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Calling

カスタムコールとミーティング結果の作成

更新日時 2022年 3月 3日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

アカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタム通話や会議の結果を作成することができます。組織のニーズに合わせてカスタム成果を作成し、HubSpotでチームの活動をよりよく把握することができます。カスタムコールアウトカムは、電話をかけるとき、アクティビティを記録するとき、またはプレイブックを使用するときに使用し、カスタムミーティングアウトカムは、会議をスケジュールするときや記録するときに使用し、最大30個まで作成することができます。カスタム成果は、ワークフローやリストのフィルターとして使用することも可能です。

注:カスタムコール成果は、コール成果APIでサポートされず、HubSpotモバイルアプリでは使用できません。 

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • カスタムコールアウトカムを作成するには
    • 左サイドバーのメニューから、「通話」に移動します。
    • 通話設定] タブで、[ 通話結果の追跡 ]設定の横にある[ オプションの編集 ]をクリックします。
  • カスタムミーティング結果を作成する場合。
    • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト][アクティビティー]の順に移動します。
    • 会議 ]タブをクリックします。
    • 会議の成果を追跡する設定の横で、オプションを編集するをクリックします。
  • 右側のパネルで、[別の成果を追加]をクリックします。
  • add-another-call-outcomeテキストフィールドに成果を入力し、左下の[保存]をクリックします。カスタム成果は、最大50文字までです。

注意:成果の編集はレポートデータに影響を与える可能性があるため、HubSpotに保存した後に成果を編集することはできません。

  • 結果を保存すると、タイムライン上のアクティビティの「通話結果」または「会議結果」のドロップダウンメニューから利用できるようになります。

select-custom-outcome-from-dropdown-menu

  • カスタム成果を削除するには、成果の横にある削除用ゴミ箱アイコンをクリックします。成果を削除すると、リストやワークフローなどの HubSpot ツールで使用できなくなります。カスタム成果を削除しても、レポートには影響しません。デフォルトの会議結果を削除することはできません。 
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