［特定の日付］または［コンタクトの日付プロパティー］に基づくコンタクトベースのワークフローの作成

カレンダー日付またはコンタクトの日付プロパティーをワークフローアクションの基準にするには、［特定の日付］または［コンタクトの日付プロパティー］を指定したコンタクトベースのワークフローを作成します。これにより、特定の日付に基づいてワークフローアクションのスケジュールを設定および実行できます。

注: 特定の日付 または コンタクトの日付のプロパティー のコンタクトベースのワークフローは提供終了され、段階的に廃止されています。2024年7月10日以降、ユーザーは新しい 特定の日付 または コンタクトの日付プロパティー のコンタクトベースのワークフローを作成できなくなります。

既存のワークフローには引き続きアクセスでき、通常通り機能します。今後は、[ スケジュールに基づく ] 登録トリガー と [ 日付まで遅延] ワークフロー アクションを使用して、日付に基づくワークフローの機能を再作成し、さらにカスタマイズできます。

ワークフロータイプを選択する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の［ワークフローを作成］＞［ゼロから作成］をクリックします。
• 左のパネルで、ワークフロータイプとして［コンタクトベース］を選択します。 
• 右側のパネルの[ このワークフローをどのように開始しますか?]の下で、[ 特定の日付 ]または[コンタクト日]プロパティーを選択します。コンタクトベースのワークフローのタイプに関する詳細をご確認ください。
  • ［特定の日付］を選択する場合は、［イベント日］ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローアクションの基準にする日付を選択します。
  • ［コンタクトの日付プロパティー］を選択する場合は、［コンタクトの日付プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローアクションの基準にするコンタクトの日付プロパティーを選択します。
• 鉛筆アイコンeditをクリックしてワークフローに名前を付け、［次へ］をクリックします。ワークフローエディターが開きます。

登録条件を設定する

コンタクトは、登録条件を満たすと自動的に登録されます。コンタクトを手動でのみ登録する場合は、登録トリガーボックスを空白のままにします。手動登録に関する詳細をご確認ください。

• ワークフローエディターで［トリガーを設定］をクリックします。
• 左のパネルで、登録トリガーにフィルタータイプを選択します。条件を設定し、［保存］をクリックします。
  
  
• 既定でコンタクトは、登録トリガーを初めて満たしたときにだけワークフローに登録されます。フィルターベースのトリガーの再登録を有効にするには、次の手順を実行します。
  
  • 左側のパネルで、［再登録］タブをクリックします。
  • ［再登録を許可］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • 再登録に使用するトリガーを選択します。ワークフローに再登録トリガーを追加する方法をご確認ください。
• イベントベースのフィルターの再登録を有効にするには、次の手順を実行します。
  • 左側のサイドバーで、［このワークフローにコンタクトを再登録する必要がありますか？］のセクションに移動します。
  • 「はい、トリガーが発生するたびに再登録」を選択します
• コンタクトの日付プロパティーのワークフローの場合、［コンタクトの日付プロパティー］に値があることを登録トリガーとして追加します。該当する日付プロパティーに値があるコンタクトにのみアクションが実行されるため、この登録条件があると、ワークフローに入った全てのコンタクトにアクションが正常に実行されるようになります。
• ［保存］をクリックします。
• ワークフローのアクションは、選択した日付またはコンタクトの日付プロパティー値に関連付けられます。次のアクションの実行日時を設定するには、［遅延］アクションをクリックします。

注：［次のアクションは...に実行します］の遅延は、選択された日付または日付プロパティーに基づく最初のワークフローアクションのスケジュール設定に使用されるため、削除できません。

• 左側のパネルで、When will next action execute?ドロップダウンメニューをクリックし、dateまたは、before , on , or after the contact dateプロパティーを選択します。［実行時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、時間を選択します。
• ［保存］をクリックします。

ワークフローの年次の繰り返しを設定する（任意）

日付に基づくワークフローは既定で、年ごとに繰り返されません。ただし、選択した日付または日付プロパティーに基づいて毎年、コンタクトを再登録するためのワークフローを設定できます。この方法は例えば、毎年のコンタクトの更新日または誕生日にコンタクトをワークフローに自動登録する場合に使用します。 

注：デフォルトのコンタクトプロパティー生年月日は広告ツールにリンクされており、変更できない単行テキストフィールドタイプを持っています。コンタクトの誕生日を基準にワークフローを作成するには、日付入力フィールドタイプのカスタム コンタクト プロパティーを作成します（「生年月日」など）。

ワークフローの年次の繰り返しを設定するには、次の手順に従います。

• ［日付を指定］アクションをクリックします。
• 左側のパネルで、［毎年繰り返す］チェックボックスをクリックして選択します。

• ［保存］をクリックします。

［コンタクトの日付プロパティー］ワークフローの年次の繰り返しを設定すると、ワークフローのプロパティー値の年は無視され、月と日が使用されます。つまり、年次の繰り返しワークフローに含まれるアクションは、現在の年の月日からの相対日付としてスケジュールされます。 

例えば、コンタクトの［顧客になった日付］プロパティーを基準にワークフローを作成したとします。この日付から300日後として最初のアクションがスケジュールされている場合、登録されたコンタクトは、［顧客になった日付］プロパティーの月日に基づいてスケジュールされます。コンタクトが顧客になった日付が2020年1月20日でも、このコンタクトが2021年にワークフローによって登録されると、最初のアクションは2021年1月20日から300日後としてスケジュールされます。 

アクションを追加する

• プラスアイコン+をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。
• 左側のパネルで、アクションを選択します。ワークフローアクションを選択する方法をご確認ください。
• アクションの詳細をセットアップしてから、[保存] をクリックします。
• プラスアイコン+をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。

• ワークフローアクションに、マーケティングEメールの送信を含めた場合は、ワークフロー目標を設定して、コンテンツへのエンゲージメントを測定することをお勧めします。ワークフローの目標を使用する方法をご確認ください。

設定を管理する

ワークフローエディターで、［設定と通知］タブをクリックし、ワークフローの設定を管理します。［全般］ページでは、アクションを実行する日時を選択したり、Salesforceからのコンタクトを登録したり、キャンペーンをワークフローに関連付けたりします。［登録解除と除外］ページでは、ワークフローからレコードを自動的に削除または除外するための登録解除と除外の条件を設定します。[通知]ページで、ワークフローを確認する必要がある場合とワークフローの登録が変更された場合の通知を設定します。

ワークフロー設定の管理について詳細をご確認ください。

ワークフローを有効にする

• 右上の［確認および公開］をクリックします。
• 現在条件を満たしているレコードを登録するか、今後条件を満たすレコードだけを登録するかを選びます。
  • ワークフローをオンにした後に登録トリガーを満たしたレコードのみを登録するには、［いいえ、ワークフローを有効にした後にトリガー条件に合致する（オブジェクト）のみ登録します］を選択します。
  • 登録トリガーを満たす既存のオブジェクトを登録するには、［はい、現時点でトリガー条件に合致する既存の（オブジェクト）を登録します］を選択します。 

• • ご使用のアカウントがMarketing Hub Starter、Professional、またはEnterpriseの場合、[全てのコンタクトをリストに表示]をクリックするとコンタクトベースのワークフロー内で登録条件を満たすコンタクトの静的リストを表示できます。リストは自動的に保存され、リストのダッシュボードからアクセスできます。

• ワークフロー設定を確認してから、［有効にする］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［はい、オンにします］をクリックします。

ワークフローを有効にしたら、ワークフロー履歴を表示することにより、登録されたレコードを確認できます。