Playbooks

プレイブックを使用

更新日時 November 21, 2018

対象製品

Sales Hub
sales-enterprise
Enterprise
Service Hub
service-enterprise
Enterprise

セールスチームとサービスチームが大きくなるにつれて、チームメンバーのコーチングに多くの時間と労力が必要になります。プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケットレコードに表示されるインタラクティブコンテンツカードによって簡単にガイダンスを提供できるため、チームメンバーは、プロスペクトや顧客と話すときに標準化されたコメントを参照したり作成したりできます。

注:プレイブックの公開または書き込み、あるいはその両方の権限を持つユーザーのみが、プレイブックを作成、編集、削除できます。プレイブック権限を持たないSales HubService Hub Enterpriseユーザーは、プレイブックツールおよびコンタクト、会社、取引、チケットレコードのプレイブックを表示して使用できます。

プレイブックを作成

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上の[作成]をクリックします。
  • コールスクリプトまたはハウツープレイブックを最初から作成するか、テンプレートを使用して作成することができます。プレイブックタイプを選択し、[作成]をクリックします。 create-playbooks-select-a-playbook-type
  • プレイブックエディターで、プレイブックのタイトルを入力します。
  • プレイブック本文コンテンツを作成します。上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定したり、リンク、画像、エンベッドコードを挿入したりします。本文コンテンツの左側にある[追加]プラスアイコンをクリックして画像、エンベッドコード、または質問と回答を挿入します。

    write-playbook
    • [画像]をクリックして、ファイルマネージャーの画像を参照したり、コンピュータから画像をアップロードしたり、画像URLを入力したりします。 
    • [エンベッドコード]をクリックして、YouTube、Vimeo、Instagram のエンベッドコードを作成するURLを挿入します。
    • [質問と回答]をクリックすると、ユーザーがプロスペクトまたは顧客に質問し、その後、回答を入力したり、事前定義された応答のセットから回答を選択したりできます。
      • ダイアログボックスで、質問またはプロンプトを記述します。 
      • 応答オプションを選択します。 
        • テキストフィールドのみを開く: オープンテキストフィールドに回答を入力します。 
        • コメントに保存する一連の回答を使用: コンタクトレコードのコメントとして保存する、事前定義された応答のセットから選択します。簡単な返信を追加するには、[簡単な返信]フィールドをクリックし、返信オプションを入力し、[オプション「オプション」を作成]をクリックするか、Enterキーを押します。
        • コンタクトプロパティーに保存する一連の回答を使用: コンタクトプロパティーに保存する、事前定義された応答のセットから選択します。ドロップダウンメニューからリンク先のプロパティーを選択します。プリセット値を持つプロパティーのみがドロップダウンメニューから使用できるため、単行テキストプロパティーや複数行テキストプロパティーは表示されません。 create-question
      • 完了したら、[保存]をクリックします。 
  • プレイブックコンテンツを作成したら、右上の[プレビュー]をクリックして、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードでプレイブックがどのように表示されるかをプレビューします。
  • 完了したら、右上の[公開]をクリックして、プレイブックを公開します。

コンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを使用

  • HubSpotアカウントで、[コンタクト]、[会社]、[取引]、[チケット]のいずれかのページを開きます。
  • オブジェクトレコードの名前をクリックします。
  • 左側の[プレイブック]カードで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。

  • プレイブックのコンテンツは右ペインに表示されます。プレイブックの質問と回答に簡単な返信またはコメントフィールドがある場合、簡単な返信またはコメントをクリックして、[保存]をクリックできます。

注:現時点では、選択できる簡単な返信は1つだけです。

playbook-pane

  • プレイブックがコメントとして保存されている場合、オブジェクトタイムラインに質問、回答、コメントが表示されます。

  • 質問と回答にリンクされているコンタクトプロパティーは、簡単な返信応答で更新されます。 

Slackでプレイブックを表示

SlackとのHubSpot統合をインストールした場合、/hs -search -playbookのスラッシュコマンドを使用して、Slack で直接プレイブックを検索して表示できます。