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プレイブックを使用する

更新日時 2019年 4月 26日

対象製品

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

セールスチームとサービスチームが大きくなるにつれて、チームメンバーのコーチングに多くの時間と労力が必要になります。プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケットレコードに表示されるインタラクティブコンテンツカードによって簡単にガイダンスを提供できるため、チームメンバーは、プロスペクトや顧客と話すときに標準化されたコメントを参照したり作成したりできます。

注:プレイブックの公開 または書き込み、あるいはその両方の権限 を持つユーザーのみが、プレイブックを作成、編集、削除できます。プレイブック権限を持たない Sales HubService Hub Enterprise ユーザーは、プレイブックツールやコンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを表示して使用することはできます。

プレイブックを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある [作成] をクリックします。
  • テンプレートを使用してコールスクリプト、ハウツープレイブック、アカウントベースのセールスプレイブックを作成できます。あるいは、プレイブックをゼロから作成することもできます。左のパネルで、プレイブックのタイプを選択します。
  • プレイブックのタイトルを追加し、[プレイブックを作成] をクリックします。create-playbooks-select-a-playbook-type
  • プレイブック本文のコンテンツを作成します。上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定したり、リンク、画像、エンベッドコード、質問と回答を挿入したりします。write-playbook
    1. 別のページの URL を挿入するには、リンクアイコン link をクリックします。
    2. ファイルマネージャーの画像を参照する場合、コンピュータから画像をアップロードする場合、または画像の URL を入力する場合は、画像アイコン insertImage をクリックします。
    3. ユーザーがプロスペクトまたは顧客に質問し、その後、回答を入力したり、事前定義された応答のセットから回答を選択したりできるようにするには、質問と回答アイコン questionAnswer をクリックします。表示されるダイアログボックスで、質問またはプロンプトを記述します。
      • [回答オプション] を選択します。 
        • テキストフィールドのみを開く:オープンテキストフィールドに回答を入力します。
        • コメントに保存する一連の回答を使用コンタクトレコードのコメントとして保存する、事前定義された回答のセットから選択します。簡単な返信を追加するには、[簡単な返信] フィールドをクリックし、返信オプションを入力してから、[オプション「オプション」を作成] をクリックするか、Enter キーを押します。
        • コンタクトプロパティーに保存する一連の回答を使用:コンタクト、会社、取引、またはチケットプロパティーに保存する、事前定義された回答のセットから選択します。[プロパティーのタイプ] ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択してから、リンク先の特定のプロパティーを選択します。ドロップダウンメニューから選択できるのは、プリセット値を持つプロパティーのみです。単行テキストプロパティーや複数行テキストプロパティーはメニューに表示されません。 create-question
      • 完了したら、[保存] をクリックします。
    4. 動画を追加する場合、新しい動画ファイルをアップロードする場合は、動画アイコン insertVideo をクリックします。
    5. URL を挿入して YouTube、Vimeo、Instagram のエンベッドコードを作成するには、エンベッドコードアイコン embed をクリックします。playbooks-insert-content
  • プレイブックコンテンツを作成したら、右上にある [プレビュー] をクリックして、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードでプレイブックがどのように表示されるかをプレビューします。
  • 完了したら、[公開] をクリックします。

プレイブックを管理する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある検索バーを使用して、名前でプレイブックを検索します。
  • 作成者でプレイブックを絞り込むには、[表示] ドロップダウンメニューをクリックします。
  • プレイブックを編集、複製、削除、または非公開にするには、次の手順に従います。
    • プレイブック名の上にカーソルを置きます。
      • プレイブックを編集する場合は、[編集] をクリックします。
      • プレイブックを複製する場合は、[複製] をクリックします。
      • プレイブックを削除する場合は、[続き] ドロップダウンメニューをクリックして [削除] を選択します。または、削除するプレイブックの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある delete [削除] をクリックします。
      • プレイブックを非公開にする場合は、[続き] ドロップダウンメニューをクリックして [非公開] を選択します。playbooks-move-delete-clone

プレイブックを作成した後は、さまざまなフォルダーで整理できます。

  • 右上にある [新規フォルダー] をクリックします。
  • フォルダーの名前を入力し、[フォルダーを追加] をクリックします。
  • プレイブックをフォルダーに移動するには、移動するプレイブックの左側にあるチェックボックスをオンにしてから folder [移動] をクリックします。playbooks-move-playbook-to-folder
  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから [移動] をクリックします。playbooks-select-a-folder
  • フォルダーの名前を変更する場合は、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある edit [名前変更] をクリックします。

コンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを使用する

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • オブジェクトレコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルの [プレイブック] セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。

  • 右側のパネルにプレイブックのコンテンツが表示されます。プレイブックの質問と回答に簡単な返信またはコメントフィールドがある場合、簡単な返信を選択するか、コメントを入力します。

playbook-pane

  • [プレイブックパネル] の右下にあるドロップダウンメニューを使用して、コールの成果を選択し、プレイブックをコメントとして保存するか、コール、ミーティング、または E メールとしてログに記録するかを決めます。playbooks-log-as-call-or-note
  • [保存] をクリックします。
  • オブジェクトのタイムラインに、プレイブックが質問、回答、コメントと併せて表示されます。

  • 質問と回答にリンクされているプロパティーは、簡単な返信の応答で更新されます。 

Slack でプレイブックを表示する

HubSpot の Slack 統合をインストール済みの場合、/hs-search-playbook スラッシュコマンドを使用して、Slack で直接プレイブックを検索して表示できます。