザーごとの目標を設定しているチーム：チームレベルとユーザー個人の両方で目標を設定します。チームピッカーとユーザーピッカーが表示され、どのチーム、およびそれらのチーム内のどのユーザーを目標の対象とするかを明示的に選択できるようになります。チーム内での個々のパフォーマンスを追跡する必要がある場合は、このオプションを使用してください。
- 選択内容に基づき、ドロップダウンメニューから、販売目標の対象となるユーザーまたはチームを選択してください。
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- ユーザーが複数のチームに所属している場合、目標値は、そのユーザーが所属するチームのうち1つのチームにのみ適用されます。
- ユーザーがそれらのチームのいずれかのプライマリメンバーである場合、そのユーザーのターゲットを適用できるのはそのチームのみとなります。
- 期間を設定するには：
- ［期間］ドロップダウンメニューで、この売上目標を測定するタイミングを［週次］、［月次］、［四半期］、［年間］、［カスタム］の中から選択します。
- ［カスタム］を選択した場合は、開始日と終了日を入力します。
- 期間を会計年度の設定に合わせて調整するには、「会計年度の設定に合わせて調整しますか？」チェックボックスを選択してください。
- 「収益予測」目標テンプレートを使用している場合は、この目標が適用される年とパイプラインを選択します。年度は、設定で選択した アカウントの会計年度 に合わせて設定されます。
注：目標を作成する際には、目標の［期間］とフォーキャストで表示させる［フォーキャスト期間］が一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、フォーキャスト期間も四半期に設定する必要があります。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- ［パフォーマンス］ページで、その年のターゲットを設定します。
- 同じターゲットまたはパイプラインを複数の貢献者に一度に適用するには、更新対象のユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択してください。テーブルの上部に一括操作用のリボンが表示されます。「ターゲットを適用」をクリックすると、選択したすべての行について、選択したマイルストーンに同じ値が設定されます。「パイプラインを適用」をクリックすると、選択したすべての行に同じパイプラインが割り当てられます。
ご注意：ターゲットテーブルの最初の2列は固定されています。右にスクロールしてその他のマイルストーンのビューを表示しても、文脈がわかるよう、貢献者の名前列は表示されたままになります。すべてのチームが1つの統合表にまとめられています。。
- からターゲットをインポートするには、.CSVファイルを選択し、[チームターゲットをインポート]または[ユーザーターゲットをインポート]をクリックします。ダイアログボックスでファイルを選択し、[インポート]をクリックします。
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- 「Sales Hub Professional」および「Service Hub Professional」をご利用のお客様は、チーム目標とユーザー目標の両方を選択することができます。
- 目標にフォーキャストを使用しないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックして、パイプラインを1つ選択できます。
ご注意：「チーム目標」のユーザーを表示または編集するには、Sales HubStarter、Professional、またはEnterpriseのライセンス、あるいはService HubEnterpriseのライセンスとビュー・編集権限が必要です。
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- 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを1つ選択します。
- ［適用］をクリックします。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします 。
- 右下の［完了］をクリックします。
- 「完了」をクリックすると、「目標」の概要タブに移動し、新しく作成した目標のみが表示されるようにフィルタリングされます。
目標を管理する
測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、シートが必要です。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［目標］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［目標］に直接移動します。
- [ 目標の概要 ] タブで、目標を絞り込むには：
- 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 目標名：目標名で目標を絞り込むには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 期間：期間で目標を絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- チーム：チームを基準に目標を絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ユーザー：ユーザーを基準に目標を絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。
- パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。
- 特定の貢献者の目標についてさらに詳しく確認するには、その目標をクリックしてください。
- 目標を複製するには、目標にカーソルを合わせ、「アクション」をクリックし、「複製」を選択します。ダイアログボックスで、「クローン」をクリックします。
- T 更新の貢献者を追加するには、「ターゲットの編集」タブで、それぞれの表の上にある「ユーザーの追加」または「チームの追加」をクリックし、複数の担当者を同時に追加します。他のユーザーやチームを追加または削除しても、割り当て先に対する既存の目標値は維持されます。
- [ 目標の編集 ]、[ ターゲットの編集 ]、[ 通知の編集 ] タブで変更を行い、[保存 ] をクリックして変更内容を反映させてください。すべての変更が完了したら、「終了」をクリックしてください。
- 目標を削除するには、その目標の横にあるチェックボックスを選択し、「削除」をクリックします。「削除」ボタンをクリックすると、削除処理が行われている間、ダブルクリックを防ぐために読み込み中のスピナーが表示されます。
ご注意：
- 目標の進捗状況は、8～12分ごとに更新されます。目標が継続している間、次回に目標進捗が更新されるときに変化が反映されます。目標が期限切れになった後で取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません。
- 目標の割り当てられたユーザーが無効化または削除された場合、目標のKPIの進捗状況、ステータス、または最後に計算されたデータはアクティブに計算／更新されなくなります。
レポートで目標を使用する
レポートで「取引ベース」の目標を使用すると、目標値のデータを視覚化することができます。また、売上目標用のレポートビルダーに基準線を追加することもできます。目標についてのレポートで詳細をご確認ください。
Reports
Goals
