支払いリンクの作成と共有

決済ツールの設定後支払いリンクを作成し、お客さまと共有することで、簡単に購入することができます。支払いリンクの作成、編集、削除を行うには、ユーザーとしてスーパー管理者権限を持つユーザー、または支払いリンクの管理のアクセス権が必要です。

例えば、貴社は支払いリンクを次の目的で使用できます。

• ミーティング、トレーニング、コンサルティングなどのプロフェッショナルサービスに対する支払いを受け取ることができます。
• メンバーシップ、ソフトウェアサブスクリプション、リテイナーの定期料金の販売、回収、管理を行うことができます。
• 建設工事、ウェブサイトのデザイン変更、SEO監査など、1回限りのプロジェクトパッケージや継続的なプロジェクトパッケージを提供できます。
• 任意の金額の1回限りの寄付や定期的な寄付を集めることにより、資金調達活動を促進します。

「Payments Hall of Fame（決済機能の殿堂）」で、他のお客さまの実例を参照できます。

注：ペイメントリンクを使用するには、貴社が米国に本社を置き、米ドルでの支払いに対応している必要があります。

支払いリンクの仕組み

• 支払いリンクの作成: 1回限りの製品やサービスを販売したり、定期サブスクリプションを開始したりするために、支払いリンクを作成します。シンプルな支払いリンクは、CRM レコードから素早く作成することも、支払いリンクのインデックスページからニーズに合わせて調整することもできます。
• リンクを共有：リンクを直接、またはウェブサイト、1対1のEメール、ミーティングスケジュール設定ページに埋め込むかCTAでリンクを使用することにより顧客と共有します。HubSpotフォームを使用して支払いを回収することもできます。
• 獲得と追跡：支払いを受け取り、通知、支払いダッシュボード、レポートを使用して支払いを追跡します。支払いの管理についてもっと詳しく。

顧客が支払いリンクを使用すると注文の確認ページに案内され、購入内容を確認して、クレジット、デビット、またはACHの情報を入力できます。購入後、あなたと購入者の双方に支払いの確定を知らせる通知が届きます。購入者のご注文の確認についてもっと詳しく。

支払いリンクの一覧ページから支払いリンクを作成する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［支払い］＞［支払いリンク］の順に進みます。
• 右上の「支払いリンクを作成」をクリックする。

• エディターの上部で、支払いリンクの名前（）を入力します。この名前は社内でのみ使用され、お客さまには表示されません。

次に、支払いリンクに商品項目を追加する。

商品項目を追加する

• このリンクを使用して販売する商品項目を追加するには、製品ライブラリーから選択またはカスタム商品項目の作成をクリックします。

• • 製品ライブラリーから製品の支払いリンクを作成する場合、右側のパネルで、支払いリンクを作成する製品の横にあるチェックボックスを選択し、［追加］をクリックします。

• • このリンクに固有のカスタム商品項目の支払いリンクを作成する場合は、右側のパネルで次のフィールドを使用して商品項目を設定します：
    • 商品項目名 : お客様が購入する際に表示される商品項目名を入力します。
    • Description:商品項目の特徴やオプションなどの詳細を入力します。 
    • 単価：商品項目に対する請求価格を入力します。これは1点あたりの価格で、数量が掛け合わされる。
    • 請求頻度:この商品項目に対するバイヤーの請求頻度を選択します。One-timeを選択すると、チェックアウト時に一度だけ購入者に請求されます。購入者に定期サブスクリプション料を自動的に請求するには、Monthly , Quarterly , Semi-annually , またはAnnuallyを選択します。
    • Billing terms : サブスクリプションの場合、サブスクリプションがキャンセルされるまで更新されるか、または一定の支払い回数のみ更新されるかを選択します。特定の支払い回数に設定するには、Billing termsドロップダウンメニューをクリックし、Fixed number of paymentsを選択します。次に、支払い回数フィールドに支払い回数を設定します。
    • 請求開始日を遅延:定期購入の場合、チェックアウト時に購入者に請求するか、将来請求するかを選択します。請求開始日を未来に設定する：
      • 請求開始日を遅延チェックボックスを選択します。
      • 「請求期間の開始」ドロップダウンメニューをクリックし、以下のオプションのいずれかを選択します。
        
        • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。
        • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。選択後、「「請求開始の遅延日数」」欄に数値を入力する。
        • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、「「請求開始の遅延月数」」の欄に数値を入力してください。
    • Quantity:購入者がこの商品項目をいくつ購入するかを入力します。数量値は0より大きい整数でなければならない。
    • 顧客が数量を編集できるようにする:このチェックボックスを選択する購入者がチェックアウト時に購入したい商品項目の数を選択できるようにします。チェックボックスを選択した後、購入者が選択できる最小数量と最大数量を入力します。

• • • この商品項目をオプションにする: select this checkbox購入者がチェックアウト時にこの商品を購入するかどうかを選択できるようにします。

• • • 「顧客による価格設定を許可」:このチェックボックスを選択すると、チェックアウト時に購入者が自分で価格を設定できるようになります。このオプションは、既存の請求書の一部支払いや、1回限りまたは定期的な寄付を受け付ける場合に使用します。購入者に数量の編集が許可されている場合、このオプションを選択することはできません。

• • • 商品項目の設定後、Save（保存）またはSave and add another（保存して別の）をクリックする。

• 特定の品目に対してユニットディスカウントを追加するには、ドロップダウンメニューで% またはUSDを選択し、ディスカウント値を入力します。定期的に発生する項目の割引は、今後の全ての支払いに適用されます。また、1回限りの注文割引を含めることができ、注文の合計金額に適用されます。 

• 合計セクションで、割引、手数料、または税金の追加をクリックすると、割引、追加手数料、または税金を支払いリンクの合計に追加することができます。

• • ［割引、料金、または税金を追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［1回のみの値引きを追加］、［1回のみの料金を追加］、または［1回のみの税を追加］を選択します。
  • 値引き、手数料、または税金の名前を入力してください。
  • 値引き、手数料、または税金の値を入力してください。既定では、値は［USD］に設定されます。値引き、手数料、または税金をパーセンテージベースの値に変更するには、［USD］をクリックして［％］を選択します。 
• 値引き、手数料、または税金が適用された合計金額を表示します。これは、購入者が購入の確認時に支払う合計金額です。
  
  

• 全ての商品項目と値引き、手数料、税金を設定したら、上部にある［設定］タブをクリックして支払いリンクの設定を行います。

支払いリンクの設定

設定タブでは、取引作成とチェックアウトの動作を設定できます。支払いリンクは、デフォルトの支払いリンクの設定を引き継ぎますが、リンクごとに更新することが可能です。

• デフォルトでは、リンクを使った取引では、HubSpotに新しい取引は作成されません。購入ごとに新しい取引を作成するには、［各支払いに新規取引を作成］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。次に、ドロップダウンメニューを使用して、新規取引用の取引パイプラインおよび取引ステージを選択します。
  
  

• チェックアウトセクションでは、テキストボックスを使用して、チェックアウトページの合計の下に表示される次のステップまたは追加のコンテキストを含めます。ドロップダウンメニューを使ってフォントとフォントサイズを編集し、リッチテキストエディターのアイコンを使ってテキストの書式設定、リンク、画像、絵文字、スニペットを挿入します。

• 割引コードを使用するための支払いリンクを有効にするには、割引コードのスイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  
  
• 購入者がチェックアウトする際、コンタクトや会社プロパティー用のフォームフィールドを追加することで、購入者から追加情報を収集することができます。
  • チェックアウト時にコンタクトプロパティーに情報を収集するには、add コンタクトプロパティーをクリックしてください。次に、コンタクトプロパティーを追加ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。
    
    

    注：フィールドとして追加できるのは、［コンタクト情報］プロパティーグループに含まれるコンタクトプロパティーのみです。さらに、次のフィールドタイプを含めることはできません。 : 計算、ファイル、HubSpot ユーザー、スコア。

  • チェックアウト時に会社プロパティーに情報を収集するには、+ 会社プロパティーをクリックします。次に、コンタクトプロパティーを追加ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。支払い送信時に、HubSpotはコンタクトの主要関連付け会社のプロパティーを更新します。コンタクトが会社に関連付けられていない場合、HubSpotはEメールのドメインに基づいて会社を作成するか、既存の会社に関連付けます。

• • フォームフィールドのラベルやヘルプテキストを編集する場合はeditフィールドの横にある鉛筆のアイコンをクリックし、ラベルとヘルプテキストの詳細を更新して、［保存］をクリックします。
  • フィールドを必須フィールドにするには、フィールドの横にある［必須］チェックボックスをオンにします。
  • フォームフィールドを並べ替えるには、プロパティー名の横をクリックし、ドラッグ＆ドロップ操作で別の位置に移動します。

• お支払い方法の種類にチェックを入れてください。クレジットカードやデビットカード、ACH（Automatic Clearing House）を使って支払いを集めることができます。クレジットカードやデビットカードでの支払いを許可すると、自動的にApple PayやGoogle Payのオプションも有効になる。
• 不正利用の可能性を減らすために請求先住所を収集する場合は、「クレジットカード購入時に請求先住所を収集する」チェックボックスを選択します（推奨）。選択すると、支払い記録に請求先住所が追加されます。
• 顧客の配送先住所を決済レコードに追加するには、「配送先住所を収集する」チェックボックスを選択します。この機能を利用するには、まず決済設定で送料を有効にする必要があります。

• チェックアウト確認セクションで、チェックアウト確認オプションの隣にあるラジオボタンを選択します。購入者をデフォルトの支払い成功ページにリダイレクトしたり、カスタムブランドのサンキューページにリダイレクトすることができます。

支払いリンクの設定を行った後、上部にあるプレビュータブをクリックし、チェックアウトページをプレビューします。

チェックアウトページのプレビュー

プレビュー画面では、購入者が支払いリンクを開いたときに表示される内容（割引や定期購入を含む）を確認します。

• 右上のデバイスアイコンを使って、異なる画面サイズでリンクがどのように見えるかをプレビューしてください。

• 支払いリンクの設定を完了するには、［作成］をクリックします。 

リンクの作成に成功すると、支払いリンクのタブに戻ります。リンクを共有する前にテストしてから、顧客にリンクを共有したり、ウェブサイトにリンクを埋め込んだりすることができます。

CRMレコードから簡易支払いリンクの作成

一覧ページからの支払いリンクの作成に加え、支払いリンクの管理権限（）を持つ会社（）は、コンタクト、会社、取引レコードから直接支払いリンクを作成し、送信することができます。

CRMレコードから作成する支払いリンクは、リンク名、アイテム名、1回分の価格のみでシンプルに構成されています。ただし、定期的な支払い、割引、追加商品項目、その他の高度な機能を追加する必要がある場合は、作成後にリンクを編集するか、支払い一覧ページから支払いリンクを作成します。

CRMレコードから支払いリンクを作成する場合：

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します：
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］>［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントで、「コンタクト」 > 「会社」に移動します。
  • HubSpotアカウントで、Sales > Dealsに移動します。

• コンタクト、会社、取引、またはレコードの名前をクリックします。 
• 右サイドバーで、「支払いリンク」カードに移動し、「＋追加」をクリックします。

• 右のパネルで、支払いリンクを設定します：
  • リンク名：支払いリンクの名前です。
  • リンクアイテム名：購入者が購入するアイテム名で、チェックアウトページに表示されます。 
  • 価格：購入者に請求する価格です。
  • デフォルトでは、お客さまが購入した後、支払いリンクはオフになります。支払いリンクを次回以降も利用できるようにするには、「支払いが完了したらこのリンクをオフにする」チェックボックスをクリックしてオフにします。
    
    
    
    
• 支払い方法の作成リンクをクリックします。
• 支払いリンクを保存すると、共有可能なリンクが表示されるダイアログボックスが表示されます。コピー］をクリックすると、リンクがコピーされます。

支払いリンクを作成したら、支払いリンクのダッシュボードから更新することができます。共有する前にリンクをテストして、注文の確認時に顧客に表示される内容を確認することもできます。

トラブルシューティング

コンタクトレコードに支払いが表示されない。

購入者が支払いリンクを経由して購入すると、HubSpotはその結果生じた支払いを、Eメールに基づいてそのコンタクトに関連付けします。あるコンタクトレコードから支払いリンクを作成し、別のコンタクトが購入した場合、支払いは元のコンタクトのレコードに表示されません。支払いカードで+追加をクリックすると、元のコンタクトのレコードから支払いを手動で関連付けすることができます。

支払い リンクスカードがコンタクトレコードに表示されない。

アカウント管理者は、CRMレコードの右サイドバーをカスタマイズして、特定のカードだけを表示することができます。コンタクト、会社、取引レコードの右サイドバーに「支払いリンク」カードが表示されていない場合は、右サイドバーのカスタマイズにカードが追加されていることを確認してください。 

支払いリンクの管理

決済リンクタブから、支払いリンクの複製、編集、削除が可能です。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［支払い］＞［支払い］の順に進みます。
• 右上の「支払いリンクの管理」をクリックします。
• 左上の検索バーを使って、名前から支払いリンクを検索することができます。
• リンクにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します：
  • 編集：支払いリンクを編集します。
  • 複製：支払いリンクの複製を作成します。
  • プレビュー：支払いリンクの購入者チェックアウトページを表示します。
  • テストモードでリンクを開く：支払いリンクをテストします。このオプションは、定期的な商品項目を持つ支払いリンクでは使用できません。 
  • 埋め込みコードをコピーする：リンクの埋め込みコードをコピーして、コンテンツに追加します。このオプションは、設定された価格ですぐに請求される商品項目を持つ支払いリンクにのみ使用可能です。支払いリンクに、購入者が編集可能な商品項目（数量や価格）、オプション、または将来の請求開始日がある場合、代わりに支払いリンクを共有する必要があります。 
  • リンクをオンにする/オフにする：支払いリンクがアクティビティーになり、支払いを収集できるかどうかを設定します。オフになっているリンクは決済ができませんが、いつでもオンに戻せます。
  • 削除：支払いリンクを削除します。 

シェア支払いリンク

Eメール、チャット、見積もり、またはQRコードを通して、支払いリンクを直接顧客にコピーして共有することができます。HubSpotのサブスクリプションによっては、支払いリンクをページの1つに埋め込む、マーケティング Eメールで共有する、HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用して支払いリンクを送信する、またはスケジュールページに含めることも可能です。 

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［支払い］＞［支払いリンク］の順に進みます。
• URLを通して支払いリンクを共有する：
  • リンクの上にマウスポインターを置き、「コピー」リンクをクリックします。

• • E メール、チャット、見積書にリンクを貼り付け、コンタクトに直接送信します。

  注：支払いリンクを開くと、その新しいチェックアウトセッションを反映するためにURLが変更されます。各チェックアウトセッションは一意であり、一度しか使用できません。このため、複数の購入者にリンクを送信する場合は、チェックアウトセッションのURLをコピー/ペーストせず、リンクをコピーをクリックしたときに提供されるURLを使用する必要があります。

• QRコードを通して支払いリンクを共有する：
  • リンク先にマウスポインターを合わせ、「アクション」をクリックし、「QR コードを表示」を選択します。
  • ダイアログボックスで、ダウンロードをクリックしてQRコードの.pngファイルをダウンロードするか、クリップボードにコピーをクリックしてQRコードをコピーし、設定した共有プラットフォームに貼り付けます。

  注： QRコードを表示するオプションは、支払いを収集するための支払いツールを設定していない場合は表示されません。

購入者が支払いリンクを使用してチェックアウトすると、コンタクトがまだ存在しない場合は、そのコンタクトが作成されます。購入者のチェックアウトエクスペリエンスについて、詳しくはこちらをご覧ください。

HubSpotで支払いを収集するようになったら、支払いの管理とサブスクリプションの管理について詳しく学びましょう。また、ダッシュボードで決済収益を分析することも可能です。