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明細エディターで製品と規約を編集する

更新日時 2020年 11月 9日

対象製品

すべての製品とプラン

明細エディターで取引に関連する製品を編集することができます。明細の価格と期間の情報をカスタマイズします。アカウントアクセス権限のあるユーザーは、ユーザーが製品を取引に追加した時点で、取引値を表す既定の取引金額を設定することもできます。

注:どのアカウントでも、セールスアクセス権限を付与されているユーザーは、取引レコードに対して、または見積もり作成時に明細を表示したり編集したりできます。ただし、製品ライブラリーの中の製品を作成、編集、および表示するには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントのうち、セールスアクセス権限および製品ライブラリー管理権限を付与されているユーザーでなければなりません。製品ライブラリーの使用について詳細をご確認ください。

既定の取引金額を設定する

製品を取引レコードに関連付ける際に、どの計算によって取引値を表すかを選択します。
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[取引]の順に移動します。
  • ユーザーが製品を取引に追加した際に取引レコードに表示する取引金額を選択するには、[取引を表す既定の取引金額を設定します]ドロップダウンメニューをクリックして、取引金額を選択します。次の計算の中から選択できます。
    • 合計契約価値(TCV):定期的収益と1回限りの料金を含む、取引に関連する明細に基づく取引の合計価値。[金額]プロパティーの値は考慮されません。
    • 年間契約価値(ACV):12か月間の取引の価値。
    • 年間経常収益(ARR):この取引について年間で獲得した収益の合計金額。これは、取引に関連する定期明細の長さと価値に基づいて計算されます。契約期間がない場合、HubSpotは12か月間の期間を想定します。[金額]プロパティーの値は考慮されません。
    • 月間経常収益(MRR):この取引についての月ごとの定期収益。これは、取引に関連する定期明細の長さと価値に基づいて計算されます(合計価値を期間の月数で除算した値)。[金額]プロパティーの値は考慮されません
    • 手動入力:明細を追加または削除する場合、取引の[金額]プロパティーの値は変更されません。取引金額を手動で更新する必要があります。

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変更内容は自動的に保存され、選択された金額の中に取引価値が表示されます。

取引レコードの明細を編集する

取引レコードに製品を関連付けた後、明細エディターで製品の価格と期間を編集できます。 

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。
  • 右側のパネルの[製品]カードで、[製品を編集]をクリックします。
  • 明細エディターの上部に、取引金額に関するさまざまな取引計算が表示されます。マージン取引金額が、アカウント設定で選択されている既定の取引金額に基づいて表示されます。

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  • 既定では、以下の価格と期間のプロパティーが表示されます。これは、明細エディターから直接編集できます。
    • 開始日:ドロップダウンメニューをクリックし、支払い時に、またはカスタム日付で期間を開始することを選択します。
    • 期間(月)期間の長さ(月数)を入力します。
    • 請求頻度:製品の請求頻度を選択します。
    • 数量:含められる製品の数の価値を入力します。
    • 単価:項目あたりのコストを入力します。
    • 単価:製品製造またはサービス実施に関連する合計コストを入力djr。
    • 割引:割引値を入力します。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。

注:ライン項目の価格に負の値を入力することはできません。 

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  • すべてのライン項目に同じ期間を適用するには、右上の[グローバルな条件を編集]をクリックします。 
    • 右側のパネルで、[開始日][期間(月)][割引率][請求頻度]のグローバル条件を編集できます。 
    • グローバル条件をライン項目に適用するには、条件名の横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えます。 
    • [グローバルな条件を更新]をクリックします。 

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  • 明細エディターに表示される列を編集するには、右上の[列を編集]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。製品、価格、および規約の情報を明細エディターに表示することができます。
      • プロパティーの横にあるチェックボックスを選択して、選択した列に追加します。
      • 列を削除するには、[選択した列]セクションでプロパティーの右側にある[X]をクリックします。
      • 列を並べ替えるには、[選択した列]セクションでプロパティーをドラッグ&ドロップします。
      • [保存]をクリックします。
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  • 実際のHubSpotサブスクリプションに応じて、既存の製品を取引に追加したり、明細エディターから新しい製品を作成したりできます。

  • 明細を変更したら、下部にある合計と料金を確認し、[保存]をクリックします。

取引レコード上の取引金額が更新され、明細エディターにおいて価格と期間に対して加えられた変更が反映されます。金額は、設定で選択されている既定の取引金額に表示されます。