営業目標を作成する

目標では、管理者はHubSpotが提供するテンプレートをもとに、営業チームやサービスチームのユーザーごと目標を作成することができます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。レポートで目標を使用し、時系列で達成状況を視覚化して追跡することで、パフォーマンスに関して状況に応じた分析情報を提供します。

カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。

• 「Sales Hub」および「Service Hub Starter」では、「収益」目標測定指標にのみアクセスできます。 
• 「Sales Hub Professional」および「Enterprise」は、「作成された取引」、「実施済みコール」、「収益」および「ミーティング予約数」にアクセスできます。
• 「Service Hub Professionalおよび「Enterprise」では、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」の目標測定指標にアクセスできます。

注:ユーザーをアカウントに作成、編集、または目標を削除するには、有料Sales or Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートまたはSuper Adminのユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てるには、有料のSalesまたはService HubProfessionalおよびEnterpriseのいずれかのシートを持っている必要があります。詳しくはこちらユーザーの目標権限管理。 

チームの売上目標を作成する

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［目標］の順に進みます。
• 右上の［目標を作成］をクリックします。 
• テンプレートを使用してワークフローを作成するか、またはワークフローを新規に作成するかを選択します。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
• ［テンプレートから作成］を選択します。
• 左側のパネルの［カテゴリー］で、［セールス］を選択します。
• 作成したい目標タイプを選択してから、［目標を設定］をクリックします。予測に基づく目標を作成するには、［収益フォーキャスト］目標テンプレートを選択します。

注：「収益」テンプレートを選択し、目標が月次または四半期で、目標が「全てのパイプライン」または「単一のパイプライン」を追跡するように設定されている場合、目標テンプレートは「予想収益」に分類されます。

• 目標の名前を入力します。
• ［対象者］セクションで、目標を割り当てたい「ユーザー」または「チーム」を選択し、検索フィールドを使用してアカウント内の割り当て先ユーザーまたはチームを検索します。
• 期間を選択します。［期間］ドロップダウンメニューをクリックし、［週］、［月］、［四半期］、［年］または［カスタム］を選択します。

  • 「週単位」、「月単位」、「四半期単位」、または「年単位」の目標にする場合、目標の期間をアカウントの会計年度と合わせるには、［会計年度の設定に合わせるか］チェックボックスをオンにします。 

  • 「カスタム」の期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。
• 「収益フォーキャスト」目標テンプレートを使用している場合は、［年］と［パイプライン］を選択します。年は、設定で選択したアカウントの会計年度と同じになります。

注：目標を作成する際は、目標の［期間］とフォーキャストで表示する［フォーキャスト期間］が一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、予測期間も四半期に設定する必要があります。

• ［次へ］をクリックします。
• 年の目標を設定します。
  • 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。「Sales Hub Professional+」および「Service Hub Professional+」のユーザーは、この画面でチームとユーザー両方の目標を選択できます。目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。

注：チーム目標でユーザーを表示および編集するには、そのユーザーが有料Sales Hub Starter、Professional、および 表示/編集権限を持っている必要があります。Enterpriseシート、またはService Hub Enterpriseシートおよび表示および編集権限を持っている必要があります。

• • 年間を通じて同じ月間目標を設定したい場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスをオンにし、［ターゲットを適用］をクリックします。
    • ダイアログボックスに目標金額を入力します。
    • ［適用］をクリックします。
  • 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
    • ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
    • ［適用］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。
• 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします。

• 右下の［完了］をクリックします。

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［目標］の順に進みます。
• ［概要］タブで、目標を絞り込みします：
  • 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 目標名：目標名で絞り込み条件を設定するには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 期間：目標を期間で絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • チーム：目標をチーム別に絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • ユーザー：目標をユーザー別に絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。

• 月の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達した際の通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、［目標を編集］をクリックします。
  • 右側のパネルで、貢献者の目標値を変更するか、［通知］タブをクリックして通知設定を編集します。
  • 変更が完了したら、［保存］ をクリックします。
• 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、ユーザー名の左にあるチェックボックスをオンにしてから、表の上部で［削除］. TToをクリックします。

注：「進捗」の値、「ステータス」、「前回計算日」のタイムスタンプは24時間ごとに更新されます。

レポートで目標を使用する

取引ベースの売上目標をレポートで使用し、目標データを視覚化することができます。また、レポートビルダーに売上目標の基準線を追加することもできます。

取引ベースの売上目標をレポートで使用する

取引ベースのレポートで売上目標データを使用します。目標データは、「棒」グラフ、「縦棒」グラフ、「折れ線」グラフ、「面」グラフで使用できます。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 取引ベースのレポートの右上で、filter表示と絞り込みアイコンをクリックします。

• ［フィルター］タブで、［目標］ドロップダウンメニューをクリックし、目標を選択します。［目標］ドロップダウンメニューは、同じ日付プロパティーとレポートの頻度を使用している目標のみを表示します。
• レポートが更新され、目標データが表示されます。

注：短い頻度の目標を長い頻度のレポートで表示することができます。例えば、レポートの頻度を［月次］に設定すると、週間目標は月間目標として表示されます。一方、その逆にはなりません。月間目標を週間目標として表示することはできません。

• 右側のパネルで、必要なフィルターを追加します。目標を選択した後にレポートフィルターを編集した場合、目標はレポートから削除され、再度選択する必要があります。
• 自分のレポートをさらにカスタマイズするには、左下の［カスタマイズ」をクリックします。グラフに目標データが表示されているレポートの場合、そのレポートをそれ以上カスタマイズすることはできないので、このオプションは無効になります。カスタマイズオプションを有効にするには、レポートから目標を削除します。
• ［保存］をクリックします。

レポートビルダーに売上目標基準線を追加する

収益目標をトラッキングする単一オブジェクトの取引レポートを作成することで、経時的な影響を測定することができます。HubSpotはレポートライブラリーで標準レポート一式を提供しており、ProfessionalおよびEnterpriseユーザーはこれらのレポートをカスタマイズまたはカスタムレポートを作成することができます。

収益目標レポートを作成する際には、次の点にご留意ください。

• レポート作成ツールの表示オプションを調整することで、レポートに売上目標を追加することができます。レポートは、日付プロパティーを含む単一オブジェクトの取引レポートである必要があります。レポートは、「線」グラフまたは「面」グラフを使用する必要もあります。
  
  
• 単一オブジェクトのカスタムレポートで営業目標を使用する場合、目標に関連付けられた特定のパイプライン用のフィルターを含めることをお勧めします。それ以外の場合は、全てのパイプラインがレポートに含まれます。
• 収益目標は、（目標収益／選択された日付範囲の合計日数）x選択された日付範囲内での現在までの日数として計算されます。例えば、レポートの日付範囲が「今月」に設定されている場合、次のように計算されます：（目標収益/今月の日数）x現在までの今月の日数。

高度なカスタム レポート ビルダーで作成したレポートに手動で目標を追加できます。月間目標は、カスタム レポート ビルダーにより以下のチャートタイプで追加できます。

• X軸が日付プロパティーの縦棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ。
• Y軸が日付プロパティーの横棒グラフ。

レポートが上記の条件のいずれかを満たしている場合、レポートビルダーの［設定］タブにある［チャート設定］をクリックして、レポートに月間目標を追加できます。

注：チーム目標を報告することはできません。